Операционные результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2022 г

Отчетность лидеров российского рынка: консолидированные операционные результаты за третий квартал 2022 года и девять месяцев 2022 года.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Консолидированные операционные результаты за 3 кв. 2022г

Производство чугуна восстановилось до 2,82 млн тонн (+16% кв/кв). Производство стали выросло на 10% кв/кв до 2,64 млн тонн, благодаря окончанию ремонтов.

Продажи стальной продукции: выросли до 3,13 (+38% кв/кв), в основном благодаря постепенному восстановлению спроса на внутреннем рынке. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 17% кв/кв до 1,26 млн тонн.

Доля продукции ВДС снизилась до 40% (-7 п.п. кв/кв) на фоне более высоких темпов роста продаж товарной стали и полуфабрикатов.

Продажи железной руды третьим лицам увеличились на 20% кв/кв до 0,86 млн тонн, что обусловлено высокими продажами железорудного концентрата.

Консолидированные операционные результаты за 9 мес. 2022г

Производство чугуна увеличилось на 1% г/г до 8,13 млн тонн. Производство стали сократилось на 8% г/г до 7,97 млн тонн, в основном из-за ремонта конвертера во 2 кв. 2022 и ограниченной загрузки электродуговых печей на фоне роста цен на металлолом в 3 кв 2022 года.

Продажи стали выросли на 2% г/г до 8,12 млн тонн, благодаря хорошим результатам в 3 кв 2022. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,28 млн тонн (+20% г/г). Продажи коммерческой металлопродукции снизились на 1% г/г и составили 3,23 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 2022 года. Продажи ВДС сократились до 3,61 млн тонн (-2% г/г) в основном из-за снижения продаж горячекатаного проката с высокой добавленной стоимостью, оцинкованной стали и металлоконструкций.

Общая доля продукции ВДС составила 44% (-2 п.п. г/г).

Продажи железной руды третьим лицам сократились на 46% г/г до 1,86 млн тонн в связи с перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат.

ПАО «ММК»

За 3 квартал 2022г к 2 кварталу 2022г

Выплавка чугуна выросла на 13,1% к уровню прошлого квартала и составила 2 336 тыс. тонн, отражая частичное восстановление спроса на металлопродукцию на российском рынке и окончание ремонтных работ в доменном производстве.

Объем выплавки стали снизился на 3,3% относительно прошлого квартала до 2 796 тыс. тонн в основном в связи со снижением производства стали на турецком активе и неблагоприятной конъюнктурой глобальных рынков.

Продажи металлопродукции по Группе ММК выросли на 17,4% к уровню прошлого квартала до 2 773 тыс. тонн на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во 2-м квартале. При этом продажи премиальной продукции выросли на 11,0% до 1 146 тыс. тонн, доля такой продукции в портфеле продаж составила 41,3%.

Объем производства угольного концентрата сократился к уровню прошлого квартала на 5,0% и составил 877 тыс. тонн в связи с изменением производительности оборудования на фоне изменения состава угольной шихты.

За 9 месяцев 2022г к 9 месяцам 2021г

Снижение выплавки чугуна на 15,2% до 6 649 тыс. тонн относительно 9 месяцев 2021 года обусловлено продолжительными капитальными ремонтами в доменном производстве и ухудшением рыночной конъюнктуры.

Объем выплавки стали сократился на 11,7% до 8 859 тыс. тонн относительно 9 месяцев прошлого года в связи с замедлением деловой активности на основных рынках сбыта и существующими экспортными ограничениями.

Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 8 018 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого года на 10,8% вследствие существующих экспортных ограничений, продолжительных капитальных ремонтов прокатного оборудования в начале года, а также на фоне значительного замедления деловой активности в мире. Продажи премиальной продукции за 9 мес. 2022 года сократились на 6,1% до 3 528 тыс. тонн, при этом доля продаж такой продукции в портфеле составила 44,0%.

Производство угольного концентрата выросло на 3,3% до 2 642 тыс. тонн относительно прошлого года в связи с увеличением потребности ПАО «ММК» в марках коксующихся углей от сторонних поставщиков. 3 тыс. тонн 3 кв. ‘22 2 кв. ‘22 % 9 мес. ‘22 9 мес. ‘21 % Производство стали 2 796 2 892 – 3,3 8 859 10 091 – 12,2 Стальной сегмент Россия 2 630 2 5

ПАО «НЛМК»

Ключевые показатели 3 квартала 2022г

Производство стали составило 3,9 млн т (-11% кв/кв; +1% г/г) на фоне сокращения производства Липецкой площадки в связи со снижением спроса на сталь в Европе и санкционными ограничениями.

Продажи выросли на 8% кв/кв до 4,3 млн т (+5% г/г) за счет нормализации запасов, накопленных в течение 2-го кв., а также восстановления спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Объем реализации готовой продукции увеличился на 29% кв/кв до 2,9 млн т (+4% г/г).

Ключевые показатели 9 месяцев 2022г

Производство стали составило 12,8 млн т (без изменений г/г).

Продажи увеличились на 4% г/г до 12,9 млн т, в т.ч. за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021г.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн	3 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	изм., %	9 м. 2022 г.	9 м. 2021 г.	изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием	243	185	31	659	746	-12
Лист с полимерным покрытием	120	100	20	314	288	9
ПАО «ММК», в т.ч. ООО «ММК-ЛМЗ»
Оцинкованный прокат	362	317	14	1101	1490	-26,1
Прокат с полимерным покрытиями	164	120	36,3	466	439	6,1
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат	320	270	17	940	930	0
Прокат с полимерным покрытием	130	60	96	290	250	18

Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн	3 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	изм., %	9 м. 2022 г.	9 м. 2021 г.	изм., %
Оцинкованный прокат	925	772	19,8	2700	3166	-14,7
Прокат с полимерным покрытиями	414	280	47,8	1070	977	9,5