Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты 3-й квартал и 9 мес. 2020

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
15 Октября 2020
Отчетность лидеров российского рынка за третий квартал и девять месяцев 2020 г. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Объем производства чугуна увеличился в 3 кв. 2020 на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.40 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.33 млн. тонн), что связано с завершением краткосрочных ремонтных работ доменных печей в предыдущем квартале. Производство стали возросло на 3% до 2.89 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.81 млн. тонн) вследствие увеличения объема производства чугуна.

Консолидированные продажи стальной продукции выросли в 3 кв. 2020 на 18% к предыдущему кварталу и составили 3.01 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.55 млн тонн) из-за роста объемов производства стали, снизившейся доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также сокращения объема складских запасов.

Компания нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% (2 кв. 2020: 56%) в связи с восстановлением внутреннего потребления в России в 3 кв. 2020.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49% (2 кв. 2020: 43%), что было обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и сокращением складских запасов к предыдущему кварталу.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 5% к предыдущему кварталу до 1.22 млн. тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения добычи горной массы на шахте «Заполярная».

Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.61 млн. тонн (2 кв. 2020: 2.53 млн. тонн), отражая рост объемов производства железорудных окатышей и снижение складских запасов.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1.96 млн тонн (2 кв. 2020: 1.90 млн. тонн), что было обусловлено ростом производства на «Карельском окатыше» и «Олконе».

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Объем производства чугуна за 9 мес. 2020 практически не изменился относительно аналогичного периода прошлого года и составил 7.14 млн. тонн (9 мес. 2019: 7.13 млн. тонн). Производство стали сократилось до 8.55 млн. тонн (9 мес. 2019: 9.13 млн. тонн), в основном за счёт снижения объемов выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в июле 2019 года.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью за 9 мес. 2020 сохранилась на высоком уровне в 45%. Доля продаж на внутреннем рынке составила 58%, что ниже показателя 2019 года (9 мес. 2019: 67%). Это связано с ослаблением спроса на внутреннем рынке после достижения пиковых значений в предыдущем году, а также с продажей сортового завода Балаково, который был в основном ориентирован на продажи российским клиентам.

Средние цены реализации стальной продукции сократились за 9 мес. 2020 от 10 до 19% к аналогичному периоду прошлого года, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% к аналогичному периоду предыдущего года до 5.33 млн. тонн (9 мес. 2019: 4.66 млн. тонн) на фоне роста объемов добычи на «Карельском окатыше» и Яковлевском руднике. Компания ожидает, что объем производства концентрата железной руды на Яковлевском руднике достигнет 2 млн. тонн в 2020 году.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

ПАО «НЛМК»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Производство стали выросло на 3% г/г до 3,9 млн т (без изменений кв/кв).

Продажи увеличились на 11% г/г до 4,4 млн т, в основном за счет роста реализации чугуна на рынки США, Китая и Турции. В сравнении с прошлым кварталом продажи были выше на 2%, доля готовой продукции в портфеле продаж выросла с 56% до 62%.

Продажи на экспортных рынках выросли на 42% г/г до 1,8 млн т с увеличением отгрузки полуфабрикатов. Снижение относительно 2 кв. 2020 г. на 10% отражает восстановление деловой активности в России и нормализацию доли экспортных продаж российских активов.

Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (-2% г/г) на фоне снижения спроса на заготовку для производства труб большого диаметра на рынке РФ. В сравнении с прошлым кварталом продажи выросли на 19% благодаря восстановлению спроса на готовый прокат на российском рынке.

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Производство стали составило 11,9 млн т (без изменений г/г).

Продажи выросли на 3% г/г до 13,3 млн т за счет роста реализации чугуна в 4 раза до 1 млн т.

Продажи на «домашних» рынках снизились на 4% г/г до 8,1 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

Продажи на экспортных рынках выросли на 16% г/г до 5,2 млн т на фоне увеличения экспорта чугуна и слябов третьим лицам.

ПАО «ММК»

Основные моменты за 3-й кв. 2020 года

Объем выплавки чугуна вырос на 13,9% к уровню прошлого квартала и составил 2 379 тыс. тонн на фоне восстановления спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи №2.

Объем выплавки стали увеличился на 22,2% к уровню прошлого квартала и составил 2 882 тыс. тонн в связи с оживлением деловой активности и запуском стана 2500 г/п в июле после плановой реконструкции, проведенной во 2 квартале.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 742 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК выросли на 16,5% к уровню прошлого квартала и составили 1 341 тыс. тонн (48,9% в общем объеме продаж). Увеличение продаж продукции HVA в 3 квартале обусловлено восстановлением деловой активности в России и сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос на 4,9% к уровню прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн в связи с увеличением процента выхода коксующихся углей и ростом спроса на угольный концентрат.

Основные моменты (группа), 9 мес. 2020

Объем выплавки чугуна сократился на 7,9% к уровню 9 месяцев 2019 года до 6 823 тыс. тонн, что обусловлено более продолжительными плановыми ремонтными работами в доменном производстве на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Объем выплавки стали за 9 месяцев 2020 года снизился на 12,0% до 8 263 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во 2 квартале.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 9 месяцам прошлого года на 9,7% до 7 710 тыс. тонн.

Продажи продукции HVA сократились на 9,1% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 года до 3 800 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации незначительно сократилась до 49,3%.

Объем производства угольного концентрата за 9 месяцев 2020 года составил 2 222 тыс. тонн, рост на 17,4% к уровню 9 месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 3 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г. изм., % 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 286 196 46 701 729 -4
Лист с полимерным покрытием 162 113 43 373 365 2
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 229 185 24 629 567 11
Прокат с полимерным покрытиями 129 96 34 322 306 5
ПАО «ММК», включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 321 265 21,1 897 952 -5,8
Прокат с полимерным покрытием 159 118 35,2 386 408 -5,4
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 3 кв. 2020 г. 2 кв. 2020 г. изм., % 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2019 г. изм., %
Оцинкованный прокат 836 646 29,4 2227 2248 -0,9
Прокат с полимерным покрытиями 450 327 38 1081 1079 0,18

Вам также может быть интересно
Металлурги предложили скидки на металл для государственных строек
26.04.2021
Металлурги предложили скидки на металл для государственных строек
Крупные металлургические компании решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов. С такой инициативой они выступили, после того как в правительстве обсудили меры регулирования цен на их продукцию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»


Крупнейшие металлургические компании, входящие в ассоциацию «Русская сталь» (в нее входят Evraz, «Северсталь», «Мечел», группа НЛМК и др.), решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов.

Об этом говорится в письме председателя наблюдательного совета «Русской стали» и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, которое он отправил 19 апреля министру промышленности Денису Мантурову. О содержании обращения РБК рассказали три источника, близких к разным металлургическим компаниям. Представитель «Русской стали» подтвердил факт отправки письма. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минстроя.

Какие условия предлагают металлурги

По словам собеседников РБК, «Русская сталь» предлагает заключить договоры на поставку металла для госстроек со скидками к рыночным ценам, зафиксировать их на весь срок реализации проекта, а также предусмотреть частичную предоплату и отгрузку минимальными партиями. Но размер конкретных скидок в письме не указывается.

Во вторник, 20 апреля, гендиректор «Металлоинвеста» (входит в «Русскую сталь») Назим Эфендиев на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным подтвердил готовность компании «предоставить гибкие условия поставок металлопроката под конкретные потребности строителей в значимых инфраструктурных проектах на долгосрочной основе». Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам. На встрече обсуждались такие крупные инфраструктурные проекты, как модернизация Восточного полигона РЖД — расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, а также строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Но в письме Седых подчеркивается, что принципы ценообразования и заключения договоров на льготных условиях для госстроек, а также меры контроля поставок металла необходимо согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), чтобы не допустить перепродажи сырья на рынке, пересказывают источники его аргументы. В пресс-службе ФАС сообщили, что пока не получали информацию от «Русской стали». В случае поступления предложения будут рассмотрены в установленном порядке, сказал представитель ведомства.

Металлурги ждут от Минстроя перечень крупных социальных и инфраструктурных государственных строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2021 год, а также список видов и объемов металлопроката, заказчиков по каждому объекту, с которыми будут заключаться такие договоры на особых условиях. Объемы поставок металлопродукции будут распределены между предприятиями, входящими в ассоциацию «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия, говорится в письме.

По данным Минэкономразвития, государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составят 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд руб. Это приводит к срывам строительства, соответственно, такая сумма должна быть возмещена строителям за счет дополнительного бюджетного финансирования, заявляли ранее в ведомстве.

Почему металлурги предложили скидки

Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.

Недавно замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров сообщил, что из-за роста цен на стройматериалы второй этап модернизации Восточного полигона может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так [была] колоссальная — 720 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.

Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. Но в ответ на обращения потребителей в правительстве все же начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. Хотя в январе 2021-го металлурги начали заключать прямые контракты со строителями, в апреле власти вновь вернулись к обсуждению вариантов регулирования цен. Один из них предполагает установление индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.). Другой вариант — это компенсация изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

В начале апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов поручал проработать возможные меры реагирования на рост цен на черные и цветные металлы, рассказывают три источника РБК, близкие к разным металлургическим компаниям. Предложения металлургов давать скидки на металл для госстроек как раз подготовлены в связи с этим обсуждением, поясняют они. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

Источник: РБК (rbc.ru)
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
24.04.2021
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
Отчетность лидеров российского рынка за первый квартал 2021 года. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 год

Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса.

Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.

Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2.63 млн тонн (4 кв. 2020: 2.44 млн тонн) из-за возросших объемов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале.

Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.

Выручка группы выросла на 28.8% к предыдущему кварталу и составила $2,219 млн (4 кв. 2020: $1,723 млн) вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен.

Групповой показатель EBITDA вырос на 63.7% до $1,162 млн (4 кв. 2020: $710 млн) на фоне возросшей выручки. Вертикально-интегрированная бизнес-модель Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%, что остается одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.

Объем свободного денежного потока вырос на 134.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $497 млн в 1 кв. 2021 года (4 кв. 2020: $212 млн), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистая прибыль составила $721 млн (4 кв. 2020: $386 млн), что включает убытки от курсовых разниц в размере $47 млн.

Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $278 млн (4 кв. 2020: $311 млн).

Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн).

«Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе поддерживая низкий уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый долг/EBITDA на уровне 0.52 на конец 1 кв. 2021 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров дивиденды за 1 кв. 2021 составляют 46.77 рублей на акцию.

ПАО «ММК»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Рост выплавки чугуна на 9,2% относительно 1 квартала 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение квартала.

Объем выплавки стали вырос на 9,2% относительно 1 квартала прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.

Продажи премиальной продукции сократились на 11,8% по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж х/к проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.

Объем производства угольного концентрата остался на уровне 1 квартала прошлого года и составил 815 тыс. тонн.

ПАО «НЛМК»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Производство стали выросло до 4,4 млн т (+12% кв/кв; +4% г/г) с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте Сортовой прокат Россия.

Внешние продажи сократились на 7% кв/кв (-13% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения капитального ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также с возобновлением внутригрупповых поставок слябов на НЛМК США для удовлетворения локального спроса на готовый прокат (в запасах на конец 1 кв.). Кроме того, на конец квартала были накоплены запасы в портах Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7 млн т.

Продажи на экспортных рынках снизились до 1,2 млн т (-21% кв/кв; -12% г/г) с уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 275 233 18 275 214 29
Лист с полимерным покрытием 83 98 -15 83 98 -15
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 439 460 -4,6 439 443 -1,1
Прокат с полимерным покрытиями 150 200 -24,8 150 140 7,3
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 184 203 -9 184 216 -15
Прокат с полимерным покрытием 81 82 -2 81 97 -17
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
Оцинкованный прокат 898 896 0,2 898 873 2,8
Прокат с полимерным покрытиями 314 380 -17,3 314 335 -6,2
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
23.04.2021
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в первом квартале сократил продажи проката с полимерным покрытием на 24,8% относительно октября -декабря 2020 года и увеличил на 7,3% к аналогичному периоду 2020. Об этом сообщается в отчете компании.

Площадка завода, фото ©mmk.ru


Продажи металлопродукции в целом по группе в январе-марте составили 2,9 млн тонн – на 4,6% меньше четвертого квартала 2020 года и 5,8% больше, чем за аналогичный период 2020. Реализация оцинкованного проката достигла 439 тыс. тонн (соответственно – 4,6% и -1,1%), проката с полимерными покрытиями – 150 тыс. (-24,8% и +7,3%).

Компания сокращение продаж товарной продукции объясняет формированием складских запасов металлопроката строительного назначения перед стартом высокого сезона.

Продажи товарной металлопродукции в категории «Стальной сегмент Россия» составили 2,85 млн тонн – на 2,7% меньше октября -декабря 2020 года и 9,8% первого квартала 2020. В том числе ММК реализовал 270 тыс. тонн оцинкованного проката (соответственно - 9,1% и - 13,1%), окрашенного металлопроката – 126 тыс. (-16,1% и +15,3%).

ММК отмечает, что снижение продаж вызвано накоплением запасов перед стартом сезона «более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегменте оцинкованного проката».

Средние цены на продукцию в первом квартале относительно октября -декабря 2020 года выросли на 24% и на 20% к аналогичному периоду 2020. Окрашенный металлопрокат подорожал соответственно на 31,6% и 35,6% до 1 121 долларов США за тонну, «оцинковка» – на 29,4% и 31% до 853 долларов США.

Источник: ЛКМ Портал