31 Октября 2019
В январе-сентябре поставки оцинкованных и окрашенных рулонов за пределы РФ составили 525 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Снижение показателя обусловлено политикой импортозамещения на российском рынке покрытого проката и ревальвацией рубля. Кроме того, на фоне уже существующих торговых ограничений в ЕС и США, уменьшению экспорта способствовало введение антидемпинговой пошлины (47,57%) на поставки в Украину, принятой в июле.
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
Информационное агентство "Металл-Курьер"
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 15,0 | 13,1 | -13% | 135,0 | 114,4 | -15% |
| Узбекистан | 5,3 | 3,5 | -34% | 40,7 | 42,1 | 4% |
| Казахстан | 5,5 | 5,7 | 3% | 31,7 | 38,5 | 21% |
| Азербайджан | 2,2 | 1,8 | -17% | 12,2 | 17,3 | 42% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 14,7 | 3,0 | -79% |
| Кыргызстан | 1,9 | 2,0 | 4% | 5,1 | 9,5 | 87% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 6,9 | 3,4 | -51% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,6 | 0,4 | -86% |
| Другие | 0,0 | 0,0 | 7% | 21,2 | 0,2 | -99% |
| Череповецкий МК | 27,5 | 21,2 | -23% | 263,8 | 263,7 | 0% |
| Латвия | 6,3 | 4,7 | -26% | 73,8 | 115,0 | 56% |
| США | 0,0 | 0,0 | - | 68,5 | 0,0 | - |
| Беларусь | 3,9 | 3,3 | -16% | 29,2 | 25,0 | -14% |
| Узбекистан | 1,0 | 1,9 | 96% | 20,8 | 31,0 | 49% |
| Польша | 1,2 | 1,3 | 14% | 17,6 | 55,0 | 3,1р. |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 9,2 | 4,1 | -56% |
| Финляндия | 0,8 | 3,5 | 4,6р. | 6,7 | 18,2 | 2,7р. |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 4,2 | 14,9 | 3,6р. |
| Другие | 14,4 | 6,5 | -55% | 33,8 | 0,5 | -98% |
| Новолипецкий МК | 1,8 | 1,9 | 1% | 60,8 | 30,3 | -50% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 27,9 | 9,2 | -67% |
| Беларусь | 0,3 | 0,5 | 2,1р. | 0,0 | 4,5 | - |
| Узбекистан | 1,0 | 1,1 | 14% | 5,2 | 9,3 | 79% |
| Бельгия | 0,0 | 0,0 | - | 6,2 | 0,3 | -96% |
| Грузия | 0,2 | 0,1 | -37% | 0,3 | 1,3 | 4,1р. |
| Украина | 0,5 | 0,0 | - | 1,7 | 2,0 | 13% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | 6,6р. | 19,5 | 3,9 | -80% |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 44,3 | 36,1 | -18% | 459,6 | 408,3 | -11% |
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 5,0 | 5,6 | 13% | 41,8 | 40,3 | -4% |
| Узбекистан | 3,6 | 3,0 | -17% | 18,3 | 26,4 | 44% |
| Казахстан | 1,2 | 1,2 | 6% | 20,2 | 11,9 | -41% |
| Кыргызстан | 0,1 | 0,3 | 2,7р. | 2,7 | 1,7 | -35% |
| Другие | 0,1 | 1,1 | 13,7р. | 0,7 | 0,3 | -61% |
| Череповецкий МК | 7,9 | 3,8 | -52% | 42,0 | 64,7 | 54% |
| Латвия | 1,1 | 0,4 | -63% | 14,4 | 28,3 | 97% |
| Финляндия | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 5,1 | 50р. |
| Узбекистан | 0,9 | 0,0 | - | 2,7 | 2,0 | -26% |
| Польша | 0,4 | 0,9 | 2,1р. | 3,5 | 6,8 | 93% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 5,7 | 2,0 | -65% |
| Другие | 5,5 | 2,4 | -56% | 15,6 | 20,5 | 31% |
| Новолипецкий МК | 0,3 | 0,5 | 50% | 5,3 | 4,1 | -23% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,4 | 0,8 | -66% |
| Беларусь | 0,3 | 0,0 | - | 1,3 | 1,1 | -11% |
| Абхазия | 0,0 | 0,4 | - | 0,6 | 0,8 | 43% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | - | 1,0 | 1,3 | 27% |
| Радуга Цинк Лист | 0,4 | 0,3 | -28% | 1,6 | 2,4 | 50% |
| Украина | 0,3 | 0,3 | -3% | 0,9 | 1,7 | 83% |
| ГК "ДорХан" | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| Чехия | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| БСК Сталь | 1,4 | 0,0 | -99% | 0,6 | 4,9 | 8,1р. |
| Польша | 0,2 | 0,0 | - | 0,4 | 2,6 | 6,2р. |
| Литва | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 5,8р. |
| Канада | 0,0 | 0,0 | -3% | 0,0 | 0,3 | - |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | - | 11,8 | 0,0 | - |
| Всего | 15,0 | 10,3 | -32% | 103,8 | 116,6 | 12% |
Информационное агентство "Металл-Курьер"
Вам также может быть интересно
21.01.2020
«Северсталь» инициировала разработку ГОСТа на кровельные работы
ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, инициировало и приняло участие в разработке национального стандарта на монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Росстандарт утвердил ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Документ разработан Национальным кровельным союзом при поддержке компании «Северсталь» и вступил в силу 1 января 2020 года.
Введение единых правил монтажа кровли из металлочерепицы инициировали сотрудники отдела технического регулирования дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь». Национальный стандарт регламентирует требования к устройству крыш и качеству монтажа кровель из металлочерепицы. Требования ГОСТ Р 58739-2019 направлены на обеспечение длительной и безопасной эксплуатации крыш.
«Работа в области стандартизации для нашей компании остается неотъемлемой частью обеспечения превосходного клиентского опыта. Единые правила выполнения кровельных работ в совокупности с ранее введённым ГОСТ на металлочерепицу позволят сохранить потребительские свойства металлопроката при монтаже и обеспечить долговечность кровли любого здания», – отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.
Это второй стандарт из системы нормативных документов. 1 марта 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58153-2018 «Листы металлические профилированные кровельные (Металлочерепица) Общие технические условия», который также был разработан Национальным кровельным союзом при поддержке «Северстали». ГОСТ устанавливает минимально допустимые параметры металлопроката, необходимые для производства качественной металлочерепицы. Так, регламентирована минимально допустимая толщина металлической основы – не менее 0,5 мм. Минимальный класс защитного цинкового покрытия должен составлять не менее 140 мкм, толщина полимерного покрытия – не менее 23 мкм. Вводится требование по маркировке, которая призвана обеспечить возможности входного контроля качества продукции на строительной площадке. Ознакомиться со стандартами можно на сайте roof.severstal.com
«Вопросы качества продукции – металлочерепицы – и ее монтажа не были решены на протяжении двух десятилетий, с самого момента появления данного кровельного материала на российском строительном рынке. Проблем за это время накопилось так много, что их решение многим казалось невозможным. Совместная работа компании «Северсталь» и Национального кровельного союза позволила в кратчайшие сроки ликвидировать серьёзные пробелы в нормативно-техническом регулировании строительства крыш с кровлей из металлочерепицы», – отметила заместитель исполнительного директора Национального кровельного союза Анна Молчанова.
Последовательное вступление в силу ГОСТов на металлочерепицу и монтаж защищает всех участников рынка, включая конечных потребителей, от недобросовестных игроков и предоставляет правовую основу для соблюдения заявленных требований. В частности, наличие стандартов обязывает указывать маркировку металлочерепицы и дает возможность фиксировать качественные характеристики и требования к монтажу в договорных отношениях между изготовителем и продавцом.
Таким образом, инициаторы данного документа рассчитывают на значительное снижение уровня контрафакта на российском рынке кровельных материалов и защиту домовладельцев от незапланированных трат.
Источник: официальный сайт компании
Введение единых правил монтажа кровли из металлочерепицы инициировали сотрудники отдела технического регулирования дирекции по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь». Национальный стандарт регламентирует требования к устройству крыш и качеству монтажа кровель из металлочерепицы. Требования ГОСТ Р 58739-2019 направлены на обеспечение длительной и безопасной эксплуатации крыш.
«Работа в области стандартизации для нашей компании остается неотъемлемой частью обеспечения превосходного клиентского опыта. Единые правила выполнения кровельных работ в совокупности с ранее введённым ГОСТ на металлочерепицу позволят сохранить потребительские свойства металлопроката при монтаже и обеспечить долговечность кровли любого здания», – отмечает директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» Петр Мишнев.
Это второй стандарт из системы нормативных документов. 1 марта 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58153-2018 «Листы металлические профилированные кровельные (Металлочерепица) Общие технические условия», который также был разработан Национальным кровельным союзом при поддержке «Северстали». ГОСТ устанавливает минимально допустимые параметры металлопроката, необходимые для производства качественной металлочерепицы. Так, регламентирована минимально допустимая толщина металлической основы – не менее 0,5 мм. Минимальный класс защитного цинкового покрытия должен составлять не менее 140 мкм, толщина полимерного покрытия – не менее 23 мкм. Вводится требование по маркировке, которая призвана обеспечить возможности входного контроля качества продукции на строительной площадке. Ознакомиться со стандартами можно на сайте roof.severstal.com
«Вопросы качества продукции – металлочерепицы – и ее монтажа не были решены на протяжении двух десятилетий, с самого момента появления данного кровельного материала на российском строительном рынке. Проблем за это время накопилось так много, что их решение многим казалось невозможным. Совместная работа компании «Северсталь» и Национального кровельного союза позволила в кратчайшие сроки ликвидировать серьёзные пробелы в нормативно-техническом регулировании строительства крыш с кровлей из металлочерепицы», – отметила заместитель исполнительного директора Национального кровельного союза Анна Молчанова.
Последовательное вступление в силу ГОСТов на металлочерепицу и монтаж защищает всех участников рынка, включая конечных потребителей, от недобросовестных игроков и предоставляет правовую основу для соблюдения заявленных требований. В частности, наличие стандартов обязывает указывать маркировку металлочерепицы и дает возможность фиксировать качественные характеристики и требования к монтажу в договорных отношениях между изготовителем и продавцом.
Таким образом, инициаторы данного документа рассчитывают на значительное снижение уровня контрафакта на российском рынке кровельных материалов и защиту домовладельцев от незапланированных трат.
Источник: официальный сайт компании
20.01.2020
ММК сохраняет лидерство в рейтинге производителей листового проката и проката с покрытиями
Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал Магнитогорский металлургический комбинат лучшим российским производителем плоского проката.
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг ведущих металлургических компаний по итогам II полугодия 2019 года. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге производителей листового проката. Благодаря запущенным в работу за два последних десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве как горячекатаного, так и холоднокатаного проката (на долю комбината приходится треть холоднокатаной продукции в российской черной металлургии).
Помимо этого, компания удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. ММК уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции: в настоящее время на комбинате действуют три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс стана 2000 холодной прокатки входят и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования и АНГЦ. Также компания лидирует на рынке белой жести.
ММК постоянно работает над расширением сортамента: так, благодаря производственным возможностям входящего в Группу ММК ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», комбинат расширил сортаментную линейку продукции с покрытием за счет электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, который точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и т.д., обеспечивая при этом легкость и более низкую стоимость монтажа.
Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года вошли еще две компании Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» удерживает вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.
Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.
Источник: ММК
Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг ведущих металлургических компаний по итогам II полугодия 2019 года. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге производителей листового проката. Благодаря запущенным в работу за два последних десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве как горячекатаного, так и холоднокатаного проката (на долю комбината приходится треть холоднокатаной продукции в российской черной металлургии).
Помимо этого, компания удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. ММК уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции: в настоящее время на комбинате действуют три агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс стана 2000 холодной прокатки входят и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования и АНГЦ. Также компания лидирует на рынке белой жести.
ММК постоянно работает над расширением сортамента: так, благодаря производственным возможностям входящего в Группу ММК ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», комбинат расширил сортаментную линейку продукции с покрытием за счет электрооцинкованного проката и премиальных видов проката с полимерным покрытием, выпускаемых под брендами SteelArt и «Муар». Это металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, который точно воспроизводит структуру и фактуру натуральных материалов: камня, дерева, кирпича и т.д., обеспечивая при этом легкость и более низкую стоимость монтажа.
Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2019 года вошли еще две компании Группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» удерживает вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.
Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.
Источник: ММК
30.12.2019
Итоги года. Чем запомнился 2019 год
Завершающийся 2019 год стал удачным для отечественной лакокрасочной промышленности с точки зрения наращивания объемов производства.
Положительная динамика в лакокраске проходила на фоне отказа иностранных игроков от реализации проектов, запуска импортозамещающих сырьевых производств, появления отечественных разработок и банкротств.
На мировом рынке крупные игроки укрепляли позиции в узких сегментах, продавали целые направления бизнеса и начинали строительство объектов. Остановимся на ключевых событиях.
Некогда крупный производитель ЛКМ завод «Техностар» (ГК «Техностар Альянс», компания «Лакокрасочные материалы») 19 февраля был объявлен банкротом. Предприятие, выпускавшее около 20 тыс. тонн продукции, не смогло пережить кризис 2014-2015 годов. После повышения ключевой ставки до 17 % годовых компании пришлось перекредитовываться. Как следствие – «Техностар» остался без оборотных средств. Еще в 2018 году компания искала спонсоров, но к успеху, по всей видимости, это не привело.
Также в апреле был признан банкротом завод «Ярославский лак», принадлежащий этой компании. Помимо «Техностара» в апреле наблюдение было введено и в отношении производителя ЛКМ индустриального сегмента «Импульс» (Краснодарский край).
Крупнейшей сделкой на мировом рынке сырья стала покупка Tronox активов Cristal (Саудовская Аравия). Слияние ведущих мировых поставщиков диоксида титана затянулось на два года из-за упорства Федеральной торговой комиссии США, не дававшей «добро» на сделку. Общая мощность объединившейся в мае компании превысила 1,3 млн тонн сырья в год.
Концерн BASF приобрел полиамидный бизнес Solvay и продал подразделение пигментов – об этом 27 февраля заявил председатель совета директоров компании Мартин Брудермюллер. Новым владельцем «BASF Colours & Effects (BCE)» 29 августа стали японская корпорация DIC и ее дочерняя компания Sun Chemical. Тогда же, летом, Evonik закрыл сделку по продаже бизнеса метакрилатов инвестиционной компании Advent International.
Ведущие мировые игроки рынка ЛКМ расширяли активы, покупая производителей определенных сегментов покрытий. Так, PPG 9 января объявил о приобретении Hemmelrath (Германия), выпускающего автомобильные материалы, а 22 июля – о покупке предприятия Dexmet Corporation, которое специализируется на автопроме и авиации.
AkzoNobel сосредоточился на авиапрокрытиях. В июне концерн совместно с Airbus выпустил новую бесхроматную грунтовку. Спустя месяц AkzoNobel объявил о приобретении производителя авиационно-космических покрытий Mapaero. Axalta укрепила позиции на рынке порошковых ЛКМ, приобретя два завода – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
Японский концерн Nippon Paint в этом году совершил две крупные покупки: турецкая компания Betek Boya(заняла в 2019 году 39-е место в рейтинге ведущих производителей ЛКМ) и австралийская DuluxGroup (17-е место).
Сразу два обанкротившихся предприятия в 2019 году обрели новых владельцев. Волгоградский завод «Химпром» 4 марта стал собственностью компании «Промышленные технологии» за 103 млн рублей. Покупатель принадлежит бизнесменам Роману Троценко, Андрею Донских и Александру Шведову.
«Ростовский лакокрасочный завод», отметивший в этом году 5-летний юбилей, 15 апреля выкупила компания «О3-Коутингс» за 110 млн рублей. Проекты года
Год начался с первых шагов по реализации проекта по строительству площадки метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». Глава предприятия Азат Бикмурзин 14 января подписал контракты с гендиректором Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза («НИИК») Олегом Костиным и президентом Haldor Topsoe Бьярне С. Клаусеном на разработку проекта и строительство объекта.Тогда же BASF и компания Adani Group объявили о создании совместного химического комплекса по производству акрилатов в порту Мундра (Индия).
«Метафракс», анонсировав создание первого в России производства параформа, приступил к делу. Гендиректор компании Владимир Даут 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи (РИФ-2019) подписал соглашение с президентом GEA Оливером Ческотти на разработку и поставку оборудования для проекта. Объем инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей.
Спустя два месяца компания «Квант Эфиры Целлюлозы» получила «добро» от властей на создание завода эфиров целлюлозы в поселке Линево Новосибирской области. В середине мая Soudal объявил о строительстве в Подмосковье завода по производству полиуретановых пен, клеев и герметиков.
На Петербургском международном экономическом форуме- 2019 были подписаны десятки соглашений, среди них – контракт между «Ярпромцентр» и «Корпорацией развития Ярославской области» на создание производства пигментов.
Два соглашения подписала «Группа О3». Первое – с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым на строительство завода по переработке газа, второе – с Veb Ventures на сумму 500 млн рублей.
Концерн BASF, «Роснано» и «Акрилан» летом объявили о начале сотрудничества в сфере дисперсий. Проект предусматривает возможность локализации производства. В середине июля новый игрок российского рынка дисперсий, компания «Оргсинтез ПроЛаб», объявила о строительстве второй очереди завода. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей.
Ввод в строй объектов начался с «Сибура». Концерн наладил на пермском предприятии «Сибур-Химпром» производство диоктилтерефталата (ДОТФ). Официальное открытие линии прошло в мае. А 12 апреля состоялся запуск завода по производству окрашенного металлопроката «Камасталь» компании Shandong Baikal Group – на реализацию проекта ушло 11 месяцев. В начале октября компания «Микросфера» запустила в поселке Бытошь Дядьковского района Брянской области завод по производству микростеклошариков в цехах обанкротившегося «Бытошского стекольного завода».
В конце 2019 года игроки начали строительство анонсированных ранее объектов. BASF 23 ноября дал старт возведению интегрированной производственной площадки типа Verbund в Чжаньцзяне. Компания «Саратовские биотехнологии» 4 декабря в Балашове начала возводить завод по глубокой переработке пшеницы.
Evonik и Wynca 10 декабря открыли строительство предприятия по производству коллоидного диоксида кремния в Чжэньцзяне.
Акционеры тамбовского «Пигмента» 20 июня приняли решение о ликвидации «НПФ “Технохим”». Поставщик сырья и лакокрасочных материалов попал под реорганизацию и был присоединен к тамбовскому предприятию.
Официально «НПФ “Технохим”» прекратил свое существование 21 ноября. После ликвидации фирмы ее обязательства лягут на «Пигмент». Также группа «КРАТА» создала новое подразделение «Московский офис».
Год начался с плана развития промышленности. Правительство России 28 февраля утвердило «план мероприятий (“дорожную карту”) по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года».
Летом Министерство промышленности и торговли России возложило на Роспотребнадзор ответственность за реализацию и контроль технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности химической продукции». Тогда же прояснилась ситуация еще с одним техрегламентом – «О безопасности лакокрасочных материалов» Евразийского экономического союза».
Ожидается, что коллегия ЕЭК к ноябрю 2020 рассмотрит документ. Как предположил эксперт, руководитель производственной лаборатории «ДЕКО» (ГК «Территория цвета») Тимур Джуманиязов, в случае окончательного принятия техрегламент, принципиально не изменит отрасль.
В августе Минпромторг вынес на обсуждение проект о вводе новых критериев для химической промышленности о подтверждении производства в России.
«Дорожная карта» развития лакокрасочной отрасли так и осталась в планах. Сам документ не примут. Об этом на выставке «Интерлакокраска-2019» заявили представители Минпромторга РФ. Компания Steelpaint приостановила строительство первого завода в Калужской области. Компания планировала запустить производство в конце 2017 года. Об этом стало известно в марте.
Еще один «отказник» – Tikkurila. В апреле лидер российского рынка объявил об изменении планов по строительству завода в парке Greenstate.
Холдинг DowDuPont 1 июня прекратил свое существование. Концерн окончательно распался на три компании. Организация после объединения продержалась на мировом рынке меньше двух лет.
Компания «Химинвест» после январского анонсирования проекта отказалась в конце ноября от строительства завода нитроцеллюлозы в городе Лермонтов Ставропольского края. Поводом стало недовольство местных жителей.
Отечественные разработчики сырья и ЛКМ не уступают иностранцам, что они и доказали на практике. Другое дело – промышленный запуск продукта.
Специалисты кафедры фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (Архангельск) создали антиобледенительные покрытия, замедляющие скорость образования льда от двух до шести раз относительно незащищенной поверхности. Ученые из Санкт-Петербурга запатентовали противообрастающую эмаль по резине на основе каучука. Новинка способна защищать поверхности от обрастания в течение четырех лет в условиях тропиков.
Группа специалистов, среди которых значатся заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий «Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет)» Леонид Машляковский и гендиректор «Ярославского завода порошковых красок» Сергей Котов, разработали термоотверждаемую порошковую краску, обладающую биоцидными свойствами.
Специалисты «Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» и компании «Объединение "Ярославские Краски"» получили патент на грибостойкую добавку на основе серебра. Студентка первого курса магистратуры Донского государственного технического университета Анастасия Саломатина синтезировала добавку, придающую ЛКМ функцию самоочищения.
Отечественная лакокраска в 2019 году совершила настоящий прорыв. Только по итогам января-ноября объемы производства лакокрасочных материалов на основе полимеров (ВД-покрытия и ОР-продукты) достигли небывалых за последние 30 лет 1 млн тонн. Этот показатель на 14,9 % превышает аналогичный период 2018 года в 872 тыс., на 7,6 % за весь 2018 и на 4,3 % прежний рекордный 2017.
Рост производства произошел за счет наращивания выпуска водно-дисперсионных покрытий и снижения цен на водные материалы, что свидетельствует об увеличении спроса на экологичные продукты.
Пока российская лакокраска набирала обороты, в компаниях международного масштаба менялись руководители. Так, с 1 июля Ларс Петерссон вступил в должность президента и главного исполнительного директора Hempel. Прежний глава компании Хенрик Андерсен покинул пост после трех лет руководства.
Чарли Шейвер в июне окончательно покинул компанию Axalta. Его на посту неисполнительного председателя правления сменил Марк Гаррет.
Ashland 31 декабря 2019 года официально возглавит Гильермо Ново. Прежний председатель и главный исполнительный директор Уильям А. Вулфсон трудился на своем посту с 2015 года.
Источник: ЛКМ Портал
Положительная динамика в лакокраске проходила на фоне отказа иностранных игроков от реализации проектов, запуска импортозамещающих сырьевых производств, появления отечественных разработок и банкротств.
На мировом рынке крупные игроки укрепляли позиции в узких сегментах, продавали целые направления бизнеса и начинали строительство объектов. Остановимся на ключевых событиях.
Завод «Техностара», снимок сделан в 2013 году, фото ©vk.com
Банкрот года
Некогда крупный производитель ЛКМ завод «Техностар» (ГК «Техностар Альянс», компания «Лакокрасочные материалы») 19 февраля был объявлен банкротом. Предприятие, выпускавшее около 20 тыс. тонн продукции, не смогло пережить кризис 2014-2015 годов. После повышения ключевой ставки до 17 % годовых компании пришлось перекредитовываться. Как следствие – «Техностар» остался без оборотных средств. Еще в 2018 году компания искала спонсоров, но к успеху, по всей видимости, это не привело.
Также в апреле был признан банкротом завод «Ярославский лак», принадлежащий этой компании. Помимо «Техностара» в апреле наблюдение было введено и в отношении производителя ЛКМ индустриального сегмента «Импульс» (Краснодарский край).
Nippon Paint, фото ©facebook.com
Сделки года
Крупнейшей сделкой на мировом рынке сырья стала покупка Tronox активов Cristal (Саудовская Аравия). Слияние ведущих мировых поставщиков диоксида титана затянулось на два года из-за упорства Федеральной торговой комиссии США, не дававшей «добро» на сделку. Общая мощность объединившейся в мае компании превысила 1,3 млн тонн сырья в год.
Концерн BASF приобрел полиамидный бизнес Solvay и продал подразделение пигментов – об этом 27 февраля заявил председатель совета директоров компании Мартин Брудермюллер. Новым владельцем «BASF Colours & Effects (BCE)» 29 августа стали японская корпорация DIC и ее дочерняя компания Sun Chemical. Тогда же, летом, Evonik закрыл сделку по продаже бизнеса метакрилатов инвестиционной компании Advent International.
Ведущие мировые игроки рынка ЛКМ расширяли активы, покупая производителей определенных сегментов покрытий. Так, PPG 9 января объявил о приобретении Hemmelrath (Германия), выпускающего автомобильные материалы, а 22 июля – о покупке предприятия Dexmet Corporation, которое специализируется на автопроме и авиации.
AkzoNobel сосредоточился на авиапрокрытиях. В июне концерн совместно с Airbus выпустил новую бесхроматную грунтовку. Спустя месяц AkzoNobel объявил о приобретении производителя авиационно-космических покрытий Mapaero. Axalta укрепила позиции на рынке порошковых ЛКМ, приобретя два завода – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
Японский концерн Nippon Paint в этом году совершил две крупные покупки: турецкая компания Betek Boya(заняла в 2019 году 39-е место в рейтинге ведущих производителей ЛКМ) и австралийская DuluxGroup (17-е место).
Владимир Даут подписывает контракт на РИФ-2019, фото©metafrax.ru
Приобретения года
Сразу два обанкротившихся предприятия в 2019 году обрели новых владельцев. Волгоградский завод «Химпром» 4 марта стал собственностью компании «Промышленные технологии» за 103 млн рублей. Покупатель принадлежит бизнесменам Роману Троценко, Андрею Донских и Александру Шведову.
«Ростовский лакокрасочный завод», отметивший в этом году 5-летний юбилей, 15 апреля выкупила компания «О3-Коутингс» за 110 млн рублей. Проекты года
Год начался с первых шагов по реализации проекта по строительству площадки метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». Глава предприятия Азат Бикмурзин 14 января подписал контракты с гендиректором Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза («НИИК») Олегом Костиным и президентом Haldor Topsoe Бьярне С. Клаусеном на разработку проекта и строительство объекта.Тогда же BASF и компания Adani Group объявили о создании совместного химического комплекса по производству акрилатов в порту Мундра (Индия).
«Метафракс», анонсировав создание первого в России производства параформа, приступил к делу. Гендиректор компании Владимир Даут 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи (РИФ-2019) подписал соглашение с президентом GEA Оливером Ческотти на разработку и поставку оборудования для проекта. Объем инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей.
Спустя два месяца компания «Квант Эфиры Целлюлозы» получила «добро» от властей на создание завода эфиров целлюлозы в поселке Линево Новосибирской области. В середине мая Soudal объявил о строительстве в Подмосковье завода по производству полиуретановых пен, клеев и герметиков.
На Петербургском международном экономическом форуме- 2019 были подписаны десятки соглашений, среди них – контракт между «Ярпромцентр» и «Корпорацией развития Ярославской области» на создание производства пигментов.
Два соглашения подписала «Группа О3». Первое – с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым на строительство завода по переработке газа, второе – с Veb Ventures на сумму 500 млн рублей.
Концерн BASF, «Роснано» и «Акрилан» летом объявили о начале сотрудничества в сфере дисперсий. Проект предусматривает возможность локализации производства. В середине июля новый игрок российского рынка дисперсий, компания «Оргсинтез ПроЛаб», объявила о строительстве второй очереди завода. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей.
Правительство России, фото©vk.com/gov
Открытия года
Ввод в строй объектов начался с «Сибура». Концерн наладил на пермском предприятии «Сибур-Химпром» производство диоктилтерефталата (ДОТФ). Официальное открытие линии прошло в мае. А 12 апреля состоялся запуск завода по производству окрашенного металлопроката «Камасталь» компании Shandong Baikal Group – на реализацию проекта ушло 11 месяцев. В начале октября компания «Микросфера» запустила в поселке Бытошь Дядьковского района Брянской области завод по производству микростеклошариков в цехах обанкротившегося «Бытошского стекольного завода».
Стройки года
В конце 2019 года игроки начали строительство анонсированных ранее объектов. BASF 23 ноября дал старт возведению интегрированной производственной площадки типа Verbund в Чжаньцзяне. Компания «Саратовские биотехнологии» 4 декабря в Балашове начала возводить завод по глубокой переработке пшеницы.
Evonik и Wynca 10 декабря открыли строительство предприятия по производству коллоидного диоксида кремния в Чжэньцзяне.
Реорганизация года
Акционеры тамбовского «Пигмента» 20 июня приняли решение о ликвидации «НПФ “Технохим”». Поставщик сырья и лакокрасочных материалов попал под реорганизацию и был присоединен к тамбовскому предприятию.
Официально «НПФ “Технохим”» прекратил свое существование 21 ноября. После ликвидации фирмы ее обязательства лягут на «Пигмент». Также группа «КРАТА» создала новое подразделение «Московский офис».
Документы года
Год начался с плана развития промышленности. Правительство России 28 февраля утвердило «план мероприятий (“дорожную карту”) по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года».
Летом Министерство промышленности и торговли России возложило на Роспотребнадзор ответственность за реализацию и контроль технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности химической продукции». Тогда же прояснилась ситуация еще с одним техрегламентом – «О безопасности лакокрасочных материалов» Евразийского экономического союза».
Ожидается, что коллегия ЕЭК к ноябрю 2020 рассмотрит документ. Как предположил эксперт, руководитель производственной лаборатории «ДЕКО» (ГК «Территория цвета») Тимур Джуманиязов, в случае окончательного принятия техрегламент, принципиально не изменит отрасль.
В августе Минпромторг вынес на обсуждение проект о вводе новых критериев для химической промышленности о подтверждении производства в России.
Российские специалисты разработали судовые покрытия, фото©sea-ship.livejournal.com
Разочарования года
«Дорожная карта» развития лакокрасочной отрасли так и осталась в планах. Сам документ не примут. Об этом на выставке «Интерлакокраска-2019» заявили представители Минпромторга РФ. Компания Steelpaint приостановила строительство первого завода в Калужской области. Компания планировала запустить производство в конце 2017 года. Об этом стало известно в марте.
Еще один «отказник» – Tikkurila. В апреле лидер российского рынка объявил об изменении планов по строительству завода в парке Greenstate.
Холдинг DowDuPont 1 июня прекратил свое существование. Концерн окончательно распался на три компании. Организация после объединения продержалась на мировом рынке меньше двух лет.
Компания «Химинвест» после январского анонсирования проекта отказалась в конце ноября от строительства завода нитроцеллюлозы в городе Лермонтов Ставропольского края. Поводом стало недовольство местных жителей.
Отечественные новации года
Отечественные разработчики сырья и ЛКМ не уступают иностранцам, что они и доказали на практике. Другое дело – промышленный запуск продукта.
Специалисты кафедры фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (Архангельск) создали антиобледенительные покрытия, замедляющие скорость образования льда от двух до шести раз относительно незащищенной поверхности. Ученые из Санкт-Петербурга запатентовали противообрастающую эмаль по резине на основе каучука. Новинка способна защищать поверхности от обрастания в течение четырех лет в условиях тропиков.
Группа специалистов, среди которых значатся заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий «Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет)» Леонид Машляковский и гендиректор «Ярославского завода порошковых красок» Сергей Котов, разработали термоотверждаемую порошковую краску, обладающую биоцидными свойствами.
Специалисты «Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» и компании «Объединение "Ярославские Краски"» получили патент на грибостойкую добавку на основе серебра. Студентка первого курса магистратуры Донского государственного технического университета Анастасия Саломатина синтезировала добавку, придающую ЛКМ функцию самоочищения.
Гильермо Ново 31 декабря возглавит Ashland, фото ©glassdoor.co.uk
Прорыв года
Отечественная лакокраска в 2019 году совершила настоящий прорыв. Только по итогам января-ноября объемы производства лакокрасочных материалов на основе полимеров (ВД-покрытия и ОР-продукты) достигли небывалых за последние 30 лет 1 млн тонн. Этот показатель на 14,9 % превышает аналогичный период 2018 года в 872 тыс., на 7,6 % за весь 2018 и на 4,3 % прежний рекордный 2017.
Рост производства произошел за счет наращивания выпуска водно-дисперсионных покрытий и снижения цен на водные материалы, что свидетельствует об увеличении спроса на экологичные продукты.
Перестановки года
Пока российская лакокраска набирала обороты, в компаниях международного масштаба менялись руководители. Так, с 1 июля Ларс Петерссон вступил в должность президента и главного исполнительного директора Hempel. Прежний глава компании Хенрик Андерсен покинул пост после трех лет руководства.
Чарли Шейвер в июне окончательно покинул компанию Axalta. Его на посту неисполнительного председателя правления сменил Марк Гаррет.
Ashland 31 декабря 2019 года официально возглавит Гильермо Ново. Прежний председатель и главный исполнительный директор Уильям А. Вулфсон трудился на своем посту с 2015 года.
Источник: ЛКМ Портал