Российский производитель
защитных покрытий

Трудно первые N лет. Российский и мировой рынок стали: 19-26 февраля 2023 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
2 марта 2023
Прошел год с тех пор, как для многих граждан России и других стран время разделилось на «до» и «после» Может быть, произошедшие с тех пор перемены еще не до конца осознаны и приняты, но они уже стали необратимыми.

В то же время, будущее пока остается неопределенным. Мир застыл в протяженной точке бифуркации и, возможно, будет находиться в ней еще долго. Все стороны конфликта недостаточно сильны, чтобы навязать свое будущее противнику, но обладают достаточной силой, чтобы успешно сопротивляться чужим планам.

Почти год тому назад на страницах этого веб-сайта была проведена оценка создавшейся ситуации в политико-экономическом, стратегическом, оперативном и тактическом измерениях. Пришло время снова провести такой анализ и взглянуть на ближайшие, а возможно, и на более отдаленные перспективы.

Итак, политическая обстановка приемлемая. Прошлогоднее наступление противника остановлено, хотя контрудара пока не последовало, остаемся на занятых ранее оборонительных рубежах. Определилась четкая группа недружественных стран в составе США и их сателлитов. За последний год ее численность не изменилась.

Эта группа неоднородна. Ряд государств сохранили взаимовыгодные экономические связи с Россией, а большинство западных компаний так или иначе продолжают взаимодействие с российскими клиентами. В то же время, экспорт российских товаров в недружественные страны крайне затруднен, а по многим позициям полностью прекращен. Новые санкции продолжают вводиться, а их режим ужесточается. Только что принятый "десятый пакет", согласно заявлениям европейских представителей, блокировал почти половину экспорта из стран ЕС в Россию.

Прослеживается стремление Запада усилить направленную против России торговую блокаду. В частности, США ввели 200%-ную пошлину на российский алюминий и алюминиевую продукцию. Причем этот режим распространяется на любые товары, в которых есть хоть какая-то часть алюминия, произведенного в России. Такие же меры будут действовать с 2024 г. в Европе в отношении российской стальной продукции. Кроме того, провозглашено усиление борьбы с теми западными компаниями, которые пытаются обойти санкции.

Очевидно, в ближайшие месяцы российской экономике предстоит выдержать еще одно наступление противника на этом фронте. Правда, не факт, что дело дойдет до полного разрыва всех деловых связей с западными странами. В рядах противника у нас есть достаточно мощная «пятая колонна», саботирующая планы наиболее оголтелых «ястребов».

Еще одно противостояние проходит через незападный мир. Китай, Индия, Бразилия, Турция, Саудовская Аравия, прочие новые рыночные, развивающиеся и вполне развитые страны Азии, Африки и Латинской Америки в целом сохраняют дружественный нейтралитет по отношению к России.

В некоторых случаях они могут прогибаться под западным давлением, даже вопреки собственным интересам. Так, например, Бангладеш недавно ввел санкции против 69 российских морских судов, хотя это нанесло ущерб строительству атомной электростанции, которое ведет в этой стране Росатом. Не решена в общем виде проблема международных расчетов, что препятствует внешним операциям российских компаний. Тем не менее, найдено много успешных частных решений. Так, российские металлургические компании в последнее время больше не жалуются на нехватку внешних заказов.

На этом фронте Запад может получить ряд ударов неимоверной силы. Прежде всего, это перспектива ограничения использования долларов и евро в международном бизнесе. Данный шаг может быть увязан с расширением группы БРИКС до 10-15, а то и более стран. Правда, для этого необходимо будет преодолеть ряд проблем. Главная из них заключается в том, что незападные страны пока не в состоянии заменить друг другу США и Европу в качестве рынков сбыта. Конечно, западники своей безответственной финансово-экономической политикой сами рубят сук, на котором сидят. Но сук, зараза, толстый, и хватит его, по-видимому, еще надолго.

Таким образом, на политико-экономическом направлении уделом России пока остается стратегическая оборона. Вскоре предстоит держать новые удары противника, а тем временем глубоко в тылу с помощью союзников терпеливо выстраивать новый мир, в котором всем захочется жить и работать.

Со стратегией обе стороны конфликта вполне определились. И это стратегия измора. Она осуществляется и в военном аспекте, и в экономическом. Ее преимуществом является минимизация человеческих и других потерь, но зато теряется иной невосполнимый ресурс – время. В отсутствии значимых и очевидных успехов накапливается усталость. Потенциальные союзники продолжают осторожную политику, хотя она однозначно незападная, а качественные изменения в мировой политике понемногу накапливаются. Впрочем, судя по истеричной реакции недружественных стран даже на постепенное изменение обстановки на фронте, более резкие действия могут привести вообще к чему-то совсем неадекватному. Лучше уж варить лягушку медленнее, тем более, что и у западников нарастают усталость и разочарование.

С одной стороны, Европе очень повезло с рекордно теплой зимой 2022/2023 гг. Потребление природного газа и других энергоносителей упало. Так, в ЕС с августа по январь было использовано на 19% меньше газа, чем в среднем в тот же период за предыдущие пять лет. В результате цены снизились, пошли на спад инфляционные процессы. Сейчас западная экономика выглядит гораздо лучше, чем в конце прошлого года.

Но у западников остаются риски. В частности, эту зиму им помогла выдержать не только погода, но и падение спроса на сжиженный природный газ со стороны Китая и других стран Азии. Однако китайская экономика восстанавливается после прошлогодних локдаунов. Цены на стальную продукцию в КНР преодолели спад первой половины февраля и уверенно пошли на повышение. Китай может нарастить спрос на газ и нефть, что снова поднимет стоимость энергоресурсов. Особенно, если погода перестанет дарить европейцам подарки. Поэтому производители алюминия, удобрений, химической продукции в ЕС пока не спешат возвращать в строй остановленные ранее мощности.

С другой стороны, ставка западных стран на развал российской экономики под ударами санкций тоже не сыграла. По данным Росстата, спад ВВП России в 2022 г. составил 2,1% - неприятно, но не смертельно. На 2023 г. разные специалисты дают разные прогнозы, но они, по большей части, варьируются от небольшого спада до незначительного роста.

В принципе, стратегия избрана перспективная. Несмотря на резко возросшие военные расходы российская экономика продолжает развиваться за счет государственных и частных инвестиций в приоритетных отраслях, импортозамещения и экспорта в дружественные страны. В стране обнаружился просто непочатый край работы. Необходимо срочно реализовывать массу инфраструктурных проектов, в частности, для переориентации экспорта на новые рынки. Требуется создавать множество импортозамещающих производств во многих отраслях. Для экономики в целом все это может стать источником устойчивого роста на годы и годы вперед.

Однако любая стратегия требует четкой реализации на оперативном уровне. Здесь есть и достижения, и неудачи. Правительство в целом выстроило систему поддержки бизнеса на важнейших направлениях. Многие предприниматели отмечают, что для них расширились степени свободы в плане реализации новых идей. Бизнес взял на себя задачу организации параллельного импорта и экспорта и в целом ее решил.

Тем не менее, некоторые важные направления провалены. В частности, правительство только в феврале 2023 г., почти через год после начала санкций, озаботилось созданием российских ценовых индикаторов для нефти. До этого стоимость российской нефти для налогово-учетных целей определялась на основании котировок Argus и Platts, которые показывали сильно заниженные уровни. По этой причине произошло резкое падение нефтегазовых доходов бюджета в январе 2023 г.

Стратегия концентрации усилий на важнейших направлениях, которая успешно реализуется российским правительством, дает хорошие результаты, которые, очевидно, начнут зримо проявляться в 2024-2025 гг. Но для среднего и средне-крупного бизнеса, не связанного с оборонкой и другими приоритетными отраслями, ситуация в целом ухудшается. Для этой прослойки важен, в первую очередь, критерий выгоды, а ее как раз и нет.

Курс рубля на протяжении последнего года демонстрировал сильную волатильность. Это способствует валютным спекуляциям, приводит к выведению средств из реальной экономики и препятствует инвестициям из-за создаваемой неопределенности. В последнее время этот фактор оказывает мощное воздействие на российский рынок стальной продукции.

Прошедшая «короткая» рабочая неделя ознаменовалась резким скачком цен на арматуру и непокрытый листовой прокат на споте. Дистрибьюторы взвинчивают котировки в прайс-листах, опасаясь подорожания стальной продукции на первичном рынке вследствие ускорения инфляционных процессов, падения рубля и роста за рубежом.

В Турции скоро начинаются восстановительные работы после землетрясения. Это приведет к расширению спроса на стальную продукцию. Стоимость металлолома и арматуры на местном рынке уже поднимается. Соответственно, растут экспортные котировки на российскую продукцию – заготовку и горячекатаный прокат. Кроме того, в Азии дорожает китайский металл, а европейские компании не отказались от идеи подъема базовых котировок на горячекатаный прокат до 800-820 евро за т EXW.

Президент может прогнозировать снижение инфляции до 4-5% уже в этом году. Но без стабильного рубля эта цель недостижима. А заявления Совета Федерации о том, что России хватит денег и на СВО, и на социалку, и на широкомасштабные планы экономического строительства, вызывают сомнения. Может, в конечном итоге и хватит, но бизнес, например, в этом не совсем уверен.

На тактическом уровне деятельность российских властей трудно оценить положительно. Многие решения, пусть и правильные, принимаются внезапно и без должного информационного обеспечения. Одна только частичная мобилизация, проведенная в сентябре-октябре прошлого года, еще долго будет аукаться строительному сектору, где сильно просел спрос на жилье. Пока он демонстрирует высокие показатели, но внутри него зреют негативные процессы, которые проявятся только через несколько месяцев. Точно так же неожиданное объявление о сборе до 300 млрд. руб. с ненефтегазового частного бизнеса может принести больше проблем, чем тех денег.

Впрочем, с другой стороны, не все так плохо. Многие решения по поддержке различных отраслей, например, та же промышленная ипотека, вполне удачны и могут принести немалую пользу. На ряде направлений достигнут очевидный прогресс, и это не только оборонка. В целом долгосрочная стратегия производит впечатление умной и эффективной, основные промахи наблюдаются, скорее, на тактическом уровне.

В любом случае, времени на исправление ошибок впереди еще много. Позади только первый год конфликта. И весьма вероятно, что наступивший второй год окажется далеко не последним. Только форма, возможно, будет меняться.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
25.03.2024
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
На российском рынке листового проката уже которую неделю подряд не происходит существенных изменений. Заводские котировки на горячекатаную продукцию остаются неизменными. Очередная пролонгация должна состояться в апреле. На споте металлотрейдеры стараются поднять цены, чтобы довести их хотя бы до уровня первичного рынка, но всегда находятся те, что стимулируют собственные продажи посредством предоставления скидок.

11-29.jpg

У проката с покрытиями ситуация двойственная. С одной стороны, поставщики металлопродуции на его основе высказывают обоснованные опасения в том, что видимый спрос в текущем году может существенно просесть по сравнению с прошлогодним по причине все тех же высоких процентных ставок. С другой, металлурги не испытывают проблемы с заказами. Причем настолько не испытывают, что, по некоторым данным, квотируют отгрузки в адрес независимых металлотрейдеров и переработчиков. В данном случае продажи через торговые дома дают возможность положить в свой карман премию на сравнительно высокомаржинальном рынке.

В апреле, как ожидается, холоднокатаный прокат, оцинкованная и окрашенная сталь продолжат подниматься на первичном рынке. Дистрибьюторам остается надеяться на то, что видимый спрос на споте будет достаточно значительным, чтобы они смогли продублировать это повышение.

Источник: ИИС “Металлоснабжение и сбыт”, metalinfo.ru
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
15.03.2024
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
в Москве прошла 19-я международная конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления". Представители нашей компании приняли участие в прошедшей конференции, представленная докладчиками информация была полезна и многогранна, в рамках конференции был проведён ряд встреч с действующими и потенциальными потребителями продукции ООО "Уралпротект", намечены планы по расширению сотрудничества...

zn1.jpg

О конференции

Конференцию провел Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 14-15 марта в Москве в отеле «Альянс Бородино». Участники мероприятия обсудили проблемы, которые волнуют всех игроков, в том числе спрос и предложение проката, возможности и угрозы для развития, противодействие антироссийским санкциям, государственную поддержку строительной отрасли и т.п.

Ключевые темы конференции:

- Тенденции развития рынков оцинкованного и окрашенного проката;
- Производственная и сбытовая политика производителей проката с покрытиями;
- Драйверы рынков потребления сталей с покрытиями, государственная поддуржка строительной отрасли;
- Направления развития сервисных металлоцентров и заводов металлоконструкций в России;
- Оборудование для нанесения покрытий и для переработки проката с защитными покрытиями: тренды рынка;
- Сырье для сталей с покрытиями: горячекатаный и холоднокатаный лист, цинк, лаки и краски - баланс спроса и предложения

Участники конференции:

Руководители и специалисты комбинатов и предприятий-производителей сталей с покрытиями, металлоторговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного проката, поставщики оборудования, потребители данной продукции, смежных отраслей, а также все заинтересованные лица. Ежегодно в этой конференции участвуют более 180 человек.

Использовались материалы ocinkovka.su
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
13.03.2024
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
На прошлой неделе фестивалили вовсю. И на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, и на Международном форуме «Лом черных и цветных металлов» в Москве, и на других конференциях и площадках.

В ходе данных мероприятий прозвучало немало интересных выступлений, в том числе, прямо касающихся отечественной металлургической промышленности и российского рынка стальной продукции.

Подсчитаны, в частности, объемы потребления стали в прошлом году. По данным ассоциации «Русская сталь», оно прибавило 7,4% по сравнению с 2022 г. Причем стройка продемонстрировала рост на 8,5%, а машиностроение — на 10,2%. Снизился, правда, видимый спрос со стороны энергетики, к которой отнесли и нефтегазодобывающую отрасль, но это вполне логично и ожидаемо.

Впрочем, прошлый год уже прошел, и самый важный вопрос заключается в том, чего ждать в текущем году. В Минпромторге настроены с достаточным оптимизмом. Несмотря на тот ущерб, что наносят экономике высокие процентные ставки, падения не ожидается, а прогнозируется рост потребления на 1-2%.

Основания для таких прогнозов, безусловно, есть. Прежде всего, в жилищном секторе сейчас запущено рекордное количество строек. Они и должны поддержать спрос во время достаточно болезненной коррекции в отрасли. В правительстве, очевидно, поверили в то, что основной причиной подъема цен на недвижимость в 2020—2022 гг. было льготное ипотечное кредитование. Возможно, это не совсем так, но льготы сворачивают, хотя часть, безусловно, оставят. Рыночная же ипотека заработает только тогда, когда ставки по ней опустятся хотя бы до 7-8%, а этого придется ждать долго.

Тем не менее, на ближайший год жилищное строительство существенного падения металлопотребления показать не должно. А если что и будет, то компенсируется инфраструктурным строительством и широкомасштабной программой восстановления новых регионов.

Очевидно, продолжится рост в машиностроении. За два года большинство отраслей российской промышленности преодолели кризис и развернули импортозамещение. В отечественной металлургии заметно увеличилась доля российского оборудования, налажено изготовление комплектующих к различным видам иностранной техники, осваивается выпуск прокатных валков, кристаллизаторов и многих других нужных вещей, импорт которых сейчас затруднен.

Представители металлургических компаний также рассказывают о том, как замещают высококачественную стальную продукцию, которая ранее импортировалась из Европы и других недружественных стран. При этом, большая часть такой продукции востребована именно машиностроением. На российский металл начинают переходить китайские производители автомобилей, расширившие свое присутствие в нашей стране уже после санкций. Увеличивается локализация и в отрасли производства бытовой техники.

Таким образом, положительные тенденции есть, и они будут развиваться в текущем году. Однако имеются и риски. В частности, по данным Ассоциации переработчиков лома черных и цветных металлов РУСЛОМ.КОМ, в первые два месяца текущего года видимый спрос на прокат строительного назначения сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В принципе, покупательская активность в начале 2023 г. была, можно сказать, аномально высокой, сейчас этого нет. Но проблема действительно есть, и называется она — избыток складских запасов. По данным Минпромторга, в прошлом году российский экспорт стальной продукции остался примерно на том же уровне, что и в 2022 г., спад составил только около 1%. Но по сравнению с 2021 г. внешние поставки сократились более чем на 7 млн. т, при том, что производство стали — менее чем на 2 млн. т. Прошлогоднее потребление стальной продукции в России превысило уровень 2021 г., но все-таки, не на 5 млн. т. Поэтому есть подозрение, что неучтенные излишки пошли на увеличение запасов, в первую очередь, сварных труб, горячекатаного листа, арматуры.

В текущем году российское производство стали, возможно, немного сократится из-за весьма обширной программы ремонтов на металлургических предприятиях. И это положительный фактор, так как позволит уменьшить излишки на складах. При этом цены на стальную продукцию должны остаться относительно стабильными.

Кстати, это позиция Минпромторга, где не видят факторов для увеличения стоимости стальной продукции и металлургического сырья. Поэтому за необоснованные повышения в ближайшие месяцы по головке точно не погладят, а проведут точечное воздействие на совсем другую часть тела.

Если не произойдет ничего непредвиденного и неприятного, на российском рынке стальной продукции в этом году должно быть более-менее благополучно. Чего пока нельзя сказать о мировом. В последние недели цены на нем снижаются и находятся сейчас приблизительно на уровне ноября прошлого года.

С начала текущего месяца стоимость китайского горячекатаного проката на внешних рынках опустилась на $10-15 за т. Турецкие компании сбили цены на импортный металлолом до менее $380 за т CFR, но и сами были вынуждены сбавить экспортные котировки на арматуру до $600 за т FOB и ниже. В Южной Европе горячекатаный прокат только за последнюю неделю подешевел более чем на 20 евро за т и предлагается местными производителями существенно дешевле 700 евро за т EXW. И ведь не берут!

Причин у этого понижения хватает. Прежде всего, это неблагоприятные тенденции в экономике, особенно, европейской. В мусульманских странах только что начался Рамадан. Видимый спрос на стальную продукцию везде низкий, предложение избыточное. Наконец (или, возможно, в первую очередь), спад на национальном рынке демонстрирует Китай. Биржевые и спотовые котировки на арматуру и горячекатаный прокат находятся там на минимальных отметках с конца октября прошлого года.

Это немного неожиданно, потому что от Китая ждали роста. Более того, главные китайские эксперты из компании Mysteel продолжают ждать роста. В принципе, это логично, так как, по данным той же Mysteel, в конце февраля в стране функционировали только 39,4% строек. Надо понимать, что в ближайшее время они раскрутятся. Только повышение в таком случае будет, скорее, иметь восстановительный характер.

Вообще, возникает впечатление, что китайский спад целиком и полностью вызван эффектом избыточных ожиданий. На самом деле, власти КНР установили на текущий год достаточно высокую планку экономического роста — 5,0%. В прошлом году, правда, было 5,2%, но в эту цифру необходимо включить и восстановление после ковида.

В текущем году местные органы власти должны выпустить облигации на 3,9 трлн. юаней ($540 млрд. или почти 50 трлн. руб.) для финансирования различных проектов. Также запланирована эмиссия сверхдлинных гособлигаций на 1 трлн. юаней. Объявлена новая инициатива по обновлению основных фондов промышленных предприятий и обмену старой бытовой техники и автомобилей на новые.

Однако все это, похоже, меркнет на фоне кризиса в жилищном строительстве. Компания Country Garden, один из крупнейших китайских девелоперов, по итогам февраля сообщила о падении продаж на 85% (!) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А в среднем по первой сотне в отрасли спад составил около 60%.

Цены на недвижимость продолжают снижение, так что покупатели выжидают, а строительные компании находятся под реальной угрозой краха. Прогнозы на текущий год неутешительные. Та же Country Garden надеется сдать в текущем году около 480 тыс. квартир против более 600 тыс. в 2023 г. Государство составило «белый список» строительных проектов, которые должны быть обязательно доведены до конца, но не собирается, да и не может оказать девелоперам более существенную поддержку. Таких денег даже в Китае не наберется. В результате местному рынку стальной продукции, возможно, еще долго придется восстанавливать утраченный баланс.

Чего еще было интересного на прошлой неделе? Наконец, впервые на высоком уровне было вслух сказано, что экология — это одно, а навязываемая извне «климатическая повестка» - это совсем другое. Металлурги и другие промышленники должны бороться за чистоту воды и воздуха, сокращая выбросы вредных соединений серы и азота, пыли и других вредных веществ. Но борьба на снижение эмиссии углекислого газа и прочие ESG — это, скажем так, не совсем нужная блажь.

Можно понять, когда «повестку» продвигает Китай. Там производство оборудования и материалов для энергоперехода — огромная отрасль. Так, мощности по выпуску солнечных панелей в КНР в три раза превосходят глобальное потребление. Можно понять Индию и Тайвань, где металлурги внедряют «зеленые» технологии, чтобы сохранить доступ на европейский рынок, где в 2026 г. должны быть введены углеродные тарифы. Но нашим-то компаниям зачем это нужно?

Энергопереход в металлургии — это сложно и дорого. Европейская комиссия уже утвердила субсидии на сумму более 7 млрд. евро для менее 10 проектов строительства электродуговых печей и модулей прямого восстановления железа на ряде меткомбинатов. Металлургическим компаниям придется вложить, как минимум, столько же. При этом они отнюдь не уверены в том, что смогут поддерживать свое непрерывное производство только на возобновляемых источниках энергии, а «зеленый» водород будет поступать на предприятия стабильно и по приемлемым ценам.

По оценкам европейских специалистов, себестоимость «зеленого» горячекатаного проката будет на 200-300 евро за т выше, чем традиционного. Довольно много европейских компаний, впрочем, заявили, что готовы его покупать, чтобы сократить свои «косвенные» выбросы углекислого газа. Но это уже вопрос не экономики, а политики, идеологии, тоталитарной псевдорелигиозной секты (нужное подчеркнуть, недостающее вписать).

Углеродных тарифов не стоит бояться. В итоге их все равно будет платить конечный потребитель. А на нашем внутреннем рынке цены на металл и энергию должны быть нормальными, а не искусственно завышенными. Во всем надо соблюдать баланс и не терять его.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»