Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты IV квартал и 12 месяцев 2019

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
29 Января 2020
Статистика российского рынка металла с покрытием по официальным операционным результатам крупнейших игроков 

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Объем производства чугуна сократился на 4% и составил 2.36 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн) из-за краткосрочных работ на доменных печах в 4 кв. 2019. Производство стали сократилось на 10% и составило 2.71 млн тонн (3 кв. 2019: 3.03 млн. тонн) в связи с краткосрочными работами на конвертерных и электросталеплавильных мощностях, а также снижением объемов выплавки электростали в 4 кв. 2019 после продажи сортового завода Балаково в предыдущем квартале.

Консолидированные продажи стальной продукции сократились на 6% к предыдущему кварталу до 2.65 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.83 млн. тонн). Компания увеличила долю экспортных продаж стальной продукции до 41% (3 кв. 2019: 33%) в связи с сезонным снижением внутреннего потребления.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 45% (3 кв. 2019: 45%), что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката и листа с полимерным покрытием, а также снижением объема продаж сортового проката и горячекатаного проката.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 1% к предыдущему кварталу из-за сокращения объемов производства горной массы к предыдущему кварталу.

Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 14% к предыдущему кварталу и составил 2.81 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн), что было обусловлено увеличением объема производства окатышей на «Карельском Окатыше» к предыдущему кварталу. Объем продаж железорудного концентрата сократился на 17% и достиг 1.60 млн. тонн (3 кв. 2019: 1.93 млн. тонн), что было обусловлено снижением объемов железорудного концентрата на «Карельском Окатыше».

Основные моменты за 2019 год

Объем производства чугуна увеличился на 4% в 2019 г. и составил 9.49 млн. тонн (2018: 9.15 млн. тонн), что было обусловлено повышением эффективности ремонтных работ и улучшением качества сырья. Производство стали в 2019 г. сократилось на 2% до 11.85 млн. тонн (2018: 12.04 млн. тонн), что отражает более высокий уровень производительности оборудования, нивелированный снижением объемов электростали во втором полугодии 2019 г. после продажи сортового завода Балаково.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 38% относительно предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов производства.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% относительно прошлого года и составил 6.26 млн. тонн (2018: 5.51 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на «Карельском Окатыше» и Яковлевском руднике.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на высоком уровне в 45%, что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката, а также оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в связи с запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки в начале 2019 г.

В 2019 году доля продаж на внутреннем рынке достигла 65% (2018: 61%) на фоне более благоприятной конъюнктуры российского рынка.

ПАО «НЛМК»

Основные моменты за 4 кв. 2019 года

Производство стали выросло на 1% кв/кв до 3,8 млн т за счет роста производства в связи с завершением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Производство стали в сравнении с 4 кв. 2018 г. было ниже на 13%.

Объем продаж вырос на 4% кв/кв до 4,2 млн т за счет увеличения продаж чугуна.

Продажи на локальных рынках выросли на +1% кв/кв до 2,9 млн т благодаря росту реализации горячекатаного проката и сортовой продукции в России. Доля продаж Группы на российском рынке составила 43% (+1 п.п. кв/кв).

Продажи на экспортных рынках составили 1,3 млн т (+2% кв/кв) на фоне перенаправления поставок слябов на NBH.

Основные моменты за 2019 год

Производство стали снизилось на 10% г/г до 15,7 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств НЛМК. Продажи снизились до 17,1 млн т (-3% г/г) со снижением производства.

Продажи на локальных рынках выросли до 11,4 млн т (+7% г/г) на фоне роста спроса на готовый плоский прокат и арматуру в России. Доля России в продажах Группы составила 39% (+6 п.п. г/г).

Продажи на экспортных рынках снизились на 15% г/г до 5,8 млн т из-за снижения поставок сортовой заготовки и более низких продаж чугуна на фоне капитальных ремонтов НЛМК.

ПАО «ММК»

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Объем выплавки чугуна увеличился на 1,7% к уровню прошлого квартала и составил 2 604 тыс. тонн на фоне роста производительности доменных печей.

Объем выплавки стали сократился на 3,9% к уровню прошлго квартала и составил 3 070 тыс. тонн в связи с сезонным снижением спроса.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 781 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 4,0%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) по Группе ММК сократились на 8,6% к уровню прошлого квартала и составили 1 296 тыс. тонн (46,6% в общем объеме продаж). Снижение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в 4 квартале обусловлено пополнением складских запасов проката с покрытием, а также сезонным снижением спроса.

Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь увеличился на 14,7% к уровню прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн.

Основные моменты за 2019 год

Объем выплавки чугуна увеличился на 1,6% к уровню прошлого года на фоне сокращения количества ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом.

Объем выплавки стали снизился на 1,6% относительно прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне реконструкции ст. 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 11 316 тыс. тонн, снизившись к прошлому году на 3,0%.

По Группе ММК продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5 477 тыс. тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продукции с высокой добавденной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации выросла до 48,4%.

Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь составил 2 614 тыс. тонн, снизившись на 12,9% к уровню прошлого года.

ПАО «ММК» - Лысьвенский металлургический завод

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Снижение производства товарной продукции на 9,6% в 4 квартале 2019 года по сравнению с 3 кварталом 2019 года произошло по причине сезонного снижения спроса на металлопродукцию строительного назначения.

Основные моменты за 2019 год

Рост производства за 12 месяцев 2019 года к аналогичному периоду прошлого года составил 4,7%. Такой рост был достигнут за счет реализации программы продвижения продукции строительного назначения, в том числе по прокату SteelArt.

Сравнительная характеристика производства металла с покрытием Лысьвенский металлургический завод

Показатели, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 2019 г. 2018 г. изм., %
Прокат оцинкованный 10 21 -55,0 35 7 430,3
Прокат оцинкованный с полимерным покрытием 46 39 17,4 209 230 -8,9
Прокат оцинкованный с декоративным покрытием (SteelArt) 4 6 -28,2 16 12 29,7
Источник: официальный сайт компании.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 2019 г. 2018 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 205 238 -14 934 835 12
Лист с полимерным покрытием 83 122 -32 448 391 15
ПАО «НЛМК»
Российский рынок
Оцинкованный прокат 213 200 7 780 811 -4
Прокат с полимерным покрытием 113 117 -4 419 427 -2
Экспортные рынки
Оцинкованный прокат 12 5 >100 53 84 -36
Прокат с полимерным покрытием 1 1 -40 4 7 -40
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 426 489 -12,9 1813 1743 4,0
Прокат с полимерным покрытием 150 184 -18,5 666 697 -4,5
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием

Показатели, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 12 мес. 2019 г. 12 мес. 2018 г. изм., %
Оцинкованный прокат 856 932 -8,2 3580 3473 3,1
Прокат с полимерным покрытием 347 424 -18,2 1537 1522 1,0

Вам также может быть интересно
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
24.04.2021
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
Отчетность лидеров российского рынка за первый квартал 2021 года. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 год

Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса.

Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.

Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2.63 млн тонн (4 кв. 2020: 2.44 млн тонн) из-за возросших объемов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале.

Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.

Выручка группы выросла на 28.8% к предыдущему кварталу и составила $2,219 млн (4 кв. 2020: $1,723 млн) вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен.

Групповой показатель EBITDA вырос на 63.7% до $1,162 млн (4 кв. 2020: $710 млн) на фоне возросшей выручки. Вертикально-интегрированная бизнес-модель Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%, что остается одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.

Объем свободного денежного потока вырос на 134.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $497 млн в 1 кв. 2021 года (4 кв. 2020: $212 млн), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистая прибыль составила $721 млн (4 кв. 2020: $386 млн), что включает убытки от курсовых разниц в размере $47 млн.

Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $278 млн (4 кв. 2020: $311 млн).

Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн).

«Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе поддерживая низкий уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый долг/EBITDA на уровне 0.52 на конец 1 кв. 2021 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров дивиденды за 1 кв. 2021 составляют 46.77 рублей на акцию.

ПАО «ММК»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Рост выплавки чугуна на 9,2% относительно 1 квартала 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение квартала.

Объем выплавки стали вырос на 9,2% относительно 1 квартала прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.

Продажи премиальной продукции сократились на 11,8% по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж х/к проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.

Объем производства угольного концентрата остался на уровне 1 квартала прошлого года и составил 815 тыс. тонн.

ПАО «НЛМК»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Производство стали выросло до 4,4 млн т (+12% кв/кв; +4% г/г) с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте Сортовой прокат Россия.

Внешние продажи сократились на 7% кв/кв (-13% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения капитального ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также с возобновлением внутригрупповых поставок слябов на НЛМК США для удовлетворения локального спроса на готовый прокат (в запасах на конец 1 кв.). Кроме того, на конец квартала были накоплены запасы в портах Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7 млн т.

Продажи на экспортных рынках снизились до 1,2 млн т (-21% кв/кв; -12% г/г) с уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 275 233 18 275 214 29
Лист с полимерным покрытием 83 98 -15 83 98 -15
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 439 460 -4,6 439 443 -1,1
Прокат с полимерным покрытиями 150 200 -24,8 150 140 7,3
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 184 203 -9 184 216 -15
Прокат с полимерным покрытием 81 82 -2 81 97 -17


Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
Оцинкованный прокат 898 896 0,2 898 873 2,8
Прокат с полимерным покрытиями 314 380 -17,3 314 335 -6,2
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
23.04.2021
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в первом квартале сократил продажи проката с полимерным покрытием на 24,8% относительно октября -декабря 2020 года и увеличил на 7,3% к аналогичному периоду 2020. Об этом сообщается в отчете компании.

Площадка завода, фото ©mmk.ru


Продажи металлопродукции в целом по группе в январе-марте составили 2,9 млн тонн – на 4,6% меньше четвертого квартала 2020 года и 5,8% больше, чем за аналогичный период 2020. Реализация оцинкованного проката достигла 439 тыс. тонн (соответственно – 4,6% и -1,1%), проката с полимерными покрытиями – 150 тыс. (-24,8% и +7,3%).

Компания сокращение продаж товарной продукции объясняет формированием складских запасов металлопроката строительного назначения перед стартом высокого сезона.

Продажи товарной металлопродукции в категории «Стальной сегмент Россия» составили 2,85 млн тонн – на 2,7% меньше октября -декабря 2020 года и 9,8% первого квартала 2020. В том числе ММК реализовал 270 тыс. тонн оцинкованного проката (соответственно - 9,1% и - 13,1%), окрашенного металлопроката – 126 тыс. (-16,1% и +15,3%).

ММК отмечает, что снижение продаж вызвано накоплением запасов перед стартом сезона «более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегменте оцинкованного проката».

Средние цены на продукцию в первом квартале относительно октября -декабря 2020 года выросли на 24% и на 20% к аналогичному периоду 2020. Окрашенный металлопрокат подорожал соответственно на 31,6% и 35,6% до 1 121 долларов США за тонну, «оцинковка» – на 29,4% и 31% до 853 долларов США.

Источник: ЛКМ Портал
Ценам понадобится два года, чтобы перейти от роста к спаду
22.04.2021
Ценам понадобится два года, чтобы перейти от роста к спаду
После резкого подъема в конце 2020-го и первой половине 2021 г. ценам на стальную продукцию понадобится, как минимум, два года, чтобы «охладиться». Такое предположение высказал управляющий директор индийской компании Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) В.Р. Шарма.



По его словам, причиной скачка цен стало резкое увеличение покупательского интереса, возникшее, в частности, под влиянием эффекта отложенного спроса.

В частности, в Индии потребление проката в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) упало примерно на 10% по сравнению с предыдущим периодом до около 99 млн. т. Но в 2021/2022 гг. В.Р. Шарма прогнозирует рост до 140-150 млн. т, тогда как объем внутреннего производства (включая двойной счет) составит лишь порядка 125 млн. т.

Как отмечает эксперт, в большинстве стран мира, включая Индию, правительства запустили программы антиковидного стимулирования экономики. И пока они будут продолжать эту политику, выплачивая компенсации населению и бизнесу и направляя средства в реальный сектор, потребление стальной продукции останется высоким, а снижения цен на нее не произойдет.

Тем временем JSPL завершила объявленную в прошлом году сделку по продаже 48,99% акций своего оманского актива Jindal Shadeed. Покупателем выступила зарегистрированная на Маврикии частная компания Vulcan Steel.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»