Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты 2-й квартал и 6 мес. 2020 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
22 Июля 2020
Отчетность лидеров российского рынка за второй квартал и первое полугодие 2020 г. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем производства чугуна сократился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.33 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн. тонн) в связи с краткосрочными ремонтными работами на ДП #1, #4 и #5.

Производство стали снизилось на 2% и составило 2.81 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн. тонн) вследствие сокращения объема производства чугуна.

Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 7% к предыдущему кварталу и составили во 2 кв. 2020 2.55 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.75 млн. тонн) из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Также вырос объем складских запасов на конец 2 квартала 2020.

Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в связи со снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%) что было в том числе обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства.

Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 2.53 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 2020, «Карельский окатыш» нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить более высокий уровень сквозной эффективности внутреннего потребления на ЧерМК.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 1.90 млн. тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на «Карельском окатыше» и восстановлением объёмов производства на «Олконе» в 1 кв. 2020.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем производства чугуна вырос в первом полугодии 2020 г. на 2% относительно 6 мес. 2019 и составил 4.74 млн. тонн (6 мес. 2019: 4.67 млн. тонн) в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Производство стали сократилось до 5.66 млн. тонн (6 мес. 2019: 6.10 млн. тонн) на фоне продажи сортового завода Балаково в 2019 г.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 24% относительно прошлого года и составил 3.37 млн. тонн (6 мес. 2019: 2.73 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на Яковлевском руднике и «Карельском Окатыше».

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов добычи угля.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась в первом полугодии 2020 года на 2 п.п. до 43%, отражая увеличение объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Средние цены реализации стальной продукции сократились в первом полугодии 2020 года от 9 до 23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

ПАО «НЛМК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Динамика производства и продаж металлопродукции находилась под влиянием падения спроса на традиционных рынках сбыта в связи с пандемией COVID-19.

Производство стали снизилось на 8% кв/кв (-3% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат РФ и НЛМК США. Загрузка производства в сортовом сегменте начала восстановление к концу квартала и уже в июне составила 89%. Загрузка европейских активов и НЛМК США остается низкой (66% и 50% в июне, соответственно).

Продажи выросли на 2% г/г до 4,4 млн т за счет увеличения продаж слябов и чугуна на экспорт, в аналогичном периоде прошлого года проводились ремонты в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК. В сравнении с прошлым кварталом, продажи снизились на 3%.

Продажи на экспортных рынках возросли до 2 млн т (+51% кв/кв; +71% г/г) за счет перенаправления поставок на рынок Азии в связи со снижением спроса на других рынках сбыта в апреле и мае. Экспорт полуфабрикатов и готового проката увеличился на 76% и 22% кв/кв, соответственно (+137% г/г и +17% г/г).

Продажи на «домашних» рынках сократились на 24% кв/кв (-23% г/г) до 2,31 млн т.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Производство стали снизилось на 1% г/г до 8,1 млн т.

Продажи составили 8,9 млн т (без изменений г/г).

Продажи на экспортных рынках выросли на 6% г/г до 3,4 млн т на фоне увеличения экспорта полуфабрикатов.

Продажи на домашних рынках упали на 6% г/г до 5,3 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

ПАО «ММК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем выплавки чугуна снизился на 11,3% к уровню прошлого квартала и составил 2 089 тыс. тонн на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи №2, завершившегося в июне. Капитальный ремонт позволит улучшить экологическую эффективность ММК за счет строительства аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений.

Объем выплавки стали сократился на 22,0% к уровню прошлого квартала и составил 2 358 тыс. тонн в связи с плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 223 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 19,0%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК сократились на 12,0% к уровню прошлого квартала и составили 1 151 тыс. тонн (51,8% в общем объеме продаж). Снижение продаж продукции HVA во 2 квартале обусловлено замедлением деловой активности в России и мире.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ снизился на 15,6% к уровню прошлого квартала и составил 687 тыс. тонн в связи со снижением потребности в концентрате у ПАО «ММК» на фоне снижения выплавки стали.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем выплавки чугуна сократился на 8,3% к уровню 6 месяцев 2019 года до 4 444 тыс. тонн на фоне развития коронавирусной инфекции и более продолжительных запланированных ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом.

Объем выплавки стали за 6 месяцев 2020 года снизился на 13,2% до 5 381 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и снижения спроса.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 6 месяцам прошлого года на 11,9% до 4 968 тыс. тонн.

Продажи продукции HVA сократились на 11,0% по сравнению с уровнем 6 месяцев 2019 года до 2 459 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,5%.

Объем производства угольного концентрата за 6 месяцев 2020 года ММК-УГОЛЬ составил 1 501 тыс. тонн, рост на 18,8% к уровню 6 месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 196 219 -11 415 491 -15
Лист с полимерным покрытием 113 98 15 211 243 -13
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 185 216 -14 400 368 9
Прокат с полимерным покрытием 96 97 -1 193 189 2
ПАО «ММК», включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 377 443 -14,9 821 898 -8,6
Прокат с полимерным покрытием 157 140 11,8 297 332 -10,7
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием

Показатели, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
Оцинкованный прокат 758 878 -14 1636 1757 -7
Прокат с полимерным покрытием 366 335 9,2 701 764 -8,2

Вам также может быть интересно
ФАС России проводит проверку BASF
16.10.2021
ФАС России проводит проверку BASF
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) объявила о внеплановой проверке производителя лакокрасочных материалов BASF. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС России, фото ©kroosp.ru


«Компания подозревается в антиконкурентных действиях, что могло привести в конечном итоге к подорожанию материалов на рынке химической промышленности», – говорится в сообщении регулятора, опубликованном на Telegram.

Окончательно выводы об отсутствии или наличии нарушений ФАС России сделает по итогам проверки и после анализа информации. Детали проверки не раскрываются. 

Источник: ЛКМ Портал
Wacker повышает цены на силиконы
15.10.2021
Wacker повышает цены на силиконы
Wacker анонсировал повышение цен на всю продукцию подразделения Wacker Silicones. Эта мера связана с ростом затрат на производство и поставку товаров. Как сообщает компания, цены вырастут с 15 октября на 30% и больше.

Завод в Нюнхрице, фото ©process-worldwide.com


Подорожание затронет силаны, силиконовые смолы, силиконовые жидкости, герметики и полимеры с силановыми концевыми группами, силиконовые эмульсии, силиконовый каучук, пирогенный диоксид кремния HDK.

«Эта мера вызвана продолжающимся значительным ростом затрат на стратегическое сырье, особенно металлический кремний, логистику и упаковку, а также многочисленным мерами по борьбе с пандемией коронавируса», – отмечается в сообщении Wacker.

Напомним, Wacker в первой половине 2021 года повысил цены на винилацетатные дисперсии марок VINNAPAS и VINNOL, поливиниловый спирт POLYVIOL и твердые смолы VINNAPAS, дисперсии, смолы и диспергируемые полимерные порошки, а также силиконы.

Кроме того, в июне компания ввела доплату за диспергируемый полимерный порошок марки VINNAPAS. Надбавка составила 510 евро вместо прежних 400 евро за тонну. Она коснулась поставок июля и августа. С 15 сентября Wacker повысил цены в Азии на дисперсии и диспергируемые полимерные порошки. Расценки выросли в среднем на 10%.

Источник: ЛКМ Портал
Отскочили?! Российский и мировой рынок стали: 3-10 октября 2021 г.
14.10.2021
Отскочили?! Российский и мировой рынок стали: 3-10 октября 2021 г.
Прошедшая неделя началась весьма валидольно, если смотреть на состояние энергорынков, но затем прозвучало веское слово российского президента, и взлетевшие до невиданных высот цены на газ опустились до более вменяемых значений.

На рынке стали тоже, вроде бы, полегчало. Российские цены на арматуру и горячекатаный прокат немного отскочили от дна, а на ноябрь металлургические компании анонсируют повышения. За рубежом несколько улучшилась ситуация с заготовкой вследствие подорожания металлолома в Турции. Наконец, в Китае завершилась праздничная неделя. Как ожидается, местные компании возобновят импорт стальной продукции.

В то же время, на самом деле еще ничего не закончилось. Энергетический кризис пришел в Индию. Запасы угля на электростанциях упали до минимума, в нескольких штатах были массовые отключения электроэнергии. Для Индии это, вообще-то, не первая такая неприятность, дефициты угля там случаются регулярно раз в несколько лет, но ситуация, конечно, нехорошая.

Очевидно, что в ближайшие недели наладить там все не удастся. В стране только что завершился дождливый сезон, во время которого добыча угля падает, а чтобы ее снова нарастить, да еще развезти по электростанциям, потребуется время. Это может привести к снижению внутреннего спроса на стальную продукцию.

В то же время, индийские металлургические комбинаты имеют каптивные электростанции, некоторые компании добывают уголь для собственных нужд, так что существенное сокращение выплавки стали и производства листового проката в Индии маловероятно. Поэтому не исключено, что местные компании сохранят высокую активность на внешних рынках.

Кстати, опираться индийцам, скорее всего, придется на местные энергоресурсы. Значительно увеличить закупки угля за рубежом для удовлетворения внутреннего спроса у них вряд ли получится. Уголь сейчас нужен всем, за ним уже стоят в очереди китайцы и европейцы. А вот возможности для расширения поставок ограничены. Да и логистика проседает. Так, например, в Северной Америке новые контракты по продаже коксующегося угля в Китай заключаются с отгрузкой не раньше декабря-января: не хватает морских судов для перевозки.

В Китае после праздников, по мнению местных специалистов, пока сохранятся ограничения на поставки электроэнергии промышленным предприятиям, включая металлургические заводы. По крайней мере, после возобновления торгов на товарной бирже Чжэньчжоу энергетический уголь слегка понизился по сравнению с рекордной отметкой, достигнутой 1 октября, а ферросплавы продолжили подорожание. Возобновился и рост котировок на арматуру, горячекатаный прокат и нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже. Стало быть, участники торгов считают, что дефицит электроэнергии в ближайшее время никуда не денется.

На европейских биржах природный газ после феерических $1900 за 1 тыс. куб. м упал в цене почти вдвое. Но стоимость этого ресурса по-прежнему остается практически в те же два раза выше, чем в начале сентября. А контракты на поставку электроэнергии «на завтра» на германской бирже EEX 7 октября достигли нового пика — более 300 евро за МВт-ч, что в семь-восемь раз превышает средний уровень годичной давности.

Причем европейские металлургические компании считают, что все эти проблемы — всерьез и надолго. ArcelorMittal объявила о введении специальной доплаты при продажах сортового и фасонного проката в Европе — плюс 50 евро за каждую тонну стальной продукции. Как заявляет компания, из-за роста цен на газ и электроэнергию себестоимость производства на ее европейских мини-заводах прибавила около 120 евро за тонну. Ранее о введении доплаты размером в 30 ф.ст. (34,5 евро) за тонну объявила британская British Steel. Наверняка у них найдутся подражатели.

Право слово, по сравнению с этими проблемами финансовые потери российских компаний от введения акциза на жидкую сталь и повышения ставки НДПИ выглядят не такими уж и большими. Например, на Магнитогорском меткомбинате посчитали, что акциз в 2022 г. обойдется компании в среднем немногим менее $20 за тонну.

Впрочем, тут на первый план выходит вопрос о ценах. В начале октября меткомбинаты приподняли текущие предложения по арматуре и горячекатаному прокату и готовят новые повышения на ноябрь. И причины для таких действий у них, бесспорно, есть. Прежде всего, начал проявляться фактор отложенного спроса.

По данным «Северстали», в августе текущего года видимый спрос на стальную продукцию был на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Причем в строительном секторе был зафиксирован спад на 16%, тогда как в ТЭК особых изменений не произошло, а машиностроение нарастило объем заказов на 23% несмотря на сложную обстановку в автомобильной промышленности. Между тем, ситуация со стройкой у нас определенно лучше, чем в прошлом году, так что летом и в начале осени явно имело место расходование запасов во время ценового спада. А теперь пришла пора их пополнять. Однако если обстановку на российском рынке в октябре-ноябре можно хоть как-то предугадать, дальше все покрыто мраком, возможно, от отключенных с целью экономии электроэнергии фонарей. Объективно, действия ArcelorMittal и British Steel показывают, что увеличение затрат на энергоносители ведет к повышению цен на стальную продукцию. Датский Saxo Bank, известный специалист по экзотичным прогнозам, вообще считает, что в мире начинается новый суперцикл роста сырьевых рынков. Причем его основной движущей силой является не столько увеличение спроса, хотя оно тоже присутствует, спасибо раздаче «вертолетных денег», сколько недостаточный объем предложения.

В принципе, рациональное зерно в этом есть. Угледобычу последовательно гнобят последние несколько лет. Кроме того, в ряде стран возникла проблема с рабочей силой. Люди не хотят идти на тяжелую и скудно оплачиваемую работу шахтеров, водителей грузовиков, докеров, медсестер, и этот список можно продолжать еще долго. При этом в западных странах развитая социалка позволяет мало-мальски сносно жить на пособиях.

Инвестиции в добычу природного газа тоже растут не так быстро, как требует рынок. В последние годы политики и эксперты с подачи климатического лобби дружно заявляли, что у этой отрасли нет будущего, так как уже через 10-15 лет традиционные энергоносители уступят дорогу солнцу и ветру. Поэтому у компаний возникли большие сомнения в обоснованности долгосрочных капиталовложений в нефтегазовые проекты.

Вообще, так получается, что реальная экономика сейчас как бы оказалась в загоне. Работать на заводе, в шахте, на стройке не престижно, не интересно, да и не выгодно. В моде креативность, биткойны, тик-токи и прочий хайп. Пока электроэнергию можно брать из розетки, а продукты — через службу доставки, это по-своему логично. Но вот когда потребление растет, а производство — не совсем, это уже становится не так интересно. А разрыв международных логистических цепочек и особенно сокращение выпуска всяких и разных товаров в Китае по причине дефицита электроэнергии вообще сулит очень острые ощущения, причем не позднее, чем этой зимой.

В данный момент на мировом рынке стали действительно намечается тенденция к росту цен из-за увеличения энергетических затрат. Но основной вопрос заключается в том, будет ли востребована стальная продукция в период дефицита газа и электроэнергии. На прошлой неделе котировки на листовой прокат на большинстве региональных рынков как раз снижались, а основной причиной этого был слабый спрос.

Острая стадия энергетического кризиса, похоже, пройдена. Моментальный обвал, как это было в октябре 2008 г., нам, скорее всего, не грозит. Но болезнь (энергетическая дистрофия), возможно, лишь перешла в хроническую стадию...

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»