Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты 3-й квартал и 9 мес. 2020

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
15 Октября 2020
Отчетность лидеров российского рынка за третий квартал и девять месяцев 2020 г. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Объем производства чугуна увеличился в 3 кв. 2020 на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.40 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.33 млн. тонн), что связано с завершением краткосрочных ремонтных работ доменных печей в предыдущем квартале. Производство стали возросло на 3% до 2.89 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.81 млн. тонн) вследствие увеличения объема производства чугуна.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли в 3 кв. 2020 на 18% к предыдущему кварталу и составили 3.01 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.55 млн тонн) из-за роста объемов производства стали, снизившейся доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также сокращения объема складских запасов.

Компания нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% (2 кв. 2020: 56%) в связи с восстановлением внутреннего потребления в России в 3 кв. 2020.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%), что было обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и сокращением складских запасов к предыдущему кварталу.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 5% к предыдущему кварталу до 1.22 млн. тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения добычи горной массы на шахте «Заполярная».

Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.61 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.53 млн. тонн), отражая рост объемов производства железорудных окатышей и снижение складских запасов.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1.96 млн тонн (2 кв. 2020: 1.90 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства на «Карельском окатыше» и «Олконе».

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Объем производства чугуна за 9 мес. 2020 практически не изменился относительно аналогичного периода прошлого года и составил 7.14 млн. тонн (9 мес. 2019: 7.13 млн. тонн). Производство стали сократилось до 8.55 млн. тонн (9 мес. 2019: 9.13 млн. тонн), в основном за счёт снижения объемов выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в июле 2019 года.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью за 9 мес. 2020 сохранилась на высоком уровне в 45%. Доля продаж на внутреннем рынке составила 58%, что ниже показателя 2019 года (9 мес. 2019: 67%). Это связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке после достижения пиковых значений в предыдущем году, а также с продажей сортового завода Балаково, который был в основном ориентирован на продажи российским клиентам.

Средние цены реализации стальной продукции сократились за 9 мес. 2020 от 10 до 19% к аналогичному периоду прошлого года, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% к аналогичному периоду предыдущего года до 5.33 млн. тонн (9 мес. 2019: 4.66 млн. тонн) на фоне роста объемов добычи на «Карельском окатыше» и Яковлевском руднике. Компания ожидает, что объем производства концентрата железной руды на Яковлевском руднике достигнет 2 млн. тонн в 2020 году.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

ПАО «НЛМК»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Производство стали выросло на 3% г/г до 3,9 млн т (без изменений кв/кв).

Продажи увеличились на 11% г/г до 4,4 млн т, в основном за счет роста реализации чугуна на рынки США, Китая и Турции. В сравнении с прошлым кварталом продажи были выше на 2%, доля готовой продукции в портфеле продаж выросла с 56% до 62%.

Продажи на экспортных рынках выросли на 42% г/г до 1,8 млн т с увеличением отгрузки полуфабрикатов. Снижение относительно 2 кв. 2020 г. на 10% отражает восстановление деловой активности в России и нормализацию доли экспортных продаж российских активов.

Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (-2% г/г) на фоне снижения спроса на заготовку для производства труб большого диаметра на рынке РФ. В сравнении с прошлым кварталом продажи выросли на 19% благодаря восстановлению спроса на готовый прокат на российском рынке.

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Производство стали составило 11,9 млн т (без изменений г/г).

Продажи выросли на 3% г/г до 13,3 млн т за счет роста реализации чугуна в 4 раза до 1 млн т.

Продажи на «домашних» рынках снизились на 4% г/г до 8,1 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

Продажи на экспортных рынках выросли на 16% г/г до 5,2 млн т на фоне увеличения экспорта чугуна и слябов третьим лицам.

ПАО «ММК»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Объем выплавки чугуна вырос на 13,9% к уровню прошлого квартала и составил 2 379 тыс. тонн на фоне восстановления спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи №2.

Объем выплавки стали увеличился на 22,2% к уровню прошлого квартала и составил 2 882 тыс. тонн в связи с оживлением деловой активности и запуском стана 2500 г/п в июле после плановой реконструкции, проведенной во 2 квартале.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 742 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК выросли на 16,5% к уровню прошлого квартала и составили 1 341 тыс. тонн (48,9% в общем объеме продаж). Увеличение продаж продукции HVA в 3 квартале обусловлено восстановлением деловой активности в России и сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос на 4,9% к уровню прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн в связи с увеличением процента выхода коксующихся углей и ростом спроса на угольный концентрат.

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Объем выплавки чугуна сократился на 7,9% к уровню 9 месяцев 2019 года до 6 823 тыс. тонн, что обусловлено более продолжительными плановыми ремонтными работами в доменном производстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Объем выплавки стали за 9 месяцев 2020 года снизился на 12,0% до 8 263 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во 2 квартале.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 9 месяцам прошлого года на 9,7% до 7 710 тыс. тонн.

Продажи продукции HVA сократились на 9,1% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 года до 3 800 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации незначительно сократилась до 49,3%.

Объем производства угольного концентрата за 9 месяцев 2020 года составил 2 222 тыс. тонн, рост на 17,4% к уровню 9 месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г. изм., % 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 286 196 46 701 729 -4
Лист с полимерным покрытием 162 113 43 373 365 2
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 229 185 24 629 567 11
Прокат с полимерным покрытиями 129 96 34 322 306 5
ПАО «ММК», включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 321 265 21,1 897 952 -5,8
Прокат с полимерным покрытием 159 118 35,2 386 408 -5,4
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 3 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г. изм., % 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г. изм., %
Оцинкованный прокат 836 646 29,4 2227 2248 -0,9
Прокат с полимерным покрытиями 450 327 38 1081 1079 0,18

Вам также может быть интересно
Нас не замедлишь! Российский и мировой рынок стали: 1-8 ноября 2020 г.
14.11.2020
Нас не замедлишь! Российский и мировой рынок стали: 1-8 ноября 2020 г.
И все-таки она вертится! Матч состоится при любой погоде! Несмотря на все проблемы и вирусы в Москве открывается Неделя металлов! Начинается она с конференции «Российский рынок металлов», которая пройдет очно и в онлайне, а 10 ноября на ВДНХ уже в 26-й раз стартует международная промышленная выставка «Металл-Экспо». Естественно, со всеми мерами предосторожности и соблюдением масочного режима.

Хотя общая ситуация в стране и в мире, скажем так, оставляет желать лучшего, особенно в плане здравоохранения, российская металлургия подходит к своей ежегодной выставке во вполне здоровом и бодром состоянии.

Прежде всего, она в очередной раз доказала свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке. Отечественные металлургические компании минимизировали потери от эпидемии коронавируса, компенсировав сужение внутреннего спроса, особенно во втором квартале расширением экспортных операций.

Правда, отметим, что немалую роль в этом сыграло падение курса рубля. И хотя для экспортеров дешевая валюта — в целом хорошо, то для всей экономики это проблема. Слабый рубль, который в первых числах ноября еще и ненадолго провалился ниже отметки 80 руб. за доллар, привел к тому, что внутренние цены на стальную продукцию в России стали выглядеть заниженными, хотя они таковыми, очевидно, не являются. В ряде секторов возникло их отставание от экспортных котировок.

Теперь перед дистрибьюторскими компаниями стоит непростая задача по поднятию спотовых цен на арматуру и горячекатаный прокат перед началом зимы, когда спрос на эту продукцию по объективным причинам снижается. И очень велика вероятность, что им так и не удастся довести прокат даже до уровня ноябрьских заводских котировок.

При этом Россия — не Турция, где ослабление курса национальной валюты на 10-20% в год считается привычным явлением и ни у кого не вызывает особых эмоций. Нынешняя модель российской экономики основана на низкой инфляции, а в некоторых секторах в последние годы вообще наблюдается дефляция. Поэтому стабильный валютный курс для нее представляет собой обязательную программу.

В принципе, после непродолжительного провала рубль вернулся в интервал 76—79 за доллар. Но дальнейшее его укрепление в обозримом будущем выглядит, увы, маловероятным. Курс отечественной валюты все-таки сильно зависит от нефти и политики, а тут рассчитывать на улучшение пока не приходится.

Впрочем, возвращаясь к российской металлургической отрасли, отметим, что внутренние и внешние проблемы не мешают ей развиваться. На протяжении первых десяти месяцев 2020 г. не было завершено крупных «знаковых» инвестиционных проектов, но зато было объявлено о запуске ряда новых. А вообще текущий год запомнился точечными улучшениями и модернизациями, нацеленными на улучшение качества продукции и расширение сортамента.

Потребление стальной продукции в России становится все более разнообразным и специализированным. Металлургические компании больше ориентируются на конкретных потребителей в промышленности и добывающих отраслях. Хотя, конечно, ключевой отраслью для отечественного рынка стали остается строительство. Там сильно просел коммерческий сектор, но инфраструктурные проекты на подъеме, а жилищной сфере можно рассчитывать на меры государственной поддержки.

Мировой рынок стали, как ни удивительно, начал ноябрь на скромном, но однозначном повышении. «Локауты», объявленные в ряде стран, стали из неясной угрозы объективной и предсказуемой реальностью. При этом они не затрагивают промышленность и строительный сектор. Правда, новые ограничения, сопровождающиеся ростом безработицы, падением уверенности в будущем и прочими экономическими неприятностями, скорее всего, окажут негативное воздействие на рынки автомобилей, недвижимости и других товаров длительного пользования. Сейчас металлурги обеспечены заказами на пару-тройку месяцев вперед, но после Нового года у них могут начаться проблемы.

Прояснилась, можно сказать, обстановка и в США. Байден и компания празднуют "перемогу". Впрочем, в любом случае творческие подходы к подсчету голосов в ряде штатов несомненно войдут в анналы мировой демократии. А информационное покрытие конфликта американскими СМИ вызывают большие сомнения в том, что с этой страной вообще можно иметь дело в чем бы то ни было.

Впрочем, европейские СМИ просто в восторге от перспектив президентства Байдена, а официальное объявление о его победе будет, без сомнения, воспринято рынками как положительный сигнал. Другое дело, что реальная политика может существенно отличаться от предвыборной риторики.

В последние дни подскочили спрос и цены на стальную продукцию в Китае. Отчасти это обусловлено тем, что метеорологи прогнозируют холодную зиму. Поэтому строительные компании стараются успеть как можно больше до морозов, а другие конечные потребители накапливают запасы, опасаясь перебоев с поставками. Позднее это наверняка обернется сужением видимого спроса.

Однако Китай в любом случае останется главной движущей силой в мировой металлургической отрасли. В 2021 г. в стране начинается новая, 14-я Пятилетка, в которой особое внимание будет уделяться инфраструктуре, в том числе, энергетической и информационной, экологии, научно-техническому развитию. Китайское руководство хочет, чтобы к 2035 г. КНР по уровню доходов населения встала вровень со странами среднего достатка наподобие Южной Кореи или Израиля. А это означает приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих высокий уровень добавленной стоимости и создающих большое число высокооплачиваемых рабочих мест.

По оценкам китайских специалистов, потребление стали в стране в ближайшие годы стабилизируется, но на весьма высоком уровне — порядка 1 млрд. т в год. При этом в металлургической отрасли будут продолжаться процессы модернизации. За счет этого, скорее всего, удастся положить конец непрерывному расширению производственных мощностей. Вряд ли Китай в обозримом будущем останется нетто-импортером стали, как это было в июне-сентябре текущего года, но его влияние на мировой рынок как крупного экспортера будет менее значительным.

Нормализовалась ситуация и в Индии. В апреле-сентябре 2020 г. местные компании отправили на экспорт порядка 10,8 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, но в последние несколько недель индийских металлургов больше интересует национальный рынок. В отличие от рубля или турецкой лиры, индийская рупия в этом году сохранила относительную стабильность. Поэтому внутренние цены на прокат в стране выше экспортных.

В целом же текущая обстановка в стране и в мире более-менее понятная, так что можно отвлечься на неделю от повседневных дел и заняться деловыми встречами, общением, обсуждением будущих планов (правда, непременно в масках и соблюдая дистанцию) — то есть, всем тем, с чем всегда ассоциируется выставка «Металл-Экспо»!


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 

Компании повысили цены на сырье для ЛКМ
13.11.2020
Компании повысили цены на сырье для ЛКМ
Три крупные компании объявили повышении цен на сырье для производства лакокрасочных материалов. На рынке подорожали смолы, 2-этилгексановая кислота и наполнители.

lkm-src.jpg
Сырье для ЛКМ, фото ©www.ravago.com


Подразделение немецкой группы Röhm Methacrylate Resins с 1 ноября повысило расценки на смолы марок Degalan, Degaroute и Degadur. Цены выросли на отметку «до пяти процентов», отмечается в сообщении компании. Причиной стали глобальные изменения на рынке сырья.

В перспективе ожидается повышение цен на наполнители и мономеры.

OQ Chemicals (бывшая Oxea) 30 октября объявила о повышении цен на 2-этилгексановую кислоту. Расценки вырастут с 15 ноября или в соответствии с контрактами. Сырье в среднем подорожает на 100 долларов США за тонну.

Компания Huber Carbonates изменила расценки на продукты карбоната кальция. Производитель 2 ноября анонсировал подорожание сырья с 1 января 2021 года или в зависимости от контрактов. Расценки вырастут от 5 до 9% на все материалы, кроме пищевых продуктов и сегмента USP.

Причины повышения цен на продукцию не уточняются.


Источник: ЛКМ Портал
Уралпротект расширил ассортимент производимой продукции
13.11.2020
Уралпротект расширил ассортимент производимой продукции
Уралпротект начал производство спрея для рук с антибактериальным эффектом «Clear Protect» на заводе компании в Магнитогорске. Новый продукт, разработанный российской командой, поступил в продажу в начале июня.

clearprotect.jpg

Последние исследования подтверждают, что российские потребители стали чаще пользоваться антисептиками, и даже по окончании пандемии этот непростой опыт надолго изменит наше отношение к гигиене. Отвечая актуальным потребностям, компания Уралпротект перепрофилирует часть своего производства под выпуск средств с антибактериальным эффектом. При повышенном спросе производственные мощности компании позволяют увеличить выпуск продукта, чтобы закрыть потребность растущего рынка.

Продукт аэрозольного санитайзера для рук «Clear Protect» произведен по оригинальной рецептуре ООО «ТД «Уралпротект» и не имеет аналогов на других рынках. Всего за один месяц команде подразделения Уралпротект удалось создать продукт и адаптировать производство под его запуск.

Лосьон для рук «Clear Protect», произведенный по оригинальной рецептуре, бесцветный, жидкий, с содержанием спирта не менее 70%, убивает до 99,9% вредных микроорганизмов, при этом не пересушивает кожу, достаточно нанести тонкий слой, в отличие от других продуктов экономичен при использовании. Продукт имеет нейтральный и яблочный запах.

Предлагаемый лосьон «Clear Protect» прошел сертификацию и имеет все необходимые документы для применения.