Российский производитель
защитных покрытий

Россия: экспорт покрытого проката за три квартала снизился на 7%

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
31 Октября 2019
В январе-сентябре поставки оцинкованных и окрашенных рулонов за пределы РФ составили 525 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Снижение показателя обусловлено политикой импортозамещения на российском рынке покрытого проката и ревальвацией рубля. Кроме того, на фоне уже существующих торговых ограничений в ЕС и США, уменьшению экспорта способствовало введение антидемпинговой пошлины (47,57%) на поставки в Украину, принятой в июле.

В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.

Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается  производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.

В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции.  Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.

В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.

struktura-eksporta-pkn.gif

Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
 
  авг.19 сен.19 изм. мес. 9 мес. 18 9 мес. 19 изм. 19/18
Магнитогорский МК 15,0 13,1 -13% 135,0 114,4 -15%
Узбекистан 5,3 3,5 -34% 40,7 42,1 4%
Казахстан 5,5 5,7 3% 31,7 38,5 21%
Азербайджан 2,2 1,8 -17% 12,2 17,3 42%
Германия 0,0 0,0 - 14,7 3,0 -79%
Кыргызстан 1,9 2,0 4% 5,1 9,5 87%
Украина 0,0 0,0 - 6,9 3,4 -51%
Польша 0,0 0,0 - 2,6 0,4 -86%
Другие 0,0 0,0 7% 21,2 0,2 -99%
Череповецкий МК 27,5 21,2 -23% 263,8 263,7 0%
Латвия 6,3 4,7 -26% 73,8 115,0 56%
США 0,0 0,0 - 68,5 0,0 -
Беларусь 3,9 3,3 -16% 29,2 25,0 -14%
Узбекистан 1,0 1,9 96% 20,8 31,0 49%
Польша 1,2 1,3 14% 17,6 55,0 3,1р.
Украина 0,0 0,0 - 9,2 4,1 -56%
Финляндия 0,8 3,5 4,6р. 6,7 18,2 2,7р.
Германия 0,0 0,0 - 4,2 14,9 3,6р.
Другие 14,4 6,5 -55% 33,8 0,5 -98%
Новолипецкий МК 1,8 1,9 1% 60,8 30,3 -50%
Германия 0,0 0,0 - 27,9 9,2 -67%
Беларусь 0,3 0,5 2,1р. 0,0 4,5 -
Узбекистан 1,0 1,1 14% 5,2 9,3 79%
Бельгия 0,0 0,0 - 6,2 0,3 -96%
Грузия 0,2 0,1 -37% 0,3 1,3 4,1р.
Украина 0,5 0,0 - 1,7 2,0 13%
Другие 0,0 0,1 6,6р. 19,5 3,9 -80%
Прочие 0,0 0,0 25% 0,0 0,0 -
Всего 44,3 36,1 -18% 459,6 408,3 -11%


Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)

  авг.19 сен.19 изм. мес. 9 мес. 18 9 мес. 19 изм. 19/18
Магнитогорский МК 5,0 5,6 13% 41,8 40,3 -4%
Узбекистан 3,6 3,0 -17% 18,3 26,4 44%
Казахстан 1,2 1,2 6% 20,2 11,9 -41%
Кыргызстан 0,1 0,3 2,7р. 2,7 1,7 -35%
Другие 0,1 1,1 13,7р. 0,7 0,3 -61%
Череповецкий МК 7,9 3,8 -52% 42,0 64,7 54%
Латвия 1,1 0,4 -63% 14,4 28,3 97%
Финляндия 0,0 0,1 - 0,1 5,1 50р.
Узбекистан 0,9 0,0 - 2,7 2,0 -26%
Польша 0,4 0,9 2,1р. 3,5 6,8 93%
Украина 0,0 0,0 - 5,7 2,0 -65%
Другие 5,5 2,4 -56% 15,6 20,5 31%
Новолипецкий МК 0,3 0,5 50% 5,3 4,1 -23%
Польша 0,0 0,0 - 2,4 0,8 -66%
Беларусь 0,3 0,0 - 1,3 1,1 -11%
Абхазия 0,0 0,4 - 0,6 0,8 43%
Другие 0,0 0,1 - 1,0 1,3 27%
Радуга Цинк Лист 0,4 0,3 -28% 1,6 2,4 50%
Украина 0,3 0,3 -3% 0,9 1,7 83%
ГК "ДорХан" 0,0 0,1 6р. 0,7 0,2 -71%
Чехия 0,0 0,1 6р. 0,7 0,2 -71%
БСК Сталь 1,4 0,0 -99% 0,6 4,9 8,1р.
Польша 0,2 0,0 - 0,4 2,6 6,2р.
Литва 0,1 0,0 - 0,1 0,9 5,8р.
Канада 0,0 0,0 -3% 0,0 0,3 -
Прочие 0,0 0,0 - 11,8 0,0 -
Всего 15,0 10,3 -32% 103,8 116,6 12%
 
Информационное агентство "Металл-Курьер"

Вам также может быть интересно
Беспределы роста
17.01.2021
Беспределы роста
Прошедший 2020 г. оставил в «наследство» рекордный за последние годы рост цен на стальную продукцию, обернувшийся более чем 50%-ным подорожанием проката в России. При этом факторы, которые спровоцировали этот подъем, пока продолжают действовать.

grth.jpg

По прогнозам металлургов, цены могут удержаться на достигнутом уровне до конца первого квартала, а то и продолжить повышение. Дальнейшее развитие рынка стали зависит от того, как сложится обстановка в мировой экономике в целом. И здесь возможны различные варианты. Подъем цен на стальную продукцию в четвертом квартале 2020 г. стал полной неожиданностью для подавляющего большинства участников рынка. Тем не менее, у него были вполне объективные причины, которые сейчас, задним числом, можно понять и объяснить.

Первоочередной причиной стал острейший дефицит предложения. В конце прошлого года стальной продукции внезапно не стало ни у кого. Покупателям пришлось платить буквально любые деньги за прокат или оставаться вообще без металла.

Истоки этой ситуации возникли еще в начале осени, когда считалось, что худшее для мировой экономики однозначно осталось позади. Предполагалось, что она вступает в период восстановительного роста. Тем более, что правительства многих стран запустили программы стимулирования экономики посредством государственных инвестиций, а население, не потратившее в 2020 г. деньги на туризм, развлечения, рестораны и т. д., вложило их в покупку товаров.

Наконец, все бросились пополнять исчерпавшиеся за весну и лето товарные запасы. В частности, по оценкам европейской ассоциации Eurometal, за 2019 г и первую половину 2020 г. складские резервы региональных металлоторговых компаний сократились на 19 млн. т, а осенью участники рынка вознамерились вернуть их на исходный уровень. В условиях постоянного подорожания спрос быстро приобрел характер ажиотажного, что способствовало дальнейшему ценовому подъему.

Металлургические компании, со своей стороны, не смогли удовлетворить этот спрос. Еще в октябре производство стали в США, Японии, некоторых европейских странах отставало более чем на 10% от показателей аналогичного месяца предыдущего года. Остановленные весной и в начале лета производственные мощности далеко не сразу были возвращены в строй.

Для российских компаний, которые и на пике коронавирусного кризиса не слишком сильно сбавляли выпуск стальной продукции, решающую роль сыграло резкое увеличение спроса на их продукцию за рубежом, что привело к вымыванию проката с отечественного рынка.

Проблемой для металлургов стало и значительное увеличение сырьевых затрат, потребовавшее наращивания оборотного капитала. Осенний подъем 2020 г. затронул не только стальную продукцию, но и сырьевые товары, в первую очередь, металлолом и железную руду.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Выжимание роста. Мировой рынок листового проката: 30 декабря — 12 января
16.01.2021
Выжимание роста. Мировой рынок листового проката: 30 декабря — 12 января
На мировом рынке листового проката продолжается рост цен. Где-то он идет через силу, как, например, во Вьетнаме, Турции или странах Персидского залива, где потребители сопротивляются дальнейшему подорожанию, отказываясь принимать новые котировки. В то же время, в США подъем продолжается прежними темпами, а горячекатаный прокат может превысить рекорды 2008 г.

listpro2021-1.jpg

Металлургические компании, по большей части, настроены оптимистично. Объем предложения с их стороны остается ограниченным, на ближайшие месяцы они обеспечены заказами, спрос достаточно высокий. Кроме того, есть основания ожидать, что правительства крупнейших стран мира продолжат вбрасывать в экономику новые триллионы, вследствие чего валюты будут обесцениваться, а цены на все товары — расти.

В этой обстановке роль тормоза для мирового рынка может сыграть Китай. Стоимость стальной продукции в этой стране в последнее время понизилась из-за резкого похолодания и дефицита электроэнергии. Китайский прокат дешевеет и на экспорте. Пока что влияние этого фактора ощущается только в ближайших странах Азии, но при сохранении этой тенденции китайская стальная продукция может проложить себе дорогу и в другие регионы.

Китайский рынок стали лихорадит. Новые вспышки коронавируса в провинции Хэбэй, сопровождаемые жесткими карантинными мероприятиями, и сильное похолодание, затронувшее промышленный северо-восток страны, привели к снижению видимого спроса на листовой прокат. Правда, на торгах Шанхайской фьючерсной биржи до 8 января наблюдался рост котировок, но в дальнейшем цены упали, равно как и на споте.

Очевидно, поэтому китайские компании в первой декаде января активизировали экспортные операции, не останавливаясь перед довольно существенными понижениями. В наибольшей степени подешевела при этом продукция с более высокой добавленной стоимостью, особенно, оцинкованная сталь, за последние три недели потерявшая порядка $70-80 за т. Экспортные котировки на горячекатаный прокат толщиной от 3 мм упали до $650-690 за т FOB в конце декабря. В начале января они, правда, снова превысили $700 за т FOB, но затем из-за слабого спроса китайские компании снова пошли на уступки.

listpro2021-2.jpg

Этот фактор оказывает влияние, прежде всего, на Вьетнам, где местные компании стараются платить за горячекатаный прокат от 3 мм не более $700 за т CFR. Предложения со стороны китайских компаний периодически достигают $720 за т CFR и более, но не подкрепляются конкретными сделками. Более тонкий материал под перекат превышает $700 за т CFR, но не сильно отдаляется от этого рубежа.

Такая позиция идет вразрез с ожиданиями металлургов. Китайская Baosteel в начале января объявила о повышении внутренних котировок на горячекатаный прокат по февральским контрактам почти на $55 за т. Вьетнамская Formosa Ha Tinh прибавила $70 за т, предлагая март по $710-720 за т CFR. Японская Nippon Steel объявила о подорожании февральского листового проката сразу на $144 за т, а стоимость японских горячекатаных рулонов под перекат приблизилась к $800 за т CFR Вьетнам. В Индии внутренние цены достигли рекордной отметки 58-60 тыс. рупий за т в январе (сейчас рупия практически равна рублю), что вызвало шквал протестов и обращений в правительство со стороны потребителей.

Как отмечают азиатские специалисты, с одной стороны, спрос на листовой прокат в тех же Индии или Вьетнаме весьма активный, тогда как объем предложения горячекатаной продукции в регионе сократился вследствие уменьшения индийского, японского и корейского экспорта. С другой, железная руда после очередного повышения в начале января стабилизировалась, а неблагоприятные погодные условия и ухудшение эпидемиологической ситуации ограничивают потребление. Если внутренняя ситуация в Китае в ближайшее время не улучшится, относительно недорогой экспорт из этой страны может потянуть вниз цены по всему региону с перспективами распространения, как минимум, на Латинскую Америку и Персидский залив.

Собственно, в последние дни появилась информация о предложениях китайского горячекатаного проката в Турцию по $720 за т CFR и в Евросоюз для переката и дальнейшего реэкспорта по $730 за т CFR. Это очень существенно уступает текущим показателям для этих рынков.

Так, турецкие металлургические компании стабилизировали котировки в конце декабря, но предлагают горячекатаный прокат не менее чем по $800 за т EXW с поставкой в апреле для национальных потребителей либо по $800 за т FOB на экспорт. Предложения из СНГ для Турции могут достигать более $760 за т FOB, хотя по другим направлениям цены ниже — примерно порядка $730-750 за т. Впрочем, производители считают, что повышение будет продолжаться, а нынешняя дороговизна на мировом рынке листового проката может сохраниться, как минимум, до конца первого полугодия.

Эти прогнозы базируются, в частности, на текущих предположениях европейских специалистов. Корпорация ArcelorMittal анонсировала новый подъем, доведя базовые цены на горячекатаный, холоднокатаный прокат и оцинкованную сталь соответственно до 730; 820 и 850 евро за т EXW. Под влиянием этого объявления котировки на горячекатаную продукцию в Германии, Франции и Бенилюксе действительно достигли 680-700 евро за т EXW за базу. После того как Европейская комиссия ввела антидемпинговые пошлины на турецкий прокат, импортные цены также вышли на уровень 685-700 евро за т CFR при ограниченном объеме предложения.

Европейские комментаторы при этом подчеркивают, что взлет цен не сопровождается значительным увеличением производства стальной продукции в регионе. Да, во втором квартале дистрибьюторы и конечные потребители, как ожидается, смогут довести до конца процесс восстановления складских запасов благодаря выполнению заказов, размещенных еще в ноябре-декабре. Но речь о понижении цен, возможно, зайдет не раньше апреля, когда будут заключаться контракты с поставкой в июне-июле.

Аналогичным образом могут развиваться события и в США. После того как металлолом в январе прибавил $90-100 за т по сравнению с предыдущим месяцем, местные металлургические компании снова резко взвинтили цены на прокат. Базовые котировки на горячекатаные рулоны превысили отметку $1100 за короткую т ($1213 за метрическую т) EXW и полным ходом приближаются к рекорду 2008 г. - $1300-1350 за т.

Американские металлурги еще в меньшей степени, чем их европейские коллеги, склонны к расширению производства, а конкуренция со стороны импорта остается минимальной. Правда, в начале января сообщалось о поступлении в порты турецкого горячекатаного проката примерно по $1110-1115 за т DDP ($908 без учета стальных тарифов), но пока эти поставки погоды не делают.

В то же время следует отметить, что рынки США и ЕС защищены от внешней конкуренции пошлинами и импортными квотами. В более открытых регионах появление в значимых объемах менее дорогостоящего китайского проката может потянуть цены вниз.

listpro2021-3.jpg

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
«Камтэкс-Химпром» модернизирует площадку фталевого ангидрида
15.01.2021
«Камтэкс-Химпром» модернизирует площадку фталевого ангидрида
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) накануне нового года одобрил семь льготных кредитов на сумму более 1,27 млрд рублей. Один из них получит компания «Камтэкс-Химпром» (Пермь).

camtex.jpg
«Камтэкс-Химпром», фото ©www.skyscrapercity.com


Как сообщает пресс-служба ФРП, сумма займа составит 323 млн рублей. Эти средства пойдут на техническое перевооружение производства.

«“Камтэкс-Химпром” заменит физически и морально изношенный реактор для сохранения фактически единственного в России производства фталевого ангидрида, который используется в химической промышленности для производства лаков, красок и пластификаторов», – отмечает Фонд.

Информагентство «Интерфакс» уточняет, что общий бюджет проекта составляет 652,6 млн рублей.

Добавим, по данным «Камтэкс-Химпром», предприятие выпускает фталевый ангидрид с 1980 года. Тогда комплекс по производству этого продукта был поставлен из Западной Германии. В 1993 году компания после реконструкции объекта увеличила мощности по выпуску фталевого ангидрида с 60 до 90 тыс. тонн.

Как сообщается в отчетности компании за третий квартал 2020 года, объемы производства фталевого ангидрида с января по сентябрь составили 15 тыс. тонн или 79,16% от проектной мощности предприятия. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года «Камтэкс-Химпром» изготовил 20,73 тыс. тонн продукта (81,24% мощности).

Источник: ЛКМ Портал