Российский производитель
защитных покрытий

Просто кое-кто должен меньше есть! Российский и мировой рынок стали: 26 марта — 2 апреля 2023 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
20 апреля 2023
Пришла весна — цены повышаются. Нельзя сказать, что для российского рынка стальной продукции это какое-то обязательное правило. Но если брать последнее десятилетие, то чаще было именно так, чем иначе. В конце концов, весна — это, ко всему прочему, начало сезонного оживления в строительной отрасли.

Однако, как говорится, повышения бывают разные! Вот состоявшийся в первом квартале текущего года рост цен на прокат вызвал возмущение у ряда потребителей, обращения в ФАС и жалобы в правительство.

Как, в частности, заявляет Минстрой, с начала года арматура подорожала более чем на 26%, хотя, правда, во второй половине марта этот подъем приостановился. Заводские цены на горячекатаный прокат превышают январские примерно на 17%, а в прайс-листах дистрибьюторов в Москве рост составил в среднем почти 30%.

Важность этой проблемы заключается в том, что вместе со стальной продукцией поднимаются в цене и другие стройматериалы, прежде всего, цемент. Себестоимость строительных работ опять идет вверх. С одной стороны, это приведет к дальнейшему подорожанию жилья в новостройках, спрос на которое и так заметно упал из-за дороговизны. Вон, объем ипотечного кредитования в январе-феврале сократился на 30% по сравнению с прошедшим годом.

С другой, много строительных проектов у нас реализует государство. И в правительстве очень недовольны перспективой снова, как и в 2021 г., пересматривать сметы в сторону повышения. Это же никаких денег не напасешься! К тому же, сейчас и так в бюджете избыток расходов.

Вопрос: что с этим делать? По данным «Коммерсанта», ФАС предложила меткомбинатам снизить рентабельность производства горячекатаного проката на уровень 2019 г., т. е. вернуть цены на отметки четырехлетней давности с учетом изменения затрат на железорудное сырье и концентрат коксующегося угля.

Вообще, предложить в качестве точки отсчета 2019 г. - не самая лучшая идея с точки зрения металлургов. Да, в том году цены на стальную продукцию в России были относительно стабильными. Заводские котировки на арматуру А500С размером 12 мм варьировали в течение года от 33 тыс. до 41 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а на горячекатаный прокат ст3 толщиной 4 мм — от 39-40 тыс. до менее 46 тыс. руб. за т. Но все три ведущие металлургические компании страны по итогам 2019 г. отчитались по МФСО о снижении чистой прибыли на 14-40% по сравнению с уровнем годичной давности. Так что, для них год был не самым удачным.

Впрочем, если считать не только цены, но и затраты, то получится, что заявления меткомбинатов об опережающем росте расходов вполне оправданы. Текущие заводские цены на арматуру с одной стороны и закупочные цены на металлолом, с другой, поднялись приблизительно на одну и ту же величину по сравнению с началом апреля 2019 г. - в среднем, на 40%. Это не так уж и намного превышает индекс инфляции нарастающим итогом за четыре года (27%).

Между тем, стоимость горячекатаного проката с 2019 г. увеличилась в рублях примерно на 45%, тогда как мировые цены на ЖРС (в тех же рублях) — на две трети, а коксующегося угля — более чем на 50%. Кроме того, как отмечают металлургические компании, им в 2021-2022 гг. подняли НДПИ на железную руду и ввели акциз на сталь, а также повысили железнодорожные тарифы.

И как бы возвращение на уровень рентабельности 2019 г. не привело бы не к снижению, а к повышению цен на металлопродукцию сейчас! Особенно, если учесть, что металлургические группы несут более высокую социальную нагрузку, чем четыре года тому назад.

Нынешние заводские цены на арматуру и горячекатаный прокат поэтому выглядят вполне оправданными. Объективно, для их понижения нужно, в первую очередь, удешевление металлолома и ЖРС. Однако это сложно. В рынок лома уже пытались вмешиваться. Вводили экспортные пошлины и квоты. В итоге (хотя не обязательно поэтому) получили падение ломосбора, дефицит сырья и взлет цен. Возможно, решение проблемы лежит, наоборот, в облегчении жизни ломосборщикам.

Кроме того, расширению поступлений вторсырья на российский рынок должны способствовать повышение инвестиционной активности, рост промышленного производства и оживление потребительского рынка. Ведь большая часть металлолома, поступающего на заводы, это отходы металлообработки, последствия демонтажа (старого оборудования, металлоконструкций и др.), а также отслужившая свой срок техника, от стиральных машин до автомобилей. Чем быстрее обновляется металлофонд, тем больше металла поступает на сталелитейные предприятия.

В отношении ЖРС и коксующегося угля вопрос заключается в том, насколько российский рынок связан с мировым. Если для внутрироссийских (и даже внутрикорпоративных) поставок используются международные индексы, тут ничего не поделаешь. Хотя вследствие прекращения экспорта в Европу российские рынки сырья оказались в значительной мере отрезанными от зарубежных.

В принципе, решить вопрос с ценами на стальную продукцию для государственных инфраструктурных проектов не так сложно. По итогам марта инфляция в России упала до 4,3%. Если удастся удержать ее на этом уровне достаточно долго, то есть хорошие шансы на то, что и среднегодовые цены будут расти примерно в том же темпе. А это уже можно брать за основу для формульного ценообразования.

При этом на протяжении года рынок может быть весьма волатильным. Повышение в первом квартале может смениться стабилизацией во втором. Особенно, если в апреле цены на металлолом в России действительно выйдут на пик благодаря увеличению объемов предложения, а затем начнут с него сползать. Прекращению подъема, который так беспокоит правительство и ФАС, может также поспособствовать нормализация производственного процесса на меткомбинатах.

Понятно, что российский рынок стали не может существовать в отрыве от мирового. Там сейчас наблюдаются следующие тенденции. В Турции пока тихо, ожидаемого роста потребления не произошло, широкомасштабные восстановительные работы после февральского землетрясения еще не начались, котировки на стальную продукцию снижаются. Возможно, мешает Рамадан, который будет продолжаться до 22 апреля. Кроме того, чуть больше месяца осталось до президентских выборов 14 мая, которые многое решат. Впрочем, рано или поздно в Турции должен произойти подъем.

В Китае полторы недели спада (четко с 16 марта) сменились неделей осторожного повышения. Как отмечают местные источники, общие ожидания благоприятные. Экономика должна расти, строительный сектор — восстанавливаться после прошлогоднего провала, спрос на инвестиционные и потребительские товары — расширяться. В то же время, хорошо заметно, что власти пытаются сдержать рост цен на стальную продукцию, хотя бы посредством словесных интервенций. Вероятно, экспортные котировки на китайский прокат будут подниматься, но умеренно.

Западные страны все еще балансируют на грани спада. С банками вроде бы все порешали, но негативные тенденции накапливаются. И звенят звоночки. Первые закупки китайской компанией CNOOC партии сжиженного природного газа (LNG) за юани, заявления Китая и Бразилии о переходе во взаимной торговле на местные валюты вместо доллара, стремление стран АСЕАН тоже исключить доллар, евро и иену из межгосударственных расчетов — это кучно пошло. Новая Концепция внешней политики России — все в той же тенденции.

Похоже, приближается момент, когда все эти постепенные изменения накопят некую критическую массу и перейдут в новое качество. И тогда кому-то придется точно умерить аппетиты. Но для мировой экономики и рынка стали в частности это может означать серьезный шок и кризис.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
25.03.2024
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
На российском рынке листового проката уже которую неделю подряд не происходит существенных изменений. Заводские котировки на горячекатаную продукцию остаются неизменными. Очередная пролонгация должна состояться в апреле. На споте металлотрейдеры стараются поднять цены, чтобы довести их хотя бы до уровня первичного рынка, но всегда находятся те, что стимулируют собственные продажи посредством предоставления скидок.

11-29.jpg

У проката с покрытиями ситуация двойственная. С одной стороны, поставщики металлопродуции на его основе высказывают обоснованные опасения в том, что видимый спрос в текущем году может существенно просесть по сравнению с прошлогодним по причине все тех же высоких процентных ставок. С другой, металлурги не испытывают проблемы с заказами. Причем настолько не испытывают, что, по некоторым данным, квотируют отгрузки в адрес независимых металлотрейдеров и переработчиков. В данном случае продажи через торговые дома дают возможность положить в свой карман премию на сравнительно высокомаржинальном рынке.

В апреле, как ожидается, холоднокатаный прокат, оцинкованная и окрашенная сталь продолжат подниматься на первичном рынке. Дистрибьюторам остается надеяться на то, что видимый спрос на споте будет достаточно значительным, чтобы они смогли продублировать это повышение.

Источник: ИИС “Металлоснабжение и сбыт”, metalinfo.ru
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
15.03.2024
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
в Москве прошла 19-я международная конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления". Представители нашей компании приняли участие в прошедшей конференции, представленная докладчиками информация была полезна и многогранна, в рамках конференции был проведён ряд встреч с действующими и потенциальными потребителями продукции ООО "Уралпротект", намечены планы по расширению сотрудничества...

zn1.jpg

О конференции

Конференцию провел Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 14-15 марта в Москве в отеле «Альянс Бородино». Участники мероприятия обсудили проблемы, которые волнуют всех игроков, в том числе спрос и предложение проката, возможности и угрозы для развития, противодействие антироссийским санкциям, государственную поддержку строительной отрасли и т.п.

Ключевые темы конференции:

- Тенденции развития рынков оцинкованного и окрашенного проката;
- Производственная и сбытовая политика производителей проката с покрытиями;
- Драйверы рынков потребления сталей с покрытиями, государственная поддуржка строительной отрасли;
- Направления развития сервисных металлоцентров и заводов металлоконструкций в России;
- Оборудование для нанесения покрытий и для переработки проката с защитными покрытиями: тренды рынка;
- Сырье для сталей с покрытиями: горячекатаный и холоднокатаный лист, цинк, лаки и краски - баланс спроса и предложения

Участники конференции:

Руководители и специалисты комбинатов и предприятий-производителей сталей с покрытиями, металлоторговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного проката, поставщики оборудования, потребители данной продукции, смежных отраслей, а также все заинтересованные лица. Ежегодно в этой конференции участвуют более 180 человек.

Использовались материалы ocinkovka.su
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
13.03.2024
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
На прошлой неделе фестивалили вовсю. И на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, и на Международном форуме «Лом черных и цветных металлов» в Москве, и на других конференциях и площадках.

В ходе данных мероприятий прозвучало немало интересных выступлений, в том числе, прямо касающихся отечественной металлургической промышленности и российского рынка стальной продукции.

Подсчитаны, в частности, объемы потребления стали в прошлом году. По данным ассоциации «Русская сталь», оно прибавило 7,4% по сравнению с 2022 г. Причем стройка продемонстрировала рост на 8,5%, а машиностроение — на 10,2%. Снизился, правда, видимый спрос со стороны энергетики, к которой отнесли и нефтегазодобывающую отрасль, но это вполне логично и ожидаемо.

Впрочем, прошлый год уже прошел, и самый важный вопрос заключается в том, чего ждать в текущем году. В Минпромторге настроены с достаточным оптимизмом. Несмотря на тот ущерб, что наносят экономике высокие процентные ставки, падения не ожидается, а прогнозируется рост потребления на 1-2%.

Основания для таких прогнозов, безусловно, есть. Прежде всего, в жилищном секторе сейчас запущено рекордное количество строек. Они и должны поддержать спрос во время достаточно болезненной коррекции в отрасли. В правительстве, очевидно, поверили в то, что основной причиной подъема цен на недвижимость в 2020—2022 гг. было льготное ипотечное кредитование. Возможно, это не совсем так, но льготы сворачивают, хотя часть, безусловно, оставят. Рыночная же ипотека заработает только тогда, когда ставки по ней опустятся хотя бы до 7-8%, а этого придется ждать долго.

Тем не менее, на ближайший год жилищное строительство существенного падения металлопотребления показать не должно. А если что и будет, то компенсируется инфраструктурным строительством и широкомасштабной программой восстановления новых регионов.

Очевидно, продолжится рост в машиностроении. За два года большинство отраслей российской промышленности преодолели кризис и развернули импортозамещение. В отечественной металлургии заметно увеличилась доля российского оборудования, налажено изготовление комплектующих к различным видам иностранной техники, осваивается выпуск прокатных валков, кристаллизаторов и многих других нужных вещей, импорт которых сейчас затруднен.

Представители металлургических компаний также рассказывают о том, как замещают высококачественную стальную продукцию, которая ранее импортировалась из Европы и других недружественных стран. При этом, большая часть такой продукции востребована именно машиностроением. На российский металл начинают переходить китайские производители автомобилей, расширившие свое присутствие в нашей стране уже после санкций. Увеличивается локализация и в отрасли производства бытовой техники.

Таким образом, положительные тенденции есть, и они будут развиваться в текущем году. Однако имеются и риски. В частности, по данным Ассоциации переработчиков лома черных и цветных металлов РУСЛОМ.КОМ, в первые два месяца текущего года видимый спрос на прокат строительного назначения сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В принципе, покупательская активность в начале 2023 г. была, можно сказать, аномально высокой, сейчас этого нет. Но проблема действительно есть, и называется она — избыток складских запасов. По данным Минпромторга, в прошлом году российский экспорт стальной продукции остался примерно на том же уровне, что и в 2022 г., спад составил только около 1%. Но по сравнению с 2021 г. внешние поставки сократились более чем на 7 млн. т, при том, что производство стали — менее чем на 2 млн. т. Прошлогоднее потребление стальной продукции в России превысило уровень 2021 г., но все-таки, не на 5 млн. т. Поэтому есть подозрение, что неучтенные излишки пошли на увеличение запасов, в первую очередь, сварных труб, горячекатаного листа, арматуры.

В текущем году российское производство стали, возможно, немного сократится из-за весьма обширной программы ремонтов на металлургических предприятиях. И это положительный фактор, так как позволит уменьшить излишки на складах. При этом цены на стальную продукцию должны остаться относительно стабильными.

Кстати, это позиция Минпромторга, где не видят факторов для увеличения стоимости стальной продукции и металлургического сырья. Поэтому за необоснованные повышения в ближайшие месяцы по головке точно не погладят, а проведут точечное воздействие на совсем другую часть тела.

Если не произойдет ничего непредвиденного и неприятного, на российском рынке стальной продукции в этом году должно быть более-менее благополучно. Чего пока нельзя сказать о мировом. В последние недели цены на нем снижаются и находятся сейчас приблизительно на уровне ноября прошлого года.

С начала текущего месяца стоимость китайского горячекатаного проката на внешних рынках опустилась на $10-15 за т. Турецкие компании сбили цены на импортный металлолом до менее $380 за т CFR, но и сами были вынуждены сбавить экспортные котировки на арматуру до $600 за т FOB и ниже. В Южной Европе горячекатаный прокат только за последнюю неделю подешевел более чем на 20 евро за т и предлагается местными производителями существенно дешевле 700 евро за т EXW. И ведь не берут!

Причин у этого понижения хватает. Прежде всего, это неблагоприятные тенденции в экономике, особенно, европейской. В мусульманских странах только что начался Рамадан. Видимый спрос на стальную продукцию везде низкий, предложение избыточное. Наконец (или, возможно, в первую очередь), спад на национальном рынке демонстрирует Китай. Биржевые и спотовые котировки на арматуру и горячекатаный прокат находятся там на минимальных отметках с конца октября прошлого года.

Это немного неожиданно, потому что от Китая ждали роста. Более того, главные китайские эксперты из компании Mysteel продолжают ждать роста. В принципе, это логично, так как, по данным той же Mysteel, в конце февраля в стране функционировали только 39,4% строек. Надо понимать, что в ближайшее время они раскрутятся. Только повышение в таком случае будет, скорее, иметь восстановительный характер.

Вообще, возникает впечатление, что китайский спад целиком и полностью вызван эффектом избыточных ожиданий. На самом деле, власти КНР установили на текущий год достаточно высокую планку экономического роста — 5,0%. В прошлом году, правда, было 5,2%, но в эту цифру необходимо включить и восстановление после ковида.

В текущем году местные органы власти должны выпустить облигации на 3,9 трлн. юаней ($540 млрд. или почти 50 трлн. руб.) для финансирования различных проектов. Также запланирована эмиссия сверхдлинных гособлигаций на 1 трлн. юаней. Объявлена новая инициатива по обновлению основных фондов промышленных предприятий и обмену старой бытовой техники и автомобилей на новые.

Однако все это, похоже, меркнет на фоне кризиса в жилищном строительстве. Компания Country Garden, один из крупнейших китайских девелоперов, по итогам февраля сообщила о падении продаж на 85% (!) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А в среднем по первой сотне в отрасли спад составил около 60%.

Цены на недвижимость продолжают снижение, так что покупатели выжидают, а строительные компании находятся под реальной угрозой краха. Прогнозы на текущий год неутешительные. Та же Country Garden надеется сдать в текущем году около 480 тыс. квартир против более 600 тыс. в 2023 г. Государство составило «белый список» строительных проектов, которые должны быть обязательно доведены до конца, но не собирается, да и не может оказать девелоперам более существенную поддержку. Таких денег даже в Китае не наберется. В результате местному рынку стальной продукции, возможно, еще долго придется восстанавливать утраченный баланс.

Чего еще было интересного на прошлой неделе? Наконец, впервые на высоком уровне было вслух сказано, что экология — это одно, а навязываемая извне «климатическая повестка» - это совсем другое. Металлурги и другие промышленники должны бороться за чистоту воды и воздуха, сокращая выбросы вредных соединений серы и азота, пыли и других вредных веществ. Но борьба на снижение эмиссии углекислого газа и прочие ESG — это, скажем так, не совсем нужная блажь.

Можно понять, когда «повестку» продвигает Китай. Там производство оборудования и материалов для энергоперехода — огромная отрасль. Так, мощности по выпуску солнечных панелей в КНР в три раза превосходят глобальное потребление. Можно понять Индию и Тайвань, где металлурги внедряют «зеленые» технологии, чтобы сохранить доступ на европейский рынок, где в 2026 г. должны быть введены углеродные тарифы. Но нашим-то компаниям зачем это нужно?

Энергопереход в металлургии — это сложно и дорого. Европейская комиссия уже утвердила субсидии на сумму более 7 млрд. евро для менее 10 проектов строительства электродуговых печей и модулей прямого восстановления железа на ряде меткомбинатов. Металлургическим компаниям придется вложить, как минимум, столько же. При этом они отнюдь не уверены в том, что смогут поддерживать свое непрерывное производство только на возобновляемых источниках энергии, а «зеленый» водород будет поступать на предприятия стабильно и по приемлемым ценам.

По оценкам европейских специалистов, себестоимость «зеленого» горячекатаного проката будет на 200-300 евро за т выше, чем традиционного. Довольно много европейских компаний, впрочем, заявили, что готовы его покупать, чтобы сократить свои «косвенные» выбросы углекислого газа. Но это уже вопрос не экономики, а политики, идеологии, тоталитарной псевдорелигиозной секты (нужное подчеркнуть, недостающее вписать).

Углеродных тарифов не стоит бояться. В итоге их все равно будет платить конечный потребитель. А на нашем внутреннем рынке цены на металл и энергию должны быть нормальными, а не искусственно завышенными. Во всем надо соблюдать баланс и не терять его.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»