Российский производитель
защитных покрытий

Операционные результаты 2-й квартал и 6 мес. 2020 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
22 Июля 2020
Отчетность лидеров российского рынка за второй квартал и первое полугодие 2020 г. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем производства чугуна сократился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2.33 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.41 млн. тонн) в связи с краткосрочными ремонтными работами на ДП #1, #4 и #5.

Производство стали снизилось на 2% и составило 2.81 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.85 млн. тонн) вследствие сокращения объема производства чугуна.

Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 7% к предыдущему кварталу и составили во 2 кв. 2020 2.55 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.75 млн. тонн) из-за снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных продаж с более длительным сроком реализации. Также вырос объем складских запасов на конец 2 квартала 2020.

Доля экспортных продаж стальной продукции сохранилась на высоком уровне 44% (1 кв. 2020: 45%) в связи со снижением внутреннего потребления из-за введения карантинных мер в России.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 43% (1 кв. 2020: 42%) что было в том числе обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным покрытием и снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился во 2 кв. 2020 на 34% к предыдущему кварталу до 1.28 млн. тонн в результате планового роста производства.

Объем продаж железорудных окатышей сократился на 15% к предыдущему кварталу и составил 2.53 млн. тонн (1 кв. 2020: 2.97 млн. тонн). Вследствие снижения ценовой премии на окатыши во 2 кв. 2020, «Карельский окатыш» нарастил продажи железорудного концентрата, что позволило обеспечить более высокий уровень сквозной эффективности внутреннего потребления на ЧерМК.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 30% к предыдущему кварталу и составил 1.90 млн. тонн (1 кв. 2020: 1.47 млн. тонн), что было обусловлено увеличением производства на «Карельском окатыше» и восстановлением объёмов производства на «Олконе» в 1 кв. 2020.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем производства чугуна вырос в первом полугодии 2020 г. на 2% относительно 6 мес. 2019 и составил 4.74 млн. тонн (6 мес. 2019: 4.67 млн. тонн) в результате сокращения планового времени краткосрочных ремонтов и повышения энергоэффективности. Производство стали сократилось до 5.66 млн. тонн (6 мес. 2019: 6.10 млн. тонн) на фоне продажи сортового завода Балаково в 2019 г.

Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 24% относительно прошлого года и составил 3.37 млн. тонн (6 мес. 2019: 2.73 млн. тонн), главным образом отражая рост объемов производства на Яковлевском руднике и «Карельском Окатыше».

Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» увеличился на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года благодаря плановому увеличению объемов добычи угля.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась в первом полугодии 2020 года на 2 п.п. до 43%, отражая увеличение объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного листа.

Средние цены реализации стальной продукции сократились в первом полугодии 2020 года от 9 до 23%, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.

ПАО «НЛМК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Динамика производства и продаж металлопродукции находилась под влиянием падения спроса на традиционных рынках сбыта в связи с пандемией COVID-19.

Производство стали снизилось на 8% кв/кв (-3% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением загрузки сегментов Сортовой прокат РФ и НЛМК США. Загрузка производства в сортовом сегменте начала восстановление к концу квартала и уже в июне составила 89%. Загрузка европейских активов и НЛМК США остается низкой (66% и 50% в июне, соответственно).

Продажи выросли на 2% г/г до 4,4 млн т за счет увеличения продаж слябов и чугуна на экспорт, в аналогичном периоде прошлого года проводились ремонты в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК. В сравнении с прошлым кварталом, продажи снизились на 3%.

Продажи на экспортных рынках возросли до 2 млн т (+51% кв/кв; +71% г/г) за счет перенаправления поставок на рынок Азии в связи со снижением спроса на других рынках сбыта в апреле и мае. Экспорт полуфабрикатов и готового проката увеличился на 76% и 22% кв/кв, соответственно (+137% г/г и +17% г/г).

Продажи на «домашних» рынках сократились на 24% кв/кв (-23% г/г) до 2,31 млн т.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Производство стали снизилось на 1% г/г до 8,1 млн т.

Продажи составили 8,9 млн т (без изменений г/г).

Продажи на экспортных рынках выросли на 6% г/г до 3,4 млн т на фоне увеличения экспорта полуфабрикатов.

Продажи на домашних рынках упали на 6% г/г до 5,3 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

ПАО «ММК»


Основные моменты за 2-й кв. 2020 года

Объем выплавки чугуна снизился на 11,3% к уровню прошлого квартала и составил 2 089 тыс. тонн на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи №2, завершившегося в июне. Капитальный ремонт позволит улучшить экологическую эффективность ММК за счет строительства аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений.

Объем выплавки стали сократился на 22,0% к уровню прошлого квартала и составил 2 358 тыс. тонн в связи с плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2 223 тыс. тонн, снизившись к уровню прошлого квартала на 19,0%.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК сократились на 12,0% к уровню прошлого квартала и составили 1 151 тыс. тонн (51,8% в общем объеме продаж). Снижение продаж продукции HVA во 2 квартале обусловлено замедлением деловой активности в России и мире.

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ снизился на 15,6% к уровню прошлого квартала и составил 687 тыс. тонн в связи со снижением потребности в концентрате у ПАО «ММК» на фоне снижения выплавки стали.

Основные моменты (группа), 6 мес. 2020

Объем выплавки чугуна сократился на 8,3% к уровню 6 месяцев 2019 года до 4 444 тыс. тонн на фоне развития коронавирусной инфекции и более продолжительных запланированных ремонтных работ в доменном производстве по сравнению с прошлым годом.

Объем выплавки стали за 6 месяцев 2020 года снизился на 13,2% до 5 381 тыс. тонн относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне плановой реконструкции стана 2500 г/п и снижения спроса.

Продажи товарной продукции по Группе ММК снизились к 6 месяцам прошлого года на 11,9% до 4 968 тыс. тонн.

Продажи продукции HVA сократились на 11,0% по сравнению с уровнем 6 месяцев 2019 года до 2 459 тыс. тонн. Доля такой продукции в общем объеме реализации выросла до 49,5%.

Объем производства угольного концентрата за 6 месяцев 2020 года ММК-УГОЛЬ составил 1 501 тыс. тонн, рост на 18,8% к уровню 6 месяцев прошлого года в связи с окончанием модернизации обогатительной фабрики, проходившей в 2019 году.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием

Продажи, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 196 219 -11 415 491 -15
Лист с полимерным покрытием 113 98 15 211 243 -13
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 185 216 -14 400 368 9
Прокат с полимерным покрытием 96 97 -1 193 189 2
ПАО «ММК», включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 377 443 -14,9 821 898 -8,6
Прокат с полимерным покрытием 157 140 11,8 297 332 -10,7
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием

Показатели, тыс. тонн 2 кв. 2020 г. 1 кв. 2020 г. изм., % 6 мес. 2020 г. 6 мес. 2019 г. изм., %
Оцинкованный прокат 758 878 -14 1636 1757 -7
Прокат с полимерным покрытием 366 335 9,2 701 764 -8,2

Вам также может быть интересно
Металлурги предложили скидки на металл для государственных строек
26.04.2021
Металлурги предложили скидки на металл для государственных строек
Крупные металлургические компании решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов. С такой инициативой они выступили, после того как в правительстве обсудили меры регулирования цен на их продукцию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»


Крупнейшие металлургические компании, входящие в ассоциацию «Русская сталь» (в нее входят Evraz, «Северсталь», «Мечел», группа НЛМК и др.), решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов.

Об этом говорится в письме председателя наблюдательного совета «Русской стали» и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых, которое он отправил 19 апреля министру промышленности Денису Мантурову. О содержании обращения РБК рассказали три источника, близких к разным металлургическим компаниям. Представитель «Русской стали» подтвердил факт отправки письма. РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и Минстроя.

Какие условия предлагают металлурги

По словам собеседников РБК, «Русская сталь» предлагает заключить договоры на поставку металла для госстроек со скидками к рыночным ценам, зафиксировать их на весь срок реализации проекта, а также предусмотреть частичную предоплату и отгрузку минимальными партиями. Но размер конкретных скидок в письме не указывается.

Во вторник, 20 апреля, гендиректор «Металлоинвеста» (входит в «Русскую сталь») Назим Эфендиев на встрече с министром строительства Иреком Файзуллиным подтвердил готовность компании «предоставить гибкие условия поставок металлопроката под конкретные потребности строителей в значимых инфраструктурных проектах на долгосрочной основе». Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам. На встрече обсуждались такие крупные инфраструктурные проекты, как модернизация Восточного полигона РЖД — расширение Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба, а также строительство скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Но в письме Седых подчеркивается, что принципы ценообразования и заключения договоров на льготных условиях для госстроек, а также меры контроля поставок металла необходимо согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), чтобы не допустить перепродажи сырья на рынке, пересказывают источники его аргументы. В пресс-службе ФАС сообщили, что пока не получали информацию от «Русской стали». В случае поступления предложения будут рассмотрены в установленном порядке, сказал представитель ведомства.

Металлурги ждут от Минстроя перечень крупных социальных и инфраструктурных государственных строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета на 2021 год, а также список видов и объемов металлопроката, заказчиков по каждому объекту, с которыми будут заключаться такие договоры на особых условиях. Объемы поставок металлопродукции будут распределены между предприятиями, входящими в ассоциацию «Русская сталь», с учетом их возможностей и географического присутствия, говорится в письме.

По данным Минэкономразвития, государственные инвестиции в объекты капитального строительства на 2021 год составят 846,3 млрд руб. По подсчетам Минстроя, только за счет роста цен на металл строительные компании потеряют 42,31 млрд руб. Это приводит к срывам строительства, соответственно, такая сумма должна быть возмещена строителям за счет дополнительного бюджетного финансирования, заявляли ранее в ведомстве.

Почему металлурги предложили скидки

Застройщики и другие потребители металла жалуются на рост цен с декабря 2020 года: по различным оценкам, черный металл подорожал с ноября 2020 года на 30–50%. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входит более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков) Антона Глушкова, после небольшой стабилизации цен в январе—феврале 2021 года в марте рост цен возобновился.

Недавно замглавы РЖД и председатель совета директоров «РЖД Строй» Андрей Макаров сообщил, что из-за роста цен на стройматериалы второй этап модернизации Восточного полигона может подорожать на 40 млрд руб., до 760 млрд руб. Он сослался на расчеты Минстроя и Главгосэкспертизы. «Нельзя допустить галопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так [была] колоссальная — 720 млрд руб.», — отметил топ-менеджер.

Металлургические компании объясняли рост цен на российском рынке мировым трендом. Но в ответ на обращения потребителей в правительстве все же начали обсуждать меры по ограничению локального роста цен. Хотя в январе 2021-го металлурги начали заключать прямые контракты со строителями, в апреле власти вновь вернулись к обсуждению вариантов регулирования цен. Один из них предполагает установление индикативной цены на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве (металлолома, железорудного сырья, арматуры, металлопроката и т.п.). Другой вариант — это компенсация изменения цен бюджетных строек за счет повышенных поступлений налогов металлургических компаний.

В начале апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов поручал проработать возможные меры реагирования на рост цен на черные и цветные металлы, рассказывают три источника РБК, близкие к разным металлургическим компаниям. Предложения металлургов давать скидки на металл для госстроек как раз подготовлены в связи с этим обсуждением, поясняют они. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

Источник: РБК (rbc.ru)
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
24.04.2021
Операционные результаты 1-й квартал 2021 г.
Отчетность лидеров российского рынка за первый квартал 2021 года. Основные моменты

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 год

Производство стали увеличилось на 7% и составило 2.96 млн тонн (4 кв. 2020: 2.77 млн тонн), вследствие увеличения в 1 кв. 2021 количества плавок и их веса.

Объем производства чугуна в 1 кв. 2021 года увеличился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом до 2.67 млн тонн (4 кв. 2020: 2.40 млн тонн) благодаря запуску доменной печи №3.

Продажи стальной продукции выросли на 8% к предыдущему кварталу и составили 2.63 млн тонн (4 кв. 2020: 2.44 млн тонн) из-за возросших объемов производства и завершения краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале.

Компания нарастила долю продаж на экспортном рынке до 52% (4 кв. 2020: 35%) вследствие благоприятной динамики экспортных цен и возросшего спроса.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 46% (4 кв. 2020: 53%) ввиду возросших объемов производства горячекатаного проката, сортового проката и полуфабрикатов.

Выручка группы выросла на 28.8% к предыдущему кварталу и составила $2,219 млн (4 кв. 2020: $1,723 млн) вследствие возросших объемов продаж стали и благоприятной динамики цен.

Групповой показатель EBITDA вырос на 63.7% до $1,162 млн (4 кв. 2020: $710 млн) на фоне возросшей выручки. Вертикально-интегрированная бизнес-модель Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 52.4%, что остается одним из самых высоких в мире значений в стальной отрасли.

Объем свободного денежного потока вырос на 134.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $497 млн в 1 кв. 2021 года (4 кв. 2020: $212 млн), что главным образом отражает рост EBITDA и положительные изменения в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистая прибыль составила $721 млн (4 кв. 2020: $386 млн), что включает убытки от курсовых разниц в размере $47 млн.

Денежные потоки на капитальные инвестиции составили $278 млн (4 кв. 2020: $311 млн).

Чистый долг сократился до $1,589 млн на конец 1 кв. 2021 (4 кв. 2020: $2,029 млн).

«Северсталь» стремится повысить акционерную стоимость компании, в том числе поддерживая низкий уровень долга. Финансовое положение «Северстали» остается устойчивым при коэффициенте чистый долг/EBITDA на уровне 0.52 на конец 1 кв. 2021 года. Как следствие, рекомендованные Советом директоров дивиденды за 1 кв. 2021 составляют 46.77 рублей на акцию.

ПАО «ММК»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Рост выплавки чугуна на 9,2% относительно 1 квартала 2020 года обусловлен отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве в течение квартала.

Объем выплавки стали вырос на 9,2% относительно 1 квартала прошлого года в связи с отсутствием капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 г/п.

Продажи товарной продукции по Группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8% на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.

Продажи премиальной продукции сократились на 11,8% по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж х/к проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.

Объем производства угольного концентрата остался на уровне 1 квартала прошлого года и составил 815 тыс. тонн.

ПАО «НЛМК»


Основные моменты за 1-й кв. 2021 года

Производство стали выросло до 4,4 млн т (+12% кв/кв; +4% г/г) с увеличением производительности оборудования НЛМК после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте Сортовой прокат Россия.

Внешние продажи сократились на 7% кв/кв (-13% г/г) до 3,9 млн т с уменьшением продаж товарного чугуна на фоне завершения капитального ремонта одной из доменных печей НЛМК, а также с возобновлением внутригрупповых поставок слябов на НЛМК США для удовлетворения локального спроса на готовый прокат (в запасах на конец 1 кв.). Кроме того, на конец квартала были накоплены запасы в портах Черного моря из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий металл будет реализован во 2-м квартале текущего года.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 4% кв/кв (-10% г/г) до 2,7 млн т.

Продажи на экспортных рынках снизились до 1,2 млн т (-21% кв/кв; -12% г/г) с уменьшением продаж чугуна и увеличением внутригрупповых поставок слябов.

Сравнительная характеристика продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Продажи, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием 275 233 18 275 214 29
Лист с полимерным покрытием 83 98 -15 83 98 -15
ПАО «ММК» включая «ЛМЗ»
Оцинкованный прокат 439 460 -4,6 439 443 -1,1
Прокат с полимерным покрытиями 150 200 -24,8 150 140 7,3
ПАО «НЛМК»
Оцинкованный прокат 184 203 -9 184 216 -15
Прокат с полимерным покрытием 81 82 -2 81 97 -17
Источник: официальный сайт компании.

Динамика общих продаж металла с покрытием, тыс. тонн

Показатели, тыс. тонн 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2020 г. изм., % 1 кв. 2021 г. 1 кв. 2020 г. изм., %
Оцинкованный прокат 898 896 0,2 898 873 2,8
Прокат с полимерным покрытиями 314 380 -17,3 314 335 -6,2
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
23.04.2021
ММК снизил продажи окрашенного проката на 24,8%
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в первом квартале сократил продажи проката с полимерным покрытием на 24,8% относительно октября -декабря 2020 года и увеличил на 7,3% к аналогичному периоду 2020. Об этом сообщается в отчете компании.

Площадка завода, фото ©mmk.ru


Продажи металлопродукции в целом по группе в январе-марте составили 2,9 млн тонн – на 4,6% меньше четвертого квартала 2020 года и 5,8% больше, чем за аналогичный период 2020. Реализация оцинкованного проката достигла 439 тыс. тонн (соответственно – 4,6% и -1,1%), проката с полимерными покрытиями – 150 тыс. (-24,8% и +7,3%).

Компания сокращение продаж товарной продукции объясняет формированием складских запасов металлопроката строительного назначения перед стартом высокого сезона.

Продажи товарной металлопродукции в категории «Стальной сегмент Россия» составили 2,85 млн тонн – на 2,7% меньше октября -декабря 2020 года и 9,8% первого квартала 2020. В том числе ММК реализовал 270 тыс. тонн оцинкованного проката (соответственно - 9,1% и - 13,1%), окрашенного металлопроката – 126 тыс. (-16,1% и +15,3%).

ММК отмечает, что снижение продаж вызвано накоплением запасов перед стартом сезона «более привлекательной ценовой конъюнктурой в сегменте оцинкованного проката».

Средние цены на продукцию в первом квартале относительно октября -декабря 2020 года выросли на 24% и на 20% к аналогичному периоду 2020. Окрашенный металлопрокат подорожал соответственно на 31,6% и 35,6% до 1 121 долларов США за тонну, «оцинковка» – на 29,4% и 31% до 853 долларов США.

Источник: ЛКМ Портал