Российский производитель
защитных покрытий

Не так уж страшен черт... Мировой рынок металлургического сырья: 24 декабря — 14 января

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
20 Января 2021
Мировые цены на металлургическое сырье в начале января дошли до пика и пока что на нем остановились. Декабрьский ажиотажный спрос сменился затишьем, что позволило достичь баланса с ограниченным объемом предложения. Теперь выход рынка на новые рекорды в ближайшее время выглядит весьма маловероятным.

metsyr.jpg

Более того, в последние дни в Турции и некоторых странах Восточной Азии обозначилось удешевление металлолома. Возможно, говорить о наступлении переломного момента еще рано, так как экспортеры данного сырья по-прежнему настроены на продолжение роста. Однако пока что рынок сделал паузу, как говорится, взяв время на размышление.

Ситуация с железной рудой неоднозначная. С одной стороны, похолодание в Китае опустило вниз внутренние цены на стальную продукцию, а ее видимое потребление на северо-востоке страны упало. Однако, с другой стороны, стоимость ЖРС на местном рынке остается стабильной, а новые проблемы с поставками из Бразилии и закупки перед Новым годом по китайскому календарю могут спровоцировать новое повышение.

Турецкие металлургические компании, активно скупавшие в декабре металлолом с поставкой в феврале и даже начале марта, после Рождества в западных странах значительно снизили видимый спрос. В некоторых сделках цены на материал HMS № 1&2 (80:20) немного превышали отметку $480 за т CFR, но средний уровень все же не дотягивал до этого показателя.

Это вызвало беспокойство у ряда поставщиков, ожидавших от турецких клиентов большей активности. Во второй декаде января отдельные продажи осуществлялись в районе $470 за т CFR, а то и менее. По оценкам комментаторов, на рынке обозначился спад. Турецкие металлургические компании приступили к понижению закупочных цен на металлолом местного происхождения.

Инициативу в удешевлении металлолома проявляют, прежде всего, производители арматуры. Для них сложившаяся в конце прошлого года стоимость сырья, и в самом деле, была великоватой. В то же время, котировки на катанку и горячекатаный прокат в Турции достаточно высоки, чтобы лом можно было приобретать даже по $500 за т CFR.

lomprice.jpg

В принципе, понижение цен в Турции вызвано, в основном, временным ослаблением спроса. Местные компании обеспечены заказами до марта-апреля, так что им придется через пару недель вернуться на рынок. А к тому времени уже вступят в действие экспортные пошлины на металлолом в России, что, очевидно, приведет к сокращению внешних продаж.

Да и поставщики металлолома в западных странах не считают, что рынок уже перевалил через свой пик. В США и Западной Европе стоимость стальной продукции продолжает подниматься. Так, европейский металлолом в начале текущего месяца прибавил 40-60 евро за т. В частности, материал Е3, соответствующий HMS № 1&2 (80:20), обходится местным заводам по $435-450 за т с доставкой. А локдауны, объявленные в ряде стран, привели к сокращению ломосбора. В январе американские трейдеры повысили цены на лом для национальных потребителей на $90-110 за т по сравнению с предыдущим месяцем. При этом спрос на него растет. В начале января средний уровень загрузки мощностей американских металлургических предприятий впервые с марта прошлого года превысил 75%. А по оценкам Argus, с октября 2020 г. по конец 2021 г. в стране войдут в строй электросталеплавильные мощности на 8,1 млн. т в год. Наконец, сразу же после инаугурации нового президента ожидается выпуск еще одного пакета антиковидной финансовой помощи на $1,9 трлн.

Неоднозначная обстановка сложилась в Японии. Новая вспышка коронавируса и резкое похолодание, сопровождающееся перебоями с энергоснабжением, приостановили подъем на местном рынке стали. Компания Tokyo Steel Manufacturing, которая в декабре 11 раз повышала закупочные цены на лом на своих заводах (в общей сложности, более чем на $130 за т за месяц), в начале второй декады января объявила понижение на одном из своих предприятий.

В то же время, на торгах ассоциации ломосборщиков Kanto Tetsugen, прошедших 13 января, цены взлетели до наивысшей отметки с 2008 г. - 44,75 тыс. иен ($431) за т FAS с поставкой в конце февраля. Японские экспортеры, ранее предлагавшие лом Н2 примерно по $420-425 за т FOB, немедленно взвинтили котировки до около $440 за т. До этого корейская компания Huyndai Steel заключила годовой контракт на покупку японского лома, хотя ранее срок действия таких соглашений не превышал трех месяцев.

Между тем, спрос на металлолом в странах Восточной Азии в настоящее время слабый. Региональные производители арматуры указывают, что ее стоимость недостаточно высока, чтобы покупать сырье по нынешним ценам. Крупнотоннажные партии американского лома HMS № 1 достигают $500 за т CFR в Бангладеше, но вьетнамские компании считают котировки порядка $490 за т CFR завышенными.

Китай после отмены запрета на импорт лома вернулся на рынок, но пока что объемы закупок крайне скромные, не более нескольких тысяч тонн. Китайцы, в частности, приобрели две партии японского лома HS (P&S, лом металлоконструкций), но новых сделок не заключают из-за слишком высоких цен. Нынешние котировки на HS достигают $500 за т CFR Китай, тогда как китайские компании не готовы платить более $450 за т. Внутренние цены на металлолом в стране существенно ниже, чем на региональном рынке.

Дальнейшее развитие событий в Азии будет во многом зависеть от Китая, где в начале второй декады января наблюдалось понижение внутренних и экспортных котировок на прокат. Но эта тенденция может оказаться краткосрочной. В Турции лом пока дешевеет из-за недостаточного спроса. Однако возобновление закупок, вероятно, будет сопровождаться новым повышением.

Подорожание металлолома в США способствовало взлету цен на товарный чугун. Предложения со стороны компаний из СНГ на этом направлении достигли отметки $600 за т FOB, что соответствует более $620 за т CFR Новый Орлеан. Правда, для турецких и европейских клиентов это чересчур высоко.

В начале января американские источники сообщали о реэкспорте товарного чугуна из Китая, где стоимость данного ресурса соответствует немногим более $500 за т. В частности, данная продукция поступала в США на уровне $570-580 за т CFR. Но китайцы не покупают чугун за рубежом с ноября и вряд ли у них остались значительные объемы этого материала для перепродажи. Железная руда на спотовом рынке немного подешевела в самом конце декабря, но в январе снова пошла в рост. Значение индекса Fastmarkets для австралийского материала с 62%-м содержанием железа снова превысило $170 за т CFR Циндао. А на торгах китайской биржи DCE котировки устойчиво держались интервала 1030-1060 юаней ($159-164) за т по наиболее торгуемому майскому контракту.

В последние три недели давление на рынок железной руды в Китае оказывали такие факторы как похолодание, приведшее к сужению спроса на стальную продукцию на северо-востоке страны, а также новая вспышка коронавируса в провинции Хэбэй. Кроме того, по данным консалтинговой компании Mysteel, в последнюю неделю декабря поступления железной руды в китайские порты достигли наивысшего показателя более чем за полтора года.

Однако в ноябре поставки сырья в страну опять уменьшились, а 14 января в Понта-де-Мадейра, крупнейшем экспортном порту бразильской корпорации Vale на северо-востоке страны, произошел пожар на железорудном терминале. В результате из пяти причалов остались осуществлять отгрузку только три. Кроме того, поступили данные о китайском импорте железной руды в 2020 г. Его объем превысил показатель предыдущего года на 9,5% и достиг рекордных 1,17 млрд. т. При этом предложение ЖРС на мировом рынке достаточно ограниченное.

В ближайшее время руда, очевидно, продолжит колебания вместе с остальным китайским рынком черных металлов. При этом существенные изменения в сторону роста либо падения маловероятны.

На рынке коксующегося угля продолжаются прежние тенденции. Стоимость премиального высококачественного сырья в Китае в начале января достигла $200 за т CFR, а к середине месяца приблизилась к отметке $210 за т. После того как в октябре в КНР был введен запрет на импорт угля из Австралии, китайские компании пытаются найти замену в Северной Америке, но объемы предложения там не сопоставимы.

В январе-ноябре 2020 г. Китай импортировал 69 млн. т коксующегося угля, на 5,2% меньше, чем в тот же период годом ранее. Из них 35 млн. т пришлось на поставки из Австралии и всего около 5 млн. т — на США и Канаду. К тому же, из-за коронавируса более чем на 20% сократился импорт из Монголии. В декабре китайские компании активизировали закупки угля в этой стране, а также в России, но дефицит по-прежнему ощущается.

В то же время, австралийские компании смогли повысить спотовые котировки на свой «твердый» уголь от около $102-103 за т FOB в начале января до более $113 за т. Этому способствовала активизация спроса на этот материал в Японии, Индии и Южной Корее. Кроме того, австралийцы смогли наладить экспорт в Европу, замещая там североамериканский уголь, идущий в Китай. Впрочем, превышение китайских цен над австралийскими в ближайшее время, по-видимому, останется близким к беспрецедентно высоким $100 за т.

metsyrtab.jpg

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
«Роял Групп» получит льготный кредит на расширение производства
25.05.2022
«Роял Групп» получит льготный кредит на расширение производства
Компания «Роял Групп» получит кредит по новой программе региональной поддержки бизнеса. Средства пойдут на расширение производства порошковых покрытий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Порошковая покраска, фото ©metkolor.ru


На днях производитель заключил договор по программе льготного кредитования с «Прио-Внешторгбанк» (Рязань). В прошлом году компания «Роял Групп» начала расширять производство порошковых ЛКМ в Егорьевске. Средства пойдут на реализацию инвестпроекта.

«Компания “Роял Групп” в рамках кредитного договора получит 100 млн рублей по ставке 8,5% годовых. Эта процентная ставка будет обеспечена за счет программы субсидирования, которая доступна подмосковным предпринимателям в качестве новой региональной меры поддержки бизнеса», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, за счет кредита предприятие построит новый склад и закупит сырье для производства порошковых лакокрасочных материалов.

Отмечается, что по новой программе Московская область субсидирует часть процентной ставки. Благодаря ей предприятия малого и среднего бизнеса могут взять кредит на сумму от 5 до 100 млн рублей на срок до трех лет по максимальной ставке 8,5%, а на отдельных территориях – 7,5%. Средства доступны при реализации проектов по модернизации действующих предприятий и строительству новых.

Источник: ЛКМ Портал
Стальной занавес. Российский и мировой рынок стали: 15-22 мая 2022 г.
24.05.2022
Стальной занавес. Российский и мировой рынок стали: 15-22 мая 2022 г.
В прошедшую неделю на российском рынке стали состоялось немало важных событий. Прежде всего, президент поручил до 1 июня обновить стратегию развития металлургии в РФ, а также до этого срока принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Второе поручение в данный момент выглядит излишним. Стоимость стальной продукции в России и так падает. По сравнению с пиком в начале марта арматура подешевела на споте более чем на треть, а листовой прокат – примерно на 20%.

Причем, по мнению всех специалистов, это понижение будет продолжаться. На конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая состоялась в Челябинске 19-20 мая, некоторые участники прогнозировали удешевление арматуры и сварных труб до 45-50 тыс. руб. за т с НДС.

Текущая ситуация крайне неблагоприятна для металлургов. Почти треть российского экспорта стали в 2021 г. (около 10 млн. т) пришлась на недружественные страны. К настоящему времени поставки на этих направлениях сократились до минимума. Но и многие другие государства приостановили закупки российского проката и полуфабрикатов.

Это обусловлено наличием серьезных проблем с транспортировкой и платежами. Внешняя торговля и финансовый сектор – это те области, где антироссийские санкции продемонстрировали наибольшую эффективность. Сделки в целом идут, но с большими трудностями. Нет и в ближайшее время не будет системных решений, которые позволили бы разблокировать хотя бы часть импорта и неэнергетического экспорта.

Основные покупатели российской стальной продукции в Турции, Китае, некоторых странах Ближнего Востока и в СНГ пользуются сложившейся ситуации. Отечественным компаниям приходится осуществлять продажи с большими дисконтами. Но и в целом на мировом рынке котировки падают. Во многих странах они опустились ниже уровня середины февраля текущего года.

Спрос на стальную продукцию в мире сужается. Глобальная экономика все глубже обваливается в кризис. Долгосрочный рост цен на энергоносители и продовольствие, повышение процентных ставок, разрыв логистических цепочек, политическая нестабильность делают металл невостребованным. Причем обстановка, очевидно, будет еще ухудшаться.

В российской экономике тоже вовсю идут негативные процессы. Три месяца завышенных процентных ставок, огромные проблемы с импортом и экспортом, повышение цен резко снизили деловую активность. Государственных денег в реальный сектор тоже поступает недостаточно. Программы поддержки различных отраслей задекларированы, но с их реальным исполнением на местах есть проблемы.

По некоторым оценкам, видимый спрос на прокат в России уменьшился на 25-35% по сравнению с тем же уровнем прошлого года. К этому надо еще добавить кратное падение экспорта в марте-мае и стремление металлургических компаний сохранить более-менее приемлемый уровень загрузки мощностей. В результате получаем беспрецедентное превышение предложения над спросом, обвал цен и накопление складских запасов, прежде всего, у производителей и в подконтрольных им сбытовых сетях.

На что надеются металлурги? Прежде всего, на улучшение внутреннего спроса и хотя бы частичное восстановление экспорта в июне-июле. В принципе, можно рассчитывать, что после завершения срока мартовских депозитов, которые размещались на три месяца более чем под 20% годовых, в финансовой системе высвободятся определенные средства, которые хотя бы частично подкрепят спрос. Вероятно, продолжится снижение ключевой ставки Центробанка РФ. Может быть, летом в экономику начнут поступать в заметных объемах государственные средства. Возможно, из-за укрепления рубля и низкого спроса начнется всеобщее понижение цен на все группы товаров и уменьшение затрат. Впрочем, производители стальной продукции рассматривают и другой вариант – сокращение производства. Остановку доменных и электродуговых печей, МНЛЗ и прокатных станов. К такой политике, в частности, приходилось прибегать в 2009 г., а сейчас дела как бы не похуже.

В общем, основная забота – как день простоять, ночь продержаться, да к концу месяца не обанкротиться. Однако от президента поступило задание на срочную доработку стратегии развития металлургии до 2030 г., да еще с обеспечением долгосрочного понижения цен. Казалось бы, сейчас и на месяц что-либо прогнозировать сложно, а тут требуются планы на восемь лет вперед. Тем не менее, как раз здесь от чего-то можно оттолкнуться.

Самое первое долгосрочное предположение заключается в том, что западные санкции отменены не будут – вообще и никогда. В то же время, России и другим незападным странам удастся создать свою «полуглобальную» экономическую модель со своими системами трансграничных платежей, расчетных валют, внешней торговли, международного разделения труда и т.д. Это как бы необходимое условие. Без него быть ничего не может, иначе не следовало и огород городить, т.е. спецоперацию начинать.

Если все это будет создано, у российских металлургов не будет необходимости отказываться от нынешней модели со значительной экспортной ориентацией. Правда, при этом следует отметить, что на своем «полумировом» рынке им придется конкурировать с другими крупными экспортерами из Индии, Китая, Турции, Ирана, Вьетнама, а в перспективе – некоторых других стран Юго-Восточной Азии и, не исключено, Алжира.

Наиболее перспективным рынком сбыта при этом видится Африка. Неоколониализм принес «Черному континенту» много горя. Следует создавать для него новую модель экономических отношений с развитием не только экспорта ресурсов (на чем фокусируются китайцы), но и внутреннего потребления. По сути, это будет возвращение к советской практике социального прогрессорства, но без тогдашней наивности и прекраснодушия. В то же время, создающие у себя нормальную экономику африканские страны могут стать для российских компаний весьма значимым рынком сбыта.

Африканцам будет нужны, прежде всего, прокат строительного назначения, заготовка, оцинкованный прокат, трубы. То есть, существенного изменения структуры российского экспорта стали не произойдет. Может, хуже будет с непокрытым листовым прокатом, но его, возможно, станут покупать те страны, которые отправляют свою собственную продукцию в Европу. По такой модели, в частности, традиционно строятся отношения с Турцией.

Впрочем, наиболее важные изменения относятся к внутреннему рынку. Здесь президент дает две установки. Первая – это увеличение металлопотребления, а вторая – обеспечение доступных цен.

Итак, за счет чего может возрасти спрос на стальную продукцию в России? Самое очевидное решение – стройка. Но существующая система с опорой на ипотечное кредитование – не панацея. При нынешней стоимости жилья платежеспособный спрос на него будет поневоле ограниченным. Здесь, прежде всего, не помешало бы провести глубокий анализ себестоимости строительных компаний на предмет определения источников их затрат и поиска путей их снижения.

Второй вариант – широкомасштабный приход в строительный сектор государства, например, в рамках национальной программы «Строительство», которая должна быть запущена в 2023 г. Основным содержанием этой программы может стать, скажем, строительство максимально недорогого «социального» жилья с кредитованием по минимальной ставке. За счет этого как раз можно будет повысить спрос и увеличить объемы строительства до тех самых 120 млн. кв. м в год, о которых указывается в Национальном проекте. Наконец, рост металлопотребления в строительстве может дать дальнейшее ускорение реализации инфраструктурных проектов.

К такому развитию ситуации отечественная металлургия полностью готова. В России и так существует избыток мощностей по производству стальной продукции строительного назначения. Сейчас они, к слову, в значительной мере не задействованы.

Более важное и сложное направление – это создание в России импортозамещающего производства промышленной продукции по множеству отраслей. Судостроение и авиастроение. Промышленное оборудование, станки, дорожная, строительная, горнодобывающая техника, транспортные средства и комплектующие к ним. Подшипники, электромоторы, сервоприводы, специализированный крепеж и очень много прочего. И, не забыть бы, металлосодержащие потребительские товары.

Сегодня трудно сказать, какое именно производство каких видов продукции из этого гигантского списка удастся наладить в России и в какие сроки. Но очевидно, что для новой индустриализации понадобятся специальные, нерядовые марки стали в очень широком ассортименте и в сравнительно небольших объемах для каждого отдельного вида продукции.

Поэтому вполне вероятно, что одним из основных пунктов новой стратегии развития российской металлургии должно стать создание подобной «малой металлургии» - гибких производств, способных давать по конкретным заказам относительно небольшие партии специализированной высокотехнологичной продукции. Причем такая деятельность может осуществляться и на крупных предприятиях: пример подобного подхода может, например, продемонстрировать ЧТПЗ. Да и у «Магнитки», «Северстали», НЛМК есть все возможности для выпуска качественных сталей. В сортовом сегменте такие мощности сейчас и так не загружены и могут быть расширены.

Важной составной частью этого направления должно стать освоение в России нержавеющего листового проката. Это, наверное, самый проблемный сектор в отечественной металлургии. В случае успешного проведения импортозамещения нержавейка будет очень востребованным материалом.

Что касается доступных цен, то здесь могут быть важными следующие аспекты. Во-первых, это относительно высокий курс рубля, который удешевит импорт и понизит уровень экспортных паритетов.

Во-вторых, снижение уровня затрат металлургов – прежде всего, на логистику. Понятно желание РЖД быть рентабельной и прибыльной организацией, но, наверное, важнее обеспечить относительно низкий уровень транспортных расходов для всех субъектов экономики. То же самое можно сказать о тарифах на электроэнергию и стоимости топлива. Наконец, следует кардинально пересмотреть подходы к снижению выбросов углекислого газа и прочему ESG. Новомодные «безуглеродные» технологии – это чистые затраты для металлургов. Никакой потребительской ценности они не несут.

В-третьих, меры антицикличного рыночного регулирования. В 2021 г. обсуждалось создание госрезерва металлопродукции. Не исключено, что это решение следует рассмотреть повнимательнее. Также избежать резких скачков цен могут помочь данные оперативного мониторинга – например, в виде индекса «МСС-ТР» (Температура рынка). Им могут воспользоваться как дистрибьюторы, так и производители.

Наконец, в-четвертых, можно сделать ценовой вопрос менее важным. Если значительная часть потребления стали в России будет приходиться на высококачественную специализированную продукцию для промышленности, ее стоимость станет второстепенным фактором. Вообще, Россия должна увеличивать долю в экономике высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Тогда генерируемых прибылей хватит и бизнесу, и населению, и государству.

Мир, похоже, разделяется новым «железным занавесом». Но тогда стоит позаботиться о том, чтобы на нашей стороне от него жизнь была лучшее и комфортнее.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
НПП «Макромер» запустил производство СТП-полимеров
20.05.2022
НПП «Макромер» запустил производство СТП-полимеров
Владимирское предприятие НПП «Макромер» им. В.С. Лебедева запустило производство полиуретановых олигомеров с концевыми алкоксисилановыми группами (СТП-полимеров). Об этом сообщает RUPEC со ссылкой на представителя компании.

Предприятие «Макромер», фото ©macromer.ru


Эта продукция ранее поступала из-за границы, поскольку своего производства не было. Однако зарубежные поставки СТП-полимеров прекратились. Связующие российского производства являются аналогами продуктов серии Geniosil STP и Desmoseal SXP (их производят, к примеру, Wacker и Covestro, прим ред.).

«Отверждение СТП-полимеров происходит путем гидролиза алкоксисилановых групп влагой воздуха при температуре помещения, без выделения углекислого газа, в результате чего образуется трехмерная структура. Благодаря такой структуре силан-модифицированные полимеры сочетают в себе преимущества полиуретанов (ПУ) и силиконов: органическая полиуретановая фаза дает возможность регулировать свойства материала за счет варьирования ПУ-блоков, эластичность при низких температурах, прочность, высокую адгезию к различным субстратам, хорошую когезию, легкость окрашивания», — пояснили в НПП «Макромер».

Как отметил представитель компании, российские аналоги имеют повышенную устойчивость к УФ-излучению, воде, кислотам и щелочам, высоким температурам, а также экологически безопасны, поскольку не включают растворители и токсичные изоцианатные группы.

Источник: ЛКМ Портал