Российский производитель
защитных покрытий

Итоги года. Чем запомнился 2019 год

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
30 декабря 2019
Завершающийся 2019 год стал удачным для отечественной лакокрасочной промышленности с точки зрения наращивания объемов производства.

Положительная динамика в лакокраске проходила на фоне отказа иностранных игроков от реализации проектов, запуска импортозамещающих сырьевых производств, появления отечественных разработок и банкротств.

На мировом рынке крупные игроки укрепляли позиции в узких сегментах, продавали целые направления бизнеса и начинали строительство объектов. Остановимся на ключевых событиях.

itogi1.jpg
Завод «Техностара», снимок сделан в 2013 году, фото ©vk.com

Банкрот года


Некогда крупный производитель ЛКМ завод «Техностар» (ГК «Техностар Альянс», компания «Лакокрасочные материалы») 19 февраля был объявлен банкротом. Предприятие, выпускавшее около 20 тыс. тонн продукции, не смогло пережить кризис 2014-2015 годов. После повышения ключевой ставки до 17 % годовых компании пришлось перекредитовываться. Как следствие – «Техностар» остался без оборотных средств. Еще в 2018 году компания искала спонсоров, но к успеху, по всей видимости, это не привело.

Также в апреле был признан банкротом завод «Ярославский лак», принадлежащий этой компании. Помимо «Техностара» в апреле наблюдение было введено и в отношении производителя ЛКМ индустриального сегмента «Импульс» (Краснодарский край).

itogi2.jpg
Nippon Paint, фото ©facebook.com

Сделки года


Крупнейшей сделкой на мировом рынке сырья стала покупка Tronox активов Cristal (Саудовская Аравия). Слияние ведущих мировых поставщиков диоксида титана затянулось на два года из-за упорства Федеральной торговой комиссии США, не дававшей «добро» на сделку. Общая мощность объединившейся в мае компании превысила 1,3 млн тонн сырья в год.

 Концерн BASF приобрел полиамидный бизнес Solvay и продал подразделение пигментов – об этом 27 февраля заявил председатель совета директоров компании Мартин Брудермюллер. Новым владельцем «BASF Colours & Effects (BCE)» 29 августа стали японская корпорация DIC и ее дочерняя компания Sun Chemical. Тогда же, летом, Evonik закрыл сделку по продаже бизнеса метакрилатов инвестиционной компании Advent International. 

Ведущие мировые игроки рынка ЛКМ расширяли активы, покупая производителей определенных сегментов покрытий. Так, PPG 9 января объявил о приобретении Hemmelrath (Германия), выпускающего автомобильные материалы, а 22 июля – о покупке предприятия Dexmet Corporation, которое специализируется на автопроме и авиации.

AkzoNobel сосредоточился на авиапрокрытиях. В июне концерн совместно с Airbus выпустил новую бесхроматную грунтовку.  Спустя месяц AkzoNobel объявил о приобретении производителя авиационно-космических покрытий Mapaero.  Axalta укрепила позиции на рынке порошковых ЛКМ, приобретя два завода – в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. 

Японский концерн Nippon Paint в этом году совершил две крупные покупки: турецкая компания Betek Boya(заняла в 2019 году 39-е место в рейтинге ведущих производителей ЛКМ) и австралийская DuluxGroup (17-е место).

itogi3.jpg
Владимир Даут подписывает контракт на РИФ-2019, фото©metafrax.ru

Приобретения года


Сразу два обанкротившихся предприятия в 2019 году обрели новых владельцев. Волгоградский завод «Химпром» 4 марта стал собственностью компании «Промышленные технологии» за 103 млн рублей. Покупатель принадлежит бизнесменам Роману Троценко, Андрею Донских и Александру Шведову. 

«Ростовский лакокрасочный завод», отметивший в этом году 5-летний юбилей, 15 апреля выкупила компания «О3-Коутингс» за 110 млн рублей.  Проекты года

Год начался с первых шагов по реализации проекта по строительству площадки метанола мощностью 500 тыс. тонн в год на базе «Нижнекамскнефтехима». Глава предприятия Азат Бикмурзин 14 января подписал контракты с гендиректором Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза («НИИК») Олегом Костиным и президентом Haldor Topsoe Бьярне С. Клаусеном на разработку проекта и строительство объекта.Тогда же BASF и компания Adani Group объявили о создании совместного химического комплекса по производству акрилатов в порту Мундра (Индия).

«Метафракс», анонсировав создание первого в России производства параформа, приступил к делу. Гендиректор компании Владимир Даут 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи (РИФ-2019) подписал соглашение с президентом GEA Оливером Ческотти на разработку и поставку оборудования для проекта. Объем инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей.

Спустя два месяца компания «Квант Эфиры Целлюлозы» получила «добро» от властей на создание завода эфиров целлюлозы в поселке Линево Новосибирской области.  В середине мая Soudal объявил о строительстве в Подмосковье завода по производству полиуретановых пен, клеев и герметиков.

На Петербургском международном экономическом форуме- 2019 были подписаны десятки соглашений, среди них – контракт между «Ярпромцентр» и «Корпорацией развития Ярославской области» на создание производства пигментов.

Два соглашения подписала «Группа О3». Первое – с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым на строительство завода по переработке газа, второе – с Veb Ventures на сумму 500 млн рублей.

Концерн BASF, «Роснано» и «Акрилан» летом объявили о начале сотрудничества в сфере дисперсий. Проект предусматривает возможность локализации производства. В середине июля новый игрок российского рынка дисперсий, компания «Оргсинтез ПроЛаб», объявила о строительстве второй очереди завода. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей.

itogi4.jpg
Правительство России,  фото©vk.com/gov

Открытия года


Ввод в строй объектов начался с «Сибура». Концерн наладил на пермском предприятии «Сибур-Химпром» производство диоктилтерефталата (ДОТФ).  Официальное открытие линии прошло в мае. А 12 апреля состоялся запуск завода по производству окрашенного металлопроката «Камасталь» компании Shandong Baikal Group – на реализацию проекта ушло 11 месяцев.  В начале октября компания «Микросфера» запустила в поселке Бытошь Дядьковского района Брянской области завод по производству микростеклошариков в цехах обанкротившегося «Бытошского стекольного завода».

Стройки года


В конце 2019 года игроки начали строительство анонсированных ранее объектов. BASF 23 ноября дал старт возведению интегрированной производственной площадки типа Verbund в Чжаньцзяне.  Компания «Саратовские биотехнологии» 4 декабря в Балашове начала возводить завод по глубокой переработке пшеницы.

Evonik и Wynca 10 декабря открыли строительство предприятия по производству коллоидного диоксида кремния в Чжэньцзяне.

Реорганизация года


Акционеры тамбовского «Пигмента» 20 июня приняли решение о ликвидации «НПФ “Технохим”». Поставщик сырья и лакокрасочных материалов попал под реорганизацию и был присоединен к тамбовскому предприятию.

Официально «НПФ “Технохим”» прекратил свое существование 21 ноября. После ликвидации фирмы ее обязательства лягут на «Пигмент». Также группа «КРАТА» создала новое подразделение «Московский офис».

Документы года


Год начался с плана развития промышленности. Правительство России 28 февраля утвердило «план мероприятий (“дорожную карту”) по развитию нефтегазохимического комплекса в Российской Федерации на период до 2025 года».

Летом Министерство промышленности и торговли России возложило на Роспотребнадзор ответственность за реализацию и контроль технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности химической продукции». Тогда же прояснилась ситуация еще с одним техрегламентом – «О безопасности лакокрасочных материалов» Евразийского экономического союза».

Ожидается, что коллегия ЕЭК к ноябрю 2020 рассмотрит документ. Как предположил эксперт, руководитель производственной лаборатории «ДЕКО» (ГК «Территория цвета») Тимур Джуманиязов, в случае окончательного принятия техрегламент, принципиально не изменит отрасль.

В августе Минпромторг вынес на обсуждение проект о вводе новых критериев для химической промышленности о подтверждении производства в России.

itogi5.jpg
Российские специалисты разработали судовые покрытия, фото©sea-ship.livejournal.com

Разочарования года


«Дорожная карта» развития лакокрасочной отрасли так и осталась в планах. Сам документ не примут. Об этом на выставке «Интерлакокраска-2019» заявили представители Минпромторга РФ. Компания Steelpaint приостановила строительство первого завода в Калужской области. Компания планировала запустить производство в конце 2017 года. Об этом стало известно в марте.

Еще один «отказник» – Tikkurila. В апреле лидер российского рынка объявил об изменении планов по строительству завода в парке Greenstate.

Холдинг DowDuPont 1 июня прекратил свое существование. Концерн окончательно распался на три компании. Организация после объединения продержалась на мировом рынке меньше двух лет.

Компания «Химинвест» после январского анонсирования проекта отказалась в конце ноября от строительства завода нитроцеллюлозы в городе Лермонтов Ставропольского края. Поводом стало недовольство местных жителей.

Отечественные новации года


Отечественные разработчики сырья и ЛКМ не уступают иностранцам, что они и доказали на практике. Другое дело – промышленный запуск продукта.

Специалисты кафедры фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (Архангельск) создали антиобледенительные покрытия, замедляющие скорость образования льда от двух до шести раз относительно незащищенной поверхности. Ученые из Санкт-Петербурга запатентовали противообрастающую эмаль по резине на основе каучука. Новинка способна защищать поверхности от обрастания в течение четырех лет в условиях тропиков.

Группа специалистов, среди которых значатся заведующий кафедрой химической технологии органических покрытий «Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический университет)» Леонид Машляковский и гендиректор «Ярославского завода порошковых красок» Сергей Котов, разработали термоотверждаемую порошковую краску, обладающую биоцидными свойствами.

Специалисты «Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук» и компании «Объединение "Ярославские Краски"» получили патент на грибостойкую добавку на основе серебра. Студентка первого курса магистратуры Донского государственного технического университета Анастасия Саломатина синтезировала добавку, придающую ЛКМ функцию самоочищения.

itogi6.jpg
Гильермо Ново 31 декабря возглавит Ashland, фото ©glassdoor.co.uk

Прорыв года


Отечественная лакокраска в 2019 году совершила настоящий прорыв. Только по итогам января-ноября объемы производства лакокрасочных материалов на основе полимеров (ВД-покрытия и ОР-продукты) достигли небывалых за последние 30 лет 1 млн тонн. Этот показатель на 14,9 % превышает аналогичный период 2018 года в 872 тыс., на 7,6 % за весь 2018 и на 4,3 % прежний рекордный 2017.

Рост производства произошел за счет наращивания выпуска водно-дисперсионных покрытий и снижения цен на водные материалы, что свидетельствует об увеличении спроса на экологичные продукты.

Перестановки года


Пока российская лакокраска набирала обороты, в компаниях международного масштаба менялись руководители. Так, с 1 июля Ларс Петерссон вступил в должность президента и главного исполнительного директора Hempel. Прежний глава компании Хенрик Андерсен покинул пост после трех лет руководства.

Чарли Шейвер в июне окончательно покинул компанию Axalta. Его на посту неисполнительного председателя правления сменил Марк Гаррет.

Ashland 31 декабря 2019 года официально возглавит Гильермо Ново. Прежний председатель и главный исполнительный директор Уильям А. Вулфсон трудился на своем посту с 2015 года.

Источник: ЛКМ Портал

Вам также может быть интересно
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
17.06.2024
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
В мае 2024 года ООО «Уралпротект» в очередной раз подтвердил соответствие системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Аудиторы отметили лидерство и заинтересованность руководства Организации в вопросах системы менеджмента, сохранение и развитие отношений с потребителями, обеспечение безопасных условий работы и постоянное улучшение условий труда, обеспечение минимального воздействия на окружающую среду, обеспечение постоянного улучшения в вопросах управления качеством и повышения удовлетворённости потребителя, разработку и внедрение в производство новых видов продукции, обеспечение всеми видами ресурсов и постоянное улучшение инфраструктуры.

Сертификаты

В ходе ресертификационного аудита были проверены процессы, входящие в интегрированную систему менеджмента (ИСМ) Организации: управление Организацией в части ИСМ; планирование, взаимодействие с потребителями; управление инфраструктурой; управление персоналом и делопроизводством; управление охраной труда, промышленной безопасностью и экологической безопасностью; технический контроль качества продукции; планирование и подготовка производства; разработка и сопровождение производства лакокрасочных материалов; производство продукции и закупки. Аудиторы сертификационного органа отметили, что уровень организации производственных процессов на предприятии соответствует международным стандартам.

Постоянное совершенствование Интегрированной Системы Менеджмента позволяет четко распределять функционал по каждому процессу деятельности Организации, соответствовать применимым требованиям, выполнять принятые обязательства и постоянно улучшать систему менеджмента качества; охраны труда в области безопасности труда и охраны здоровья; экологического менеджмента для улучшения экологических результатов деятельности.

Сертификаты, подтверждающие, что ООО «Уралпротект» отвечает требованиям международных стандартов в области разработки и производства полимерных и текстурированных материалов для рулонного металлопроката, будут действовать до июня 2027 года. Полученные международные сертификаты подтверждают готовность Организации качественно и в срок выполнять стоящие перед ней задачи.
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
02.05.2024
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
Представители нашей компании приняли участие в 4-й международной конференции "Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья", проходившей в городе Баку 18-19 апреля 2024 г.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

О конференции

В последние несколько лет в страны Центральной Азии и Закавказья демонстрируют активные темпы роста потребления металлопродукции: реализуются крупные инвестиционные проекты, активно растут местные производители, иностранные компании расширяют свое присутствие, привнося современные технологии и ноу-хау в национальную экономику.

Особенности развития рынков металлов таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения обсудили участники Международной конференции.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Ключевые темы:

- Текущие тренды и перспективы рынка металлов стран Центральной Азии и Закавказья;
- Факторы, влияющие на конъюнктуру, динамику спроса и предложения на металлопродукцию в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении;
- Инвестиционные проекты в черной металлургии в Центрально-Азиатском регионе и Закавказье;
- Возможности российских производителей металлопродукции для потребителей из стран Центральной Азии и Закавказья, особенности логистики;
- Текущая ценовая конъюнктура, особенности развития отдельных регионов;
- Дистрибуция металлопродукции и развитие сервисной металлопереработки на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

Участники

Руководители и специалисты коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, потребителей металлопродукции из России и стран Центральной Азии и Заказвказья.

Hilton Baku

Место проведения

Hilton Baku (Баку, просп. Азадлыг, 1) - отель с живописным видом на Баку и Каспийское море находится рядом с набережной, в 8 минутах ходьбы от Старого города Баку.

Источник: Металлоснабжение и сбыт, asiaconf.ru
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
13.04.2024
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
На прошлой неделе пришли статистические данные за февраль. И данные эти неплохие, даже с учетом лишнего дня в феврале 2024 г., что дает прибавку в 3,4 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Рост ВВП, согласно отчету Росстата, достиг 7,7%, что при отбрасывании «фактора 29 февраля» превращается в 4,3%. Это самый низкий уровень с апреля 2023 г., но сам по себе он достаточно высокий. Существенного замедления экономики несмотря на прошлогодний подъем ключевой ставки пока не наблюдается.

Лидирующее положение в экономике продолжает занимать обрабатывающая промышленность. В феврале она показала рост в 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Даже по 28 дням месяца прибавка превысила 10%. Промышленность в целом дала 8,5% роста, т. е. фактически 5,1%. В строительной отрасли есть торможение — до 5,1% (1,7% по 28 дням месяца) против +3,9% в январе. Но это тоже замедление роста, а не спад.

Из выступления президента на съезде Федерации независимых профсоюзов России и премьер-министра Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе следует, что промышленность и дальше будет играть роль локомотива российской экономики. Будет по-прежнему увеличиваться государственное финансирование инвестиционных проектов. От частных компаний ждут дальнейшего расширения капиталовложений в новые мощности.

При этом рост в российской экономике отражает далеко не только достижения оборонной промышленности. В стране по-прежнему сохраняется и даже усиливается потребность в импортозамещении по широчайшему спектру промышленных товаров, от уникального оборудования до ширпотреба. Удовлетворить их полностью просто не в человеческих силах, но работа идет по многим направлениям. Это тоже дает весомую добавку и к экономическому росту, и к объемам металлопотребления.

Санкции против России ужесточаются по всем фронтам. Нашу страну стараются всеми возможными силами отрезать от мировых рынков. Сейчас главные удары направлены на экспорт энергоносителей (нефть, сжиженный природный газ, уголь) и международные платежи. И это уже реальная экономическая война на полную мощность. Враг стремится разыграть свой главный козырь — контроль над мировым финансовым сектором. С альтернативными международными финансами пока, увы, сложно. Хотя позади уже два с лишним года испытаний, решить эту проблему не удалось.

Тем не менее, пока что имеющиеся проблемы как-то решаются. Российская нефть продолжает идти на внешние рынки и проносить доход государству. Биржевые котировки на сорт «брент» в конце прошлой недели впервые с октября 2023 г. превысили отметку $90 за баррель. Правда, за этим повышением стоят, в основном, политические риски — боязнь возможного обострения ближневосточного конфликта. Регион уже полгода старательно поджигают. И хотя пока что он демонстрирует негорючесть, претензии и неоплаченные счета к Израилю и его покровителям накапливаются, накапливаются...

Текущее состояние российской экономики приводит в некоторое уныние Банк России, который пока не может похвастаться успешным выполнением своей главной задачи — снижения инфляции до 4%. Как отмечается в Резюме обсуждения ключевой ставки, замедления инвестиционной и потребительской активности пока не происходит. Многие компании получили авансы по госконтрактам и сейчас их увлеченно тратят. Сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов, что приводит к продолжающемуся росту заработной платы.

Как уже неоднократно указывалось, в том числе, на этом сайте, «бюджетный импульс», т. е. интенсивное государственное финансирование госзаказа, инвестиционных и инфраструктурных проектов, различные льготные программы способствует экономическому росту, но препятствует снижению инфляции по методу «замораживания» активной экономики.

Согласно оценкам Совета директоров Банка России, для снижения ключевой ставки необходимы: дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий. Однако этого нет сейчас и не должно быть в обозримом будущем. Сейчас не 2015 г., чтобы российская экономика могла позволить себе полноценный спад.

Вообще, есть такое подозрение, что в борьбе с инфляцией надо делать основную ставку не на монетарные, а на административные инструменты. Например, с их помощью уже несколько месяцев держится на относительно стабильном уровне курс рубля. В ближайшее время можно и нужно будет употребить власть, чтобы повышение цен на нефть на мировом рынке не привело к подорожанию бензина и дизтоплива в России. Вероятно, не лишним будет ценовое регулирование и на российском рынке стальной продукции.

Какие-то виды проката подорожают в апреле, какие-то — в мае, но поднимается в цене все. И это создает проблему. Отдельно — для независимых металлотрейдеров, потому что многие категории стальной продукции стоят дороже на первичном рынке, чем на споте, где как раз очень даже ощущаются высокие процентные ставки. А вообще — для экономики в целом, потому что увеличение стоимости металла тянет за собой рост цен и в смежных секторах.

Впрочем, согласно концепции Минпромторга, ведущую роль в ценообразовании играют затраты на сырье. С металлоломом ситуация достаточно сложная. По данным РА «Русмет», в первом квартале 2024 г. железнодорожные поставки этого сырья на предприятия сократились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и примерно в полтора раза — с первыми тремя месяцами 2022 г. Однако вопрос: сколько здесь реального ухудшения снабжения металлоломом российских метзаводов, а сколько — массового перехода с железнодорожной доставки на автотранспорт?

На протяжении последних восьми месяцев цены на лом в России колеблются в достаточно узком интервале — от 28-29 тыс. до 31-32 тыс. руб. за т без НДС с доставкой на завод. И пока нет признаков того, что они готовятся в ближайшем будущем его покинуть.

Подорожанию металлолома мог бы способствовать рост производства стали. Но его пока нет. По данным Росстата, за январь-февраль в стране было выплавлено немногим более 12,0 млн. т углеродистой и легированной стали, что примерно на 0,6% меньше, чем в тот же период годичной давности. С учетом лишнего дня в текущем году спад составил немногим более 2%.

Большого оживления видимого спроса на стальную продукцию на отечественном рынке пока не происходит. Есть активизация в таких секторах как арматура, сварные трубы, прокат с покрытиями (хотя и не везде, а там, где этому способствуют погодные условия), но в секторе горячекатаного проката сохраняется избыток предложения.

Трудно сказать, насколько это сейчас важно для российских меткомбинатов и в какой степени они отделили внутренние цены от мировых, но падение цен на ЖРС и коксующийся уголь за рубежом становится долгосрочной тенденцией. Власти Китая приняли решение об ограничении производства стали и проката в текущем году, так как рынок с этой задачей не справляется.

В 2023 г. официально от металлургов ничего не требовали. Просто намекнули, что превышать прошлогодние объемы выпуска не стоит. Предприятия, выполнив годовой план, действительно прикрутили гайки, так что в декабре 2023 г. среднесуточная выплавка стали в Китае упала до самого низкого значения за семь лет. А по итогам января-февраля этот показатель взял, и скакнул сразу на 28,7%.

Как недавно сообщала китайская консалтинговая компания Mysteel, в конце марта некоторые производители горячекатаного проката увеличили выпуск. Сырье подешевело за последние три месяца в большей степени, чем готовая стальная продукция, так что металлурги в итоге даже оказались в выигрыше несмотря на то, что внутренние и экспортные котировки оказались в непосредственной близости от минимальных отметок с лета 2020 г.

Теперь, когда Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) возьмет этот вопрос под свой контроль, можно ожидать сокращения выплавки стали в ближайшие месяцы. Скорее всего, это приведет к понижению котировок на ЖРС в Китае до $90-100 за т CFR из-за сужения спроса, если не менее. Уменьшится себестоимость и у других производителей стали, которые считают сырьевые затраты по международным индексам. Может, этот фактор будет способствовать стабилизации и на российском рынке стали?

Хотя по-настоящему серьезных проблем там пока нет. Спрос налицо, обоснованные надежды на его расширение — тоже. Текущих проблем, безусловно, хватает, но в целом у нас все хорошо. Вот пусть бы так и было!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»