Российский производитель
защитных покрытий

Под покровом стабильности. Российский и мировой рынок стали: 27 ноября — 4 декабря 2022 г.

Для просмотра поверните устройство в вертикальное положение
8 декабря 2022
Прошедшая неделя мало что изменила на российском и мировом рынке стали и вообще не принесла практически ничего кардинально нового. Все идет прежним чередом. Российская экономика в целом выдерживает санкции, западная — их последствия. Однако под покровом этой стабильности продолжают медленно развиваться процессы, которые когда-нибудь в неопределенном будущем могут вызвать резкие и достаточно внезапные изменения.

По данным Министерства экономического развития, спад ВВП в октябре составил 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, промышленное производство сократилось на 2,6%, обрабатывающие отрасли — на 2,4%. Результаты чуть лучше сентябрьских, но перелома не наблюдается.

Экономика продолжает переживать трансформацию. Возвращения к прошлому в отношениях в Европой не произойдет, как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. И это касается не только политики. Отрасли, прежде в значительной мере ориентированные на европейское направление, съеживаются.

С одной стороны, это, в первую очередь, автопром, учащийся жить без западных комплектующих. С другой — экспортные производства. По итогам января-ноября, по предварительным данным, уменьшил на 19,4% по сравнению с прошлогодним графиком добычу газа «Газпром». В число проблемных отраслей входят лесная промышленность и металлургия.

В то же время, внутренние заказы устойчиво растут. Импортозамещение, по сути, происходит явочным порядком: как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Данные Минэкономразвития показывают и увеличение объема инвестиций в основной капитал в третьем квартале на 3,1% по сравнению с прошлым годом в реальном выражении. Скорее всего, основной вклад в этот рост внесли проекты, реализуемые при поддержке государства.

Основных рисков, стоящих перед российской экономикой, пожалуй, три. Первый заключается в опасности дальнейшего усиления торговой блокады, которая пока что не сплошная. В некоторых случаях западные страны сами не стремятся заткнуть имеющиеся лазейки. Тем не менее, тенденция ужесточения контроля над импортом в Россию и противодействия российскому экспорту очевидна и будет сохраняться в будущем.

Второй риск можно обозначить двумя словами: не доглядели. Проблем, вызванных санкциями, очень много, поэтому растет вероятность того, что когда-нибудь что-то порвется на важном месте, с тяжелыми последствиями. Есть направления, на которых избавиться от импортной зависимости очень сложно. Какие-то компетенции утеряны еще в 90-х, да так и не восстановлены, каких-то не было изначально.

Наконец, в-третьих, есть риск внезапного спада в строительном секторе, который сегодня играет роль главной точки роста в российской экономике. Пока что объемы строительных работ и сдачи в эксплуатацию нового жилья демонстрируют подъем, но в последнее время там заметно снижение спроса на новостройки и сокращение количество новых проектов. Вызывает обеспокоенность и намерение правительства не продлевать действие программы льготного ипотечного кредитования после 2022 г.

В то же время, первые два риска с течением времени ослабевают. Бизнес — он как вода, везде себе дырочку найдет. Российская экономика уже больше девяти месяцев приспособляется к работе в новых условиях, и она таки приспосабливается. Продолжают развиваться связи с дружественными странами. Возможно, где-то вдали от прессы и прочих любопытных глаз идет работа по выстраиванию новой системы международной торговли и межгосударственных финансов, свободной от западного влияния. Поэтому и введение ценового потолка на российскую нефть не воспринимается как существенная угроза. Неприятность, конечно, но не смертельная.

Стройка, да, остается риском, хотя и отложенным. Впрочем, здесь надо ждать весны 2023 г. и смотреть, что будет происходить в ближайшие месяцы на других фронтах. Однако очевидно, что одними только рыночными методами решить поставленные задачи по расширению объемов жилищного строительства будет, скорее всего, невозможно. Надо или желать меньшего, или изобретать новые методы стимулирования. Хотя не надо забывать и об инфраструктурных проектах, в том числе, оборонной направленности.

В целом, пошатнуть стабильность российской экономики не так-то легко. Об этом свидетельствует относительная устойчивость отечественного рынка стальной продукции. Цены на листовой прокат практически не меняются два месяца. Арматура, похоже, достигла дна, от которого попытается оттолкнуться.

Есть проблема в том, что спотовые цены на многие виды стальной продукции находятся ниже заводских. Здесь стабильность больше мешает, препятствуя металлотрейдерам увеличивать стоимость проката. Металлурги, со своей стороны, заявляют о намерении сохранить текущие котировки. Но не исключено, что в конечном итоге разрыв понадобится сужать с двух сторон.

На мировом рынке главным событием конца ноября — начало декабря стало подорожание металлолома в Турции. Ожидается также, что этот ресурс поднимется в цене в Европе и США, а последними по этому пути пойдут страны Азии. Увеличение стоимости лома сопровождается повышением котировок на сортовой прокат в Турции, что улучшает положение российских поставщиков заготовки.

Турецкая экономика, похоже, оправляется от шока, перенесенного в начале осени, когда там резко подскочили цены на природный газ и тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Местная валюта уже несколько месяцев сохраняет стабильность, появилась активность в строительной отрасли. Правда, турецкая стальная продукция не слишком популярна на внешних рынках, не выдерживая конкуренции с прокатом из стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому подъем там может оказаться непродолжительным и смениться понижательной коррекцией.

Европейские металлургии опасаются даже не коррекции, а падения цен на сортовой прокат в январе. Запасы этой продукции в регионе сильно избыточные, а спрос может практически сойти на нет, если зима окажется холодной. Некоторые европейские мини-заводы готовы уже в конце этой недели уйти на рождественские каникулы, чтобы не рисковать.

Но в целом европейская экономика пока что демонстрирует отменную устойчивость. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, процентных ставок и инфляции в регионе пока не произошло ни одного крупного банкротства. Финансовая система держится, расходы населения и корпоративного сектора не снижаются.

Ответ здесь заключается в том, что Евросоюз и США пока что имеют возможность широко использовать свой главный инструмент — деньги, которые все еще считаются реальной валютой и принимаются всеми к оплате. По данным брюссельского исследовательского центра Bruegel, с сентября 2021 г. по 20 октября 2022 г. европейские страны выделили на поддержку экономики и населения 668 млрд. евро, из которых почти 270 млрд. евро пришлось на Германию. Поэтому дефицита денег в регионе нет, а за эти деньги пока что все можно купить.

При этом европейские промышленники требуют расширения объемов этой финансовой помощи, в частности, для компенсации расходов на газ и электроэнергию. В качестве примера они показывают на США, где с начала будущего года вступит в силу Закон по борьбе с инфляцией, предусматривающий, вопреки своему названию, выделение сотен миллиардов долларов на поддержку национальной промышленности. С ним связываются планы европейских компаний по выведению своих производственных мощностей из Евросоюза.

Кстати, именно сейчас Европа переживает свое первое испытание зимним похолоданием, которое приходится встречать в условиях безветренной погоды, минимальных поставок российского газа и неработающих атомных станций во Франции, Финляндии и Швеции. И посмотрим, какие будут результаты этой первой инспекции генерала Деда Мороза.

Экономика современного государства — это очень большая, сложная и инерционная система, в которой изменения могут накапливаться очень постепенно, а потом выдать резкий качественный скачок. И тогда покров стабильности слетает, обнажив бушующие под ним страсти.

ИСТОЧНИК: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Вам также может быть интересно
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
17.06.2024
Подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям международных стандартов
В мае 2024 года ООО «Уралпротект» в очередной раз подтвердил соответствие системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Аудиторы отметили лидерство и заинтересованность руководства Организации в вопросах системы менеджмента, сохранение и развитие отношений с потребителями, обеспечение безопасных условий работы и постоянное улучшение условий труда, обеспечение минимального воздействия на окружающую среду, обеспечение постоянного улучшения в вопросах управления качеством и повышения удовлетворённости потребителя, разработку и внедрение в производство новых видов продукции, обеспечение всеми видами ресурсов и постоянное улучшение инфраструктуры.

Сертификаты

В ходе ресертификационного аудита были проверены процессы, входящие в интегрированную систему менеджмента (ИСМ) Организации: управление Организацией в части ИСМ; планирование, взаимодействие с потребителями; управление инфраструктурой; управление персоналом и делопроизводством; управление охраной труда, промышленной безопасностью и экологической безопасностью; технический контроль качества продукции; планирование и подготовка производства; разработка и сопровождение производства лакокрасочных материалов; производство продукции и закупки. Аудиторы сертификационного органа отметили, что уровень организации производственных процессов на предприятии соответствует международным стандартам.

Постоянное совершенствование Интегрированной Системы Менеджмента позволяет четко распределять функционал по каждому процессу деятельности Организации, соответствовать применимым требованиям, выполнять принятые обязательства и постоянно улучшать систему менеджмента качества; охраны труда в области безопасности труда и охраны здоровья; экологического менеджмента для улучшения экологических результатов деятельности.

Сертификаты, подтверждающие, что ООО «Уралпротект» отвечает требованиям международных стандартов в области разработки и производства полимерных и текстурированных материалов для рулонного металлопроката, будут действовать до июня 2027 года. Полученные международные сертификаты подтверждают готовность Организации качественно и в срок выполнять стоящие перед ней задачи.
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
02.05.2024
4-я Конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»
Представители нашей компании приняли участие в 4-й международной конференции "Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья", проходившей в городе Баку 18-19 апреля 2024 г.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

О конференции

В последние несколько лет в страны Центральной Азии и Закавказья демонстрируют активные темпы роста потребления металлопродукции: реализуются крупные инвестиционные проекты, активно растут местные производители, иностранные компании расширяют свое присутствие, привнося современные технологии и ноу-хау в национальную экономику.

Особенности развития рынков металлов таких стран, как Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения обсудили участники Международной конференции.

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья

Ключевые темы:

- Текущие тренды и перспективы рынка металлов стран Центральной Азии и Закавказья;
- Факторы, влияющие на конъюнктуру, динамику спроса и предложения на металлопродукцию в Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении;
- Инвестиционные проекты в черной металлургии в Центрально-Азиатском регионе и Закавказье;
- Возможности российских производителей металлопродукции для потребителей из стран Центральной Азии и Закавказья, особенности логистики;
- Текущая ценовая конъюнктура, особенности развития отдельных регионов;
- Дистрибуция металлопродукции и развитие сервисной металлопереработки на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

Участники

Руководители и специалисты коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга металлургических и металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, потребителей металлопродукции из России и стран Центральной Азии и Заказвказья.

Hilton Baku

Место проведения

Hilton Baku (Баку, просп. Азадлыг, 1) - отель с живописным видом на Баку и Каспийское море находится рядом с набережной, в 8 минутах ходьбы от Старого города Баку.

Источник: Металлоснабжение и сбыт, asiaconf.ru
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
13.04.2024
У нас все хорошо. Российский и мировой рынок стали: 31 марта — 7 апреля 2024 г.
На прошлой неделе пришли статистические данные за февраль. И данные эти неплохие, даже с учетом лишнего дня в феврале 2024 г., что дает прибавку в 3,4 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Рост ВВП, согласно отчету Росстата, достиг 7,7%, что при отбрасывании «фактора 29 февраля» превращается в 4,3%. Это самый низкий уровень с апреля 2023 г., но сам по себе он достаточно высокий. Существенного замедления экономики несмотря на прошлогодний подъем ключевой ставки пока не наблюдается.

Лидирующее положение в экономике продолжает занимать обрабатывающая промышленность. В феврале она показала рост в 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Даже по 28 дням месяца прибавка превысила 10%. Промышленность в целом дала 8,5% роста, т. е. фактически 5,1%. В строительной отрасли есть торможение — до 5,1% (1,7% по 28 дням месяца) против +3,9% в январе. Но это тоже замедление роста, а не спад.

Из выступления президента на съезде Федерации независимых профсоюзов России и премьер-министра Михаила Мишустина с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе следует, что промышленность и дальше будет играть роль локомотива российской экономики. Будет по-прежнему увеличиваться государственное финансирование инвестиционных проектов. От частных компаний ждут дальнейшего расширения капиталовложений в новые мощности.

При этом рост в российской экономике отражает далеко не только достижения оборонной промышленности. В стране по-прежнему сохраняется и даже усиливается потребность в импортозамещении по широчайшему спектру промышленных товаров, от уникального оборудования до ширпотреба. Удовлетворить их полностью просто не в человеческих силах, но работа идет по многим направлениям. Это тоже дает весомую добавку и к экономическому росту, и к объемам металлопотребления.

Санкции против России ужесточаются по всем фронтам. Нашу страну стараются всеми возможными силами отрезать от мировых рынков. Сейчас главные удары направлены на экспорт энергоносителей (нефть, сжиженный природный газ, уголь) и международные платежи. И это уже реальная экономическая война на полную мощность. Враг стремится разыграть свой главный козырь — контроль над мировым финансовым сектором. С альтернативными международными финансами пока, увы, сложно. Хотя позади уже два с лишним года испытаний, решить эту проблему не удалось.

Тем не менее, пока что имеющиеся проблемы как-то решаются. Российская нефть продолжает идти на внешние рынки и проносить доход государству. Биржевые котировки на сорт «брент» в конце прошлой недели впервые с октября 2023 г. превысили отметку $90 за баррель. Правда, за этим повышением стоят, в основном, политические риски — боязнь возможного обострения ближневосточного конфликта. Регион уже полгода старательно поджигают. И хотя пока что он демонстрирует негорючесть, претензии и неоплаченные счета к Израилю и его покровителям накапливаются, накапливаются...

Текущее состояние российской экономики приводит в некоторое уныние Банк России, который пока не может похвастаться успешным выполнением своей главной задачи — снижения инфляции до 4%. Как отмечается в Резюме обсуждения ключевой ставки, замедления инвестиционной и потребительской активности пока не происходит. Многие компании получили авансы по госконтрактам и сейчас их увлеченно тратят. Сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов, что приводит к продолжающемуся росту заработной платы.

Как уже неоднократно указывалось, в том числе, на этом сайте, «бюджетный импульс», т. е. интенсивное государственное финансирование госзаказа, инвестиционных и инфраструктурных проектов, различные льготные программы способствует экономическому росту, но препятствует снижению инфляции по методу «замораживания» активной экономики.

Согласно оценкам Совета директоров Банка России, для снижения ключевой ставки необходимы: дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий. Однако этого нет сейчас и не должно быть в обозримом будущем. Сейчас не 2015 г., чтобы российская экономика могла позволить себе полноценный спад.

Вообще, есть такое подозрение, что в борьбе с инфляцией надо делать основную ставку не на монетарные, а на административные инструменты. Например, с их помощью уже несколько месяцев держится на относительно стабильном уровне курс рубля. В ближайшее время можно и нужно будет употребить власть, чтобы повышение цен на нефть на мировом рынке не привело к подорожанию бензина и дизтоплива в России. Вероятно, не лишним будет ценовое регулирование и на российском рынке стальной продукции.

Какие-то виды проката подорожают в апреле, какие-то — в мае, но поднимается в цене все. И это создает проблему. Отдельно — для независимых металлотрейдеров, потому что многие категории стальной продукции стоят дороже на первичном рынке, чем на споте, где как раз очень даже ощущаются высокие процентные ставки. А вообще — для экономики в целом, потому что увеличение стоимости металла тянет за собой рост цен и в смежных секторах.

Впрочем, согласно концепции Минпромторга, ведущую роль в ценообразовании играют затраты на сырье. С металлоломом ситуация достаточно сложная. По данным РА «Русмет», в первом квартале 2024 г. железнодорожные поставки этого сырья на предприятия сократились на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и примерно в полтора раза — с первыми тремя месяцами 2022 г. Однако вопрос: сколько здесь реального ухудшения снабжения металлоломом российских метзаводов, а сколько — массового перехода с железнодорожной доставки на автотранспорт?

На протяжении последних восьми месяцев цены на лом в России колеблются в достаточно узком интервале — от 28-29 тыс. до 31-32 тыс. руб. за т без НДС с доставкой на завод. И пока нет признаков того, что они готовятся в ближайшем будущем его покинуть.

Подорожанию металлолома мог бы способствовать рост производства стали. Но его пока нет. По данным Росстата, за январь-февраль в стране было выплавлено немногим более 12,0 млн. т углеродистой и легированной стали, что примерно на 0,6% меньше, чем в тот же период годичной давности. С учетом лишнего дня в текущем году спад составил немногим более 2%.

Большого оживления видимого спроса на стальную продукцию на отечественном рынке пока не происходит. Есть активизация в таких секторах как арматура, сварные трубы, прокат с покрытиями (хотя и не везде, а там, где этому способствуют погодные условия), но в секторе горячекатаного проката сохраняется избыток предложения.

Трудно сказать, насколько это сейчас важно для российских меткомбинатов и в какой степени они отделили внутренние цены от мировых, но падение цен на ЖРС и коксующийся уголь за рубежом становится долгосрочной тенденцией. Власти Китая приняли решение об ограничении производства стали и проката в текущем году, так как рынок с этой задачей не справляется.

В 2023 г. официально от металлургов ничего не требовали. Просто намекнули, что превышать прошлогодние объемы выпуска не стоит. Предприятия, выполнив годовой план, действительно прикрутили гайки, так что в декабре 2023 г. среднесуточная выплавка стали в Китае упала до самого низкого значения за семь лет. А по итогам января-февраля этот показатель взял, и скакнул сразу на 28,7%.

Как недавно сообщала китайская консалтинговая компания Mysteel, в конце марта некоторые производители горячекатаного проката увеличили выпуск. Сырье подешевело за последние три месяца в большей степени, чем готовая стальная продукция, так что металлурги в итоге даже оказались в выигрыше несмотря на то, что внутренние и экспортные котировки оказались в непосредственной близости от минимальных отметок с лета 2020 г.

Теперь, когда Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) возьмет этот вопрос под свой контроль, можно ожидать сокращения выплавки стали в ближайшие месяцы. Скорее всего, это приведет к понижению котировок на ЖРС в Китае до $90-100 за т CFR из-за сужения спроса, если не менее. Уменьшится себестоимость и у других производителей стали, которые считают сырьевые затраты по международным индексам. Может, этот фактор будет способствовать стабилизации и на российском рынке стали?

Хотя по-настоящему серьезных проблем там пока нет. Спрос налицо, обоснованные надежды на его расширение — тоже. Текущих проблем, безусловно, хватает, но в целом у нас все хорошо. Вот пусть бы так и было!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»