Российский производитель
защитных покрытий

Кто к чему готовится. Российский и мировой рынок стали: 20-27 декабря 2020 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
31 Декабря 2020
Этот год наконец-то подходит к концу. Однако даже завершаясь, он оставляет в наследство наступающему 2021 году ряд проблем.

Для металлургов и потребителей стальной продукции главной из них является, конечно, резкое повышение цен, продолжавшееся до самых праздников. В США и Евросоюзе буквально «на флажке» стоимость горячекатаного проката установила свежие максимальные отметки с 2008 г. - соответственно более $1100 и порядка 660-680 евро за т EXW.

В течение прошедшей недели европейцев практически догнали турецкие компании, а сортовой прокат, который ранее сильно отставал от листового, активно наверстывал упущенное. При этом, судя всему, наступление праздничной паузы не будет означать прекращения роста.

Из всех основных факторов, вызвавших этот подъем в четвертом квартале 2020 г., наиболее сомнительным выглядит экономический рост в западных странах, так как ситуация там сложилась весьма непростая. Правда, и здесь вероятность смены знака с плюса на минус пока не выглядит высокой. Хотя во многих европейских государствах объявлены весьма суровые карантинные мероприятия, до последнего момента это не оказывало никакого влияния на постоянное увеличение стоимости проката.

Британский вирус-мутант, безусловно навел изрядного шороха, но шумиха вокруг него продолжалась всего несколько дней — ровно до подписания соглашения о «Брексите» между правительством Великобритании и Европейской комиссией. Под прикрытием громких коронавирусных завываний это важнейшее событие, можно сказать, прошло буднично. До Рождества комментаторы не успели не только проанализировать, но даже толком увидеть этот документ, поэтому никто не может внятно сказать, кто кого там больше объегорил. Судя по деталям операции информационного прикрытия, скорее всего, сильнее уступить пришлось британской стороне.

Сегодня, пожалуй, можно с достаточно высокой вероятностью сказать, что западные страны и дальше будут противостоять коронавирусу посредством заливания своих экономик новыми триллионами нарисованных денег. Частично они будут проходить через контур реальной экономики в виде выплат населению, финансовой помощи бизнесу и реализации проектов с государственным участием. Из этого, скорее всего, будет вытекать дальнейший рост цен на ресурсы, включая нефть и металл.

Впрочем, сырье для производства стали и так дорожает. Металлолом в Турции и Восточной Азии вплотную подошел к отметке $500 за т CFR, а кое-где и перешагнул ее. Причем в январе ожидается новое подорожание, которое будет иметь несколько составляющих.

Прежде всего, это реальная нехватка металлолома. Сбор его заметно уменьшился в 2020 г., а новые карантины и наступившая зима отнюдь не улучшают перспективы. Особенно, в свете ожидаемого повышения экспортных пошлин в России и возвращения Китая на мировой рынок лома в качестве импортера.

Кроме того, верхнюю планку на рынке металлолома устанавливают компании из западных стран. У них есть деньги — реальные или виртуальные кредитные, цены на их продукцию поднялись до самого высокого уровня более чем за двенадцать лет. Поэтому можно не экономить на сырье, тем более, что оно реально нужно.

Железная руда находится вблизи самой высокой отметки за последние без малого десять лет и в ближайшее время тоже, очевидно, существенно не подешевеет. Спрос на это сырье определяет Китай, где экономика через полгода после завершения эпидемии коронавируса находится просто в процветающем состоянии.

В принципе, китайцы, как и западные страны, вбрасывали в экономику деньги, наращивая государственный долг. Но если у американцев и европейцев все средства в конечном итоге стекались в банки и использовались для надувания пузырей на фондовых биржах, то китайское правительство облагодетельствовало, прежде всего, реальный сектор.

Как отмечалось на Central Economic Work Conference (CEWC) в середине декабря, за первые десять месяцев 2020 г. объем эмиссии специальных инфраструктурных облигаций, за счет которых финансируются строительные проекты, составил 3,55 трлн. юаней ($544 млрд.), что на 66,7% превысило показатель всего 2019 г. По данным Argus Media, только в октябре 2020 г. в Китае стартовали более 4,5 тыс. новых проектов с совокупным объемом инвестиций 3,22 трлн. юаней. Не зря, согласно официальным оценкам, потребление стальной продукции в китайском строительном секторе в 2020 г. прибавило 13,4% по сравнению с предыдущим годом или почти 68 млн. т.

Впрочем, в Китае растет не только стройка. Статистические показатели за ноябрь показали мощный подъем в производстве автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования, строительной и специальной техники, даже морских судов. В результате видимое потребление стали в стране в целом в 2020 г. должно увеличиться более чем на 85 млн. т.

Традиционно в конце года китайцы и зарубежные специалисты заявляют, что в следующем году темпы роста в металлургической отрасли уж точно упадут почти до нуля. Однако Народный банк Китая прогнозирует, что в 2021 г. темпы роста ВВП увеличатся до 7,5% по сравнению с 2,1% в 2020 г., а вообще в ходе 14-й Пятилетки (2021-2025 гг.) этот показатель будет держаться на уровне 6-8%.

В связи с этим китайские специалисты из Комитета по стальной логистике (CFLP) предсказывают на ближайшие пять лет стабильное расширение национального металлопотребления на 3-4% в год. А Argus прогнозирует на 2021 г. увеличение выплавки стали в КНР до около 1,1 млрд. т с соответствующим повышением спроса на сырье. Судя по всему, пока бразильская железорудная компания Vale не вернет в строй все свои мощности (порядка 80 млн. т в год из них сейчас простаивают), а в Африке, Канаде и Австралии не войдут в строй новые ГОКи, дешевой железной руды мировому рынку не видать.

Все это ставит перед российской экономикой вопрос о том, как жить с ценами на прокат, превышающими 60 тыс. руб. за т. Первая попытка административно ограничить рост не удалась. Министерство промышленности и торговли не поддержало жалобу строителей на резкое увеличение стоимости арматуры. По его данным, доля металла в себестоимости квадратного метра жилья составляет скромные 6,55%, а всех стройматериалов в целом — 23%. Кстати, жутко интересно, что входит в остальные 77%, и нельзя ли здесь найти какие-нибудь варианты для экономии, чтобы снизить весьма высокие российские цены на недвижимость?!

Впрочем, выбор арматуры в качестве «витрины» подорожания и в самом деле выглядит не оптимальным. Гораздо более сильный шок от подъема цен на прокат испытывают производители металлоконструкций, широкого спектра металлоизделий от крепежа до металлочерепицы, комплектующих. Чтобы компенсировать рост затрат, им придется взвинтить цены на свою продукцию, а это потребует корректировки смет и контрактов. Вполне вероятно, что в первом квартале мы увидим спад в ряде отраслей, спровоцированный подорожанием металла.

В то же время, российская экономика мощно накатывает на финиш года. В последние несколько недель прошел целый вал новостей о том, что где-то что-то построили, запустили, поставили заказчику, ввели в строй, испытали либо стартовали новый проект. Основные направления — инфраструктурное строительство, авиастроение, судостроение, космос, двигатели, энергетика... Да и металлургия, в общем, тоже.

А на первом заседании Госсовета вообще пошла речь о запуске Единого плана по достижению национальных целей развития, в который интегрированы все национальные проекты до 2030 г. и еще много чего другого. Около половины поставленных в этом плане задач имеет социальную направленность, а продвижение по остальным направлениям должно вывести российскую экономику на качественно новый уровень, в том числе и в информационно-коммуникационном плане. Можно сказать, завершился подготовительный этап общегосударственного плана стратегического развития страны в новых условиях, работа над которым стартовала еще в 2015 г.

Планом, в частности, предусмотрен запуск многоуровневой системы комплексной государственной поддержки инвестиций, объем которых в 2022-2024 гг. должен увеличиваться не менее чем на 5,3% в год. Для крупного бизнеса новые механизмы уже внедряются в жизнь, а в ближайшие годы они должны распространиться на средний и даже малый бизнес. При этом приоритет будет отдаваться производству высокотехнологичной продукции, зачастую импортозамещающей либо с экспортными перспективами, а также освоению наилучших доступных технологий. Заявлены цели преодоления многолетнего отставания даже в таких сферах как производство электроники и оборудования.

Как сообщил на Госсовете премьер-министр, на реализацию Единого плана выделяются беспрецедентные для современной России финансовые ресурсы — 13 трлн. руб. в год, 39 трлн. руб. за три года. Правда, можно сказать, что по нынешним временам это не так уж много — мол, Китай только на инфраструктурное строительство выделяет больше денег за год, а в США собираются выдать по $2000 каждому американцу и вообще направить на очередной антикоронавирусный пакет $900 млрд. т. е. порядка 66,5 трлн. руб. на наши деньги.

Но наш российский план, хотя, само собой, уступает по масштабам китайскому, нацелен не на проедание очередной «помощи», а фактически на создание новой страны. В России предпринимается попытка органичного соединения государственного планового начала в экономике с частной инициативой. При удачном исполнении это вполне может стать новым «экономическим чудом». При неудаче нас, скорее всего, просто сомнут. Добрая половина мира на наших глазах погружается в полное безумие, и только сильные могут позволить себе остаться нормальными.

И деньги — это вообще не главное. В ближайшие годы в России больше всего будут востребованы знания, компетенции, ответственность, честность, организованность, изобретательность, здоровье — одним словом, все, что укладывается в понятие высококачественного человеческого капитала. Как говорится, будущее — товар штучный, его всегда приходится строить вручную.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
Делегация ПАО «ММК» посетила производственную площадку ООО «Уралпротект»
26.07.2021
Делегация ПАО «ММК» посетила производственную площадку ООО «Уралпротект»
24 июня 2021 представители ПАО «ММК» в составе делегации из 11 человек посетили производственную площадку ООО «Уралпротект». Целью встречи стало ознакомление с успешно реализованным инвестиционным проектом по увеличению производственных мощностей. Реализация данного проекта позволила существенно расширить перечень производимой продукции и обеспечить наилучший сервис по разработке и поставке ЛКМ для наших партнеров.



За прошедший год «Уралпротект» завершил второй этап технологического перевооружения и дооснащения производственных помещений, лабораторий контроля качества и разработки новейшим оборудованием; в начале года успешно прошел ресертификационный аудит систем менеджмента качества, менеджмента в области охраны труда и экологии на соответствие требованиям стандартов новой версии ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001 соответственно.

deleg_pao_mmk_790.jpg

В ходе экскурсии делегация посетила административный корпус, лаборатории ОТК и R&D, производственные цеха. Специалисты «Уралпротект» подробно продемонстрировали обновлённый склад сырья и материалов, открытый после полной реконструкции и внедрения системы штрих-кодирования, а также информировали представителей ПАО «ММК» о том, что увеличенные складские помещения полностью укомплектованы необходимым сырьем.

deleg_pao_mmk_798.jpg

В ходе встречи участники обсудили планы развития ООО «Уралпротект» на ближайшие годы и перспективы расширения продуктовой линейки и сервисных услуг.

deleg_pao_mmk_828.jpgdeleg_pao_mmk_832.jpg
Операционные результаты 2-й квартал 2021 г.
22.07.2021
Операционные результаты 2-й квартал 2021 г.

Отчетность лидеров российского рынка за второй квартал 2021 года. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»



Основные моменты за 2-й кв. 2021 год в сравнении с 1-м кв. 2021 года

Производство чугуна снизилось на 2% кв/кв до 2,63 млн т из-за проведения плановых ремонтов на доменном оборудовании. Производство стали уменьшилось до 2,78 млн т (-6% кв/кв) в связи с сокращением выпуска чугуна и проведением запланированных ремонтных работ в конвертерном цеху.

Продажи стали выросли на 2% кв/кв до 2,68 млн т в основном благодаря увеличению отгрузок полуфабрикатов и продукции с высокой добавленной стоимостью. Начало строительного сезона в России поддержало спрос на холоднокатаную сталь, сталь с полимерным покрытием и метизы. Продажи горячекатаной стали и толстолистового проката снизились на 7% кв/кв до 1,1 млн т на фоне масштабных запланированных ремонтов. В результате доля продаж на внутреннем рынке выросла до 55% (+7 п.п. кв/кв).

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) составила 49% (+3 п.п. кв/кв).

Продажи сырья: Продажи угля уменьшились на 18% кв/кв до 0,28 млн т в основном в связи со снижением реализации энергетического угля на фоне сокращения спроса в летний период. Северсталь продолжает реализацию своей экологической стратегии. Так, Воркутауголь объявила о прекращении добычи энергетического угля с первого квартала 2022 года (пресс-релиз). Продажи железорудной продукции выросли на 28% до 1,3 млн т благодаря высокому спросу на окатыши на европейском рынке (рост продаж окатышей на 34% кв/кв) на фоне продолжающегося восстановления производства стали в странах Европейского союза.

Основные моменты за 6 мес. 2021 год в сравнении с 6 мес. 2020 года

Производство чугуна выросло на 12% г/г до 5,3 млн т благодаря запуску доменной печи №3 в декабре 2020. Выпуск стали увеличился до 5,7 млн т (+1% г/г), на фоне запуска дуговой сталеплавильной печи №1 в апреле 2021.

Продажи стали выросли на 4% г/г до 5,3 млн т. Реализация полуфабрикатов увеличилась на 181% г/г до 0,58 млн т в связи с ростом производства стали и проведением ремонтов на горячекатаных станах. Продажи горячекатаного проката и толстого листа снизились на 17% г/г в связи с реконструкцией методической печи. Продажи на внутреннем рынке уменьшились на 7 п.п. г/г до 51% на фоне благоприятных условий для экспорта в 1 кв. 2021.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) увеличились на 12% г/г до 2,5 млн т в основном из-за роста реализации холоднокатаного проката (+32% г/г до 0,54 млн т) и оцинкованного проката (+31% г/г до 0,53 млн т). Доля продукции ВДС в консолидированных продажах составила 48% (+4 п.п. г/г).

Продажи сырья: реализация угля снизилась на 17% г/г до 0,63 млн т в результате снижения объемов производства угольного концентрата из-за перемонтажа лав. Продажи железной руды снизились на 26% г/г до 2,3 млн т, в связи с перенаправлением продаж на собственные активы после запуска доменной печи № 3 в 3 конце 2020 года. Продажи железорудных окатышей третьим лицам выросли на 23% г/г до 2,3 млн т. Реализация железорудного концентрата значительно снизилась во 2 кв. 2021, в связи с этим, продажи за 6м 2021 составили только 47 тыс т (-74% г/г).

ПАО «ММК»



Основные моменты за 2-й кв. 2021 год в сравнении с 1-м кв. 2021 года

Объем выплавки чугуна вырос на 2,6% к уровню прошлого квартала и составил 2 640 тыс. тонн в связи с увеличением производительности доменных печей на фоне продолжающегося высокого спроса на металлопродукцию.

Объем выплавки стали вырос на 3,1% по сравнению с прошлым кварталом и составил 3 401 тыс. тонн, отражая благоприятную конъюнктуру рынков.

Продажи металлопродукции по Группе ММК составили 3 320 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 14,3% на фоне высокого спроса на металлопродукцию.

Продажи премиальной продукции по Группе выросли на 20,6% до 1 392 тыс. тонн на фоне сезонного роста спроса.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ составил 874 тыс. тонн, увеличившись на 7,3% к уровню прошлого квартала в связи с увеличением закупок рядовых углей на фоне роста потребности ПАО «ММК».

Основные моменты за 6 мес. 2021 год в сравнении с 6 мес. 2020 года

Рост выплавки чугуна на 17,3% до 5 213 тыс. тонн относительно 6 месяцев 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение полугодия.

Объем выплавки стали вырос на 24,5% относительно 1 полугодия прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 6 224 тыс. тонн, увеличившись к уровню прошлого года на 25,3% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации и благоприятной рыночной конъюнктуры.

Продажи премиальной продукции выросли на 3,5% до 2 546 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2020 года на фоне положительных рыночных тенденций.

Объем производства угольного концентрата вырос на 12,6% до 1 690 тыс. тонн относительно 1 полугодия прошлого года в связи с увеличением потребности ПАО «ММК» на фоне благоприятной рыночной ситуации.

ПАО «НЛМК»



Основные моменты за 2-й кв. 2021 года

Производство стали выросло на 5% кв/кв до 4,6 млн т (+19% г/г) за счет выхода оборудования НЛМК на проектную мощность после реконструкции.

Продажи увеличились на 11% кв/кв до 4,3 млн т (-1% г/г) на фоне роста продаж на российский рынок (+8% кв/кв; +26% г/г), а также роста поставок слябов и чугуна на экспорт. Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 57% кв/кв в основном за счет отгрузки слябов, реализация готовой продукции увеличилась на 1% кв/кв до 2,7 млн т (+12% г/г) на фоне восстановления спроса на ключевых рынках.

Продажи на «домашних» рынках составили 2,8 млн т (+1% кв/кв; +19% г/г).

Продажи на экспортных рынках выросли на 20% кв/кв до 1,4 млн т (-30% г/г).

Основные моменты за 6 м. 2021 года

Производство стали увеличилось на 11% г/г до уровня 9 млн т.

Продажи составили 8,2 млн т (-7% г/г) с ростом поставок слябов НЛМК США на фоне сильной динамики потребления в регионе.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 3% г/г до 5,5 млн т, в основном за счет поставок на рынок России (+9% г/г).

Продажи на экспортных рынках сократились на 23% г/г до 2,6 млн т из-за эффекта высокой базы. Объемы в первом полугодии 2020 г. были перераспределены в пользу экспорта ввиду слабого спроса в России во время карантинных ограничений.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2021 г. 1 кв. 2021 г. изм., % 6 м. 2021 г. 6 м. 2020 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 255 275 -7 530 406 31
Лист с полимерным покрытием 119 83 43 202 211 -4
ПАО «ММК», в т.ч. ООО «ММК-ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 538 439 22,5 976 821 19
Прокат с полимерным покрытиями 158 150 5 308 297 3,8
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 212 184 15 396 400 -1
Прокат с полимерным покрытием 96 81 20 177 193 -9

Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 2 кв. 2021 г. 1 кв. 2021 г. изм., % 6 м. 2021 г. 6 м. 2020 г. изм., %
Оцинкованный прокат 1005 898 11,9 1902 1627 16,9
Прокат с полимерным покрытиями 373 314 18,8 687 701 -1,9
Axalta повышает цены на ЛКМ
21.07.2021
Axalta повышает цены на ЛКМ
Концерн Axalta 15 июля объявил о повышении цен на продукцию по всем направлениям бизнеса. Причиной подорожания продукции является рост затрат на производство и поставку товара.

Продукция Axalta, фото ©www.axalta.com


Как сообщает компания, продукция подорожает по всему миру. Корректировка цен будет зависеть от региона поставки, продуктов и рынков. Поэтому более точные расценки торговые представители Axalta сообщат непосредственно клиентам.

Повышение цен, как отметили в компании, мера вынужденная.

«С начала 2021 года стоимость сырья, используемого для производства покрытий, значительно выросла, а несырьевые затраты на ресурсы, включая фрахт, энергию и рабочую силу, продолжают расти намного выше ожиданий», – говорится в заявлении компании.

Финансовый директор Axalta Шон Ланнон добавил, что даже, применяя «агрессивные меры» по контролю над расходами, компания сталкивается с чрезвычайным давлением расценок и инфляции. Поэтому, чтобы продолжать поставки продукции, предоставлять клиентам сервис, инновационные решения, приходится повышать цены.

Источник: ЛКМ Портал