26 Октября 2021
Отчетность лидеров российского рынка за третий квартал и 9 месяц 2021 года. Основные моменты
Основные моменты за 3-й кв. 2021 год в сравнении с 2-м кв. 2021 года
Производство: производство чугуна выросло на 4% кв/кв до 2,73 млн т на фоне завершения ремонта доменного оборудования. Производство стали увеличилось до 2,88 млн т (+4% кв/кв), в результате завершения модернизации конвертерного цеха и машин непрерывного литья заготовок. Модернизация позволит нам увеличить производство стали на 0,5 млн тонн в год.
Продажи стали выросли на 1% кв/кв до 2,69 млн т, благодаря высоким продажам чугуна и слябов. Продажи продукции ВДС снизились на 12% кв/кв до 1,15 млн т на фоне ожиданий клиентов относительно дальнейшего снижения цен. Продажи горячекатаной стали и толстого листа увеличились на 1% кв/кв до 1,12 млн т. Общая доля объема экспортных продаж, включая реализацию чугуна, увеличилась на 6 п.п. кв/кв до 51% в связи со снижением спроса в России.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составила 43% (-6 п.п. кв/кв) в связи со снижением спроса и увеличением продаж чугуна. Без учета роста продаж чугуна доля продукции ВДС практически не изменилась кв/кв.
Продажи сырья: Продажи угля уменьшились на 55% кв/кв до 0,13 млн т, в основном в связи со снижением продаж энергетического угля на фоне меньших объемов производства кв/кв из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 17% кв/кв до 1,09 млн т, в связи с перенаправлением продаж на ЧерМК и снижением производства железорудных окатышей на фоне проведения ремонта оборудования.
Основные моменты 9 мес. 2021 года в сравнении с 9 мес. 2020 года
Производство: производство чугуна выросло на 12% г/г до 8 млн т, в связи с вводом в эксплуатацию ДП-3 в декабре 2020. Выпуск стали увеличился до 8,62 млн т (+1% г/г), на фоне запуска дуговой сталеплавильной печи №1 в апреле 2021, а также в результате завершения модернизации конвертерного цеха и литейных машин.
Продажи стали незначительно снизились до 8 млн тонн (-1% г/г). Реализация полуфабрикатов увеличилась в 4 раза г/г до 1,07 млн т после увеличения производства чугуна и стали при проведении ремонта на горячекатаном стане. Продажи горячекатаного проката (в т.ч. толстого листа) снизились на 20% г/г в основном за счет масштабной модернизации одной из методических печей.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) увеличились на 4% г/г в связи с ростом продаж холоднокатаного проката (+19% г/г до 0,79 млн т) и оцинкованного проката (+74% до 0,23 млн т). Доля продукции ВДС в консолидированных продажах составила 46% (+2 п.п. г/г).
Продажи сырья: реализация угля снизилась на 32% г/г до 0,75 млн т результате снижения объемов производства угольного концентрата из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 24% до 3,4 млн т, в связи с перенаправлением продаж на собственные активы после запуска доменной печи № 3 в конце 2020 года. Продажи железорудных окатышей третьим лицам снизились на 23% г/г до 3,3 млн т. 3 Реализация железорудного концентрата значительно снизилась в 3 кв. 2021, в связи с чем продажи за 9м 2021 составили 78 тыс т (-58% г/г).
Основные моменты за 3-й кв. 2021 год в сравнении с 2-м кв. 2021 года
Объем выплавки чугуна незначительно сократился на 0,6% к уровню прошлого квартала и составил 2 624 тыс. тонн.
Объем выплавки стали остался на уровне прошлого квартала и составил 3 390 тыс. тонн, отражая сохраняющуюся благоприятную конъюнктуру рынков и запуск электросталеплавильного комплекса на турецком активе.
Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 2 761 тыс. тонн, сократившись к уровню прошлого квартала на 16,8% в связи с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Продажи премиальной продукции по Группе снизились на 12,9% до 1 213 тыс. тонн на фоне капитального ремонта стана 5000 и роста экспортных отгрузок х/к и оцинкованного проката с более длинными сроками доставки.
Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ незначительно сократился к уровню прошлого квартала и составил 867 тыс. тонн.
Основные моменты 9 мес. 2021 года в сравнении с 9 мес. 2020 года
Рост выплавки чугуна на 14,8% до 7 836 тыс. тонн относительно 9 месяцев 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве.
Объем выплавки стали вырос на 22,1% до 10 091 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.
Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 8 985 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 16,5% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной рыночной конъюнктуры.
Продажи премиальной продукции незначительно сократились по сравнению с уровнем 2020 года до 3 770 тыс. тонн на фоне капитального ремонта стана 5000.
Объем производства угольного концентрата вырос на 15,1% до 2 557 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с увеличением потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной рыночной ситуации.
Основные моменты за 3-й кв. 2021 года
Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г) на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ.
Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г) со снижением производства стали Липецкой площадки. Загрузка восстановилась с окончанием ремонтных работ и в сентябре составила 97%. Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 1% кв/кв, в основном за счет роста продаж чугуна. Реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (без изменений г/г) на фоне устойчивого конечного спроса на ключевых рынках.
Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (без изменений кв/кв и г/г).
Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т.
Основные моменты 9 мес. 2021 года
Производство стали увеличилось на 8% г/г до уровня 12,9 млн т с выходом оборудования на полную мощность после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах Сортовой Прокат Россия и НЛМК США.
Продажи составили 12,4 млн т (-7% г/г) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы НЛМК США (0,9 млн т).
Продажи на «домашних» рынках выросли на 2% г/г до 8,3 млн т, в основном за счет роста спроса на рынке США (+23% г/г).
Продажи на экспорт сократились на 23% г/г до 4,0 млн т из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России во время карантинных ограничений.
Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн
Источник: официальный сайт компании.
Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Основные моменты за 3-й кв. 2021 год в сравнении с 2-м кв. 2021 года
Производство: производство чугуна выросло на 4% кв/кв до 2,73 млн т на фоне завершения ремонта доменного оборудования. Производство стали увеличилось до 2,88 млн т (+4% кв/кв), в результате завершения модернизации конвертерного цеха и машин непрерывного литья заготовок. Модернизация позволит нам увеличить производство стали на 0,5 млн тонн в год.
Продажи стали выросли на 1% кв/кв до 2,69 млн т, благодаря высоким продажам чугуна и слябов. Продажи продукции ВДС снизились на 12% кв/кв до 1,15 млн т на фоне ожиданий клиентов относительно дальнейшего снижения цен. Продажи горячекатаной стали и толстого листа увеличились на 1% кв/кв до 1,12 млн т. Общая доля объема экспортных продаж, включая реализацию чугуна, увеличилась на 6 п.п. кв/кв до 51% в связи со снижением спроса в России.
Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составила 43% (-6 п.п. кв/кв) в связи со снижением спроса и увеличением продаж чугуна. Без учета роста продаж чугуна доля продукции ВДС практически не изменилась кв/кв.
Продажи сырья: Продажи угля уменьшились на 55% кв/кв до 0,13 млн т, в основном в связи со снижением продаж энергетического угля на фоне меньших объемов производства кв/кв из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 17% кв/кв до 1,09 млн т, в связи с перенаправлением продаж на ЧерМК и снижением производства железорудных окатышей на фоне проведения ремонта оборудования.
Основные моменты 9 мес. 2021 года в сравнении с 9 мес. 2020 года
Производство: производство чугуна выросло на 12% г/г до 8 млн т, в связи с вводом в эксплуатацию ДП-3 в декабре 2020. Выпуск стали увеличился до 8,62 млн т (+1% г/г), на фоне запуска дуговой сталеплавильной печи №1 в апреле 2021, а также в результате завершения модернизации конвертерного цеха и литейных машин.
Продажи стали незначительно снизились до 8 млн тонн (-1% г/г). Реализация полуфабрикатов увеличилась в 4 раза г/г до 1,07 млн т после увеличения производства чугуна и стали при проведении ремонта на горячекатаном стане. Продажи горячекатаного проката (в т.ч. толстого листа) снизились на 20% г/г в основном за счет масштабной модернизации одной из методических печей.
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) увеличились на 4% г/г в связи с ростом продаж холоднокатаного проката (+19% г/г до 0,79 млн т) и оцинкованного проката (+74% до 0,23 млн т). Доля продукции ВДС в консолидированных продажах составила 46% (+2 п.п. г/г).
Продажи сырья: реализация угля снизилась на 32% г/г до 0,75 млн т результате снижения объемов производства угольного концентрата из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 24% до 3,4 млн т, в связи с перенаправлением продаж на собственные активы после запуска доменной печи № 3 в конце 2020 года. Продажи железорудных окатышей третьим лицам снизились на 23% г/г до 3,3 млн т. 3 Реализация железорудного концентрата значительно снизилась в 3 кв. 2021, в связи с чем продажи за 9м 2021 составили 78 тыс т (-58% г/г).
ПАО «ММК»
Основные моменты за 3-й кв. 2021 год в сравнении с 2-м кв. 2021 года
Объем выплавки чугуна незначительно сократился на 0,6% к уровню прошлого квартала и составил 2 624 тыс. тонн.
Объем выплавки стали остался на уровне прошлого квартала и составил 3 390 тыс. тонн, отражая сохраняющуюся благоприятную конъюнктуру рынков и запуск электросталеплавильного комплекса на турецком активе.
Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 2 761 тыс. тонн, сократившись к уровню прошлого квартала на 16,8% в связи с ростом экспортных продаж с более длинными сроками доставки. Продажи премиальной продукции по Группе снизились на 12,9% до 1 213 тыс. тонн на фоне капитального ремонта стана 5000 и роста экспортных отгрузок х/к и оцинкованного проката с более длинными сроками доставки.
Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ незначительно сократился к уровню прошлого квартала и составил 867 тыс. тонн.
Основные моменты 9 мес. 2021 года в сравнении с 9 мес. 2020 года
Рост выплавки чугуна на 14,8% до 7 836 тыс. тонн относительно 9 месяцев 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве.
Объем выплавки стали вырос на 22,1% до 10 091 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.
Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 8 985 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 16,5% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной рыночной конъюнктуры.
Продажи премиальной продукции незначительно сократились по сравнению с уровнем 2020 года до 3 770 тыс. тонн на фоне капитального ремонта стана 5000.
Объем производства угольного концентрата вырос на 15,1% до 2 557 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с увеличением потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной рыночной ситуации.
ПАО «НЛМК»
Основные моменты за 3-й кв. 2021 года
Производство стали снизилось на 15% кв/кв до 3,9 млн т (+1% г/г) на фоне инцидента в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства Липецкой площадки в августе и последующих ремонтных работ.
Продажи уменьшились на 4% кв/кв до 4,1 млн т (-7% г/г) со снижением производства стали Липецкой площадки. Загрузка восстановилась с окончанием ремонтных работ и в сентябре составила 97%. Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 1% кв/кв, в основном за счет роста продаж чугуна. Реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (без изменений г/г) на фоне устойчивого конечного спроса на ключевых рынках.
Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (без изменений кв/кв и г/г).
Продажи на экспортных рынках выросли на 2% кв/кв до 1,4 млн т.
Основные моменты 9 мес. 2021 года
Производство стали увеличилось на 8% г/г до уровня 12,9 млн т с выходом оборудования на полную мощность после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах Сортовой Прокат Россия и НЛМК США.
Продажи составили 12,4 млн т (-7% г/г) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы НЛМК США (0,9 млн т).
Продажи на «домашних» рынках выросли на 2% г/г до 8,3 млн т, в основном за счет роста спроса на рынке США (+23% г/г).
Продажи на экспорт сократились на 23% г/г до 4,0 млн т из-за эффекта высокой базы прошлого года, когда поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России во время карантинных ограничений.
Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн
| Продажи, тыс. тонн | 3 кв. 2021 г. | 2 кв. 2021 г. | изм., % | 9 м. 2021 г. | 9 м. 2020 г. | изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» | ||||||
| Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием | 216 | 255 | -15 | 746 | 690 | 8 |
| Лист с полимерным покрытием | 86 | 119 | -28 | 288 | 373 | -23 |
| ПАО «ММК», в т.ч. ООО «ММК-ЛМЗ» | ||||||
| Оцинкованный прокат | 514 | 538 | -4,5 | 1490 | 1275 | 16,9 |
| Прокат с полимерным покрытиями | 131 | 158 | -17,1 | 439 | 517 | -15,1 |
| ПАО «НЛМК» | ||||||
| Оцинкованный прокат | 175 | 212 | -17 | 571 | 629 | -9 |
| Прокат с полимерным покрытием | 69 | 96 | -29 | 246 | 322 | -24 |
Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн
| Показатели, тыс. тонн | 3 кв. 2021 г. | 2 кв. 2021 г. | изм., % | 9 м. 2021 г. | 9 м. 2020 г. | изм., % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцинкованный прокат | 905 | 1005 | -9,95 | 2807 | 2594 | 8,2 |
| Прокат с полимерным покрытиями | 286 | 373 | -23,3 | 973 | 1212 | -19,7 |
Вам также может быть интересно
04.12.2021
Hexion продает эпоксидный бизнес
Hexion Holdings 24 ноября объявил о продаже бизнеса по производству эпоксидных смол американской компании Westlake Chemical.
Как сообщают оба игрока рынка, цена сделки составит примерно 1,2 млрд долларов США при общем объеме продаж бизнеса в 1,5 млрд. Договор включает в себя реализацию около 1300 партнеров и 8 производственных мощностей по всему миру.
Председатель, президент и главный исполнительный директор Hexion Крейг Роджерсон, комментируя сделку, отметил, что продажа бизнеса отвечает наилучшим интересам всех заинтересованных сторон.
«Мы считаем, что эпоксидный бизнес будет иметь хорошие позиции в будущем с Westlake в качестве его нового владельца», – сказал Крейг Роджерсон. Как ожидается, после получения разрешений регулирующих органов сделка завершится в первой половине 2022 года.
После закрытия контракта бизнес Hexion будет состоять из линий клеев и Versatic Acids и производных продуктов.
Напомним, в конце сентября Hexion объявил о разделении на две независимые компании. В первую войдут линейки продуктов компании Adhesives, Versatic Acids и производные, во вторую – продукция производства для лакокрасочных материалов и композитов на основе эпоксидных смол.
Источник: ЛКМ Портал
Завод Hexion, фото ©thedigitaltransformationpeople.com
Как сообщают оба игрока рынка, цена сделки составит примерно 1,2 млрд долларов США при общем объеме продаж бизнеса в 1,5 млрд. Договор включает в себя реализацию около 1300 партнеров и 8 производственных мощностей по всему миру.
Председатель, президент и главный исполнительный директор Hexion Крейг Роджерсон, комментируя сделку, отметил, что продажа бизнеса отвечает наилучшим интересам всех заинтересованных сторон.
«Мы считаем, что эпоксидный бизнес будет иметь хорошие позиции в будущем с Westlake в качестве его нового владельца», – сказал Крейг Роджерсон. Как ожидается, после получения разрешений регулирующих органов сделка завершится в первой половине 2022 года.
После закрытия контракта бизнес Hexion будет состоять из линий клеев и Versatic Acids и производных продуктов.
Напомним, в конце сентября Hexion объявил о разделении на две независимые компании. В первую войдут линейки продуктов компании Adhesives, Versatic Acids и производные, во вторую – продукция производства для лакокрасочных материалов и композитов на основе эпоксидных смол.
Источник: ЛКМ Портал
04.12.2021
BASF поднимает цены всех добавок для ЛКМ
Компания BASF 1 декабря поднимает цены всех своих добавок для выпуска ЛКМ в мире. С учетом существующих контрактов увеличится стоимость таких марок продукции, как Attagel®, Dispex®, Efka®, Foamaster®, FoamStar®, Hydropalat®, Irgafos®, Irganox®, Loxanol®, Rheovis®, Sterocoll®, Tinuvin® и Uvinul®.
Прирост цен составит до 35% и обусловлен необходимостью компенсации увеличения затрат на сырье, транспорт и электроэнергию, а также других возрастающих расходов, включая издержки на рабочую силу, упаковку и техническое обслуживание. Напомним: 18 ноября компания BASF подняла цены полиспиртов — неопентилгликоля (NPG) на 400 евро и 1,6-гександиола (HDO) на 1000 евро в Европе.
Источник: "Хим-Курьер", chem-courier.com
Прирост цен составит до 35% и обусловлен необходимостью компенсации увеличения затрат на сырье, транспорт и электроэнергию, а также других возрастающих расходов, включая издержки на рабочую силу, упаковку и техническое обслуживание. Напомним: 18 ноября компания BASF подняла цены полиспиртов — неопентилгликоля (NPG) на 400 евро и 1,6-гександиола (HDO) на 1000 евро в Европе.
Источник: "Хим-Курьер", chem-courier.com
03.12.2021
В Китае подорожал диоксид титана
В Китае за последние 8 месяцев цены на диоксид титана выросли более чем на 50%. В связи с этим производители предупредили о подорожании стройматериалов на 40%.
Как сообщает издание South China Morning Post, в середине октября несколько китайских производителей ЛКМ объявили о росте цен на материалы бытового и промышленного назначения. Расценки вырастут на 40%. Основная причина – подорожание диоксида титана и титанового шлака, вызванного энергетическим кризисом.
Введение нормирования электроэнергии, вызванное нехваткой энергоносителей, нанесло удар индустрии в целом. В частности, производство титанового шлака сократилось из-за нехватки электроэнергии, что привело к подорожанию продукции. По данным Argus Media, в конце октября титановый шлак подорожал за два дня на 1000 юаней (156 долларов США) до 9000–9300 юаней (1,4 тыс. – 1,457 тыс.). Крупная компания Citic Titanium повысила цены на шлак в ноябре на 1182 юаня (185 долларов США).
В конечном счете, это отразилось на стоимости производства диоксида титана и самого продукта. Операционные расходы на изготовление продукта, как сообщила компания LB Group, в августе выросли на 44,82% относительного 2020 года. В свою очередь, производители ЛКМ заложили в бюджет более высокие расходы на покупку сырья, что ведет к подорожанию конечной продукции.
Пока не известно, удастся ли Поднебесной стабилизировать энергоснабжение в ближайшие месяцы. Однако, если это произойдет, по мнению заместителя редактора сырьевого аналитика Argus Media Томаса Кавана, производителям и потребителям, находящимся ниже по цепочке, будет легче перебалансировать цепочку поставок. В противном случае ожидается дальнейшее колебание цен и волатильности в 2022 году.
Источник: ЛКМ Портал
Диоксид титана, фото ©alicdn.com
Как сообщает издание South China Morning Post, в середине октября несколько китайских производителей ЛКМ объявили о росте цен на материалы бытового и промышленного назначения. Расценки вырастут на 40%. Основная причина – подорожание диоксида титана и титанового шлака, вызванного энергетическим кризисом.
Введение нормирования электроэнергии, вызванное нехваткой энергоносителей, нанесло удар индустрии в целом. В частности, производство титанового шлака сократилось из-за нехватки электроэнергии, что привело к подорожанию продукции. По данным Argus Media, в конце октября титановый шлак подорожал за два дня на 1000 юаней (156 долларов США) до 9000–9300 юаней (1,4 тыс. – 1,457 тыс.). Крупная компания Citic Titanium повысила цены на шлак в ноябре на 1182 юаня (185 долларов США).
В конечном счете, это отразилось на стоимости производства диоксида титана и самого продукта. Операционные расходы на изготовление продукта, как сообщила компания LB Group, в августе выросли на 44,82% относительного 2020 года. В свою очередь, производители ЛКМ заложили в бюджет более высокие расходы на покупку сырья, что ведет к подорожанию конечной продукции.
Пока не известно, удастся ли Поднебесной стабилизировать энергоснабжение в ближайшие месяцы. Однако, если это произойдет, по мнению заместителя редактора сырьевого аналитика Argus Media Томаса Кавана, производителям и потребителям, находящимся ниже по цепочке, будет легче перебалансировать цепочку поставок. В противном случае ожидается дальнейшее колебание цен и волатильности в 2022 году.
Источник: ЛКМ Портал