Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты IV квартал и 12 месяцев 2019

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
29 Января 2020
Статистика российского рынка металла с покрытием по официальным операционным результатам крупнейших игроков 

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Объем производства чугуна сократился на 4% и составил 2.36 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн) из-за краткосрочных работ на доменных печах в 4 кв. 2019. Производство стали сократилось на 10% и составило 2.71 млн тонн (3 кв. 2019: 3.03 млн. тонн) в связи с краткосрочными работами на конвертерных и электросталеплавильных мощностях, а также снижением объемов выплавки электростали в 4 кв. 2019 после продажи сортового завода Балаково в предыдущем квартале.

Консолидированные продажи стальной продукции сократились на 6% к предыдущему кварталу до 2.65 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.83 млн. тонн). Компания увеличила долю экспортных продаж стальной продукции до 41% (3 кв. 2019: 33%) в связи с сезонным снижением внутреннего потребления.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на уровне 45% (3 кв. 2019: 45%), что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката и листа с полимерным покрытием, а также снижением объема продаж сортового проката и горячекатаного проката.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» сократился на 1% к предыдущему кварталу из-за сокращения объемов производства горной массы к предыдущему кварталу.

Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 14% к предыдущему кварталу и составил 2.81 млн. тонн (3 кв. 2019: 2.46 млн. тонн), что было обусловлено увеличением объема производства окатышей на «Карельском Окатыше» к предыдущему кварталу. Объем продаж железорудного концентрата сократился на 17% и достиг 1.60 млн. тонн (3 кв. 2019: 1.93 млн. тонн), что было обусловлено снижением объемов железорудного концентрата на «Карельском Окатыше».

Основные моменты за 2019 год

Объем производства чугуна увеличился на 4% в 2019 г. и составил 9.49 млн. тонн (2018: 9.15 млн. тонн), что было обусловлено повышением эффективности ремонтных работ и улучшением качества сырья. Производство стали в 2019 г. сократилось на 2% до 11.85 млн. тонн (2018: 12.04 млн. тонн), что отражает более высокий уровень производительности оборудования, нивелированный снижением объемов электростали во втором полугодии 2019 г. после продажи сортового завода Балаково.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 38% относительно предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов производства.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% относительно прошлого года и составил 6.26 млн. тонн (2018: 5.51 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на «Карельском Окатыше» и Яковлевском руднике.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась на высоком уровне в 45%, что было обусловлено увеличением объема продаж толстолистового проката, а также оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в связи с запуском новых мощностей, которые достигли полной загрузки в начале 2019 г.

В 2019 году доля продаж на внутреннем рынке достигла 65% (2018: 61%) на фоне более благоприятной конъюнктуры российского рынка.

ПАО «НЛМК»

Основные моменты за 4 кв. 2019 года

Производство стали выросло на 1% кв/кв до 3,8 млн т за счет роста производства в связи с завершением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Производство стали в сравнении с 4 кв. 2018 г. было ниже на 13%.

Объем продаж вырос на 4% кв/кв до 4,2 млн т за счет увеличения продаж чугуна.

Продажи на локальных рынках выросли на +1% кв/кв до 2,9 млн т благодаря росту реализации горячекатаного проката и сортовой продукции в России. Доля продаж Группы на российском рынке составила 43% (+1 п.п. кв/кв).

Продажи на экспортных рынках составили 1,3 млн т (+2% кв/кв) на фоне перенаправления поставок слябов на NBH.

Основные моменты за 2019 год

Производство стали снизилось на 10% г/г до 15,7 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и сталеплавильного производств НЛМК. Продажи снизились до 17,1 млн т (-3% г/г) со снижением производства.

Продажи на локальных рынках выросли до 11,4 млн т (+7% г/г) на фоне роста спроса на готовый плоский прокат и арматуру в России. Доля России в продажах Группы составила 39% (+6 п.п. г/г).

Продажи на экспортных рынках снизились на 15% г/г до 5,8 млн т из-за снижения поставок сортовой заготовки и более низких продаж чугуна на фоне капитальных ремонтов НЛМК.

ПАО «ММК»

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Объем выплавки чугуна увеличился на 1,7% к уровню прошлого квартала и составил 2 604 тыс. тонн на фоне роста производительности доменных печей.

Объем выплавки стали сократился на 3,9% к уровню прошлго квартала и составил 3 070 тыс. тонн в связи с сезонным снижением спроса.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 781 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 4,0%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) по Группе ММК сократились на 8,6% к уровню прошлого квартала и составили 1 296 тыс. тонн (46,6% в общем объеме продаж). Снижение продаж продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в 4 квартале обусловлено пополнением складских запасов проката с покрытием, а также сезонным снижением спроса.

Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь увеличился на 14,7% к уровню прошлого квартала и составил 721 тыс. тонн.

Основные моменты за 2019 год

Объем выплавки чугуна увеличился на 1,6% к уровню прошлого года на фоне сокращения количества ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом.

Объем выплавки стали снизился на 1,6% относительно прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне реконструкции ст. 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 11 316 тыс. тонн, снизившись к прошлому году на 3,0%.

По Группе ММК продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составили 5 477 тыс. тонн, увеличившись на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продукции с высокой добавденной стоимостью (HVA) в общем объеме реализации выросла до 48,4%.

Объем производства угольного концентрата ММК-Уголь составил 2 614 тыс. тонн, снизившись на 12,9% к уровню прошлого года.

ПАО «ММК» - Лысьвенский металлургический завод

Основные моменты за 4-й кв. 2019 года

Снижение производства товарной продукции на 9,6% в 4 квартале 2019 года по сравнению с 3 кварталом 2019 года произошло по причине сезонного снижения спроса на металлопродукцию строительного назначения.

Основные моменты за 2019 год

Рост производства за 12 месяцев 2019 года к аналогичному периоду прошлого года составил 4,7%. Такой рост был достигнут за счет реализации программы продвижения продукции строительного назначения, в том числе по прокату SteelArt.

Сравнительная характеристика производства металла с покрытием Лысьвенский металлургический завод

Показатели, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 2019 г. 2018 г. изм., %
Прокат оцинкованный 10 21 -55,0 35 7 430,3
Прокат оцинкованный с полимерным покрытием 46 39 17,4 209 230 -8,9
Прокат оцинкованный с декоративным покрытием (SteelArt) 4 6 -28,2 16 12 29,7
Источник: официальный сайт компании.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием

Продажи, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 2019 г. 2018 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 205 238 -14 934 835 12
Лист с полимерным покрытием 83 122 -32 448 391 15
ПАО «НЛМК»
Российский рынок
Оцинкованный прокат 213 200 7 780 811 -4
Прокат с полимерным покрытием 113 117 -4 419 427 -2
Экспортные рынки
Оцинкованный прокат 12 5 >100 53 84 -36
Прокат с полимерным покрытием 1 1 -40 4 7 -40
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 426 489 -12,9 1813 1743 4,0
Прокат с полимерным покрытием 150 184 -18,5 666 697 -4,5
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием

Показатели, тыс. тонн 4 кв. 2019 г. 3 кв. 2019 г. изм., % 12 мес. 2019 г. 12 мес. 2018 г. изм., %
Оцинкованный прокат 856 932 -8,2 3580 3473 3,1
Прокат с полимерным покрытием 347 424 -18,2 1537 1522 1,0

Вам также может быть интересно
ФАС России проводит проверку BASF
16.10.2021
ФАС России проводит проверку BASF
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) объявила о внеплановой проверке производителя лакокрасочных материалов BASF. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС России, фото ©kroosp.ru


«Компания подозревается в антиконкурентных действиях, что могло привести в конечном итоге к подорожанию материалов на рынке химической промышленности», – говорится в сообщении регулятора, опубликованном на Telegram.

Окончательно выводы об отсутствии или наличии нарушений ФАС России сделает по итогам проверки и после анализа информации. Детали проверки не раскрываются. 

Источник: ЛКМ Портал
Wacker повышает цены на силиконы
15.10.2021
Wacker повышает цены на силиконы
Wacker анонсировал повышение цен на всю продукцию подразделения Wacker Silicones. Эта мера связана с ростом затрат на производство и поставку товаров. Как сообщает компания, цены вырастут с 15 октября на 30% и больше.

Завод в Нюнхрице, фото ©process-worldwide.com


Подорожание затронет силаны, силиконовые смолы, силиконовые жидкости, герметики и полимеры с силановыми концевыми группами, силиконовые эмульсии, силиконовый каучук, пирогенный диоксид кремния HDK.

«Эта мера вызвана продолжающимся значительным ростом затрат на стратегическое сырье, особенно металлический кремний, логистику и упаковку, а также многочисленным мерами по борьбе с пандемией коронавируса», – отмечается в сообщении Wacker.

Напомним, Wacker в первой половине 2021 года повысил цены на винилацетатные дисперсии марок VINNAPAS и VINNOL, поливиниловый спирт POLYVIOL и твердые смолы VINNAPAS, дисперсии, смолы и диспергируемые полимерные порошки, а также силиконы.

Кроме того, в июне компания ввела доплату за диспергируемый полимерный порошок марки VINNAPAS. Надбавка составила 510 евро вместо прежних 400 евро за тонну. Она коснулась поставок июля и августа. С 15 сентября Wacker повысил цены в Азии на дисперсии и диспергируемые полимерные порошки. Расценки выросли в среднем на 10%.

Источник: ЛКМ Портал
Отскочили?! Российский и мировой рынок стали: 3-10 октября 2021 г.
14.10.2021
Отскочили?! Российский и мировой рынок стали: 3-10 октября 2021 г.
Прошедшая неделя началась весьма валидольно, если смотреть на состояние энергорынков, но затем прозвучало веское слово российского президента, и взлетевшие до невиданных высот цены на газ опустились до более вменяемых значений.

На рынке стали тоже, вроде бы, полегчало. Российские цены на арматуру и горячекатаный прокат немного отскочили от дна, а на ноябрь металлургические компании анонсируют повышения. За рубежом несколько улучшилась ситуация с заготовкой вследствие подорожания металлолома в Турции. Наконец, в Китае завершилась праздничная неделя. Как ожидается, местные компании возобновят импорт стальной продукции.

В то же время, на самом деле еще ничего не закончилось. Энергетический кризис пришел в Индию. Запасы угля на электростанциях упали до минимума, в нескольких штатах были массовые отключения электроэнергии. Для Индии это, вообще-то, не первая такая неприятность, дефициты угля там случаются регулярно раз в несколько лет, но ситуация, конечно, нехорошая.

Очевидно, что в ближайшие недели наладить там все не удастся. В стране только что завершился дождливый сезон, во время которого добыча угля падает, а чтобы ее снова нарастить, да еще развезти по электростанциям, потребуется время. Это может привести к снижению внутреннего спроса на стальную продукцию.

В то же время, индийские металлургические комбинаты имеют каптивные электростанции, некоторые компании добывают уголь для собственных нужд, так что существенное сокращение выплавки стали и производства листового проката в Индии маловероятно. Поэтому не исключено, что местные компании сохранят высокую активность на внешних рынках.

Кстати, опираться индийцам, скорее всего, придется на местные энергоресурсы. Значительно увеличить закупки угля за рубежом для удовлетворения внутреннего спроса у них вряд ли получится. Уголь сейчас нужен всем, за ним уже стоят в очереди китайцы и европейцы. А вот возможности для расширения поставок ограничены. Да и логистика проседает. Так, например, в Северной Америке новые контракты по продаже коксующегося угля в Китай заключаются с отгрузкой не раньше декабря-января: не хватает морских судов для перевозки.

В Китае после праздников, по мнению местных специалистов, пока сохранятся ограничения на поставки электроэнергии промышленным предприятиям, включая металлургические заводы. По крайней мере, после возобновления торгов на товарной бирже Чжэньчжоу энергетический уголь слегка понизился по сравнению с рекордной отметкой, достигнутой 1 октября, а ферросплавы продолжили подорожание. Возобновился и рост котировок на арматуру, горячекатаный прокат и нержавеющую сталь на Шанхайской фьючерсной бирже. Стало быть, участники торгов считают, что дефицит электроэнергии в ближайшее время никуда не денется.

На европейских биржах природный газ после феерических $1900 за 1 тыс. куб. м упал в цене почти вдвое. Но стоимость этого ресурса по-прежнему остается практически в те же два раза выше, чем в начале сентября. А контракты на поставку электроэнергии «на завтра» на германской бирже EEX 7 октября достигли нового пика — более 300 евро за МВт-ч, что в семь-восемь раз превышает средний уровень годичной давности.

Причем европейские металлургические компании считают, что все эти проблемы — всерьез и надолго. ArcelorMittal объявила о введении специальной доплаты при продажах сортового и фасонного проката в Европе — плюс 50 евро за каждую тонну стальной продукции. Как заявляет компания, из-за роста цен на газ и электроэнергию себестоимость производства на ее европейских мини-заводах прибавила около 120 евро за тонну. Ранее о введении доплаты размером в 30 ф.ст. (34,5 евро) за тонну объявила британская British Steel. Наверняка у них найдутся подражатели.

Право слово, по сравнению с этими проблемами финансовые потери российских компаний от введения акциза на жидкую сталь и повышения ставки НДПИ выглядят не такими уж и большими. Например, на Магнитогорском меткомбинате посчитали, что акциз в 2022 г. обойдется компании в среднем немногим менее $20 за тонну.

Впрочем, тут на первый план выходит вопрос о ценах. В начале октября меткомбинаты приподняли текущие предложения по арматуре и горячекатаному прокату и готовят новые повышения на ноябрь. И причины для таких действий у них, бесспорно, есть. Прежде всего, начал проявляться фактор отложенного спроса.

По данным «Северстали», в августе текущего года видимый спрос на стальную продукцию был на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Причем в строительном секторе был зафиксирован спад на 16%, тогда как в ТЭК особых изменений не произошло, а машиностроение нарастило объем заказов на 23% несмотря на сложную обстановку в автомобильной промышленности. Между тем, ситуация со стройкой у нас определенно лучше, чем в прошлом году, так что летом и в начале осени явно имело место расходование запасов во время ценового спада. А теперь пришла пора их пополнять. Однако если обстановку на российском рынке в октябре-ноябре можно хоть как-то предугадать, дальше все покрыто мраком, возможно, от отключенных с целью экономии электроэнергии фонарей. Объективно, действия ArcelorMittal и British Steel показывают, что увеличение затрат на энергоносители ведет к повышению цен на стальную продукцию. Датский Saxo Bank, известный специалист по экзотичным прогнозам, вообще считает, что в мире начинается новый суперцикл роста сырьевых рынков. Причем его основной движущей силой является не столько увеличение спроса, хотя оно тоже присутствует, спасибо раздаче «вертолетных денег», сколько недостаточный объем предложения.

В принципе, рациональное зерно в этом есть. Угледобычу последовательно гнобят последние несколько лет. Кроме того, в ряде стран возникла проблема с рабочей силой. Люди не хотят идти на тяжелую и скудно оплачиваемую работу шахтеров, водителей грузовиков, докеров, медсестер, и этот список можно продолжать еще долго. При этом в западных странах развитая социалка позволяет мало-мальски сносно жить на пособиях.

Инвестиции в добычу природного газа тоже растут не так быстро, как требует рынок. В последние годы политики и эксперты с подачи климатического лобби дружно заявляли, что у этой отрасли нет будущего, так как уже через 10-15 лет традиционные энергоносители уступят дорогу солнцу и ветру. Поэтому у компаний возникли большие сомнения в обоснованности долгосрочных капиталовложений в нефтегазовые проекты.

Вообще, так получается, что реальная экономика сейчас как бы оказалась в загоне. Работать на заводе, в шахте, на стройке не престижно, не интересно, да и не выгодно. В моде креативность, биткойны, тик-токи и прочий хайп. Пока электроэнергию можно брать из розетки, а продукты — через службу доставки, это по-своему логично. Но вот когда потребление растет, а производство — не совсем, это уже становится не так интересно. А разрыв международных логистических цепочек и особенно сокращение выпуска всяких и разных товаров в Китае по причине дефицита электроэнергии вообще сулит очень острые ощущения, причем не позднее, чем этой зимой.

В данный момент на мировом рынке стали действительно намечается тенденция к росту цен из-за увеличения энергетических затрат. Но основной вопрос заключается в том, будет ли востребована стальная продукция в период дефицита газа и электроэнергии. На прошлой неделе котировки на листовой прокат на большинстве региональных рынков как раз снижались, а основной причиной этого был слабый спрос.

Острая стадия энергетического кризиса, похоже, пройдена. Моментальный обвал, как это было в октябре 2008 г., нам, скорее всего, не грозит. Но болезнь (энергетическая дистрофия), возможно, лишь перешла в хроническую стадию...

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»