Российский производитель
защитных покрытий

Россия: экспорт покрытого проката за три квартала снизился на 7%

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
31 Октября 2019
В январе-сентябре поставки оцинкованных и окрашенных рулонов за пределы РФ составили 525 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Снижение показателя обусловлено политикой импортозамещения на российском рынке покрытого проката и ревальвацией рубля. Кроме того, на фоне уже существующих торговых ограничений в ЕС и США, уменьшению экспорта способствовало введение антидемпинговой пошлины (47,57%) на поставки в Украину, принятой в июле.

В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.

Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается  производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.

В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции.  Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.

В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.

struktura-eksporta-pkn.gif

Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
 
  авг.19 сен.19 изм. мес. 9 мес. 18 9 мес. 19 изм. 19/18
Магнитогорский МК 15,0 13,1 -13% 135,0 114,4 -15%
Узбекистан 5,3 3,5 -34% 40,7 42,1 4%
Казахстан 5,5 5,7 3% 31,7 38,5 21%
Азербайджан 2,2 1,8 -17% 12,2 17,3 42%
Германия 0,0 0,0 - 14,7 3,0 -79%
Кыргызстан 1,9 2,0 4% 5,1 9,5 87%
Украина 0,0 0,0 - 6,9 3,4 -51%
Польша 0,0 0,0 - 2,6 0,4 -86%
Другие 0,0 0,0 7% 21,2 0,2 -99%
Череповецкий МК 27,5 21,2 -23% 263,8 263,7 0%
Латвия 6,3 4,7 -26% 73,8 115,0 56%
США 0,0 0,0 - 68,5 0,0 -
Беларусь 3,9 3,3 -16% 29,2 25,0 -14%
Узбекистан 1,0 1,9 96% 20,8 31,0 49%
Польша 1,2 1,3 14% 17,6 55,0 3,1р.
Украина 0,0 0,0 - 9,2 4,1 -56%
Финляндия 0,8 3,5 4,6р. 6,7 18,2 2,7р.
Германия 0,0 0,0 - 4,2 14,9 3,6р.
Другие 14,4 6,5 -55% 33,8 0,5 -98%
Новолипецкий МК 1,8 1,9 1% 60,8 30,3 -50%
Германия 0,0 0,0 - 27,9 9,2 -67%
Беларусь 0,3 0,5 2,1р. 0,0 4,5 -
Узбекистан 1,0 1,1 14% 5,2 9,3 79%
Бельгия 0,0 0,0 - 6,2 0,3 -96%
Грузия 0,2 0,1 -37% 0,3 1,3 4,1р.
Украина 0,5 0,0 - 1,7 2,0 13%
Другие 0,0 0,1 6,6р. 19,5 3,9 -80%
Прочие 0,0 0,0 25% 0,0 0,0 -
Всего 44,3 36,1 -18% 459,6 408,3 -11%


Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)

  авг.19 сен.19 изм. мес. 9 мес. 18 9 мес. 19 изм. 19/18
Магнитогорский МК 5,0 5,6 13% 41,8 40,3 -4%
Узбекистан 3,6 3,0 -17% 18,3 26,4 44%
Казахстан 1,2 1,2 6% 20,2 11,9 -41%
Кыргызстан 0,1 0,3 2,7р. 2,7 1,7 -35%
Другие 0,1 1,1 13,7р. 0,7 0,3 -61%
Череповецкий МК 7,9 3,8 -52% 42,0 64,7 54%
Латвия 1,1 0,4 -63% 14,4 28,3 97%
Финляндия 0,0 0,1 - 0,1 5,1 50р.
Узбекистан 0,9 0,0 - 2,7 2,0 -26%
Польша 0,4 0,9 2,1р. 3,5 6,8 93%
Украина 0,0 0,0 - 5,7 2,0 -65%
Другие 5,5 2,4 -56% 15,6 20,5 31%
Новолипецкий МК 0,3 0,5 50% 5,3 4,1 -23%
Польша 0,0 0,0 - 2,4 0,8 -66%
Беларусь 0,3 0,0 - 1,3 1,1 -11%
Абхазия 0,0 0,4 - 0,6 0,8 43%
Другие 0,0 0,1 - 1,0 1,3 27%
Радуга Цинк Лист 0,4 0,3 -28% 1,6 2,4 50%
Украина 0,3 0,3 -3% 0,9 1,7 83%
ГК "ДорХан" 0,0 0,1 6р. 0,7 0,2 -71%
Чехия 0,0 0,1 6р. 0,7 0,2 -71%
БСК Сталь 1,4 0,0 -99% 0,6 4,9 8,1р.
Польша 0,2 0,0 - 0,4 2,6 6,2р.
Литва 0,1 0,0 - 0,1 0,9 5,8р.
Канада 0,0 0,0 -3% 0,0 0,3 -
Прочие 0,0 0,0 - 11,8 0,0 -
Всего 15,0 10,3 -32% 103,8 116,6 12%
 
Информационное агентство "Металл-Курьер"

Вам также может быть интересно
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
24.04.2021
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
Отчетность лидеров российского рынка за первый квартал 2021 года. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 год

Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса.

Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.

Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2.63 млн тонн (4 кв. 2020: 2.44 млн тонн) из-за возросших объемов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале.

Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.

Выручка группы выросла на 28.8% к предыдущему кварталу и составила $2,219 млн (4 кв. 2020: $1,723 млн) вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен.

Групповой показатель EBITDA вырос на 63.7% до $1,162 млн (4 кв. 2020: $710 млн) на фоне возросшей выручки. Вертикально-интегрированная бизнес-модель Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%, что остается одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.

Объем свободного денежного потока вырос на 134.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $497 млн в 1 кв. 2021 года (4 кв. 2020: $212 млн), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистая прибыль составила $721 млн (4 кв. 2020: $386 млн), что включает убытки от курсовых разниц в размере $47 млн.

Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $278 млн (4 кв. 2020: $311 млн).

Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн).

«Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе поддерживая низкий уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый долг/EBITDA на уровне 0.52 на конец 1 кв. 2021 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров дивиденды за 1 кв. 2021 составляют 46.77 рублей на акцию.

ПАО «ММК»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Рост выплавки чугуна на 9,2% относительно 1 квартала 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение квартала.

Объем выплавки стали вырос на 9,2% относительно 1 квартала прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.

Продажи премиальной продукции сократились на 11,8% по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж х/к проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.

Объем производства угольного концентрата остался на уровне 1 квартала прошлого года и составил 815 тыс. тонн.

ПАО «НЛМК»



Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Производство стали выросло до 4,4 млн т (+12% кв/кв; +4% г/г) с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте Сортовой прокат Россия.

Внешние продажи сократились на 7% кв/кв (-13% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения капитального ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также с возобновлением внутригрупповых поставок слябов на НЛМК США для удовлетворения локального спроса на готовый прокат (в запасах на конец 1 кв.). Кроме того, на конец квартала были накоплены запасы в портах Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7 млн т.

Продажи на экспортных рынках снизились до 1,2 млн т (-21% кв/кв; -12% г/г) с уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 275 233 18 275 214 29
Лист с полимерным покрытием 83 98 -15 83 98 -15
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 439 460 -4,6 439 443 -1,1
Прокат с полимерным покрытиями 150 200 -24,8 150 140 7,3
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 184 203 -9 184 216 -15
Прокат с полимерным покрытием 81 82 -2 81 97 -17


Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
Оцинкованный прокат 898 896 0,2 898 873 2,8
Прокат с полимерным покрытиями 314 380 -17,3 314 335 -6,2
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
23.04.2021
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в первом квартале сократил продажи проката с полимерным покрытием на 24,8% относительно октября -декабря 2020 года и увеличил на 7,3% к аналогичному периоду 2020. Об этом сообщается в отчете компании.

Площадка завода, фото ©mmk.ru


Продажи металлопродукции в целом по группе в январе-марте составили 2,9 млн тонн – на 4,6% меньше четвертого квартала 2020 года и 5,8% больше, чем за аналогичный период 2020. Реализация оцинкованного проката достигла 439 тыс. тонн (соответственно – 4,6% и -1,1%), проката с полимерными покрытиями – 150 тыс. (-24,8% и +7,3%).

Компания сокращение продаж товарной продукции объясняет формированием складских запасов металлопроката строительного назначения перед стартом высокого сезона.

Продажи товарной металлопродукции в категории «Стальной сегмент Россия» составили 2,85 млн тонн – на 2,7% меньше октября -декабря 2020 года и 9,8% первого квартала 2020. В том числе ММК реализовал 270 тыс. тонн оцинкованного проката (соответственно - 9,1% и - 13,1%), окрашенного металлопроката – 126 тыс. (-16,1% и +15,3%).

ММК отмечает, что снижение продаж вызвано накоплением запасов перед стартом сезона «более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегменте оцинкованного проката».

Средние цены на продукцию в первом квартале относительно октября -декабря 2020 года выросли на 24% и на 20% к аналогичному периоду 2020. Окрашенный металлопрокат подорожал соответственно на 31,6% и 35,6% до 1 121 долларов США за тонну, «оцинковка» – на 29,4% и 31% до 853 долларов США.

Источник: ЛКМ Портал
Ценам понадобится два года, чтобы перейти от роста к спаду
22.04.2021
Ценам понадобится два года, чтобы перейти от роста к спаду
После резкого подъема в конце 2020-го и первой половине 2021 г. ценам на стальную продукцию понадобится, как минимум, два года, чтобы «охладиться». Такое предположение высказал управляющий директор индийской компании Jindal Steel and Power Ltd (JSPL) В.Р. Шарма.



По его словам, причиной скачка цен стало резкое увеличение покупательского интереса, возникшее, в частности, под влиянием эффекта отложенного спроса.

В частности, в Индии потребление проката в 2020/2021 финансовом году (апрель/март) упало примерно на 10% по сравнению с предыдущим периодом до около 99 млн. т. Но в 2021/2022 гг. В.Р. Шарма прогнозирует рост до 140-150 млн. т, тогда как объем внутреннего производства (включая двойной счет) составит лишь порядка 125 млн. т.

Как отмечает эксперт, в большинстве стран мира, включая Индию, правительства запустили программы антиковидного стимулирования экономики. И пока они будут продолжать эту политику, выплачивая компенсации населению и бизнесу и направляя средства в реальный сектор, потребление стальной продукции останется высоким, а снижения цен на нее не произойдет.

Тем временем JSPL завершила объявленную в прошлом году сделку по продаже 48,99% акций своего оманского актива Jindal Shadeed. Покупателем выступила зарегистрированная на Маврикии частная компания Vulcan Steel.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»