Российский производитель
защитных покрытий

Терпение. Российский и мировой рынок стали: 29 мая — 5 июня 2022 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
16 июня 2022
Ценопад. Только так можно назвать то, что происходит на российском рынке стальной продукции в последние несколько недель. Стоимость арматуры опустилась практически до того уровня, с которой она стартовала еще в конце 2020 г. Горячекатаный прокат, сварные трубы и прочие категории, похоже, идут в том же направлении.

Причины этого обвала вполне понятны и уже неоднократно приводились. Прежде всего, с марта у российских металлургических компаний сильно просел экспорт, тогда как объемы производства сократились в гораздо меньшей степени. Это создало значительные излишки, которые теперь давят на рынок.

К этому еще следует добавить и другие негативные факторы. Один из важнейших — высокие процентные ставки и сокращение объемов банковского финансирования, что вынуждает поставщиков постоянно форсировать продажи, чтобы обеспечить себя оборотными средствами. Плюс резкий рост затрат на импорт, проценты, ресурсы, железнодорожные перевозки и др. Плюс нестабильный курс рубля. За пределами нескольких стратегических направлений, получающих поддержку от государства, произошло сильное падение платежеспособного спроса.

Однако, наверное, больше всего по рынку бьет неопределенность. Прошло уже сто дней, причем не до приказа, а после. И никто не может сказать, сколько впереди. Между тем, давление на российскую экономику продолжает нарастать.

Вон, в Евросоюзе приняли шестой пакет санкций, в который вошло эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов. Отложенное и с многочисленными дырами, но все-таки эмбарго, которое потребует развернуть экспортные потоки на новые рынки. А учитывая, что морскую торговлю контролируем отнюдь не мы, это — новые препятствия, которые надо будет преодолевать.

Понятно, что раз блицкрига не вышло ни у кого, конфликт перешел в войну на истощение. Как в том анекдоте: не обязательно бежать быстрее медведя; главное — удирать от него резвее, чем твой товарищ по несчастью.

Сейчас и Россия, и западные страны, можно сказать, прихрамывают на обе ноги. Для отечественной экономики слабым местом оказались внешние связи. Это, оказывается, очень больно, когда нельзя выйти на мировой рынок и что-нибудь на нем купить. А для металлургов — еще и продать. Большая часть российского экспорта стали приходится сейчас на Турцию. А она, увы, отнюдь не резиновая. И экономика там не в лучшем состоянии. Инфляция превышает 70%, с 1 июня в очередной раз подняли тарифы на электроэнергию и природный газ.

Безусловно, торговая блокада не сплошная. Многие зарубежные компании тихо вернулись в Россию, а другие оттуда и не уходили. Худо-бедно налаживается импорт в обход санкций. Хотя, конечно, некоторые уходы оказались очень болезненными. А последствия разрыва могут проявиться только через несколько месяцев, когда закончатся докризисные запасы и иссякнут резервы прочности.

Впрочем, по-настоящему неразрешимых и влияющих при этом на всю экономику в целом проблем здесь нет. Хотя есть серьезные неудобства, особенно, с зарубежным оборудованием и программным обеспечением. И уже названы сроки, когда экономика сможет закрыть большую часть самых серьезных прорех — 2023-2024 гг. Получается, что в ближайшие месяцы надо будет терпеть и страдать, но в целом можно твердо рассчитывать, что с течением времени ситуация будет улучшаться. Правда, самый пик кризиса мы еще, вероятно, не прошли.

В западных странах обстановка более сложная, потому что их основные проблемы бьют по экономике в целом. В санкционном угаре, стремясь нанести как можно больший урон России, западные политики наносят попутный ущерб своим странам. То же нефтяное эмбарго — это прямой путь к повышению цен на нефть. В мае их сдерживали, в первую очередь, локдауны в Китае. Но они, вроде бы, подходят к концу, а что будет, если Китай снова нарастит потребление нефти?

То же самое можно сказать и о природном газе. Относительно умеренные цены на него в Европе в последние месяцы объяснялись тем, что европейцы активно скупали сжиженный природный газ (LNG), а азиатские страны, наоборот, его импорт сократили. Но что, если лето окажется жарким, и всем придется увеличивать выработку электроэнергии? И что произойдет следующей зимой?

Для европейских металлургических компаний последние три месяца выдались приемлемыми, так как украинский кризис позволил им резко взвинтить цены на стальную продукцию и тем самым компенсировать возросшие затраты на энергию и энергоносители. Но никакая нормальная экономика не может вынести газ по $900-1100 за 1 тыс. куб. м и электроэнергию более чем по 200 евро за МВт-ч как системные явления. Она и не выносит. В Европе резко упал видимый спрос на стальную продукцию, цены на нее возвращаются к докризисным отметкам, а металлургические компании заявляют о возможном сокращении выпуска.

Даже в США, которые, вроде бы, сейчас загребают жар чужими руками и могут чувствовать себя в выигрыше, экономика понемногу трещит по швам. Рекордный с 2008 г. взлет цен на природный газ, на который приходится более трети выработки электроэнергии, ускорение инфляции, рост процентных ставок... За май цены на горячекатаный прокат в США упали более чем на $200 за т и продолжают снижаться, а это тоже о чем-то говорит.

Впрочем, за границей и тараканы заграничные. Что они нам, когда своих проблем выше крыши? Да, есть основания ожидать, что обстановка в будущем улучшится. Так, государство продолжает активно инвестировать в инфраструктурные проекты. По данным РБК, разработаны предложения, которые будут способствовать расширению потребления стальной продукции в строительстве. Благодаря импортозамещению будет восстанавливаться промышленное производство. Но все это — решения на долгую перспективу. А как жить сейчас, когда спроса нет, а цены на прокат каждую неделю снижаются на 3-5 тыс. руб. за т, и конца этому пока не видно?!

Вообще-то, есть впечатление, что рынок все-таки приближается к нижней точке спада. За последние несколько лет в России бывали такие длительные и сильные падения, но их продолжительность, как правило, не превышала трех, максимум, трех с половиной месяцев. В этот раз котировки пошли вниз сразу же после мартовского взлета, но обвал начался уже в апреле. Поэтому можно предположить, что стальная продукция скоро упадет достаточно сильно, чтобы ей, наконец, заинтересовались потребители.

Не исключено, что поворотным моментом станет заседание Совета директоров Банка России 10 июня. Велика вероятность, что на нем будет принято решение о дальнейшем снижении процентной ставки. Это, в частности, может способствовать оживлению в секторе ипотечного кредитования.

Правда, нынешний кризис имеет под собой и другие причины — в первую очередь, военные действия и санкции. Поэтому есть обоснованные мнения о том, что состояние российского рынка стали во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий на Донбассе. Тут пока что можно только советовать набраться терпения.

В принципе, ценам на стальную продукцию еще есть, куда снижаться. Удешевление металлолома чуть ли не вдвое по сравнению с пиком в начале марта снизило себестоимость российских мини-заводов. А у меткомбинатов она и так одна из самых низких в мире, правда, при условии полной загрузки мощностей. Так или иначе, арматура по 40 тыс. руб. за т и горячекатаный прокат по 50 тыс. руб. не производят впечатления совершенной уж фантастики. Впрочем, возможно, до этого не дойдет.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
17.06.2024
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
В мае 2024 года ООО «Уралпротект» в очередной раз подтвердил соответствие системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Аудиторы отметили лидерство и заинтересованность руководства Организации в вопросах системы менеджмента, сохранение и развитие отношений с потребителями, обеспечение безопасных условий работы и постоянное улучшение условий труда, обеспечение минимального воздействия на окружающую среду, обеспечение постоянного улучшения в вопросах управления качеством и повышения удовлетворённости потребителя, разработку и внедрение в производство новых видов продукции, обеспечение всеми видами ресурсов и постоянное улучшение инфраструктуры.

Сертификаты

В ходе ресертификационного аудита были проверены процессы, входящие в интегрированную систему менеджмента (ИСМ) Организации: управление Организацией в части ИСМ; планирование, взаимодействие с потребителями; управление инфраструктурой; управление персоналом и делопроизводством; управление охраной труда, промышленной безопасностью и экологической безопасностью; технический контроль качества продукции; планирование и подготовка производства; разработка и сопровождение производства лакокрасочных материалов; производство продукции и закупки. Аудиторы сертификационного органа отметили, что уровень организации производственных процессов на предприятии соответствует международным стандартам.

Постоянное совершенствование Интегрированной Системы Менеджмента позволяет четко распределять функционал по каждому процессу деятельности Организации, соответствовать применимым требованиям, выполнять принятые обязательства и постоянно улучшать систему менеджмента качества; охраны труда в области безопасности труда и охраны здоровья; экологического менеджмента для улучшения экологических результатов деятельности.

Сертификаты, подтверждающие, что ООО «Уралпротект» отвечает требованиям международных стандартов в области разработки и производства полимерных и текстурированных материалов для рулонного металлопроката, будут действовать до июня 2027 года. Полученные международные сертификаты подтверждают готовность Организации качественно и в срок выполнять стоящие перед ней задачи.
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
02.05.2024
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
Представители нашей компании приняли участие в 4-й международной конференции "Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья", проходившей в городе Баку 18-19 апреля 2024 г.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

О конференции

В последние несколько лет в страны Центральной Азии и Закавказья демонстрируют активные темпы роста потребления металлопродукции: реализуются крупные инвестиционные проекты, активно растут местные производители, иностранные компании расширяют свое присутствие, привнося современные технологии и ноу-хау в национальную экономику.

Особенности развития рынков металлов таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения обсудили участники Международной конференции.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Ключевые темы:

- Текущие тренды и перспективы рынка металлов стран Центральной Азии и Закавказья;
- Факторы, влияющие на конъюнктуру, динамику спроса и предложения на металлопродукцию в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении;
- Инвестиционные проекты в черной металлургии в Центрально-Азиатском регионе и Закавказье;
- Возможности российских производителей металлопродукции для потребителей из стран Центральной Азии и Закавказья, особенности логистики;
- Текущая ценовая конъюнктура, особенности развития отдельных регионов;
- Дистрибуция металлопродукции и развитие сервисной металлопереработки на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

Участники

Руководители и специалисты коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, потребителей металлопродукции из России и стран Центральной Азии и Заказвказья.

Hilton Baku

Место проведения

Hilton Baku (Баку, просп. Азадлыг, 1) - отель с живописным видом на Баку и Каспийское море находится рядом с набережной, в 8 минутах ходьбы от Старого города Баку.

Источник: Металлоснабжение и сбыт, asiaconf.ru
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
13.04.2024
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
На прошлой неделе пришли статистические данные за февраль. И данные эти неплохие, даже с учетом лишнего дня в феврале 2024 г., что дает прибавку в 3,4 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Рост ВВП, согласно отчету Росстата, достиг 7,7%, что при отбрасывании «фактора 29 февраля» превращается в 4,3%. Это самый низкий уровень с апреля 2023 г., но сам по себе он достаточно высокий. Существенного замедления экономики несмотря на прошлогодний подъем ключевой ставки пока не наблюдается.

Лидирующее положение в экономике продолжает занимать обрабатывающая промышленность. В феврале она показала рост в 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Даже по 28 дням месяца прибавка превысила 10%. Промышленность в целом дала 8,5% роста, т. е. фактически 5,1%. В строительной отрасли есть торможение — до 5,1% (1,7% по 28 дням месяца) против +3,9% в январе. Но это тоже замедление роста, а не спад.

Из выступления президента на съезде Федерации независимых профсоюзов России и премьер-министра Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе следует, что промышленность и дальше будет играть роль локомотива российской экономики. Будет по-прежнему увеличиваться государственное финансирование инвестиционных проектов. От частных компаний ждут дальнейшего расширения капиталовложений в новые мощности.

При этом рост в российской экономике отражает далеко не только достижения оборонной промышленности. В стране по-прежнему сохраняется и даже усиливается потребность в импортозамещении по широчайшему спектру промышленных товаров, от уникального оборудования до ширпотреба. Удовлетворить их полностью просто не в человеческих силах, но работа идет по многим направлениям. Это тоже дает весомую добавку и к экономическому росту, и к объемам металлопотребления.

Санкции против России ужесточаются по всем фронтам. Нашу страну стараются всеми возможными силами отрезать от мировых рынков. Сейчас главные удары направлены на экспорт энергоносителей (нефть, сжиженный природный газ, уголь) и международные платежи. И это уже реальная экономическая война на полную мощность. Враг стремится разыграть свой главный козырь — контроль над мировым финансовым сектором. С альтернативными международными финансами пока, увы, сложно. Хотя позади уже два с лишним года испытаний, решить эту проблему не удалось.

Тем не менее, пока что имеющиеся проблемы как-то решаются. Российская нефть продолжает идти на внешние рынки и проносить доход государству. Биржевые котировки на сорт «брент» в конце прошлой недели впервые с октября 2023 г. превысили отметку $90 за баррель. Правда, за этим повышением стоят, в основном, политические риски — боязнь возможного обострения ближневосточного конфликта. Регион уже полгода старательно поджигают. И хотя пока что он демонстрирует негорючесть, претензии и неоплаченные счета к Израилю и его покровителям накапливаются, накапливаются...

Текущее состояние российской экономики приводит в некоторое уныние Банк России, который пока не может похвастаться успешным выполнением своей главной задачи — снижения инфляции до 4%. Как отмечается в Резюме обсуждения ключевой ставки, замедления инвестиционной и потребительской активности пока не происходит. Многие компании получили авансы по госконтрактам и сейчас их увлеченно тратят. Сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов, что приводит к продолжающемуся росту заработной платы.

Как уже неоднократно указывалось, в том числе, на этом сайте, «бюджетный импульс», т. е. интенсивное государственное финансирование госзаказа, инвестиционных и инфраструктурных проектов, различные льготные программы способствует экономическому росту, но препятствует снижению инфляции по методу «замораживания» активной экономики.

Согласно оценкам Совета директоров Банка России, для снижения ключевой ставки необходимы: дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий. Однако этого нет сейчас и не должно быть в обозримом будущем. Сейчас не 2015 г., чтобы российская экономика могла позволить себе полноценный спад.

Вообще, есть такое подозрение, что в борьбе с инфляцией надо делать основную ставку не на монетарные, а на административные инструменты. Например, с их помощью уже несколько месяцев держится на относительно стабильном уровне курс рубля. В ближайшее время можно и нужно будет употребить власть, чтобы повышение цен на нефть на мировом рынке не привело к подорожанию бензина и дизтоплива в России. Вероятно, не лишним будет ценовое регулирование и на российском рынке стальной продукции.

Какие-то виды проката подорожают в апреле, какие-то — в мае, но поднимается в цене все. И это создает проблему. Отдельно — для независимых металлотрейдеров, потому что многие категории стальной продукции стоят дороже на первичном рынке, чем на споте, где как раз очень даже ощущаются высокие процентные ставки. А вообще — для экономики в целом, потому что увеличение стоимости металла тянет за собой рост цен и в смежных секторах.

Впрочем, согласно концепции Минпромторга, ведущую роль в ценообразовании играют затраты на сырье. С металлоломом ситуация достаточно сложная. По данным РА «Русмет», в первом квартале 2024 г. железнодорожные поставки этого сырья на предприятия сократились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и примерно в полтора раза — с первыми тремя месяцами 2022 г. Однако вопрос: сколько здесь реального ухудшения снабжения металлоломом российских метзаводов, а сколько — массового перехода с железнодорожной доставки на автотранспорт?

На протяжении последних восьми месяцев цены на лом в России колеблются в достаточно узком интервале — от 28-29 тыс. до 31-32 тыс. руб. за т без НДС с доставкой на завод. И пока нет признаков того, что они готовятся в ближайшем будущем его покинуть.

Подорожанию металлолома мог бы способствовать рост производства стали. Но его пока нет. По данным Росстата, за январь-февраль в стране было выплавлено немногим более 12,0 млн. т углеродистой и легированной стали, что примерно на 0,6% меньше, чем в тот же период годичной давности. С учетом лишнего дня в текущем году спад составил немногим более 2%.

Большого оживления видимого спроса на стальную продукцию на отечественном рынке пока не происходит. Есть активизация в таких секторах как арматура, сварные трубы, прокат с покрытиями (хотя и не везде, а там, где этому способствуют погодные условия), но в секторе горячекатаного проката сохраняется избыток предложения.

Трудно сказать, насколько это сейчас важно для российских меткомбинатов и в какой степени они отделили внутренние цены от мировых, но падение цен на ЖРС и коксующийся уголь за рубежом становится долгосрочной тенденцией. Власти Китая приняли решение об ограничении производства стали и проката в текущем году, так как рынок с этой задачей не справляется.

В 2023 г. официально от металлургов ничего не требовали. Просто намекнули, что превышать прошлогодние объемы выпуска не стоит. Предприятия, выполнив годовой план, действительно прикрутили гайки, так что в декабре 2023 г. среднесуточная выплавка стали в Китае упала до самого низкого значения за семь лет. А по итогам января-февраля этот показатель взял, и скакнул сразу на 28,7%.

Как недавно сообщала китайская консалтинговая компания Mysteel, в конце марта некоторые производители горячекатаного проката увеличили выпуск. Сырье подешевело за последние три месяца в большей степени, чем готовая стальная продукция, так что металлурги в итоге даже оказались в выигрыше несмотря на то, что внутренние и экспортные котировки оказались в непосредственной близости от минимальных отметок с лета 2020 г.

Теперь, когда Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) возьмет этот вопрос под свой контроль, можно ожидать сокращения выплавки стали в ближайшие месяцы. Скорее всего, это приведет к понижению котировок на ЖРС в Китае до $90-100 за т CFR из-за сужения спроса, если не менее. Уменьшится себестоимость и у других производителей стали, которые считают сырьевые затраты по международным индексам. Может, этот фактор будет способствовать стабилизации и на российском рынке стали?

Хотя по-настоящему серьезных проблем там пока нет. Спрос налицо, обоснованные надежды на его расширение — тоже. Текущих проблем, безусловно, хватает, но в целом у нас все хорошо. Вот пусть бы так и было!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»