Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты 2-й квартал и 6 мес. 2020 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
22 Июля 2020
Отчетность лидеров российского рынка за второй квартал и первое полугодие 2020 г. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем производства чугуна сократился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.33 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн. тонн) в связи с краткосрочными ремонтными работами на ДП #1, #4 и #5.

Производство стали снизилось на 2% и составило 2.81 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн. тонн) вследствие сокращения объема производства чугуна.

Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 7% к предыдущему кварталу и составили во 2 кв. 2020 2.55 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.75 млн. тонн) из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Также вырос объем складских запасов на конец 2 квартала 2020.

Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в связи со снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%) что было в том числе обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства.

Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 2.53 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 2020, «Карельский окатыш» нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить более высокий уровень сквозной эффективности внутреннего потребления на ЧерМК.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 1.90 млн. тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на «Карельском окатыше» и восстановлением объёмов производства на «Олконе» в 1 кв. 2020.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем производства чугуна вырос в первом полугодии 2020 г. на 2% относительно 6 мес. 2019 и составил 4.74 млн. тонн (6 мес. 2019: 4.67 млн. тонн) в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Производство стали сократилось до 5.66 млн. тонн (6 мес. 2019: 6.10 млн. тонн) на фоне продажи сортового завода Балаково в 2019 г.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 24% относительно прошлого года и составил 3.37 млн. тонн (6 мес. 2019: 2.73 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на Яковлевском руднике и «Карельском Окатыше».

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов добычи угля.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась в первом полугодии 2020 года на 2 п.п. до 43%, отражая увеличение объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Средние цены реализации стальной продукции сократились в первом полугодии 2020 года от 9 до 23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

ПАО «НЛМК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Динамика производства и продаж металлопродукции находилась под влиянием падения спроса на традиционных рынках сбыта в связи с пандемией COVID-19.

Производство стали снизилось на 8% кв/кв (-3% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат РФ и НЛМК США. Загрузка производства в сортовом сегменте начала восстановление к концу квартала и уже в июне составила 89%. Загрузка европейских активов и НЛМК США остается низкой (66% и 50% в июне, соответственно).

Продажи выросли на 2% г/г до 4,4 млн т за счет увеличения продаж слябов и чугуна на экспорт, в аналогичном периоде прошлого года проводились ремонты в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК. В сравнении с прошлым кварталом, продажи снизились на 3%.

Продажи на экспортных рынках возросли до 2 млн т (+51% кв/кв; +71% г/г) за счет перенаправления поставок на рынок Азии в связи со снижением спроса на других рынках сбыта в апреле и мае. Экспорт полуфабрикатов и готового проката увеличился на 76% и 22% кв/кв, соответственно (+137% г/г и +17% г/г).

Продажи на «домашних» рынках сократились на 24% кв/кв (-23% г/г) до 2,31 млн т.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Производство стали снизилось на 1% г/г до 8,1 млн т.

Продажи составили 8,9 млн т (без изменений г/г).

Продажи на экспортных рынках выросли на 6% г/г до 3,4 млн т на фоне увеличения экспорта полуфабрикатов.

Продажи на домашних рынках упали на 6% г/г до 5,3 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

ПАО «ММК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем выплавки чугуна снизился на 11,3% к уровню прошлого квартала и составил 2 089 тыс. тонн на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи №2, завершившегося в июне. Капитальный ремонт позволит улучшить экологическую эффективность ММК за счет строительства аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений.

Объем выплавки стали сократился на 22,0% к уровню прошлого квартала и составил 2 358 тыс. тонн в связи с плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 223 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 19,0%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК сократились на 12,0% к уровню прошлого квартала и составили 1 151 тыс. тонн (51,8% в общем объеме продаж). Снижение продаж продукции HVA во 2 квартале обусловлено замедлением деловой активности в России и мире.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ снизился на 15,6% к уровню прошлого квартала и составил 687 тыс. тонн в связи со снижением потребности в концентрате у ПАО «ММК» на фоне снижения выплавки стали.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем выплавки чугуна сократился на 8,3% к уровню 6 месяцев 2019 года до 4 444 тыс. тонн на фоне развития коронавирусной инфекции и более продолжительных запланированных ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом.

Объем выплавки стали за 6 месяцев 2020 года снизился на 13,2% до 5 381 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и снижения спроса.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 6 месяцам прошлого года на 11,9% до 4 968 тыс. тонн.

Продажи продукции HVA сократились на 11,0% по сравнению с уровнем 6 месяцев 2019 года до 2 459 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,5%.

Объем производства угольного концентрата за 6 месяцев 2020 года ММК-УГОЛЬ составил 1 501 тыс. тонн, рост на 18,8% к уровню 6 месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 196 219 -11 415 491 -15
Лист с полимерным покрытием 113 98 15 211 243 -13
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 185 216 -14 400 368 9
Прокат с полимерным покрытием 96 97 -1 193 189 2
ПАО «ММК», включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 377 443 -14,9 821 898 -8,6
Прокат с полимерным покрытием 157 140 11,8 297 332 -10,7
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием

Показатели, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
Оцинкованный прокат 758 878 -14 1636 1757 -7
Прокат с полимерным покрытием 366 335 9,2 701 764 -8,2

Вам также может быть интересно
Производители и потребители металлопродукции в текущем году встретятся на «Металл-Экспо» 10-13 ноября
07.08.2020
Производители и потребители металлопродукции в текущем году встретятся на «Металл-Экспо» 10-13 ноября
В связи с нормализацией эпидемиологической ситуации ожидается возобновление в августе – сентябре 2020 года проведения конгрессно-выставочных мероприятий. Вместе с тем значительная часть площадей выставочных центров Москвы заняты под размещение временных госпиталей и по предварительной информации будут оставаться в резерве до конца текущего года.

metallexpo.jpg

На протяжении многих лет выставка «Металл-Экспо» проводится в павильоне 75 ВДНХ, который в настоящее время также является одной из резервных площадок для борьбы с Covid-19. В этой ситуации руководством ВДНХ был предложен альтернативный вариант выставочных площадей для проведения 26-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2020». В 2020 году выставка пройдет с 10 по 13 ноября в павильонах 55, 57 и на открытых площадках ВДНХ.

Из-за ограничений по экспозиционным возможностям павильонов 55, 57 и с учетом требований Роспотребнадзора по мерам профилактики при проведении выставочных мероприятий, снижения рисков инфицирования и распространения инфекции в Москве, будут ограничены размеры выставочных стендов внутри павильонов. Площади под выставочные стенды на открытых площадках перед павильонами будут предоставляться без ограничений. Дирекция «Металл-Экспо» планирует в течение августа пересогласовать с заявившимися участниками выставки площади с учетом имеющихся ограничений.


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мантуров: промпроизводство будет на уровне 2019 года, если не будет второй волны эпидемии
07.08.2020
Мантуров: промпроизводство будет на уровне 2019 года, если не будет второй волны эпидемии
Промышленное производство по итогам 2020 года может сохраниться примерно на уровне 2019 года, если не произойдет второй волны эпидемии коронавируса, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его мнению, падение при сохранении июньской динамики может достичь 5%.

promproizvodstvo.jpg
Металлоснабжение и сбыт


«Если вся вторая половина года будет идти с такой же динамикой, как июнь и, надеюсь, июль, думаю, мы выйдем или на совсем небольшой минус — 4–5%, или закончим примерно на уровне прошлого года, если не будет второй волны эпидемии»,— сказал господин Мантуров ТАСС. Минпромторг видит позитивную динамику и считает, что в определенном смысле можно говорить о восстановлении показателя.

По итогам второго квартала 2020 года выпуск в промышленности сокращался третий квартал подряд, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении его объемы продолжили снижаться не только в добыче, но и в обработке.


Источник: КоммерсантЪ
Какого цвета будет август? Российский и мировой рынок стали: 26 июля — 2 августа 2020 г.
07.08.2020
Какого цвета будет август? Российский и мировой рынок стали: 26 июля — 2 августа 2020 г.
К последнему летнему месяцу отношение у нас немного настороженное. Уж слишком много важных и неприятных событий приключалось в прошлые годы в августе! И хотя другие месяцы нас тоже не слишком балуют, но августовские катастрофы, особенно контрастные на фоне теплого лета, отпусков и школьных каникул, как то больше запомнились.

Сейчас в некоторых источниках во Всемирной сети можно встретить тревожные прогнозы, что, мол, нас опять может ждать «черный август». Но стоит ли опасаться прихода темных тонов?! Текущая обстановка в российской экономике не вызывает особого беспокойства. Конечно, в ней хватает проблем, но большинство из них — старые и привычные: нехватка финансовых средств, низкий объем частных инвестиций, неважная платежная дисциплина госструктур, обременительное регулирование и т. д. А вот из острой фазы кризиса Россия определенно выходит.

По предварительным данным ЕЭС России, в июле потребление электроэнергии в стране — один из важных экономических индикаторов — снизилось только на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года против спада на 6% в июне и 5,5% в мае. Министерство промышленности обещает возвращение к докризисным показателям в сентябре. Заметно оживился строительный сектор, что обуславливает стабильный рост цен на арматуру и сварные трубы, а также недавнее повышение котировок на прокат с покрытиями.

Безусловно, дела не везде хороши. Так, почти два месяца не могут подняться рыночные цены на непокрытый листовой прокат и фасон. У предприятий мало денег, нет уверенности в будущем, поэтому и спрос на инвестиционные товары остается недостаточным. Далеки от восстановления и отрасли по выпуску потребительских товаров длительного пользования. Так, производство легковых автомобилей в первом полугодии упало на 34,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне спад составил 24,1%. И далеко не факт, что автозаводам удастся выйти в ноль хотя бы к концу текущего года.

В последних числах июля неожиданно упал курс рубля, хотя по всему остальному миру снижается, наоборот, доллар. Однако это произошло, скорее, под действием краткосрочных факторов, относящихся исключительно к денежному рынку. Экономических составляющих у этого ослабления отечественной валюты почти нет. Правда, несколько смущает то, что на фоне рекордно высоких в истории цен на золото, повышений на рынках меди и никеля откровенно тормозит нефть. Ее в мире пока что более чем достаточно.

В общем, никаких серьезных стрессов август нам пока не предвещает. Хотя многие проблемы приходят к нам в последнее время из-за рубежа. Там ситуация действительно неоднозначная и противоречивая.

С одной стороны, дела на мировом рынке стали идут неплохо. В начале прошедшей недели произошло некоторое понижение в Китае, но к самому концу июля дела там выправились. В правительстве пообещали подготовить к октябрю еще одну эмиссию специальных облигаций для финансирования региональных инфраструктурных проектов. Таким образом, общий объем их выпуска по итогам текущего года достигнет 3,75 трлн. юаней (около $535 млрд.).

Вследствие этого в Китае ждут нового подъема в инфраструктурном строительстве. А металлургические компании уже сейчас наращивают производство. По оценкам консалтинговой компании Mysteel, по состоянию на 24-30 июля средний уровень загрузки мощностей меткомбинатов достиг 94,5%, что представляет собой рекордный показатель, по меньшей мере, с 2018 г.

Индекс PMI в китайской промышленности по итогам июля превысил 51 пункт и достиг наивысшего значения с апреля, а в строительстве данный показатель вообще составил 60,5 пункта. Помимо Китая, улучшают свое состояние многие страны Юго-Восточной Азии, а также Индия. Правда, вспышка коронавируса была зарегистрирована во Вьетнаме, и это, очевидно, оказало негативное воздействие на региональный рынок стали.

Тем не менее, цены на листовой прокат и заготовку росли в Азии в течение второй половины июля и имеют шансы продолжить повышение в августе. Главное, чтобы не произошло спада в Китае, который поддерживает региональный рынок, импортируя стальную продукцию. Сейчас стоимость проката в КНР выше, чем за рубежом, поэтому китайским компаниям выгодно закупать его у иностранных поставщиков. А за счет этого дополнительные возможности для сбыта получают металлургические компании из стран АСЕАН, Индии и России.

Цены на стальную продукцию поднимаются и в Турции. За неделю стоимость металлолома в стране увеличилась еще более чем на $5 за т. Это должно поспособствовать прибавке и в секторе заготовки. Турецкая строительная отрасль определенно вышла из кризиса, к тому же, местные компании смогли возобновить поставки сортового проката в Восточную Азию. Правда, из-за введения квот в Евросоюзе турецким производителям пришлось сократить экспорт горячекатаного проката, который соответственно в более значительных объемах продается внутренним потребителям.

Тем не менее, большинство развивающихся и новых рыночных стран показывают достаточно неплохие результаты по выводу экономики из кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса. Это, как говорится, одна чаша весов. А на другой находятся западные страны, которые и до начала пандемии находились не в лучшем состоянии. В Евросоюзе падение ВВП во втором квартале составило 14,4% по сравнению с прошлым годом, а в США — 32,9%! В России, для сравнения, было 9,6%, что тоже немало, но существенная часть этого спада пришлась на сокращение добычи нефти и угля.

Западные страны слишком медленно выходят из кризиса и поэтому создают напряжение в мировой экономике. К тому же, в США продолжается эпидемия коронавируса, а в Европе то и дело возникают отдельные вспышки. Вследствие этого сохраняются карантинные ограничения, негативно влияющие на промышленность и строительство. При этом программа стимулирования экономики, утвержденная в конце июля в ЕС, в большой степени посвящена борьбе с глобальным потеплением и вряд ли принесет существенную пользу реальному сектору. А в США программа поддержки как раз завершилась 31 июля, и надо срочно принимать новую, что не так просто в условиях острого политического противостояния.

В принципе, ситуация по обе стороны Атлантики не так уж и плоха. В некоторых стран Евросоюза восстанавливается строительный сектор. В США в июле ряд металлургических компаний заявили о возвращении в строй производственных мощностей, остановленных в марте-апреле. Эти решения были приняты на основании притока новых заказов, в частности, со стороны автомобилестроения. И прогресс по сравнению с тем, что было месяц назад, вполне заметный. Но если правы конспирологи, и глобальный коронавирусный карантин был установлен, потому что это было кому-то нужно, где-то в августе-сентябре-ноябре как раз и следует ждать новых потрясений и проявления долгосрочных последствий.

Впрочем, пока вполне можно надеяться, что наступивший месяц август не будет окрашен в мрачные тона, а покажет нам все разноцветные краски лета.


Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»