Российский производитель
защитных покрытий

Экономика России к концу выходных: мнение бизнеса

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
4 Апреля 2020
Индустрия 

«Северсталь»: «В текущей волатильной ситуации сложно давать какие-либо прогнозы. Сейчас как сталеплавильные, так и сталепрокатные мощности продолжают работать, дальнейшая ситуация будет зависеть от масштабов распространения COVID-19 в России. При этом финансовое положение компании устойчивое (у нас одни из самых комфортных в отрасли долговых нагрузок, высокая маржа и низкие косты). Что касается CAPEX, мы не исключаем снижения инвестпрограммы в пределах заявленных ранее «гибких» 30–40%».

Магнитогорский металлургический комбинат: «Как компания заявляла ранее, критического влияния на реализацию продукции ММК на его основных рынках сбыта не наблюдается. При этом негативная ситуация с развитием пандемии уже отрицательно сказывается на деловой активности в мире и внутри страны. Тем не менее на сегодняшний день группа не испытывает сложностей с поставками основных видов сырья, оборудования и запасных частей и продолжает держать на особом контроле все сырьевые ресурсы, отслеживая их как с учетом потребления в производстве, так и с учетом складских запасов».

Финансы

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков: «Позитивно это на банках не отразится, потому что начинают возникать проблемы с обслуживанием имеющихся кредитов и обслуживанием вкладов. Все равно в приоритете здоровье: сначала необходимо нормализовать ситуацию в сфере здоровья и потом уже думать об экономике. Ассоциация уже просила ЦБ о послаблениях по вопросам оценки качества кредитов, по которым задерживаются платежи, и создания дополнительных резервов. Важно, чтобы Банк России применил и другие смягчающие меры и не делал преференции крупнейшим банкам с госучастием, чтобы это были меры по поддержке всей системы».

«Основное негативное влияние на заемщиков оказывает не продление выходных как таковых, а общее снижение экономической активности, что уже приводит к снижению доходов предприятий малого бизнеса, а соответственно, и к снижению доходов работающих на этих предприятиях сотрудников. Мы видим значительное увеличение количества заявок на реструктуризацию кредитных обязательств в этих сегментах бизнеса, которые мы рассматриваем в максимально сжатые сроки, и по возможности идем навстречу клиентам», — сказали РБК в пресс-службе «Уралсиба». Банк планирует продолжать работу в режиме полной функциональности, при этом предоставление услуг максимально осуществляется в дистанционном формате. «Мы продолжаем работать во всех регионах присутствия, хотя количество открытых отделений в каждом отдельном регионе будет регулироваться с учетом актуальных данных о клиентском потоке», — уточнили в банке.

«Продление нерабочей недели до конца апреля является серьезным вызовом для российской экономики, в первую очередь для компаний малого бизнеса, — сообщили РБК в пресс-службе МКБ. — Мы рассчитываем, что предлагаемые сейчас правительством меры поддержки вместе с активной позицией банковского сообщества помогут МСБ пережить этот непростой период. Важно отметить, что ряд активно привлекающих банковские заемные средства отраслей даже в этот непростой период чувствуют себя хорошо. Например, строительная и сельскохозяйственная, которые относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных».

Рестораны

У низкорентабельного бизнеса ресторанов и отелей нет запаса прочности на то, чтобы выдержать два или три месяца без выручки, но с затратами, в частности, на сохранение заработной платы, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Далеко не все имеют финансовые возможности пережить эту историю и сохранить персонал при отсутствии выручки», — отмечает Прасов. У крупных компаний могут быть такие возможности, но часть предприятий малого и среднего бизнеса ждет закрытие или банкротство, считает эксперт.

Сейчас правительство рассматривает в качестве меры поддержки отрасли беспроцентные кредиты на выплату зарплат, «но это все же кредиты, которые надо будет возвращать, при этом непонятно, как долго продлится текущая ситуация», отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Сейчас отрасль сосредоточилась на тех мерах, которые позволят как-то существовать в текущей ситуации, — например, часть предприятий готова брать кредиты, кто-то договаривается с крупнейшими интернет-ретейлерами, чтобы временно перевести к ним своих сотрудников, например на позиции курьеров. Рестораны и отели могут работать во время кризиса, но отрасли важно понимать, как она потом будет из этого кризиса выходить, а в условиях «вчерашнего законодательства» этого делать нельзя, для этого нужна новая экономическая политика, подчеркивает Бухаров.

Потребительские товары

Председатель совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников не берется прогнозировать потери компании и отрасли от продления каникул. «Производства не работают, денежного потока у магазинов нет, но мы должны платить зарплату сотрудникам. В данной ситуации мы «крепостные» и должны подчиняться. Может быть, наше правительство знает, где нам взять деньги?»

«Месяц карантинного режима, исходя из опыта других стран, может превратиться в два, два с половиной месяца. Все это время офлайн-магазины будут закрыты, а спрос на товары из сегмента fashion в онлайне очень сузился — в онлайн перетекает спрос на товары первой необходимости. В сегменте онлайн-продаж мы уже просели на 50–60%. Кроме того, бизнес носит сезонный характер, а значит, когда будет снят карантин и нам нужно будет финансировать создание зимних коллекций, у бизнеса не будет средств на это», — говорит вице-президент ГК «Новард» (управляет сетью «Эконика») Сергей Саркисов.

По мнению Саркисова, государство, обращая внимание на малый и средний бизнес, забывает, что есть крупный сетевой ретейл, партнером которого также является малый бизнес как в виде франшизы, так и оптовых закупок. Меры государственной поддержки, без которой не вытянуть, должны распространяться на всех пострадавших участников рынка, уверен он.

Производители и поставщики товаров, которые должны, несмотря на ситуацию с карантином, ажиотажным спросом и динамикой валют, обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям, уже сейчас перешли на круглосуточный режим работы или работают в две смены, отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, нагрузка на них постоянно возрастает не только из-за резко выросшего спроса, но также из-за дополнительных трудностей с пропусками и сбоями в работе поставщиков сырья и тары. В условиях продления режима самоизоляции до 30 апреля предприятиям пищевой промышленности просто необходимы меры поддержки, отмечает Востриков: например, это смягчение банковских кредитных ковенантов при ухудшении финансовых показателей, налоговые каникулы, бесперебойное обеспечение сотрудников предприятий средствами индивидуальной защиты, решение всех вопросов, связанных с выдачей пропусков для транспортировки продовольствия, а также защита от давления и штрафов со стороны торговых сетей.

Совладелец сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент считает, что этот кризис очень четко разделит компании на цифровые и традиционные. «Мы давно развиваем онлайн и относим себя к одним из наиболее развитых в дистанционных продажах компаний в индустрии, но мы уже потеряли 75% выручки. Хорошо, что хотя бы закрыты магазины, в текущей ситуации они бы просто увеличивали убытки», — убежден Кучмент. Он пояснил, что если кризис будет длиться месяц-два, то компания его пройдет, а дальше будет зависеть от того, насколько сохранится платежеспособный спрос населения. Однако сейчас все производства закрыты и может возникнуть недостаток товаров в некоторых категориях. «Наша модель подразумевает наличие остатков, а многие участники индустрии работают под заказ или без значительных товарных остатков. Я не исключаю, что через месяц диван может стать дефицитным товаром», — говорит Кучмент.

«ФосАгро»: «На предприятиях созданы необходимые резервные запасы сырья, которые в случае даже самых жестких ограничительных ситуаций позволят в течение двух недель обеспечивать производство удобрений для выполнения текущих поставок продукции на внутренний рынок. В связи с их значимостью для обеспечения продовольственной безопасности страны разработаны производственные регламенты на случай любого развития эпидемиологической ситуации».

Фитнес

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России: «Ранее мы оценивали, что потери за месяц простоя всей отрасли в среднем 8–10 млрд руб., но сейчас ни у кого продаж нет. Продление выходных за счет бизнеса — это самая сложная история для нас, ведь работодатель ответствен за выплату зарплаты сотрудников, а этих денег нет. Беспроцентные кредиты, хоть и снимают на какое-то время социальную напряженность, только отодвинут ситуацию коллапса до момента, когда их нужно будет вернуть. Когда фитнес-клубы откроются вновь, клиенты не придут сразу покупать карты из-за своей личной финансовой ситуации, а кто-то будет обращаться за возвратом стоимости карт. Думаю, мы потеряем индустрию, около 60–70% бизнесов не выживут».

Кино, книги

Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, считает, что даже если режим самоизоляции снимут в конце апреля, то кинотеатры не начнут работать раньше июля-августа: «После снятия карантина сначала начнут оживать торговые центры, а кинотеатры смогут открыться, только когда появится достаточное количество релизов, а далеко не каждая кинокомпания захочет ставить свой фильм первым — все будут ждать, пока экономика придет в себя». По мнению Березина, на данный момент потери всех кинотеатров России можно оценить в 15 млрд руб. — после снятия режима самоизоляции соскучившиеся по кино россияне компенсируют часть потерь кинотеатров, надеется он. Однако эту оценку он считает оптимистичной.

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ»: «Продление нерабочих дней до конца апреля — это неожиданная мера, которая фактически означает, что работа розничных предприятий будет остановлена. Приостановка на целый месяц каких-либо денежных поступлений на фоне ограничения доступа к кредитным средствам со стороны банков затрудняет выплаты зарплат сотрудникам. В данный момент сложно оценить реальные масштабы и последствия, ситуация крайне сложная».

Выставочный бизнес

Исполнительный директор Союза выставочных застройщиков Андрей Амбарцумян считает, что продление нерабочих дней хуже индустрии вряд ли сделает — выручка в течение двух последних месяцев «уже по факту равна нулю». По его словам, в такой ситуации без поддержки правительства нет понимания, как платить 20 тыс. работников отрасли обещанную президентом зарплату. «Решения должны идти на опережение, а не вдогонку: сейчас нашу отрасль могут спасти только субсидии», — считает собеседник РБК.

Торговая недвижимость

Булат Шакиров, президент Российского совета торговых центров: «По нашим подсчетам, каждый торговый центр теряет из-за дня простоя около 50 млн руб. Соответственно, если 2 тыс. торговых центров, которые уже приостановили деятельность, не будут работать еще месяц, то общие потери могут составить 3 трлн руб. В отрасли, по нашим оценкам, заняты около 10 млн человек. Ни у одного торгового центра не хватит подушки безопасности, чтобы платить людям зарплаты весь месяц.

Думаю, начнется массовая волна банкротств, увольнений и десятки миллионов людей останутся без работы и без денег. Это при том, что мы активно просили две меры господдержки — отмену всех налогов и отмену платежей банкам, чтобы наши финансовые ресурсы пустить в первую очередь на выплаты и на поддержку сотрудников. На сегодня не принято ни одной меры. Если будут приняты эти две меры, мы хотя бы доживем до конца апреля без подобных потрясений. Если нет, мы увидим покинутые объекты, которые разграбляются, потому что люди не получают средства и вынуждены искать себе источники пропитания. Не хотелось бы увидеть этот апокалиптический сценарий, но пока, к сожалению, даже по сравнению с другими странами наше правительство бездействует».

ИТ-индустрия

Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил РБК, что решение президента было ожидаемо многими компаниями. «После апреля начинаются майские праздники, в этот период тоже непонятно, можно ли будет восстановить работу. Поэтому большинство компаний закладывали, что полностью восстановить работу можно будет с середины мая».

По его словам, во многих компаниях настроения, близкие к паническим. «Где-то треть компаний не знают, как пережить этот период простоя. Другие две трети видят выход в том, чтобы добиться разрешения на частичное возобновление работы самых необходимых организаций», — считает он. «Если разрешение получить не удастся, то вся страна очень быстро столкнется с аварийными ситуациями. Оборудование независимо от эпидемиологической ситуации имеет свойство выходить из строя, и даже на уровне элементарных замен оборудования или ремонта необходимы поставки. И тогда разрешения в любом случае придется выдавать, но уже в другом режиме и с большими потерями для всех», — подчеркнул Покровский. Он также добавил, что сейчас многие компании продолжают работать, принимая на себя все риски штрафных санкций. «Некоторые предприятия, которые решили не рисковать и не выходить на работу, столкнулись с ситуацией, что заказчики из других отраслей, которые относятся к непрерывному производству, сразу призывают их к выполнению обязательств», — заключил он.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров напоминает, что ИТ-компании считаются непрерывными производствами, им разрешена работа в удаленном режиме, поэтому сильного удара для членов «Руссофт» (куда входят 1С, Mail.ru Cloud Solutions, Astra Linux и другие) не предвидится. «В среднем у компаний есть денежный запас на месяц-полтора, это время они могут работать, не начиная сокращать сотрудников», — отмечает он.

Туризм

Туристическая отрасль сейчас «стоит вне зависимости от того, будет апрель рабочим или нерабочим месяцем», констатирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «Никаких продаж нет, авиасообщение со всем миром закрыто, российские курорты закрыты, так как отелям и гостиницам до 1 июня запрещено принимать постояльцев», при этом, по словам Тюриной, «обескураживает», что в текущей ситуации власти требуют еще месяц платить зарплату сотрудникам, которые не работают.

Часть сотрудников, которые работали в офисах, сейчас работают удаленно — от туристов поступает много заявлений на аннуляцию и перенос туров, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, банкротства туроператоров «пока не начнутся», но как «без внятной поддержки сохранить персонал, о чем постоянно говорят власти, не очень понятно».

Офисная и жилая недвижимость

Николай Казанский, президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, управляющий партнер Colliers International: «Сейчас нужно не разбивать бизнес на торговую недвижимость, офисную, арендаторов, а в целом дать поддержку всему бизнесу. Мы сейчас слышим много разных заявлений от власти, но не услышали двух принципиальных вещей. Никто официально не вводит режим чрезвычайной ситуации, который можно было бы на всю страну трактовать как форс-мажор. Второе — мы не увидели конкретных действенных мер поддержки бизнеса.

Были предложены хорошие меры, но до конца они не работают и по сути являются полумерами. Вы посмотрите на американцев, там Дональд Трамп одним росчерком пера $2 трлн подписывает, это больше, чем годовой бюджет России, просто чтобы всем дать денег и успокоиться. А мы пока только всячески мотивируем население не контактировать, что, наверное, правильно. Но при этом мы должны подумать, чтобы через месяц-два не оказаться в ситуации, когда экономика просто умерла.

Деньги для экономики — это кровь, если мы сейчас обескровим экономику, заново нам ее отстраивать будет очень тяжело. Или мы рассматриваем вариант, что госбанки все заберут и мы уйдем обратно в коммунизм? Вряд ли нам это нужно, мы уже научились эффективно жить в капитализме. Если мы хотим продолжать, нужно поддерживать бизнес. Нужно дать бизнесу возможность выплачивать бизнесу зарплаты. Я вот сегодня предложил коллегам сократить зарплаты на 40% на сложное время и начал с себя. Я пока не слышал, чтобы ни один чиновник что-то себе сократил. Наши люди, бизнес не поверят власти, если та не начнет с себя».

Леонид Казинец, президент Национального объединения застройщиков, председатель правления корпорации «Баркли»: «Проблемы застройщиков жилья сейчас прежде всего в денежном потоке. Мы находимся в действительно сложной ситуации. С одной стороны, регистрация сделок во многих регионах остановилась, регистрация бумажных ДДУ невозможна. Теоретически мы можем провести сделку в электронном виде, но люди обычно хотят посмотреть и выбрать квартиру лично. Так что выручка застройщиков в этом месяце будет катастрофически падать. С другой стороны, застройщики обязаны выполнять свои обязательства оплачивать кредиты, платежи за материалы, оборудование. Банки получают деньги и проценты по существующим кредитам и их закрывают, но не выдают новые. Не открывают кредитные линии, не одобряют практически ипотеки. Мы надеемся, что новый пакет мер по поддержке бизнеса поможет строительной отрасли выдержать. Без поддержки строительному бизнесу не пережить момент».

Реклама и маркетинг

Лариса Фортуна, президент Российской ассоциации маркетинговых услуг: «Создается ощущение, что все происходящее делается для целенаправленного свертывания целого сегмента экономики. После этого выступления стало совершенно очевидно, что до компаний, работающих в сфере рекламного бизнеса, и в частности в маркетинговых коммуникациях, никому в государстве нет никакого дела. И помощи мы ждали совершенно напрасно. Каникулы «за счет работодателей» продлены еще на месяц. Это при том, что на счетах этих самых работодателей с большой вероятностью скоро просто не останется денег. И о том, как решать эту проблему, наш президент не дал никаких вменяемых инструкций. В сфере офлайн-маркетинга произошла настоящая катастрофа, которая в скором времени будет сопоставима разве что с временами Великой депрессии. Event marketing — упал в связи с запретом на массовые мероприятия до нуля; сonsumer promo — упал до нуля в связи с санитарными ограничениями и текущей рыночной ситуацией; sport marketing — снизился на 80%; production — снизился на 80%; trade marketing — снижение пока до 30%; creative services — снижение на 50%».

Источник: РБК (rbc.ru)

Вам также может быть интересно
На рынках длинного и плоского проката продолжается ценовой рост
22.01.2021
На рынках длинного и плоского проката продолжается ценовой рост
Традиционное оживление спроса в начале декабря связанное с формированием складских запасов на первый квартал 2021 года позволило производителям повысить цены в большинстве регионов. Поддерживающими факторами укрепления котировок был рост цен на сырьевых рынках, а именно, существенное повышение стоимости лома и железорудного сырья. Ценовому росту способствовали ограниченные объемы предложения проката и высокая степень заполнения портфеля заказов на январь, когда значительная часть январского производства уже была реализована. Это позволяло поставщикам не спешить с реализацией оставшейся части проката и добиваться дальнейшего роста цен. В результате с декабря по середину января прирост цен на заготовку и готовый прокат составил от $100 до $190 в зависимости от региона.

dipp02.jpg

В Китае во вторую неделю января, несмотря на проседание цен на арматуру и катанку на внутреннем рынке на $8-9, экспортные котировки выросли на $10, и составили $625/т fob по заготовке, $630-650/т fob для арматуры и $670-690/т fob для катанки. Предложения по заготовке на импортном рынке ЮВА варьируются в диапазоне $600-630/т cfr, что в среднем на $12,5 выше, чем в первую неделю января. Предложения арматуры и катанки поступают по $650-680/т cfr и $690-710/т cfr соответственно, что на $5 и $10 выше, чем на предыдущей неделе.

На импортных рынках MENA цены на заготовку в течение недели выросли до $620-645/т cfr против $600-645/т cfr неделей ранее.

В Турции предложения заготовки на внутреннем и импортном рынках во вторую неделю января поднялись в среднем на $10 и $7,5, а экспортные цены выросли на $5.

Усиливаются тенденции роста цен на арматуру на рынке ЕС. После роста внутренних котировок в декабре на €50-80, производители с начала года подняли предложения еще на €30 по нижней границе до €590-600/т с доставкой.

Эксперты «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют восходящий тренд в течение января, который будет поддержан стабильным спросом со стороны покупателей на рынках MENA и ЮВА в условиях ограниченного предложения в СНГ и Китае. Тенденции роста январских цен будут усиливаться по мере возвращения на рынок покупателей из ЕС и СНГ по окончании новогодних праздников. Постепенное ослабление спроса и спад торговой активности в Китае и ЮВА накануне Нового года по лунному календарю приведет к стабилизации цен в начале февраля.

В декабре на всех региональных рынках плоского проката сформировалась благоприятная для производителей конъюнктура. В сегменте тонколистового проката уровень цен за месяц вырос на 65-190 $/тонну. В первой половине января положительные тенденции на большинстве рынков продолжились. Наиболее нестабильной является конъюнктура рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии.

В Турции конъюнктура рынка благоприятствует производителям. Высокий спрос на внутреннем рынке и в странах ЕС, существенное удорожание лома позволили местным поставщикам довести уровень локальных цен на г/к и х/к рулоны к началу января до 800 и 980-990 $/т exw соответственно. Таким образом, месячный прирост цен на рынке составил $115-190.

Поставщики из СНГ, реализующие прокат в портах Черного моря сконцентрировались на продажах на турецком направлении. В праздничный период цена проката пересматривались реже, чем обычно, но к середине января она достигла 770-790 $/т fob по г/к рулонам и 870-885 $/т fob по х/к рулонам. Таким образом, прирост цен сделок за шесть недель составил на $135-150.

На рынке тонкого листа в США продолжилась активная торговля, которая привела к росту спотовых цен на г/к и х/к рулоны с начала декабря (за шесть недель) еще на $275-297. В итоге г/к прокат в середине января реализуется по 1201 $/т exw, а х/к прокат – по 1386 $/т exw.

Лишь в Китае и в ЮВА тенденции были переменчивы – резкий рост цен на сталь и рост стоимости железной руды до рекордного за 9 лет показателя сменился ценовым откатом в условиях ослабления спроса. Китайские г/к рулоны кроме традиционных рынков, были законтрактованы в Турции по цене 730-740 $/т cfr.

Аналитики «Укрпромвнешэкспертизы» в январе прогнозируют существенное повышение цен поставщиками из СНГ на продукцию в портах Черного моря на фоне роста внутреннего спроса в Турции. Ожидается сезонный рост спроса со стороны трейдеров на прокат из СНГ с доставкой в марте-апреле для пополнения складских запасов. Также ожидается продолжение удорожания стального лома в Турции и СНГ.


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Разные степени неопределенности. Российский и мировой рынок стали: 10-17 января 2021 г.
21.01.2021
Разные степени неопределенности. Российский и мировой рынок стали: 10-17 января 2021 г.
После непродолжительного отдыха работа начинается с места в карьер. Да и мир не стоит на месте. Обстановка постоянно меняется, в ней снова возникают неопределенности. На этой неделе ожидаются важные события, которые могут дать старт новым тенденциям.

В США 20 января в Белый дом должен официально придти новый президент. Правда, местные СМИ при всей своей ангажированности пока не показывают картины торжествующих победителей, но если в среду удастся провернуть всю процедуру без сучка и задоринки, политика немного сдвинется в сторону второго плана, а на первый выйдет экономика.

Уже известно, что новые американские власти готовят очередной пакет антиковидной финансовой помощи на общую сумму $1,9 трлн. В частности, каждому налогоплательщику выдадут по $1400, чтобы было, чем расплатиться за кредиты и аренды, а еще $350 млрд. получат власти штатов.

Это означает, что в реальный сектор экономики так или иначе поступят живые деньги, что может обернуться не только очередным повышением биржевых курсов, но и ростом цен на ресурсы. Вследствие этого продолжится подъем и на мировом рынке стальной продукции, как минимум, в западных странах.

В первой половине января внутренние котировки на горячекатаный прокат в США прибавили порядка $100 за т и вплотную подошли к рекордным показателям середины 2008 г. На европейском рынке рост также возобновился после праздничной паузы. Как считают местные специалисты, рано или поздно спрос и предложение сбалансируются за счет завершения процесса восстановления складских запасов, увеличения производства и импорта стальной продукции. Но в качестве самого раннего срока называются апрельские продажи с поставкой в июне-июле.

На Гайдаровском форуме, который проходил в Москве 14-15 января, на одной из сессий высказывалось предположение, что центральным банкам в конце концов придется повышать ставки, чтобы защитить валюты от обесценения, и перейти к более ограничительной денежной политике. Однако в ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Борьба с коронавирусом, поддержка экономики и населения происходят исключительно за счет наращивания долгов и бюджетных дефицитов. Как отмечалось на том же форуме, сейчас абсолютный приоритет имеют поддержка реального сектора экономики и сохранение рабочих мест. Поэтому ставки останутся низкими несмотря на реальное раскручивание инфляции из-за более дорогостоящих ресурсов.

После каникул российские металлургические компании продолжили повышение экспортных котировок, которое сопровождается дальнейшим подорожанием стальной продукции на внутреннем рынке. Горячекатаный прокат по 67 тыс. руб. за т CPT, арматура по 63 тыс. руб. за т становятся объективной реальностью, отражающей реальные международные тенденции. А ведь мировой рынок еще не достиг пределов своего роста. И с учетом того, что в западных странах продолжают заваливать экономику деньгами, не известно, когда это прекратится.

Теоретически одним из факторов, призванных сдерживать этот подъем, является коронавирус. Во всяком случае, он играет важную роль в том, что нефтяные котировки растут медленно и неуверенно и пока не в состоянии далеко оторваться от отметки $55 за баррель. Хотя природный газ из-за похолодания в Японии, Китае, Западной Европе достиг многолетних максимумов. Однако локдауны пока что не затрагивают промышленность и строительство в западных странах, хотя в Малайзии и Китае, где в некоторых регионах зафиксированы новые вспышки коронавируса, играют всерьез, устанавливая карантин по полной программе, в частности, с запретом на автотранспортное сообщение.

Вообще, Китай на прошлой неделе усложнил обстановку на мировом рынке стали. В стране несколько ухудшилась рыночная конъюнктура вследствие сильного похолодания в северо-восточных провинциях, ковида, трудностей в энергоснабжении. Однако ситуация пока не катастрофичная. Тем не менее, китайские компании начали выходить на внешние рынки, предлагая катанку по $650 за т FOB и горячекатаный прокат по $680-700 за т FOB. Для сравнения, поставщики из СНГ стремятся довести котировки на эти виды стальной продукции соответственно до $750 и $780 за т FOB.

Дешевый китайский прокат уже появился на рынках Восточной Азии, Латинской Америки и даже Турции. Так что, если эта тенденция получит продолжение, стоимость отечественной продукции за рубежом понизится. Впрочем, 15 января котировки на Шанхайской фьючерсной бирже снова поднялись, оборвав спад. Предсказывать тут что-то трудно, надо просто проследить за тем, в какую сторону повернет китайский рынок на этой неделе.

Смена знака может произойти и с металлоломом. В последние дни турецкие металлурги добились понижения цен на этот ресурс. В странах Восточной Азии котировки уперлись в потолок вследствие неясного положения в Китае и прекращения подъема на региональном рынке арматуры. Это начинает оказывать давление на стоимость заготовки, которая к настоящему времени превысила $600 за т FOB. Впрочем, если она подешевеет, в России может опуститься арматура, которая сейчас предлагается заводами гораздо выше экспортного паритета.

Но делать далеко идущие выводы и здесь рано. Металлолом в Турции подешевел, в основном, из-за того, что местные компании обеспечили свои февральские потребности и часть мартовских и просто стали его меньше покупать. Между тем, в США и Европе январские котировки на лом превысили уровень предыдущего месяца соответственно, в среднем, на $100 и 50 евро за т. А в феврале он может снова подорожать за счет низкого ломосбора и продолжающегося роста цен на стальную продукцию. Да и у нас у тому времени вступят в силу повышенные экспортные пошлины на данное сырье.

Таким образом, существенного понижения цен на российскую стальную продукцию за рубежом в обозримом будущем скорее всего, не произойдет. А значит, нет особых оснований рассчитывать на удешевление проката в России — по крайней мере, в ближайшей перспективе. Западные рынки, похоже, может остановить только хор-роший кризис, Китай — это вещь в себе. Ослабить остроту проблемы, возможно помогло бы солидное, этак на 8-10% укрепление рубля, но он продолжает ослабляться параллельно с валютами западных стран.

Для российской экономики это чревато нарастанием дисбалансов, прежде всего, в финансовой сфере и на потребительском рынке. Хотя реальное производство на уровне крупных компаний чувствует себя неплохо. Перед Новым годом новостная лента была переполнена сообщениями о новых достижениях и запусках новых проектов. В целом эта тенденция продолжается. Приоритетные направления — энергетика, судостроение, авиастроение, нефте-, газо- и прочая химия. На первых ролях по уровню государственного интереса находится и строительный сектор. Там власти последовательно идут по пути упрощения условий работы для бизнеса. В целом обстановка в российской экономике выглядит достаточно устойчивой, и это, конечно, в определенной мере компенсирует внешние неопределенности.


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Не так уж страшен черт... Мировой рынок металлургического сырья: 24 декабря — 14 января
20.01.2021
Не так уж страшен черт... Мировой рынок металлургического сырья: 24 декабря — 14 января
Мировые цены на металлургическое сырье в начале января дошли до пика и пока что на нем остановились. Декабрьский ажиотажный спрос сменился затишьем, что позволило достичь баланса с ограниченным объемом предложения. Теперь выход рынка на новые рекорды в ближайшее время выглядит весьма маловероятным.

metsyr.jpg

Более того, в последние дни в Турции и некоторых странах Восточной Азии обозначилось удешевление металлолома. Возможно, говорить о наступлении переломного момента еще рано, так как экспортеры данного сырья по-прежнему настроены на продолжение роста. Однако пока что рынок сделал паузу, как говорится, взяв время на размышление.

Ситуация с железной рудой неоднозначная. С одной стороны, похолодание в Китае опустило вниз внутренние цены на стальную продукцию, а ее видимое потребление на северо-востоке страны упало. Однако, с другой стороны, стоимость ЖРС на местном рынке остается стабильной, а новые проблемы с поставками из Бразилии и закупки перед Новым годом по китайскому календарю могут спровоцировать новое повышение.

Турецкие металлургические компании, активно скупавшие в декабре металлолом с поставкой в феврале и даже начале марта, после Рождества в западных странах значительно снизили видимый спрос. В некоторых сделках цены на материал HMS № 1&2 (80:20) немного превышали отметку $480 за т CFR, но средний уровень все же не дотягивал до этого показателя.

Это вызвало беспокойство у ряда поставщиков, ожидавших от турецких клиентов большей активности. Во второй декаде января отдельные продажи осуществлялись в районе $470 за т CFR, а то и менее. По оценкам комментаторов, на рынке обозначился спад. Турецкие металлургические компании приступили к понижению закупочных цен на металлолом местного происхождения.

Инициативу в удешевлении металлолома проявляют, прежде всего, производители арматуры. Для них сложившаяся в конце прошлого года стоимость сырья, и в самом деле, была великоватой. В то же время, котировки на катанку и горячекатаный прокат в Турции достаточно высоки, чтобы лом можно было приобретать даже по $500 за т CFR.

lomprice.jpg

В принципе, понижение цен в Турции вызвано, в основном, временным ослаблением спроса. Местные компании обеспечены заказами до марта-апреля, так что им придется через пару недель вернуться на рынок. А к тому времени уже вступят в действие экспортные пошлины на металлолом в России, что, очевидно, приведет к сокращению внешних продаж.

Да и поставщики металлолома в западных странах не считают, что рынок уже перевалил через свой пик. В США и Западной Европе стоимость стальной продукции продолжает подниматься. Так, европейский металлолом в начале текущего месяца прибавил 40-60 евро за т. В частности, материал Е3, соответствующий HMS № 1&2 (80:20), обходится местным заводам по $435-450 за т с доставкой. А локдауны, объявленные в ряде стран, привели к сокращению ломосбора. В январе американские трейдеры повысили цены на лом для национальных потребителей на $90-110 за т по сравнению с предыдущим месяцем. При этом спрос на него растет. В начале января средний уровень загрузки мощностей американских металлургических предприятий впервые с марта прошлого года превысил 75%. А по оценкам Argus, с октября 2020 г. по конец 2021 г. в стране войдут в строй электросталеплавильные мощности на 8,1 млн. т в год. Наконец, сразу же после инаугурации нового президента ожидается выпуск еще одного пакета антиковидной финансовой помощи на $1,9 трлн.

Неоднозначная обстановка сложилась в Японии. Новая вспышка коронавируса и резкое похолодание, сопровождающееся перебоями с энергоснабжением, приостановили подъем на местном рынке стали. Компания Tokyo Steel Manufacturing, которая в декабре 11 раз повышала закупочные цены на лом на своих заводах (в общей сложности, более чем на $130 за т за месяц), в начале второй декады января объявила понижение на одном из своих предприятий.

В то же время, на торгах ассоциации ломосборщиков Kanto Tetsugen, прошедших 13 января, цены взлетели до наивысшей отметки с 2008 г. - 44,75 тыс. иен ($431) за т FAS с поставкой в конце февраля. Японские экспортеры, ранее предлагавшие лом Н2 примерно по $420-425 за т FOB, немедленно взвинтили котировки до около $440 за т. До этого корейская компания Huyndai Steel заключила годовой контракт на покупку японского лома, хотя ранее срок действия таких соглашений не превышал трех месяцев.

Между тем, спрос на металлолом в странах Восточной Азии в настоящее время слабый. Региональные производители арматуры указывают, что ее стоимость недостаточно высока, чтобы покупать сырье по нынешним ценам. Крупнотоннажные партии американского лома HMS № 1 достигают $500 за т CFR в Бангладеше, но вьетнамские компании считают котировки порядка $490 за т CFR завышенными.

Китай после отмены запрета на импорт лома вернулся на рынок, но пока что объемы закупок крайне скромные, не более нескольких тысяч тонн. Китайцы, в частности, приобрели две партии японского лома HS (P&S, лом металлоконструкций), но новых сделок не заключают из-за слишком высоких цен. Нынешние котировки на HS достигают $500 за т CFR Китай, тогда как китайские компании не готовы платить более $450 за т. Внутренние цены на металлолом в стране существенно ниже, чем на региональном рынке.

Дальнейшее развитие событий в Азии будет во многом зависеть от Китая, где в начале второй декады января наблюдалось понижение внутренних и экспортных котировок на прокат. Но эта тенденция может оказаться краткосрочной. В Турции лом пока дешевеет из-за недостаточного спроса. Однако возобновление закупок, вероятно, будет сопровождаться новым повышением.

Подорожание металлолома в США способствовало взлету цен на товарный чугун. Предложения со стороны компаний из СНГ на этом направлении достигли отметки $600 за т FOB, что соответствует более $620 за т CFR Новый Орлеан. Правда, для турецких и европейских клиентов это чересчур высоко.

В начале января американские источники сообщали о реэкспорте товарного чугуна из Китая, где стоимость данного ресурса соответствует немногим более $500 за т. В частности, данная продукция поступала в США на уровне $570-580 за т CFR. Но китайцы не покупают чугун за рубежом с ноября и вряд ли у них остались значительные объемы этого материала для перепродажи. Железная руда на спотовом рынке немного подешевела в самом конце декабря, но в январе снова пошла в рост. Значение индекса Fastmarkets для австралийского материала с 62%-м содержанием железа снова превысило $170 за т CFR Циндао. А на торгах китайской биржи DCE котировки устойчиво держались интервала 1030-1060 юаней ($159-164) за т по наиболее торгуемому майскому контракту.

В последние три недели давление на рынок железной руды в Китае оказывали такие факторы как похолодание, приведшее к сужению спроса на стальную продукцию на северо-востоке страны, а также новая вспышка коронавируса в провинции Хэбэй. Кроме того, по данным консалтинговой компании Mysteel, в последнюю неделю декабря поступления железной руды в китайские порты достигли наивысшего показателя более чем за полтора года.

Однако в ноябре поставки сырья в страну опять уменьшились, а 14 января в Понта-де-Мадейра, крупнейшем экспортном порту бразильской корпорации Vale на северо-востоке страны, произошел пожар на железорудном терминале. В результате из пяти причалов остались осуществлять отгрузку только три. Кроме того, поступили данные о китайском импорте железной руды в 2020 г. Его объем превысил показатель предыдущего года на 9,5% и достиг рекордных 1,17 млрд. т. При этом предложение ЖРС на мировом рынке достаточно ограниченное.

В ближайшее время руда, очевидно, продолжит колебания вместе с остальным китайским рынком черных металлов. При этом существенные изменения в сторону роста либо падения маловероятны.

На рынке коксующегося угля продолжаются прежние тенденции. Стоимость премиального высококачественного сырья в Китае в начале января достигла $200 за т CFR, а к середине месяца приблизилась к отметке $210 за т. После того как в октябре в КНР был введен запрет на импорт угля из Австралии, китайские компании пытаются найти замену в Северной Америке, но объемы предложения там не сопоставимы.

В январе-ноябре 2020 г. Китай импортировал 69 млн. т коксующегося угля, на 5,2% меньше, чем в тот же период годом ранее. Из них 35 млн. т пришлось на поставки из Австралии и всего около 5 млн. т — на США и Канаду. К тому же, из-за коронавируса более чем на 20% сократился импорт из Монголии. В декабре китайские компании активизировали закупки угля в этой стране, а также в России, но дефицит по-прежнему ощущается.

В то же время, австралийские компании смогли повысить спотовые котировки на свой «твердый» уголь от около $102-103 за т FOB в начале января до более $113 за т. Этому способствовала активизация спроса на этот материал в Японии, Индии и Южной Корее. Кроме того, австралийцы смогли наладить экспорт в Европу, замещая там североамериканский уголь, идущий в Китай. Впрочем, превышение китайских цен над австралийскими в ближайшее время, по-видимому, останется близким к беспрецедентно высоким $100 за т.

metsyrtab.jpg

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»