31 Октября 2019
В январе-сентябре поставки оцинкованных и окрашенных рулонов за пределы РФ составили 525 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Снижение показателя обусловлено политикой импортозамещения на российском рынке покрытого проката и ревальвацией рубля. Кроме того, на фоне уже существующих торговых ограничений в ЕС и США, уменьшению экспорта способствовало введение антидемпинговой пошлины (47,57%) на поставки в Украину, принятой в июле.
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
Информационное агентство "Металл-Курьер"
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 15,0 | 13,1 | -13% | 135,0 | 114,4 | -15% |
| Узбекистан | 5,3 | 3,5 | -34% | 40,7 | 42,1 | 4% |
| Казахстан | 5,5 | 5,7 | 3% | 31,7 | 38,5 | 21% |
| Азербайджан | 2,2 | 1,8 | -17% | 12,2 | 17,3 | 42% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 14,7 | 3,0 | -79% |
| Кыргызстан | 1,9 | 2,0 | 4% | 5,1 | 9,5 | 87% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 6,9 | 3,4 | -51% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,6 | 0,4 | -86% |
| Другие | 0,0 | 0,0 | 7% | 21,2 | 0,2 | -99% |
| Череповецкий МК | 27,5 | 21,2 | -23% | 263,8 | 263,7 | 0% |
| Латвия | 6,3 | 4,7 | -26% | 73,8 | 115,0 | 56% |
| США | 0,0 | 0,0 | - | 68,5 | 0,0 | - |
| Беларусь | 3,9 | 3,3 | -16% | 29,2 | 25,0 | -14% |
| Узбекистан | 1,0 | 1,9 | 96% | 20,8 | 31,0 | 49% |
| Польша | 1,2 | 1,3 | 14% | 17,6 | 55,0 | 3,1р. |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 9,2 | 4,1 | -56% |
| Финляндия | 0,8 | 3,5 | 4,6р. | 6,7 | 18,2 | 2,7р. |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 4,2 | 14,9 | 3,6р. |
| Другие | 14,4 | 6,5 | -55% | 33,8 | 0,5 | -98% |
| Новолипецкий МК | 1,8 | 1,9 | 1% | 60,8 | 30,3 | -50% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 27,9 | 9,2 | -67% |
| Беларусь | 0,3 | 0,5 | 2,1р. | 0,0 | 4,5 | - |
| Узбекистан | 1,0 | 1,1 | 14% | 5,2 | 9,3 | 79% |
| Бельгия | 0,0 | 0,0 | - | 6,2 | 0,3 | -96% |
| Грузия | 0,2 | 0,1 | -37% | 0,3 | 1,3 | 4,1р. |
| Украина | 0,5 | 0,0 | - | 1,7 | 2,0 | 13% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | 6,6р. | 19,5 | 3,9 | -80% |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 44,3 | 36,1 | -18% | 459,6 | 408,3 | -11% |
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 5,0 | 5,6 | 13% | 41,8 | 40,3 | -4% |
| Узбекистан | 3,6 | 3,0 | -17% | 18,3 | 26,4 | 44% |
| Казахстан | 1,2 | 1,2 | 6% | 20,2 | 11,9 | -41% |
| Кыргызстан | 0,1 | 0,3 | 2,7р. | 2,7 | 1,7 | -35% |
| Другие | 0,1 | 1,1 | 13,7р. | 0,7 | 0,3 | -61% |
| Череповецкий МК | 7,9 | 3,8 | -52% | 42,0 | 64,7 | 54% |
| Латвия | 1,1 | 0,4 | -63% | 14,4 | 28,3 | 97% |
| Финляндия | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 5,1 | 50р. |
| Узбекистан | 0,9 | 0,0 | - | 2,7 | 2,0 | -26% |
| Польша | 0,4 | 0,9 | 2,1р. | 3,5 | 6,8 | 93% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 5,7 | 2,0 | -65% |
| Другие | 5,5 | 2,4 | -56% | 15,6 | 20,5 | 31% |
| Новолипецкий МК | 0,3 | 0,5 | 50% | 5,3 | 4,1 | -23% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,4 | 0,8 | -66% |
| Беларусь | 0,3 | 0,0 | - | 1,3 | 1,1 | -11% |
| Абхазия | 0,0 | 0,4 | - | 0,6 | 0,8 | 43% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | - | 1,0 | 1,3 | 27% |
| Радуга Цинк Лист | 0,4 | 0,3 | -28% | 1,6 | 2,4 | 50% |
| Украина | 0,3 | 0,3 | -3% | 0,9 | 1,7 | 83% |
| ГК "ДорХан" | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| Чехия | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| БСК Сталь | 1,4 | 0,0 | -99% | 0,6 | 4,9 | 8,1р. |
| Польша | 0,2 | 0,0 | - | 0,4 | 2,6 | 6,2р. |
| Литва | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 5,8р. |
| Канада | 0,0 | 0,0 | -3% | 0,0 | 0,3 | - |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | - | 11,8 | 0,0 | - |
| Всего | 15,0 | 10,3 | -32% | 103,8 | 116,6 | 12% |
Информационное агентство "Металл-Курьер"
