Российский производитель
защитных покрытий

Кто к чему готовится. Российский и мировой рынок стали: 20-27 декабря 2020 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
31 декабря 2020
Этот год наконец-то подходит к концу. Однако даже завершаясь, он оставляет в наследство наступающему 2021 году ряд проблем.

Для металлургов и потребителей стальной продукции главной из них является, конечно, резкое повышение цен, продолжавшееся до самых праздников. В США и Евросоюзе буквально «на флажке» стоимость горячекатаного проката установила свежие максимальные отметки с 2008 г. - соответственно более $1100 и порядка 660-680 евро за т EXW.

В течение прошедшей недели европейцев практически догнали турецкие компании, а сортовой прокат, который ранее сильно отставал от листового, активно наверстывал упущенное. При этом, судя всему, наступление праздничной паузы не будет означать прекращения роста.

Из всех основных факторов, вызвавших этот подъем в четвертом квартале 2020 г., наиболее сомнительным выглядит экономический рост в западных странах, так как ситуация там сложилась весьма непростая. Правда, и здесь вероятность смены знака с плюса на минус пока не выглядит высокой. Хотя во многих европейских государствах объявлены весьма суровые карантинные мероприятия, до последнего момента это не оказывало никакого влияния на постоянное увеличение стоимости проката.

Британский вирус-мутант, безусловно навел изрядного шороха, но шумиха вокруг него продолжалась всего несколько дней — ровно до подписания соглашения о «Брексите» между правительством Великобритании и Европейской комиссией. Под прикрытием громких коронавирусных завываний это важнейшее событие, можно сказать, прошло буднично. До Рождества комментаторы не успели не только проанализировать, но даже толком увидеть этот документ, поэтому никто не может внятно сказать, кто кого там больше объегорил. Судя по деталям операции информационного прикрытия, скорее всего, сильнее уступить пришлось британской стороне.

Сегодня, пожалуй, можно с достаточно высокой вероятностью сказать, что западные страны и дальше будут противостоять коронавирусу посредством заливания своих экономик новыми триллионами нарисованных денег. Частично они будут проходить через контур реальной экономики в виде выплат населению, финансовой помощи бизнесу и реализации проектов с государственным участием. Из этого, скорее всего, будет вытекать дальнейший рост цен на ресурсы, включая нефть и металл.

Впрочем, сырье для производства стали и так дорожает. Металлолом в Турции и Восточной Азии вплотную подошел к отметке $500 за т CFR, а кое-где и перешагнул ее. Причем в январе ожидается новое подорожание, которое будет иметь несколько составляющих.

Прежде всего, это реальная нехватка металлолома. Сбор его заметно уменьшился в 2020 г., а новые карантины и наступившая зима отнюдь не улучшают перспективы. Особенно, в свете ожидаемого повышения экспортных пошлин в России и возвращения Китая на мировой рынок лома в качестве импортера.

Кроме того, верхнюю планку на рынке металлолома устанавливают компании из западных стран. У них есть деньги — реальные или виртуальные кредитные, цены на их продукцию поднялись до самого высокого уровня более чем за двенадцать лет. Поэтому можно не экономить на сырье, тем более, что оно реально нужно.

Железная руда находится вблизи самой высокой отметки за последние без малого десять лет и в ближайшее время тоже, очевидно, существенно не подешевеет. Спрос на это сырье определяет Китай, где экономика через полгода после завершения эпидемии коронавируса находится просто в процветающем состоянии.

В принципе, китайцы, как и западные страны, вбрасывали в экономику деньги, наращивая государственный долг. Но если у американцев и европейцев все средства в конечном итоге стекались в банки и использовались для надувания пузырей на фондовых биржах, то китайское правительство облагодетельствовало, прежде всего, реальный сектор.

Как отмечалось на Central Economic Work Conference (CEWC) в середине декабря, за первые десять месяцев 2020 г. объем эмиссии специальных инфраструктурных облигаций, за счет которых финансируются строительные проекты, составил 3,55 трлн. юаней ($544 млрд.), что на 66,7% превысило показатель всего 2019 г. По данным Argus Media, только в октябре 2020 г. в Китае стартовали более 4,5 тыс. новых проектов с совокупным объемом инвестиций 3,22 трлн. юаней. Не зря, согласно официальным оценкам, потребление стальной продукции в китайском строительном секторе в 2020 г. прибавило 13,4% по сравнению с предыдущим годом или почти 68 млн. т.

Впрочем, в Китае растет не только стройка. Статистические показатели за ноябрь показали мощный подъем в производстве автомобилей, бытовой техники, промышленного оборудования, строительной и специальной техники, даже морских судов. В результате видимое потребление стали в стране в целом в 2020 г. должно увеличиться более чем на 85 млн. т.

Традиционно в конце года китайцы и зарубежные специалисты заявляют, что в следующем году темпы роста в металлургической отрасли уж точно упадут почти до нуля. Однако Народный банк Китая прогнозирует, что в 2021 г. темпы роста ВВП увеличатся до 7,5% по сравнению с 2,1% в 2020 г., а вообще в ходе 14-й Пятилетки (2021-2025 гг.) этот показатель будет держаться на уровне 6-8%.

В связи с этим китайские специалисты из Комитета по стальной логистике (CFLP) предсказывают на ближайшие пять лет стабильное расширение национального металлопотребления на 3-4% в год. А Argus прогнозирует на 2021 г. увеличение выплавки стали в КНР до около 1,1 млрд. т с соответствующим повышением спроса на сырье. Судя по всему, пока бразильская железорудная компания Vale не вернет в строй все свои мощности (порядка 80 млн. т в год из них сейчас простаивают), а в Африке, Канаде и Австралии не войдут в строй новые ГОКи, дешевой железной руды мировому рынку не видать.

Все это ставит перед российской экономикой вопрос о том, как жить с ценами на прокат, превышающими 60 тыс. руб. за т. Первая попытка административно ограничить рост не удалась. Министерство промышленности и торговли не поддержало жалобу строителей на резкое увеличение стоимости арматуры. По его данным, доля металла в себестоимости квадратного метра жилья составляет скромные 6,55%, а всех стройматериалов в целом — 23%. Кстати, жутко интересно, что входит в остальные 77%, и нельзя ли здесь найти какие-нибудь варианты для экономии, чтобы снизить весьма высокие российские цены на недвижимость?!

Впрочем, выбор арматуры в качестве «витрины» подорожания и в самом деле выглядит не оптимальным. Гораздо более сильный шок от подъема цен на прокат испытывают производители металлоконструкций, широкого спектра металлоизделий от крепежа до металлочерепицы, комплектующих. Чтобы компенсировать рост затрат, им придется взвинтить цены на свою продукцию, а это потребует корректировки смет и контрактов. Вполне вероятно, что в первом квартале мы увидим спад в ряде отраслей, спровоцированный подорожанием металла.

В то же время, российская экономика мощно накатывает на финиш года. В последние несколько недель прошел целый вал новостей о том, что где-то что-то построили, запустили, поставили заказчику, ввели в строй, испытали либо стартовали новый проект. Основные направления — инфраструктурное строительство, авиастроение, судостроение, космос, двигатели, энергетика... Да и металлургия, в общем, тоже.

А на первом заседании Госсовета вообще пошла речь о запуске Единого плана по достижению национальных целей развития, в который интегрированы все национальные проекты до 2030 г. и еще много чего другого. Около половины поставленных в этом плане задач имеет социальную направленность, а продвижение по остальным направлениям должно вывести российскую экономику на качественно новый уровень, в том числе и в информационно-коммуникационном плане. Можно сказать, завершился подготовительный этап общегосударственного плана стратегического развития страны в новых условиях, работа над которым стартовала еще в 2015 г.

Планом, в частности, предусмотрен запуск многоуровневой системы комплексной государственной поддержки инвестиций, объем которых в 2022-2024 гг. должен увеличиваться не менее чем на 5,3% в год. Для крупного бизнеса новые механизмы уже внедряются в жизнь, а в ближайшие годы они должны распространиться на средний и даже малый бизнес. При этом приоритет будет отдаваться производству высокотехнологичной продукции, зачастую импортозамещающей либо с экспортными перспективами, а также освоению наилучших доступных технологий. Заявлены цели преодоления многолетнего отставания даже в таких сферах как производство электроники и оборудования.

Как сообщил на Госсовете премьер-министр, на реализацию Единого плана выделяются беспрецедентные для современной России финансовые ресурсы — 13 трлн. руб. в год, 39 трлн. руб. за три года. Правда, можно сказать, что по нынешним временам это не так уж много — мол, Китай только на инфраструктурное строительство выделяет больше денег за год, а в США собираются выдать по $2000 каждому американцу и вообще направить на очередной антикоронавирусный пакет $900 млрд. т. е. порядка 66,5 трлн. руб. на наши деньги.

Но наш российский план, хотя, само собой, уступает по масштабам китайскому, нацелен не на проедание очередной «помощи», а фактически на создание новой страны. В России предпринимается попытка органичного соединения государственного планового начала в экономике с частной инициативой. При удачном исполнении это вполне может стать новым «экономическим чудом». При неудаче нас, скорее всего, просто сомнут. Добрая половина мира на наших глазах погружается в полное безумие, и только сильные могут позволить себе остаться нормальными.

И деньги — это вообще не главное. В ближайшие годы в России больше всего будут востребованы знания, компетенции, ответственность, честность, организованность, изобретательность, здоровье — одним словом, все, что укладывается в понятие высококачественного человеческого капитала. Как говорится, будущее — товар штучный, его всегда приходится строить вручную.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
25.03.2024
А делать пока нечего. Российский рынок листового проката и сварных труб: 13-20 марта
На российском рынке листового проката уже которую неделю подряд не происходит существенных изменений. Заводские котировки на горячекатаную продукцию остаются неизменными. Очередная пролонгация должна состояться в апреле. На споте металлотрейдеры стараются поднять цены, чтобы довести их хотя бы до уровня первичного рынка, но всегда находятся те, что стимулируют собственные продажи посредством предоставления скидок.

11-29.jpg

У проката с покрытиями ситуация двойственная. С одной стороны, поставщики металлопродуции на его основе высказывают обоснованные опасения в том, что видимый спрос в текущем году может существенно просесть по сравнению с прошлогодним по причине все тех же высоких процентных ставок. С другой, металлурги не испытывают проблемы с заказами. Причем настолько не испытывают, что, по некоторым данным, квотируют отгрузки в адрес независимых металлотрейдеров и переработчиков. В данном случае продажи через торговые дома дают возможность положить в свой карман премию на сравнительно высокомаржинальном рынке.

В апреле, как ожидается, холоднокатаный прокат, оцинкованная и окрашенная сталь продолжат подниматься на первичном рынке. Дистрибьюторам остается надеяться на то, что видимый спрос на споте будет достаточно значительным, чтобы они смогли продублировать это повышение.

Источник: ИИС “Металлоснабжение и сбыт”, metalinfo.ru
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
15.03.2024
Конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления"
в Москве прошла 19-я международная конференция "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления". Представители нашей компании приняли участие в прошедшей конференции, представленная докладчиками информация была полезна и многогранна, в рамках конференции был проведён ряд встреч с действующими и потенциальными потребителями продукции ООО "Уралпротект", намечены планы по расширению сотрудничества...

zn1.jpg

О конференции

Конференцию провел Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 14-15 марта в Москве в отеле «Альянс Бородино». Участники мероприятия обсудили проблемы, которые волнуют всех игроков, в том числе спрос и предложение проката, возможности и угрозы для развития, противодействие антироссийским санкциям, государственную поддержку строительной отрасли и т.п.

Ключевые темы конференции:

- Тенденции развития рынков оцинкованного и окрашенного проката;
- Производственная и сбытовая политика производителей проката с покрытиями;
- Драйверы рынков потребления сталей с покрытиями, государственная поддуржка строительной отрасли;
- Направления развития сервисных металлоцентров и заводов металлоконструкций в России;
- Оборудование для нанесения покрытий и для переработки проката с защитными покрытиями: тренды рынка;
- Сырье для сталей с покрытиями: горячекатаный и холоднокатаный лист, цинк, лаки и краски - баланс спроса и предложения

Участники конференции:

Руководители и специалисты комбинатов и предприятий-производителей сталей с покрытиями, металлоторговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного проката, поставщики оборудования, потребители данной продукции, смежных отраслей, а также все заинтересованные лица. Ежегодно в этой конференции участвуют более 180 человек.

Использовались материалы ocinkovka.su
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
13.03.2024
Нашел баланс, так не теряй его! Российский и мировой рынок стали: 3-10 марта 2024 г.
На прошлой неделе фестивалили вовсю. И на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, и на Международном форуме «Лом черных и цветных металлов» в Москве, и на других конференциях и площадках.

В ходе данных мероприятий прозвучало немало интересных выступлений, в том числе, прямо касающихся отечественной металлургической промышленности и российского рынка стальной продукции.

Подсчитаны, в частности, объемы потребления стали в прошлом году. По данным ассоциации «Русская сталь», оно прибавило 7,4% по сравнению с 2022 г. Причем стройка продемонстрировала рост на 8,5%, а машиностроение — на 10,2%. Снизился, правда, видимый спрос со стороны энергетики, к которой отнесли и нефтегазодобывающую отрасль, но это вполне логично и ожидаемо.

Впрочем, прошлый год уже прошел, и самый важный вопрос заключается в том, чего ждать в текущем году. В Минпромторге настроены с достаточным оптимизмом. Несмотря на тот ущерб, что наносят экономике высокие процентные ставки, падения не ожидается, а прогнозируется рост потребления на 1-2%.

Основания для таких прогнозов, безусловно, есть. Прежде всего, в жилищном секторе сейчас запущено рекордное количество строек. Они и должны поддержать спрос во время достаточно болезненной коррекции в отрасли. В правительстве, очевидно, поверили в то, что основной причиной подъема цен на недвижимость в 2020—2022 гг. было льготное ипотечное кредитование. Возможно, это не совсем так, но льготы сворачивают, хотя часть, безусловно, оставят. Рыночная же ипотека заработает только тогда, когда ставки по ней опустятся хотя бы до 7-8%, а этого придется ждать долго.

Тем не менее, на ближайший год жилищное строительство существенного падения металлопотребления показать не должно. А если что и будет, то компенсируется инфраструктурным строительством и широкомасштабной программой восстановления новых регионов.

Очевидно, продолжится рост в машиностроении. За два года большинство отраслей российской промышленности преодолели кризис и развернули импортозамещение. В отечественной металлургии заметно увеличилась доля российского оборудования, налажено изготовление комплектующих к различным видам иностранной техники, осваивается выпуск прокатных валков, кристаллизаторов и многих других нужных вещей, импорт которых сейчас затруднен.

Представители металлургических компаний также рассказывают о том, как замещают высококачественную стальную продукцию, которая ранее импортировалась из Европы и других недружественных стран. При этом, большая часть такой продукции востребована именно машиностроением. На российский металл начинают переходить китайские производители автомобилей, расширившие свое присутствие в нашей стране уже после санкций. Увеличивается локализация и в отрасли производства бытовой техники.

Таким образом, положительные тенденции есть, и они будут развиваться в текущем году. Однако имеются и риски. В частности, по данным Ассоциации переработчиков лома черных и цветных металлов РУСЛОМ.КОМ, в первые два месяца текущего года видимый спрос на прокат строительного назначения сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В принципе, покупательская активность в начале 2023 г. была, можно сказать, аномально высокой, сейчас этого нет. Но проблема действительно есть, и называется она — избыток складских запасов. По данным Минпромторга, в прошлом году российский экспорт стальной продукции остался примерно на том же уровне, что и в 2022 г., спад составил только около 1%. Но по сравнению с 2021 г. внешние поставки сократились более чем на 7 млн. т, при том, что производство стали — менее чем на 2 млн. т. Прошлогоднее потребление стальной продукции в России превысило уровень 2021 г., но все-таки, не на 5 млн. т. Поэтому есть подозрение, что неучтенные излишки пошли на увеличение запасов, в первую очередь, сварных труб, горячекатаного листа, арматуры.

В текущем году российское производство стали, возможно, немного сократится из-за весьма обширной программы ремонтов на металлургических предприятиях. И это положительный фактор, так как позволит уменьшить излишки на складах. При этом цены на стальную продукцию должны остаться относительно стабильными.

Кстати, это позиция Минпромторга, где не видят факторов для увеличения стоимости стальной продукции и металлургического сырья. Поэтому за необоснованные повышения в ближайшие месяцы по головке точно не погладят, а проведут точечное воздействие на совсем другую часть тела.

Если не произойдет ничего непредвиденного и неприятного, на российском рынке стальной продукции в этом году должно быть более-менее благополучно. Чего пока нельзя сказать о мировом. В последние недели цены на нем снижаются и находятся сейчас приблизительно на уровне ноября прошлого года.

С начала текущего месяца стоимость китайского горячекатаного проката на внешних рынках опустилась на $10-15 за т. Турецкие компании сбили цены на импортный металлолом до менее $380 за т CFR, но и сами были вынуждены сбавить экспортные котировки на арматуру до $600 за т FOB и ниже. В Южной Европе горячекатаный прокат только за последнюю неделю подешевел более чем на 20 евро за т и предлагается местными производителями существенно дешевле 700 евро за т EXW. И ведь не берут!

Причин у этого понижения хватает. Прежде всего, это неблагоприятные тенденции в экономике, особенно, европейской. В мусульманских странах только что начался Рамадан. Видимый спрос на стальную продукцию везде низкий, предложение избыточное. Наконец (или, возможно, в первую очередь), спад на национальном рынке демонстрирует Китай. Биржевые и спотовые котировки на арматуру и горячекатаный прокат находятся там на минимальных отметках с конца октября прошлого года.

Это немного неожиданно, потому что от Китая ждали роста. Более того, главные китайские эксперты из компании Mysteel продолжают ждать роста. В принципе, это логично, так как, по данным той же Mysteel, в конце февраля в стране функционировали только 39,4% строек. Надо понимать, что в ближайшее время они раскрутятся. Только повышение в таком случае будет, скорее, иметь восстановительный характер.

Вообще, возникает впечатление, что китайский спад целиком и полностью вызван эффектом избыточных ожиданий. На самом деле, власти КНР установили на текущий год достаточно высокую планку экономического роста — 5,0%. В прошлом году, правда, было 5,2%, но в эту цифру необходимо включить и восстановление после ковида.

В текущем году местные органы власти должны выпустить облигации на 3,9 трлн. юаней ($540 млрд. или почти 50 трлн. руб.) для финансирования различных проектов. Также запланирована эмиссия сверхдлинных гособлигаций на 1 трлн. юаней. Объявлена новая инициатива по обновлению основных фондов промышленных предприятий и обмену старой бытовой техники и автомобилей на новые.

Однако все это, похоже, меркнет на фоне кризиса в жилищном строительстве. Компания Country Garden, один из крупнейших китайских девелоперов, по итогам февраля сообщила о падении продаж на 85% (!) по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А в среднем по первой сотне в отрасли спад составил около 60%.

Цены на недвижимость продолжают снижение, так что покупатели выжидают, а строительные компании находятся под реальной угрозой краха. Прогнозы на текущий год неутешительные. Та же Country Garden надеется сдать в текущем году около 480 тыс. квартир против более 600 тыс. в 2023 г. Государство составило «белый список» строительных проектов, которые должны быть обязательно доведены до конца, но не собирается, да и не может оказать девелоперам более существенную поддержку. Таких денег даже в Китае не наберется. В результате местному рынку стальной продукции, возможно, еще долго придется восстанавливать утраченный баланс.

Чего еще было интересного на прошлой неделе? Наконец, впервые на высоком уровне было вслух сказано, что экология — это одно, а навязываемая извне «климатическая повестка» - это совсем другое. Металлурги и другие промышленники должны бороться за чистоту воды и воздуха, сокращая выбросы вредных соединений серы и азота, пыли и других вредных веществ. Но борьба на снижение эмиссии углекислого газа и прочие ESG — это, скажем так, не совсем нужная блажь.

Можно понять, когда «повестку» продвигает Китай. Там производство оборудования и материалов для энергоперехода — огромная отрасль. Так, мощности по выпуску солнечных панелей в КНР в три раза превосходят глобальное потребление. Можно понять Индию и Тайвань, где металлурги внедряют «зеленые» технологии, чтобы сохранить доступ на европейский рынок, где в 2026 г. должны быть введены углеродные тарифы. Но нашим-то компаниям зачем это нужно?

Энергопереход в металлургии — это сложно и дорого. Европейская комиссия уже утвердила субсидии на сумму более 7 млрд. евро для менее 10 проектов строительства электродуговых печей и модулей прямого восстановления железа на ряде меткомбинатов. Металлургическим компаниям придется вложить, как минимум, столько же. При этом они отнюдь не уверены в том, что смогут поддерживать свое непрерывное производство только на возобновляемых источниках энергии, а «зеленый» водород будет поступать на предприятия стабильно и по приемлемым ценам.

По оценкам европейских специалистов, себестоимость «зеленого» горячекатаного проката будет на 200-300 евро за т выше, чем традиционного. Довольно много европейских компаний, впрочем, заявили, что готовы его покупать, чтобы сократить свои «косвенные» выбросы углекислого газа. Но это уже вопрос не экономики, а политики, идеологии, тоталитарной псевдорелигиозной секты (нужное подчеркнуть, недостающее вписать).

Углеродных тарифов не стоит бояться. В итоге их все равно будет платить конечный потребитель. А на нашем внутреннем рынке цены на металл и энергию должны быть нормальными, а не искусственно завышенными. Во всем надо соблюдать баланс и не терять его.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»