31 Октября 2019
В январе-сентябре поставки оцинкованных и окрашенных рулонов за пределы РФ составили 525 тыс. тонн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Снижение показателя обусловлено политикой импортозамещения на российском рынке покрытого проката и ревальвацией рубля. Кроме того, на фоне уже существующих торговых ограничений в ЕС и США, уменьшению экспорта способствовало введение антидемпинговой пошлины (47,57%) на поставки в Украину, принятой в июле.
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
Информационное агентство "Металл-Курьер"
В сегменте оцинкованного проката крупнейшим поставщиком за пределы РФ является "Северсталь": за январь-сентябрь доля Череповецкого МК возросла до 65% (+8 п.п.), география поставок расширилась, охватив Францию и Бангладеш, при этом объем реализации сохранился на прошлогоднем уровне. Доля Магнитогорского МК и Новолипецкого МК за указанный период снизилась до 28% (-1 п.п.) и 7% (-6 п.п.), соответственно.
Основными потребителями оцинкованных рулонов остаются страны СНГ и Европы. По итогам трех кварталов доля поставок в пределах СНГ возросла до 47% (+3 п.п.), тогда как доля экспорта в общем объеме производства сократилась до 16% (- 3 п.п.). Структура экспорта изменилась – крупнейшим импортером стала Латвия за счет поставок в адрес "Северсталь Дистрибуции". Реализация в Узбекистан выросла почти на треть, в основном на фоне увеличения закупок автомобилестроительными компаниями: "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС УЗБЕКИСТАН", Самаркандский автомобильный завод и "O’ZAUTO-AUSTEM". Основным потребителем в Казахстане остается производственно-торговое предприятие "Торговый Дом КарМет". Отгрузки в Германию не осуществлялись с мая – до этого реализация велась в адрес зарубежных сбытовых структур комбинатов – "Северсталь Экспорт ГМБХ", NLMK TRADING SA и "ММК Трейдинг АГ". Экспорт в Азербайджан главным образом обеспечен закупками рулонов для нанесения полимерных покрытий заводом Prometal. Экспорт в Украину на фоне введения защитных мер сократился более чем на треть.
В сегменте окрашенных рулонов ведущим поставщиком за пределы РФ остается ЧерМК – за 9 месяцев доля предприятия увеличилась до 55% (+15 п.п.). Так, объем экспорта в Латвию вырос почти вдвое на фоне отгрузок "Северсталь Дистрибуции". Поставки в Узбекистан обеспечены закупками производителя сэндвич-панелей MAXPRODUCT и компании METALL PRODUCTS. Основным потребителем в Германии остается изготовитель промышленной упаковки SPECTA RUHR Gmbh. Ключевыми импортерами в Кыргызстане являются торговые компании "ПрофМеталл" и "Элитстрой", а также предприятие Winterlux, выпускающее витринные холодильники, сэндвич-панели и металлоконструкции. Мини-заводы продолжают терять свои позиции на экспортных направлениях. Суммарно их доля сократилась до 6% (-8 п.п.), при этом география поставок практически не изменилась – страны СНГ, Восточной Европы и Балтии.
В перспективе ближайших месяцев интерес российских поставщиков к реализации на экспорт будет расти на фоне дефицита внутренних заказов.
Россия: структура экспорта оцинкованного проката
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 15,0 | 13,1 | -13% | 135,0 | 114,4 | -15% |
| Узбекистан | 5,3 | 3,5 | -34% | 40,7 | 42,1 | 4% |
| Казахстан | 5,5 | 5,7 | 3% | 31,7 | 38,5 | 21% |
| Азербайджан | 2,2 | 1,8 | -17% | 12,2 | 17,3 | 42% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 14,7 | 3,0 | -79% |
| Кыргызстан | 1,9 | 2,0 | 4% | 5,1 | 9,5 | 87% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 6,9 | 3,4 | -51% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,6 | 0,4 | -86% |
| Другие | 0,0 | 0,0 | 7% | 21,2 | 0,2 | -99% |
| Череповецкий МК | 27,5 | 21,2 | -23% | 263,8 | 263,7 | 0% |
| Латвия | 6,3 | 4,7 | -26% | 73,8 | 115,0 | 56% |
| США | 0,0 | 0,0 | - | 68,5 | 0,0 | - |
| Беларусь | 3,9 | 3,3 | -16% | 29,2 | 25,0 | -14% |
| Узбекистан | 1,0 | 1,9 | 96% | 20,8 | 31,0 | 49% |
| Польша | 1,2 | 1,3 | 14% | 17,6 | 55,0 | 3,1р. |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 9,2 | 4,1 | -56% |
| Финляндия | 0,8 | 3,5 | 4,6р. | 6,7 | 18,2 | 2,7р. |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 4,2 | 14,9 | 3,6р. |
| Другие | 14,4 | 6,5 | -55% | 33,8 | 0,5 | -98% |
| Новолипецкий МК | 1,8 | 1,9 | 1% | 60,8 | 30,3 | -50% |
| Германия | 0,0 | 0,0 | - | 27,9 | 9,2 | -67% |
| Беларусь | 0,3 | 0,5 | 2,1р. | 0,0 | 4,5 | - |
| Узбекистан | 1,0 | 1,1 | 14% | 5,2 | 9,3 | 79% |
| Бельгия | 0,0 | 0,0 | - | 6,2 | 0,3 | -96% |
| Грузия | 0,2 | 0,1 | -37% | 0,3 | 1,3 | 4,1р. |
| Украина | 0,5 | 0,0 | - | 1,7 | 2,0 | 13% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | 6,6р. | 19,5 | 3,9 | -80% |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 25% | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 44,3 | 36,1 | -18% | 459,6 | 408,3 | -11% |
Россия: структура экспорта проката с ПП
(тыс. тонн)
| авг.19 | сен.19 | изм. мес. | 9 мес. 18 | 9 мес. 19 | изм. 19/18 | |
| Магнитогорский МК | 5,0 | 5,6 | 13% | 41,8 | 40,3 | -4% |
| Узбекистан | 3,6 | 3,0 | -17% | 18,3 | 26,4 | 44% |
| Казахстан | 1,2 | 1,2 | 6% | 20,2 | 11,9 | -41% |
| Кыргызстан | 0,1 | 0,3 | 2,7р. | 2,7 | 1,7 | -35% |
| Другие | 0,1 | 1,1 | 13,7р. | 0,7 | 0,3 | -61% |
| Череповецкий МК | 7,9 | 3,8 | -52% | 42,0 | 64,7 | 54% |
| Латвия | 1,1 | 0,4 | -63% | 14,4 | 28,3 | 97% |
| Финляндия | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 5,1 | 50р. |
| Узбекистан | 0,9 | 0,0 | - | 2,7 | 2,0 | -26% |
| Польша | 0,4 | 0,9 | 2,1р. | 3,5 | 6,8 | 93% |
| Украина | 0,0 | 0,0 | - | 5,7 | 2,0 | -65% |
| Другие | 5,5 | 2,4 | -56% | 15,6 | 20,5 | 31% |
| Новолипецкий МК | 0,3 | 0,5 | 50% | 5,3 | 4,1 | -23% |
| Польша | 0,0 | 0,0 | - | 2,4 | 0,8 | -66% |
| Беларусь | 0,3 | 0,0 | - | 1,3 | 1,1 | -11% |
| Абхазия | 0,0 | 0,4 | - | 0,6 | 0,8 | 43% |
| Другие | 0,0 | 0,1 | - | 1,0 | 1,3 | 27% |
| Радуга Цинк Лист | 0,4 | 0,3 | -28% | 1,6 | 2,4 | 50% |
| Украина | 0,3 | 0,3 | -3% | 0,9 | 1,7 | 83% |
| ГК "ДорХан" | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| Чехия | 0,0 | 0,1 | 6р. | 0,7 | 0,2 | -71% |
| БСК Сталь | 1,4 | 0,0 | -99% | 0,6 | 4,9 | 8,1р. |
| Польша | 0,2 | 0,0 | - | 0,4 | 2,6 | 6,2р. |
| Литва | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,9 | 5,8р. |
| Канада | 0,0 | 0,0 | -3% | 0,0 | 0,3 | - |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | - | 11,8 | 0,0 | - |
| Всего | 15,0 | 10,3 | -32% | 103,8 | 116,6 | 12% |
Информационное агентство "Металл-Курьер"
Вам также может быть интересно
13.11.2019
Украина: импорт проката с покрытием в октябре увеличился на треть
В октябре объемы импорта проката с покрытием в Украину выросли на 34%, до 60,2 тыс. тонн. В частности, отмечается резкий рост поставок оцинкованного проката из Турции – как отдельные переработчики, так и трейдеры, уже проработав логистические факторы и опробовав качество турецкого материала, наращивают его закупку. При этом ценовое предложение турецких экспортеров при контрактации объемов октября было сопоставимо с ценами на внутренние аналоги, а в отдельных случаях даже доступнее (разница до 10 $/т). Также, несмотря на угрозу перенасыщения рынка и приближение межсезонья, отдельные торговые компании получили значительные объемы проката с полимерным покрытием из Китая (контракты августа), стремясь разбавить складские запасы сравнительно дешевым материалом.
Импорт оцинкованного проката в октябре в целом увеличился в 1,5 раза, до 17,5 тыс. тонн. Из Турции ввезено 12,5 тыс. тонн (рост в 2 раза) – основной объем закупили торговая компания "Каскад", производитель проката с ПП Heavy Metal, переработчики "Эс Джей Профиль Украина", "Арсенал-Центр" и "И-Стейт".
Относительно стабильны поставки оцинковки из Словакии и Польши. После введения заградительных мер поступления китайского проката минимальны – 0,4 тыс. тонн (-15%), из РФ рулоны не импортировались.
Импорт проката с полимерным покрытием вырос на 27%, до 42,5 тыс. тонн, в том числе из Китая ввезено 25,2 тыс. тонн (+39%). Около 40% китайского материала получили торговые компании "Эд-Мар", "АВ Металл Групп", "Астра". Почти в 2 раза выросли поставки из Южной Кореи – до 1,9 тыс. тонн.
Достаточно высоким остается импорт окрашенных рулонов из стран Восточной Европы, включая стоковый материал из Польши и Литвы. Также отмечается тенденция к росту поставок проката белорусского производителя "Стальколор".
В ноябре альтернативы снижению импорта проката с покрытием ключевые игроки не видят – рынок перенасыщен объемами, а в ближайшие месяцы внутренний спрос будет минимальным. Впрочем, такие ожидания присутствовали и месяцем ранее. Тем не менее, очевидно изменение структуры импорта оцинкованного проката – теперь основную часть занимает турецкий материал, а лояльные ценовые позиции экспортеров усиливают конкуренцию на внутреннем рынке, дестабилизируя ситуацию. В то же время львиную долю импорта проката с ПП продолжат составлять объемы из Китая, но в сентябре контрактация была минимальной, а в октябре-ноябре крупнейшие трейдеры вели переговоры о поставках материала уже в феврале.
По оценкам "Металл Эксперт", за январь-октябрь в Украину ввезено 408,4 тыс. тонн проката с покрытием, что на 10% превысило уровень аппг: оцинкованного – 123 тыс. тонн (+10%), проката с ПП – 285,3 тыс. тонн (+11%).
Украина: структура импорта проката с покрытием
(тыс. тонн)
Информационное агентство "Металл-Курьер"
Импорт оцинкованного проката в октябре в целом увеличился в 1,5 раза, до 17,5 тыс. тонн. Из Турции ввезено 12,5 тыс. тонн (рост в 2 раза) – основной объем закупили торговая компания "Каскад", производитель проката с ПП Heavy Metal, переработчики "Эс Джей Профиль Украина", "Арсенал-Центр" и "И-Стейт".
Относительно стабильны поставки оцинковки из Словакии и Польши. После введения заградительных мер поступления китайского проката минимальны – 0,4 тыс. тонн (-15%), из РФ рулоны не импортировались.
Импорт проката с полимерным покрытием вырос на 27%, до 42,5 тыс. тонн, в том числе из Китая ввезено 25,2 тыс. тонн (+39%). Около 40% китайского материала получили торговые компании "Эд-Мар", "АВ Металл Групп", "Астра". Почти в 2 раза выросли поставки из Южной Кореи – до 1,9 тыс. тонн.
Достаточно высоким остается импорт окрашенных рулонов из стран Восточной Европы, включая стоковый материал из Польши и Литвы. Также отмечается тенденция к росту поставок проката белорусского производителя "Стальколор".
В ноябре альтернативы снижению импорта проката с покрытием ключевые игроки не видят – рынок перенасыщен объемами, а в ближайшие месяцы внутренний спрос будет минимальным. Впрочем, такие ожидания присутствовали и месяцем ранее. Тем не менее, очевидно изменение структуры импорта оцинкованного проката – теперь основную часть занимает турецкий материал, а лояльные ценовые позиции экспортеров усиливают конкуренцию на внутреннем рынке, дестабилизируя ситуацию. В то же время львиную долю импорта проката с ПП продолжат составлять объемы из Китая, но в сентябре контрактация была минимальной, а в октябре-ноябре крупнейшие трейдеры вели переговоры о поставках материала уже в феврале.
По оценкам "Металл Эксперт", за январь-октябрь в Украину ввезено 408,4 тыс. тонн проката с покрытием, что на 10% превысило уровень аппг: оцинкованного – 123 тыс. тонн (+10%), проката с ПП – 285,3 тыс. тонн (+11%).
Украина: структура импорта проката с покрытием
(тыс. тонн)
| сен.19 | окт.19 | изм. мес. | 10 мес. 2019 | изм. 19/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прокат с ПП | 33,5 | 42,5 | 27% | 285,3 | 11% |
| Китай | 18,2 | 25,2 | 39% | 155,7 | 2% |
| Польша | 6,6 | 5,3 | -20% | 50,2 | 61% |
| Литва | 3,3 | 2,7 | -16% | 20,8 | 2,2 р. |
| Словакия | 1,9 | 2,4 | 30% | 18,6 | 3% |
| Южная Корея | 1,0 | 1,9 | 92% | 11,6 | -3% |
| Германия | 0,9 | 0,7 | -13% | 8,0 | -21% |
| Бельгия | 0,5 | 0,6 | 8% | 3,8 | 77% |
| Финляндия | 0,2 | 0,2 | 10% | 4,0 | -41% |
| Россия | 0,1 | 0,2 | 67% | 2,5 | -70% |
| Другие | 0,9 | 3,2 | 3,4 р. | 10,2 | 39% |
| Оцинкованный | 11,4 | 17,5 | 55% | 123,0 | 10% |
| Турция | 6,2 | 12,5 | 2 р. | 55,6 | 5 р. |
| Польша | 1,8 | 2,1 | 15% | 14,8 | 25% |
| Словакия | 1,2 | 1,2 | -3% | 9,4 | 5% |
| Китай | 0,5 | 0,4 | -15% | 19,0 | -50% |
| Венгрия | 0,4 | 0,2 | -35% | 5,3 | -20% |
| Финляндия | 0,1 | 0,0 | -81% | 1,5 | -62% |
| Россия | 0,0 | 0,0 | - | 7,6 | -64% |
| Нидерланды | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | -74% |
| Другие | 1,2 | 1,1 | -9% | 8,4 | 35% |
Информационное агентство "Металл-Курьер"
13.11.2019
Новолипецкий МК планирует запустить АНГЦ № 5 в 2022 году
Группа НЛМК продолжает реализацию "Стратегии 2022", в рамках которой запланировано нарастить производственные мощности по выпуску проката с покрытием. Как отметил коммерческий директор российских дивизионов Группы НЛМК Сергей Хорн, наиболее крупным проектом в данной программе является запуск АНГЦ №5 на липецкой площадке.
Строительство агрегата намечено начать в 2020 году. Технологические параметры АНГЦ позволят выпускать оцинкованный прокат толщиной 0,3-2,5 мм и шириной 700-1550 мм в годовом объеме 450 тыс. тонн. Изначально намерение о расширении мощностей по выпуску покрытого проката было озвучено НЛМК в 2015 году. На стадии разработки базисного инжиниринга был заключен контракт на поставку оборудования с итальянской компанией Tenova. Горячие испытания планировалось начать в I полугодии 2017 года, но из-за ряда организационных и финансовых причин сроки были существенно откорректированы. Также рассматривался проект запуска АПП №4 годовой мощностью 150 тыс. тонн, который впоследствии был отклонен.
По данным "Металл Эксперт", в настоящее время парк оборудования НЛМК по выпуску проката с покрытием включает четыре АНГЦ и три АПП суммарной годовой мощностью около 1,3 млн. тонн и 580 тыс. тонн, соответственно.
Информационное агентство "Металл-Курьер"
Фото: TEKKOS_RUSSIA
Строительство агрегата намечено начать в 2020 году. Технологические параметры АНГЦ позволят выпускать оцинкованный прокат толщиной 0,3-2,5 мм и шириной 700-1550 мм в годовом объеме 450 тыс. тонн. Изначально намерение о расширении мощностей по выпуску покрытого проката было озвучено НЛМК в 2015 году. На стадии разработки базисного инжиниринга был заключен контракт на поставку оборудования с итальянской компанией Tenova. Горячие испытания планировалось начать в I полугодии 2017 года, но из-за ряда организационных и финансовых причин сроки были существенно откорректированы. Также рассматривался проект запуска АПП №4 годовой мощностью 150 тыс. тонн, который впоследствии был отклонен.
По данным "Металл Эксперт", в настоящее время парк оборудования НЛМК по выпуску проката с покрытием включает четыре АНГЦ и три АПП суммарной годовой мощностью около 1,3 млн. тонн и 580 тыс. тонн, соответственно.
Информационное агентство "Металл-Курьер"
Фото: TEKKOS_RUSSIA
06.11.2019
ГОСТ 32603-2012 панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты
4 ноября 2019 года заканчивается публичное обсуждение ГОСТа «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия»
Стандарт распространяется на трехслойные стеновые и кровельные сэндвич-панели, состоящие из металлических внешних облицовок, и сердечника из минераловатных ламелей, соединенных между собой клеевым составом, изготовленные на всех типах производственных линий и предназначенные для ограждающих конструкций объектов гражданского и промышленного строительства.
Ассоциация НАППАН напоминает, что замечания предложения по проекту стандарта участники рынка могут направлять по адресу: tameev.av@metallprofil.ru
Источник: Официальный сайт компании
Стандарт распространяется на трехслойные стеновые и кровельные сэндвич-панели, состоящие из металлических внешних облицовок, и сердечника из минераловатных ламелей, соединенных между собой клеевым составом, изготовленные на всех типах производственных линий и предназначенные для ограждающих конструкций объектов гражданского и промышленного строительства.
Ассоциация НАППАН напоминает, что замечания предложения по проекту стандарта участники рынка могут направлять по адресу: tameev.av@metallprofil.ru
Источник: Официальный сайт компании